Pipedrive 对比 HubSpot：哪家机构客户关系管理软件胜出？

代理机构面临的挑战并非"寻找工具"，而是如何在交付按计划推进的同时保持销售流程的执行一致性。当客户信息分散在邮箱、日历和电子表格中时，跟进工作容易遗漏，交接环节容易中断，业绩预测则沦为猜测。面向代理机构的客户关系管理系统必须在加速新业务推进的同时，保留足够的客户历史记录以支持续约、增值销售和客户推荐。

Pipedrive与HubSpot致力于解决这些难题，各自展现出独特的优势。Pipedrive着重提供直观的可视化销售流程和以活动驱动的销售模式，专为专注于简明交易追踪和高效跟进的代理机构量身定制。相比之下，HubSpot则提供全面的客户关系管理解决方案，将销售、营销与服务工具深度整合，为用户呈现客户互动全景图及营销活动成效评估。

在Pipedrive和HubSpot之间做出正确选择，取决于贵机构的具体需求，包括业务流程的复杂程度、所需的集成方案，以及团队能够管理的定制化程度。

什么是Pipedrive？

Pipedrive是一款围绕可视化销售管道和活动驱动销售模式设计的销售客户关系管理工具。它尤其受到需要简明交易追踪、清晰后续步骤和轻量级流程执行的机构青睐。用户可维护多个销售管道以区分新业务、续约或合作项目，同时活动功能确保跟进事项被及时安排并清晰可见。自动化流程能最大限度减少重复性更新和提醒带来的行政工作，使其成为更注重快速推进销售流程而非全面"套件"解决方案的团队的理想选择。

什么是HubSpot？

HubSpot 是一个综合性客户关系管理平台，在单一生态系统内整合了销售工具与营销服务功能。该平台特别适合需要在统一平台上进行销售管道追踪、潜在客户捕获、邮件营销及生命周期报告的代理机构。根据所选方案，团队可通过工作流定义销售管道、记录活动并自动化执行跟进流程。 其应用商店可无缝对接主流代理商工具及客户服务系统，成为寻求单一供应商提供CRM解决方案及配套市场推广工具的代理商首选平台。

Pipedrive与HubSpot功能对比

多管道与自定义阶段

Pipedrive允许用户从销售管道视图创建多个交易管道，每个管道都拥有独立的阶段体系。您可轻松编辑阶段属性（包括名称和成交概率），并增删阶段以适应流程变化。这种灵活性使您能够将代理业务活动（如新业务、续约和合作伙伴关系）划分为独立管道，同时为每个流程保留特定的阶段定义。

HubSpot还支持创建基于阶段划分的交易管道，这些管道可通过管道设置进行管理。随着交易推进，它们将依次流经预设阶段，您可根据代理机构的业务评估与成交流程调整阶段定义。可建立独立管道监控不同流程，例如新业务与续约业务或不同服务线，确保每个管道的阶段设置保持独特性。

客户与交易活动追踪

在Pipedrive中，活动代表与联系人、组织、潜在客户、交易或项目关联的计划行动，包括通话、会议和后续跟进。您可以将日历同步配置为单向或双向连接，确保Pipedrive活动与外部日历事件保持一致。已记录的活动将显示在对应记录中，使您能够追踪每个账户或交易的历史互动及待办事项。

另一方面，HubSpot将活动记录在时间轴中，支持将通话、邮件、会议、笔记和任务等活动与联系人、公司及交易关联。这些活动数据能根据记录的互动自动更新属性（如最后活动日期）。此外，用户可筛选活动时间轴，并在相关记录间建立活动关联，确保交易及其关联联系人共享相同的活动记录上下文。

自动化与工作流

Pipedrive通过Insights模块处理数据报告，该模块提供自定义报告、仪表盘和目标追踪功能。您可将仪表盘在团队内部共享，并在权限允许时创建公开链接，使相关方dashboard 直接账户dashboard 访问dashboard 。Insights中的目标追踪功能可监控交易、活动及预测的进展情况，具体取决于您的配置和套餐限制。

HubSpot 提供工作流功能，可自动化执行营销、销售及服务流程中的各项操作，具体可用性取决于您的订阅层级。您可通过模板或工作流编辑器创建工作流，这些工作流由记录事件或属性变更触发。工作流操作涵盖任务执行、通知发送及记录更新，特定工作流类型或操作需与特定中心及计划层级关联。

报告与分析

Pipedrive通过Insights模块管理报告功能，提供自定义报告、仪表盘和目标追踪。仪表盘可与团队成员共享，当权限允许时，通过公共链接可让相关方无需直接访问账户即可查看仪表盘。在Insights中，目标追踪功能可监控交易、活动和预测的进展，并根据您的配置和计划限制进行定制。

HubSpot通过仪表盘、销售分析套件和自定义报告工具提供销售报告功能。用户可将报告保存至仪表盘，并与具备相应权限的人员共享。报告生成器支持创建自定义报告以分析CRM对象和活动，其过滤器和数据集选择功能可根据特定报告需求进行定制。

集成与数据卫生

Pipedrive集成功能可通过Pipedrive应用商店获取，该商店提供多种应用程序和集成方案，用户可在账户内轻松安装。为保持数据质量，"合并重复项"功能可识别潜在的重复联系人及组织，并提供简化的工作流程以合并记录。此外，Pipedrive详细说明了其重复项识别流程如何遵循导入逻辑对应的规则，这些规则影响着重复项的识别方式及合并建议的生成机制。

HubSpot通过其应用市场促进与外部工具的连接，展示针对销售、营销和运营定制的集成方案。为确保数据质量，HubSpot提供数据质量工具，包括用于识别和管理重复数据的去重工作流、格式问题检测功能，以及基于用户方案的数据增强覆盖。这些功能归属于数据管理与数据质量模块，支持团队审查问题并针对记录和属性实施修正。

folk：2026年最佳代理机构客户关系管理解决方案！

folk 人工智能驱动的客户关系管理folk 它将联系人、对话和交易背景集中管理，同时简化设置流程。该平台专为代理团队设计，支持多名成员在客户开发、签约、交付及续约全流程中协同管理同一客户账户。通过清晰记录关系历史，确保工作交接基于完整文档而非记忆或零散笔记。

• 为各类机构工作流程设计的多管道和自定义阶段
• 整合所有互动记录的联络与交易时间线
• 电子邮件和日历同步功能，将对话关联至对应的记录
• 任务、提醒及后续跟踪，确保标准化后续步骤
• 联系人信息补充功能，用于填补缺失的公司及联系人详情
• 去重工具用于合并重复项并保持数据库的整洁性
• 简易管道报告，用于追踪阶段健康状况与交易进展
• 集成与自动化连接器，以最大限度减少手动更新

对代理机构而言，其核心优势在于实现多方关系的运营透明化。销售管道可呈现各类收入来源，如固定服务费、项目合作、合作伙伴关系及客户推荐；任务与提醒功能则确保团队持续跟进。数据优化功能（如数据增强与重复数据清除）能消除重复记录并补全缺失字段，使销售管道报告长期保持可靠性。

结论

总而言之，Pipedrive凭借其直观的销售管道和活动驱动模式表现卓越，是简易交易追踪的理想选择。HubSpot则提供集销售、营销与服务工具于一体的综合套件，可全面掌握客户互动全貌。但对于依赖邮件集成、自动化和序列化功能的团队而言， folk 成为最佳替代方案。其人工智能驱动的平台简化协作流程，清晰记录互动历史，并确保跟进工作的一致性，特别适合以关系驱动为核心业务的代理机构。

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