Pipedrive vs Copper：哪家机构CRM更胜一筹？

代理机构面临的挑战并非"寻找工具"，而是如何在交付按计划推进的同时保持销售流程的执行一致性。当客户信息分散在邮箱、日历和电子表格中时，跟进工作容易遗漏，交接环节容易中断，业绩预测则沦为猜测。面向代理机构的客户关系管理系统必须在加速新业务推进的同时，保留足够的客户历史记录以支持续约、增值销售和客户推荐。

Pipedrive 和 Copper 从不同角度应对这些挑战。Pipedrive 强调可视化销售流程和活动驱动的销售模式，非常适合注重快速执行且希望减轻行政负担的团队。相反，Copper 与 Google Workspace 无缝集成，使代理机构能够管理客户互动和日程安排，同时保持现有工作流程的连续性。

选择合适的客户关系管理（CRM）系统，关键取决于流程复杂度、集成需求以及贵机构在应对不断变化的客户管理需求时所能支持的定制化程度等因素。

什么是Pipedrive？

Pipedrive是一款专注于可视化销售流程和活动驱动销售的销售客户关系管理工具。它尤其受到寻求简明交易追踪、清晰后续步骤和最小化流程强制执行的机构青睐。多条销售流程可区分新业务、续约或合作项目，而计划活动功能确保跟进事项始终可见。自动化功能可减轻与重复性更新和提醒相关的行政任务。这种方法适合优先考虑快速执行销售流程而非全面"套件"解决方案的团队。

铜是什么？

Copper是一款优先集成Google Workspace的客户关系管理工具，旨在将CRM任务与Gmail和Google日历紧密关联。它特别适合在Google工具中处理大部分客户沟通和日程安排的机构，既能保持日常工作习惯，又能融入CRM体系。 销售漏斗功能助力商机追踪，联系人及客户档案则提供关系背景支持。通过工作流自动化与系统集成，可根据配置最大限度减少重复性行政工作。对于希望在Google核心工作流中叠加CRM组织架构的团队而言，此方案堪称完美。

Pipedrive 与 Copper 的功能对比

多管道和自定义阶段

Pipedrive允许用户直接从销售管道视图创建多个交易管道，每个管道都拥有其独特的阶段设置。您可以轻松编辑阶段属性（如阶段名称和成交概率），并根据需要添加或移除阶段。这种灵活性使您能够将代理业务运营（如新业务、续约和合作伙伴关系）分类到独立的管道中，确保每个阶段定义都针对特定流程量身定制。

Copper还支持创建多条销售管道，以适应需要不同阶段流转的各类业务流程。您可灵活调整管道阶段设置，确保商机看板与贵机构针对不同业务类型进行资格审核、范围界定及成交推进的流程相匹配。通过为续约业务、长期合作项目及项目制销售分别设置独立管道，您仍可沿用统一的CRM数据模型。所有变更均可在管道设置中便捷管理，并仅对所选管道生效。

客户与交易活动追踪

在Pipedrive中，活动代表与联系人、组织、潜在客户、交易或项目相关的计划行动，包括通话、会议和后续跟进。您可以将日历同步配置为单向或双向同步，确保Pipedrive活动与外部日历事件保持同步。已记录的活动将显示在相关记录中，帮助您追踪每个账户或交易的过往行动及即将安排的日程。

Copper通过与常用Google Workspace工具集成，保持交易上下文关联，实时显示与联系人及商机相关的沟通记录和活动详情。日历同步功能支持在Copper与Google日历间创建并同步事件，根据所选同步特性，两端系统将同步更新变更内容。您可在记录中查阅活动与关系历史，从而实现无缝交接，并为客户账户和商机制定后续行动计划。

自动化与工作流

Pipedrive通过Insights模块管理报告功能，提供自定义报告、仪表盘和目标追踪。仪表盘可与内部团队成员共享，若权限允许，还可创建公开链接，使相关方无需直接访问账户即可查看仪表盘。Insights中的目标追踪功能会根据配置和计划限制，监控交易、活动及预测的进展情况。

Copper工作流自动化采用触发器与动作模型，根据指定事件自动更新或创建记录。自动化配方可包含诸如从特定触发器生成任务等操作，有助于规范后续跟进与内部流程转换。工作流的行为由触发条件和配置的动作决定，并在账户自动化设置框架内运行。

报告与分析

在Pipedrive中，报告功能通过Insights模块管理，提供自定义报告、仪表盘和目标追踪。仪表盘可轻松与团队成员共享，并能根据权限生成公共链接，供相关方dashboard 直接账户访问dashboard 查看dashboard 。Insights目标功能可监控交易、活动和预测的进度，并根据您的配置和计划限制进行定制。

Copper的报告功能侧重于仪表盘、指标和可配置的洞察分析，这些内容可共享或导出，包括通过电子邮件发送或将仪表盘导出为报告工作流的一部分。报告设置包含dashboard 、过滤器和编辑工具，可根据监控的销售管道和活动数据自定义关键绩效指标（KPI）及视图。此外，报告功能还涵盖定时交付和警报通知。

集成与数据卫生

Pipedrive集成功能可通过Pipedrive应用商店访问，用户可在账户内直接安装各类应用与集成工具。为确保数据质量，"合并重复项"功能可识别潜在的重复联系人及组织，提供简化的记录合并工作流。Pipedrive同时说明其重复项识别机制遵循导入逻辑规则，该规则将影响重复项的检测方式及合并建议的生成。

Copper支持与主流工具的集成，包括通过Zapier连接各类外部应用实现自动化和数据传输。为确保数据完整性，Copper配备重复项管理工作流，团队可据此识别并合并重复的人员、公司或潜在客户记录，从而实现数据整合。该机制确保即使因导入或手动录入产生重复项，联系历史与账户背景仍能与单一记录保持关联。

folk：2026年代理商终极CRM解决方案！

folk 人工智能驱动folk 客户关系管理folk 旨在简化联系人、对话及交易背景的管理流程，同时避免设置过程令人望而生畏。该平台无缝支持代理团队协作，当多名成员在客户开发、签约、交付及续约等全流程中共同服务同一客户时，它能确保关系历史的清晰记录，使工作交接基于完整文档而非记忆或零散笔记。

• 多管道与定制化阶段，适用于各类机构工作流程
• 整合互动历史的联络与交易时间线
• 电子邮件和日历同步功能，用于将对话关联至相应的记录
• 任务、提醒及后续跟踪，确保后续步骤标准化
• 联系人信息增强功能，用于补充缺失的公司及联系人信息
• 去重工具用于合并重复项并保持数据库的整洁
• 简化管道报告，用于监控阶段健康状况和交易进展
• 集成与自动化连接器，以最大限度减少手动更新

对代理机构而言，核心价值在于实现多线业务关系的清晰管理。销售管道可呈现各类收入来源，如固定服务费、项目合作、合作伙伴关系及客户推荐；任务与提醒功能则确保团队持续跟进。数据优化功能（如数据增强与重复数据清除）能消除重复记录并补全缺失字段，使销售管道报告长期保持可靠性。

结论

总而言之，Pipedrive凭借其可视化销售管道和活动驱动的销售模式表现卓越，特别适合注重快速执行力的代理机构。Copper的优势在于与Google Workspace的无缝集成，完美契合深度使用Google工具的团队。然而， folk 作为代理机构的首选替代方案，尤其适合依赖邮件集成、自动化和序列化功能的团队。凭借其精简的关系管理、多销售管道支持及强大的数据清洁功能， folk 助力团队保持运营透明度并实现持续跟进。

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