Pipedrive 与 Freshsales：哪家机构客户关系管理软件胜出？

代理机构并不为"寻找工具"而困扰。 真正的挑战在于如何在确保项目按时交付的同时，维持销售流程的稳定执行。当关键客户信息分散在邮箱、日历和电子表格中时，跟进工作就会出现疏漏，交接环节变得支离破碎，业绩预测也沦为猜谜游戏。专为代理机构设计的客户关系管理系统（CRM）至关重要——它既能加速新业务推进，又能完整保存客户历史数据，从而有效支持续约、增值销售和客户推荐。

Pipedrive与Freshsales从不同角度应对这一挑战。Pipedrive着重于可视化销售管道和活动驱动的跟进机制，旨在以最低运营成本推动交易进展。而Freshsales则提供内置自动化功能、可定制销售管道及强大报告能力的综合解决方案，满足代理机构对高效流畅CRM体验的需求。

选择适合贵机构的解决方案，取决于业务流程的复杂程度、所需定制化的深度，以及团队能投入多少持续精力用于系统部署与日常管理。

什么是Pipedrive？

Pipedrive是一款围绕可视化销售流程和活动驱动型销售设计的销售客户关系管理平台。 该系统尤其受到代理机构青睐，因其能实现简洁的交易追踪、透明的后续步骤管理及最低限度的流程强制执行。用户可创建多条销售管道区分新业务、续约或合作伙伴关系，而预设活动功能确保跟进事项清晰可见。自动化特性有效减轻了重复更新和提醒带来的行政负担，使其成为追求快速执行销售流程而非全套解决方案团队的理想选择。

什么是Freshsales？

Freshsales是Freshworks旗下的一款CRM解决方案，专注于管理潜在客户、交易和活动，同时提供内置自动化功能。该系统特别适合需要标准CRM功能、可定制销售流程及工作流规则的代理机构，以实现高效的跟进与交接。 活动时间线确保销售与客户管理中的互动能与对应记录精准关联。其报表工具可基于记录数据实现销售管道监控与绩效评估，因此成为追求简洁操作、同时兼具自动化与报表功能的机构首选。

Pipedrive与Freshsales功能对比

多管道和自定义阶段

Pipedrive允许用户从销售管道视图创建多个交易管道，每个管道均配备独特的阶段。您可以编辑阶段属性（如名称和成交概率），并根据业务流程演变轻松添加或移除阶段。这种灵活性支持将代理业务活动（如新业务、续约和合作伙伴关系）划分为独立管道，同时为每个流程保留特定的阶段定义。

同样地，Freshsales支持多条交易流程，每条流程均包含独立的阶段设置。在管理员设置中，您可以管理这些流程和阶段，支持添加、重新排序及自定义操作，以适应各类销售流程。这意味着您能够有效区分代理业务类型（如新业务、续约或合作项目），同时为每种业务类型定制专属阶段定义。新创建的流程默认包含成交与流失两种结果状态。

客户与交易活动追踪

在Pipedrive中，活动涵盖与联系人、组织、潜在客户、交易或项目相关的计划行动——例如电话、会议和后续跟进。您可以将日历同步设置为单向或双向，确保Pipedrive活动与外部日历事件根据您的偏好保持同步。已记录的活动将显示在相关记录中，有助于追踪账户或交易的过往事件及待办事项。

Freshsales 支持记录通话、会议、笔记、邮件和任务等活动，并将这些活动与联系人、客户账户及商机关联。活动时间线清晰呈现过往互动与未来行动，确保工作交接无缝衔接且信息丰富。此外，您可自定义活动类型以匹配团队的工作追踪方式，并通过筛选特定活动类别查看时间线，从而更便捷地审查客户账户动态。

自动化与工作流

Pipedrive通过Insights模块管理报告功能，提供自定义报告、仪表盘和目标追踪。您可以与团队成员共享仪表盘，并在权限允许时创建公开链接，使相关方无需直接账户即可访问。Insights中的目标追踪功能可监控交易、活动和预测的进展，其范围将根据您的配置和计划限制进行定制。

