Pipedrive与Salesforce：哪家CRM更适合代理机构？

代理机构面临的挑战并非"寻找工具"，而是如何在交付按计划推进的同时保持销售流程的执行一致性。当客户信息分散在邮箱、日历和电子表格中时，跟进工作容易遗漏，交接环节容易中断，业绩预测则沦为猜测。面向代理机构的客户关系管理系统必须在加速新业务推进的同时，保留足够的客户历史记录以支持续约、增值销售和客户推荐。

Pipedrive 和 Salesforce 从两个截然不同的角度解决了这个问题。Pipedrive 专注于可视化销售管道和基于活动的跟进机制，旨在以最低的运营成本推动交易进展。Salesforce 则是一款高度可配置的 CRM 平台，专为复杂流程、深度权限管理以及全面的自动化和报告功能而设计。

正确的选择取决于流程复杂度、所需定制化程度，以及代理机构能投入多少持续精力用于系统设置和管理。

什么是Pipedrive？

Pipedrive是一款以销售为核心的客户关系管理系统，其运作围绕可视化销售流程和活动驱动型销售展开。该系统尤其受到代理机构的青睐，因其能实现简易的交易追踪、清晰定义的后续步骤以及最低限度的流程强制执行。 用户可维护多条销售管道以区分新业务、续约或合作项目，而预设活动功能确保跟进事项始终可见。自动化流程有效减轻行政负担，简化重复性更新与提醒操作，使其成为追求高效执行而非功能全面的团队的理想选择。

什么是Salesforce？

Salesforce是一款企业级客户关系管理平台，专为深度定制、复杂数据模型及大规模销售运营而设计。它适用于需要高级权限管理、多业务单元架构，或需将特定流程嵌入记录类型与自动化流程的机构。 当数据结构保持一致时，其强大的报告和仪表板功能可实现多层级销售管道管理。通过AppExchange平台及定制开发提供的丰富集成选项，Salesforce通常受到那些长期规划重大定制化需求、治理体系和可扩展性的机构青睐。

Pipedrive与Salesforce功能对比

多管道和自定义阶段

Pipedrive允许用户直接从销售管道视图创建多个交易管道，每个管道都拥有其独特的阶段设置。您可以轻松编辑阶段属性（包括阶段名称和成交概率），并根据业务流程的演变增减阶段。这种灵活性使机构能够将业务运营（如新业务、续约和合作伙伴关系）分类到独立的销售管道中，同时确保每个阶段的定义都针对特定流程量身定制。

在 Salesforce Sales Cloud 中，首先设置商机阶段，随后可通过销售流程和商机记录类型创建不同销售渠道。销售流程相当于经过筛选的商机阶段列表，而记录类型则允许为不同团队或销售模式分配独立的销售流程。这种方法使企业能够为各类服务或区域维护独立的阶段集，同时保持商机对象的一致性。 此外，阶段概率在设置阶段进行管理，既可应用于销售管道视图，也可用于报告分析。

客户与交易活动追踪

在Pipedrive中，活动涵盖与联系人、组织、潜在客户、交易或项目关联的计划行动，包括通话、会议和后续跟进。您可以将日历同步配置为单向或双向同步，确保Pipedrive活动与外部日历事件保持同步。已记录的活动将显示在相关记录中，使您能够追踪账户或交易的过往行动及未来计划。

Salesforce通过记录在活动时间轴上的任务和事件来监控活动。根据配置、权限和许可情况，可使用爱因斯坦活动捕获功能采集电子邮件和日历活动，这些项目将显示在相关记录中。活动可关联账户、联系人、潜在客户和商机，从而为交易提供包含计划和已完成操作的上下文信息。具体行为可能因设置选择和使用的活动捕获模式而有所不同。

自动化与工作流

在Pipedrive中，报告功能通过Insights模块管理，该模块提供自定义报告、仪表盘和目标追踪功能。仪表盘可与内部团队成员共享，当权限允许时，还可创建公开链接，使相关方无需直接访问账户即可查看仪表盘。Insights目标追踪功能根据配置和方案限制，监控交易、活动及预测的进展情况。

