Salesforce vs Freshsales：哪家CRM更适合代理机构？

代理机构面临的挑战并非"寻找工具"，而是如何在交付按计划推进的同时保持销售流程的执行一致性。当客户信息分散在邮箱、日历和电子表格中时，跟进工作容易遗漏，交接环节容易中断，业绩预测则沦为猜测。面向代理机构的客户关系管理系统必须在加速新业务推进的同时，保留足够的客户历史记录以支持续约、增值销售和客户推荐。

Salesforce与Freshsales为客户关系管理提供了高效解决方案，但二者满足不同需求并适应不同运营模式。Salesforce作为功能强大且高度可定制的CRM平台，在处理复杂业务流程、海量数据管理及长期可扩展性方面表现卓越。反之，Freshsales则采用更简洁的方案，专注于精简潜在客户管理、自动化流程及直观的报告功能，能为追求效率而非复杂性的机构带来显著效益。

在Salesforce和Freshsales之间做出正确选择，最终取决于代理机构的具体需求，包括其流程的复杂程度、所需的定制化水平，以及能够投入多少管理精力进行持续维护。

什么是Salesforce？

Salesforce是一款功能强大的企业级客户关系管理平台，专为深度定制、复杂数据模型及大规模销售运营而设计。它特别适合需要高级权限管理、多业务单元或高度特定流程（需集成到记录类型和自动化流程中）的企业。其报表和dashboard 可实现多级销售管道管理，前提是数据需保持一致性组织。 此外，用户可通过AppExchange平台及定制开发快速实现系统集成。当机构预见到对深度定制化、治理体系及长期可扩展性的需求时，通常会选择Salesforce作为解决方案。

什么是Freshsales？

Freshsales是由Freshworks开发的CRM解决方案，专注于高效管理潜在客户、交易和活动，并配备内置自动化功能。该系统特别适合需要标准CRM功能、可定制销售流程以及用于跟进和交接的工作流规则的代理机构。 活动时间线功能确保在销售与客户管理全流程中，所有互动记录均与对应客户档案精准关联。其报表工具可基于记录数据实现高效的销售管道监控与绩效评估。当机构需要兼具自动化与报表功能的简洁型CRM时，Freshsales常成为首选方案。

Salesforce与Freshsales功能对比

多管道与自定义阶段

在 Salesforce Sales Cloud 中，通过配置商机阶段，可借助销售流程和商机记录类型实现多种销售管道的构建。销售流程相当于经过筛选的商机阶段列表，而记录类型则允许为不同团队或业务模式分配专属的销售流程。这种方法使企业能够维护针对特定服务或区域定制的独特阶段集，同时确保商机对象保持统一性。阶段概率已集成到阶段设置中，可在管道视图和报告中加以利用。

Freshsales支持管理多个交易流程，每个流程均拥有独特的阶段设置。管理员可通过设置功能管理流程与阶段，为不同销售流程添加、重新排序及自定义阶段。此功能可将代理业务活动（如新业务、续约或合作伙伴关系）划分为独立流程，同时确保阶段定义与具体业务流程保持一致。新创建流程的默认结果仍为"成交"和"流失"。

客户与交易活动追踪

Salesforce通过记录在活动时间轴上的任务和事件来监控活动。根据配置、权限和许可情况，电子邮件和日历活动可通过爱因斯坦活动捕获功能进行采集，并在相关记录中显示。活动可关联至账户、联系人、潜在客户和商机，提供包含计划和已完成操作的交易背景。但具体行为可能因设置选项和采用的活动捕获模式而有所不同。

在Freshsales中，用户可记录通话、会议、笔记、邮件和任务等活动，并将这些活动关联至联系人、客户账户及商机。活动记录时间轴同时展示过往互动与即将开展的行动，确保交接工作具备上下文关联性并包含后续步骤。此外，Freshsales支持配置活动类型（包括自定义选项），以适应团队工作流程。查看客户账户时，还可通过筛选功能突出显示特定活动类别。

