Salesforce vs Clarify：哪家机构客户关系管理软件胜出？

代理机构面临的挑战并非"寻找工具"，而是如何在交付按计划推进的同时保持销售流程的执行一致性。当客户信息分散在邮箱、日历和电子表格中时，跟进工作容易遗漏，交接环节容易中断，业绩预测则沦为猜测。面向代理机构的客户关系管理系统必须在加速新业务推进的同时，保留足够的客户历史记录以支持续约、增值销售和客户推荐。

在客户关系管理解决方案领域，Salesforce与Clarify作为两大竞争者各具特色，为不同机构需求提供量身定制的优势。Salesforce以其强大的定制能力和精密的数据管理能力著称，成为需要高度配置和可扩展性的企业的首选。而Clarify则通过人工智能技术优化沟通流程，最大限度减少人工数据录入，助力团队通过实时更新和情境驱动的交互机制维持高效的业务流程。

正确的选择取决于业务流程的复杂程度、所需定制化水平，以及贵机构能投入多少持续精力用于系统部署与日常管理。在快节奏的数字化环境中，理解各平台的优势对致力于优化客户关系管理的机构至关重要。

什么是Salesforce？

Salesforce是一款功能强大的企业级客户关系管理平台，专为深度定制、复杂数据模型及大规模销售运营而设计。它特别适合需要高级权限管理、多业务单元协作，或需将特定流程集成到记录类型和自动化流程中的机构。当数据组织规范时，其报表和仪表盘可实现多层级销售管道管理。通过AppExchange平台及定制开发提供的丰富集成方案，Salesforce通常被需要深度定制、严格治理及长期可扩展性的机构所选用。

什么是Clarify？

Clarify是一款创新型原生AI客户关系管理系统，通过持续沟通与会议实现记录实时更新。该产品专为寻求减少人工数据录入、同时保持功能性销售管道、联系人历史记录及后续行动的机构设计。 该产品着重实时捕捉会议背景、后续跟进及交易动态。其集成与自动化能力可根据配置需求，将更新信息无缝推送至整个技术栈。Clarify尤其适合探索以对话上下文和自动化数据管理为核心的现代CRM工作流的团队。

Salesforce与Clarify功能对比

多管道和自定义阶段

在 Salesforce Sales Cloud 中，商机阶段的配置旨在通过销售流程和商机记录类型实现多种销售管道的构建。销售流程代表精心设计的商机阶段列表，而记录类型则允许为不同团队或业务模式分配专属的销售流程。这种架构使企业能够为各类服务或区域维护独立的阶段集，同时确保商机对象内部的一致性。阶段概率在阶段设置阶段进行管理，并可应用于销售管道视图和报告分析。

Clarify的交易追踪以交易为核心，其产品设计旨在识别商机，并在活动发生时实时更新交易阶段。该平台在销售管道管理中强调简洁性，将阶段划分与实际进展相匹配，并融入概率考量以实现精准预测。保持销售管道的规范性是Clarify确保记录持续可用性的关键要素，用户无需频繁手动更新即可维持数据有效性。

客户与交易活动追踪

Salesforce通过记录在活动时间轴上的任务和事件来监控业务活动。根据配置、权限和许可设置，可通过爱因斯坦活动捕获功能采集电子邮件和日历活动，这些内容可能在相关记录中显示。活动可关联至账户、联系人、潜在客户和商机，确保交易背景涵盖计划中及已完成的操作。具体行为可能因设置选项和所选活动捕获模式而有所不同。

Clarify的记录功能将邮件、会议、笔记及记录详情整合于同一位置，使活动背景信息能与联系人及交易信息同步呈现。产品资料特别强调该平台的会议记录功能，包含关联记录的录音与摘要。关于记录页面和交易更新的变更日志显示，系统正持续优化活动与交易背景的整合能力。

自动化与工作流

Salesforce通过基于标准对象（如商机和活动）构建的可定制报告和仪表板，提供强大的报告功能。报告筛选器采用商机阶段概念，而活动报告可同时汇总未完成和已完成任务。仪表板能有效整合多份报告图表，用于销售管道监控和销售管理，其访问权限由组织权限和共享设置控制。报告覆盖范围取决于启用的对象以及字段和阶段的配置。