Salesforce自动化通常通过流程构建器实现，其中包含记录触发流程——当数据发生变更时自动启动。Salesforce已宣布将于2025年12月31日终止对工作流规则和流程构建器的支持，敦促用户将自动化迁移至流程构建器。尽管现有流程在此日期后仍可运行，但Salesforce建议今后将流程构建器作为主要自动化工具。 自动化功能可实现字段更新、任务创建、记录路由，并能根据CRM事件强制执行流程逻辑。

报告与分析

Pipedrive的报告功能通过Insights模块管理，该模块提供自定义报告、仪表盘和目标追踪功能。仪表盘可在团队内部共享，当权限允许时还能生成公开链接，使相关方dashboard 直接账户dashboard 查看dashboard 。在Insights中，目标追踪功能基于特定配置和计划限制，跨交易、活动及预测进行进度监控。

另一方面，Salesforce通过基于标准对象（如商机和活动）构建的可定制报告和仪表板来促进报告工作。报告筛选器运用商机阶段概念，而活动报告则汇总了未完成和已完成的任务。仪表板可整合多个报告图表，实现有效的销售管道监控和销售管理，其访问权限由组织权限和共享设置管控。报告覆盖范围取决于启用的对象以及字段和阶段的配置。

集成与数据卫生

通过Pipedrive应用商店，用户可轻松访问Pipedrive集成服务，直接在账户内安装各类应用与集成工具。为确保数据质量，"合并重复项"功能可识别潜在的重复联系人及组织，并提供简洁的工作流程实现记录合并。此外，Pipedrive提供详细文档说明重复项识别如何遵循其导入逻辑规则，这些规则将影响重复项的发现方式及合并建议的生成机制。

相比之下，Salesforce集成通常通过AppExchange添加——这是专为增强Salesforce平台的应用和解决方案打造的专用市场。为确保数据质量，Salesforce采用匹配规则识别潜在重复项，并通过重复项规则规定在创建记录或查看记录时检测到重复项时的处理方式。 Salesforce文档还详细说明了如何通过重复项集和报告来归档这些规则识别出的重复数据。这些设置可在"设置"中进行配置，并根据管理员的选择应用于每个对象。

folk：2026年最佳代理机构客户关系管理解决方案！

folk 人工智能驱动的客户关系folk 旨在集中管理联系人、对话和交易背景，同时避免设置过程繁琐。该系统特别适合代理团队使用，团队成员可通过不同阶段（包括客户开发、入职引导、交付服务和续约管理）协同处理同一客户账户。系统清晰记录关系历史，确保工作交接无需依赖记忆或杂乱的笔记。

• 多管道支持及可定制阶段，专为不同机构工作流程量身打造
• 联系与交易时间线，将互动历史整合于一个可访问的位置
• 电子邮件和日历同步功能，用于将对话关联至相应的记录
• 任务管理、提醒功能及后续跟踪，以规范后续步骤
• 联系人信息增强功能，用于补充任何缺失的公司及联系人信息
• 去重工具用于合并重复项并保持数据库的整洁性
• 简易管道报告，用于追踪阶段健康状况与交易进展
• 集成与自动化连接器，以最大限度减少手动更新

对代理机构而言，核心价值在于实现多线业务关系的清晰管理。销售管道可呈现各类收入来源，如固定服务费、项目合作、合作伙伴关系及客户推荐；任务与提醒功能则确保团队成员持续跟进。数据优化功能（如数据增强与重复数据清除）能消除重复记录并填补数据缺口，使销售管道报告长期保持可靠性。

结论

总而言之，Pipedrive凭借其可视化销售管道和直观的交易追踪功能脱颖而出，特别适合注重快速执行力的团队。Salesforce则提供丰富的定制选项和强大的报告功能，能满足复杂机构的需求。但对于优先考虑邮件集成、自动化和无缝流程衔接的团队而言， folk 成为更优选择。其在管理多重销售管道时的简洁性，结合强大的联系人管理与数据清理功能，既能确保机构保持运营透明度，又能有效促进客户关系深化。

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