自动化与工作流

Salesforce通过基于标准对象（如商机和活动）构建的可定制报告与仪表盘，提供强大的报告功能。报告筛选器运用商机阶段概念实现高效的阶段类型报告，而活动报告则提供未完成与已完成活动的汇总信息。仪表盘支持整合多份报告图表，强化销售管道监控与销售管理，其访问权限由组织权限和共享设置管控。报告覆盖范围取决于启用的对象以及字段和阶段的配置。

借助Freshsales，您可以通过触发器和操作建立工作流自动化，根据字段变化或交易事件自动更新记录、创建任务、通知用户或分配所有权。此外，销售流程可根据所用模块和方案，实现外联与跟进步骤的自动化。自动化行为受管理设置中工作流配置的影响，从而实现与销售管道推进及内部交接相关的重复性任务标准化。

报告与分析

Salesforce通过基于标准对象（如商机和活动）构建的可定制报告和仪表板，提供强大的报告功能。报告筛选器采用商机阶段概念，而活动报告则能有效汇总未完成和已完成任务。仪表板可整合多份报告图表，实现全面的销售管道监控与销售管理，其访问权限由组织权限和共享设置管控。报告功能的广度取决于启用的对象以及字段和阶段的配置。

在Freshsales中，用户可基于CRM数据（包括交易、活动及阶段转换）创建报告和仪表盘，从而有效监控销售管道状态与绩效表现。其分析功能支持通过记录数据追踪各阶段进展，并分析随时间推移的转化趋势。此外，用户可根据分析设置安排报告通过电子邮件发送。可用指标受销售管道、阶段及属性配置的影响。

集成与数据卫生

Salesforce集成功能通常通过AppExchange添加，该平台是增强其功能的应用程序和解决方案的市场。 为维护数据质量，Salesforce采用匹配规则识别潜在重复项，并通过重复项规则设定在记录创建或查看过程中发现重复项时的处理操作。官方文档还阐述了如何通过重复项集合和报告突出显示这些规则及任务识别出的重复项。相关设置可在"设置"中配置，并根据管理员偏好应用于每个对象。

在Freshsales中，可通过Freshworks应用商店添加集成方案，实现外部工具与CRM记录或工作流的无缝衔接。其重复数据管理功能可协助识别并合并重复的潜在客户或联系人，确保报告和自动化功能基于整合后的记录运行。此外，导入设置通过比对新数据与现有记录来最大限度减少重复创建，而数据增强功能则根据所用版本和配置情况提供相应支持。

folk：2026年最佳代理机构客户关系管理解决方案！

folk 人工智能驱动的客户关系管理系统folk 旨在集中管理联系人、对话及交易背景，同时避免设置过程令人望而生畏。该系统专为代理团队设计，当多个成员在客户开发、签约、交付及续约等全流程中共同服务同一客户时，它能清晰记录关系历史，确保工作交接基于完整文档而非记忆或零散笔记。

• 多管道与定制化阶段，专为各类机构流程量身打造
• 整合所有互动记录的联络与交易时间线
• 电子邮件和日历同步功能，用于将对话关联至相应的记录
• 任务、提醒及后续跟踪，确保标准化后续步骤
• 通过联系人信息补充任何缺失的公司及联系人信息
• 去重工具用于合并重复项并保持数据库的整洁性
• 简易管道报告，用于追踪阶段健康状况与交易进展
• 集成与自动化连接器，以最大限度减少手动更新

对代理机构而言，其核心优势在于实现多线业务关系的清晰化管理。销售管道可呈现各类收入来源，如固定服务费、项目合作、合作伙伴关系及客户推荐；任务与提醒功能则确保团队全程保持高效跟进。数据优化功能（如数据增强与重复数据清除）能消除重复记录并补全缺失字段，使销售管道报告长期保持可靠性。

结论

总而言之，Salesforce在复杂业务流程的定制化与可扩展性方面表现卓越，而Freshsales则凭借强大的自动化功能，为潜在客户管理提供了高效直观的解决方案。但对于需要无缝邮件集成、强大自动化功能及高效序列化处理的机构而言， folk 成为最佳选择。其人工智能驱动的平台集中管理沟通并保存关系历史记录，确保团队能轻松管理多个销售渠道，同时优先保障运营透明度与数据完整性。

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