借助Freshsales，您可以通过触发器和操作建立工作流自动化，根据字段变化或交易事件自动更新记录、创建任务、发送用户通知或重新分配所有权。此外，销售流程功能可根据您使用的模块和方案，自动执行一系列外联和跟进操作。自动化行为受管理设置中工作流配置的影响，这有助于标准化与销售管道推进及内部流程转换相关的重复性任务。

报告与分析

Pipedrive通过Insights模块管理报告功能，提供自定义报告、仪表盘和目标追踪。仪表盘可与团队成员共享，若权限允许，还可创建公开链接供相关方查看，无需直接访问账户。Insights还支持根据您的具体配置和计划限制，对交易、活动及预测进行跨维度目标追踪。

在Freshsales中，您可以基于CRM数据（包括交易、活动及阶段转换）创建报告和仪表盘，从而有效监控销售管道状态与绩效表现。分析功能支持通过记录数据追踪不同阶段的进展，并分析随时间推移的转化模式。此外，根据您的分析设置，报告选项可能包含邮件发送报告的定时功能。可用的指标取决于您对销售管道、阶段及属性的配置方式。

集成与数据卫生

Pipedrive集成功能可通过Pipedrive应用商店获取，用户可直接在账户中轻松安装各类应用与集成工具。为保持数据完整性，"合并重复项"功能会标记潜在重复的个人和组织记录，提供简化的合并工作流程。Pipedrive同时阐述了其重复项检测机制如何与导入逻辑规则协同运作，从而影响重复项的识别方式及合并建议的生成。

同样地，Freshsales允许用户通过Freshworks应用商店添加集成，从而促进外部工具与CRM记录及工作流之间的连接。其重复数据管理功能可协助识别并合并重复的潜在客户或联系人，确保报告和自动化流程基于整合后的数据运行。此外，导入设置通过将新数据与现有记录进行匹配来减少重复条目，而数据增强功能则可能因所用版本和配置而有所不同。

folk：2026年最佳代理机构客户关系管理解决方案！

folk 人工智能驱动的客户关系管理系统folk 它将联系人、对话和交易背景集中管理，同时简化设置流程。该系统专为代理团队设计，在客户开发、签约、交付及续约等全流程中，多名成员可协同处理同一客户账户。通过确保关系历史数据的便捷访问，彻底消除交接过程中依赖记忆或零散笔记的困扰。

• 多管道与可定制阶段，适用于各类机构流程
• 整合所有互动记录的联络与交易时间线
• 电子邮件和日历同步功能，将对话关联至对应的记录
• 任务、提醒及后续跟踪，确保标准化后续步骤
• 补充联系人信息以提供缺失的公司及联系人详情
• 去重工具用于合并重复项并保持数据库的整洁性
• 简易管道报告用于监控阶段健康状况和交易进展
• 集成与自动化连接器，以最大限度减少手动更新

对代理机构而言，核心优势在于实现多方关系的运营透明化。销售管道可呈现不同收入来源，如固定服务费、项目合作、合作伙伴关系及客户推荐；任务与提醒功能则确保团队持续跟进。数据优化功能（包括数据增强与去重处理）能解决重复记录和字段缺失问题，保障销售管道报告长期有效。

结论

总而言之，Pipedrive凭借其可视化销售管道和极简操作界面脱颖而出，特别适合注重快速执行效率的团队。Freshsales则以强大的自动化功能和可定制工作流见长，是需要全面追踪需求的代理机构的理想选择。然而对于依赖无缝邮件集成、自动化流程和高效序列化的团队而言， folk 成为更优选择。其集中化的联系人管理、直观的配置流程以及对操作透明度的重视，确保代理团队能轻松维持持续跟进并提升协作效率。

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