在Clarify平台中，跟进与更新流程由智能代理自动完成，涵盖根据通话或邮件交互自动起草跟进内容、捕获任务事项及更新记录等环节。Clarify的智能写作框架通过无缝集成至现代客户关系管理（CRM）系统，显著提升工作流自动化水平。专属产品说明详述了其核心功能：如嵌入CRM工作流的自动会议记录生成与跟进提醒机制。该方案通过激活相应工作流，最终实现大幅减少人工数据录入与常规行政事务的目标。

报告与分析

Salesforce通过基于标准对象（如商机和活动）的可定制报告与仪表盘提供强大的报告功能。报告筛选器采用商机阶段概念，而活动报告则提供未完成和已完成任务的汇总信息。仪表盘可合并多个报告图表，实现高效的销售管道监控与销售管理，其访问权限由组织权限和共享设置管控。报告功能的范围取决于启用的对象类型以及字段和阶段的配置方式。

在Clarify平台中，销售管道的可视性通过交易跟踪实现，交易状态随变化实时更新。外部评审强调了仪表盘和预测数据如何随记录更新动态刷新。此外，Clarify深入剖析了CRM分析仪表盘与报告概念，着重阐释了CRM数据在评估销售管道健康状况及识别长期趋势中的关键作用。具体报告的可用性取决于产品更新和文档中详述的报告层级与配置设置。

集成与数据卫生

Salesforce集成通常通过AppExchange访问，该平台是Salesforce用于增强应用程序和解决方案的市场。为保持数据完整性，Salesforce采用匹配规则识别潜在重复项，并通过重复项规则规定在记录创建或查看过程中发现重复项时的处理方式。 此外，Salesforce文档详细说明了如何通过重复数据集和报告展示这些规则及任务识别出的重复项。相关配置可在"设置"区域管理，并根据管理员偏好应用于每个对象。

Clarify的集成目录涵盖多种类别与集成方案，设有专属页面详细说明管道更新的Slack通知功能，以及用于全面自动化的Zapier连接器。Zapier凸显了Clarify与数千款应用的兼容性，可实现工作流触发与数据传输。此外，Clarify的产品信息强调了管道维护与记录管理的重要性，确保系统能实时更新最新动态。

folk：2026年最佳代理机构客户关系管理解决方案！

folk 人工智能驱动的客户关系folk 简化联系人管理、对话记录和交易背景追踪，无需繁琐的配置流程。该平台完美契合代理团队的需求——当多名成员在不同阶段（如客户开发、入职引导、交付执行及续约跟进）共同服务同一客户时，folk通过清晰记录关系历史，确保团队成员间的交接顺畅无阻，无需依赖记忆或零散笔记。

• 多管道功能，配备可定制阶段以适应各类机构流程
• 整合联系人和交易时间线，确保交互记录随时可查
• 无缝邮件和日历同步，将对话直接关联至记录
• 任务管理、提醒功能及后续跟踪，确保标准化后续步骤
• 联系人信息增强功能，用于完善缺失的公司及联系人信息
• 用于合并重复项的去重工具，打造更整洁的数据库
• 用户友好的流程报告功能，用于追踪阶段健康状况和交易进展
• 集成与自动化连接器，最大限度减少手动更新

对代理机构而言，其核心优势在于实现多方关系的运营透明化。销售管道可呈现多种营收策略，包括固定服务费、项目合作、合作伙伴关系及客户推荐；而任务与提醒功能则确保团队持续跟进。专注于数据质量维护的功能（如数据增强与去重）有助于保持记录准确性，并长期支持高效的销售管道报告。

结论

综上所述，Salesforce在满足复杂机构需求的定制化与可扩展性方面表现卓越，而Clarify则凭借其人工智能驱动的自动化和高效沟通功能脱颖而出。 folk 作为理想的客户关系管理解决方案脱颖而出，尤其适合高度依赖邮件集成、自动化和序列化功能的团队。其用户友好的设计、强大的多渠道功能以及对运营透明度的专注，使其成为代理机构提升客户关系管理效率的最佳选择——无需繁琐的配置流程。选择 folk 即可获得高效流畅的CRM体验。

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