Pipedrive vs Close：哪家CRM更适合代理机构？

代理机构并不为"寻找工具"而苦恼。 真正的挑战在于如何在保持交付进度不变的同时，确保工作流程的执行始终如一。当客户互动分散在电子邮件、日历和电子表格等不同平台时，跟进工作极易遗漏，任务交接容易中断，可靠的预测也变得举步维艰。面向代理机构的客户关系管理系统（CRM）不仅要加速新业务拓展，还需保存充足的客户历史数据，以支持续约、增值销售和客户推荐等关键业务活动。

Pipedrive与Close针对这些挑战提供了截然不同的解决方案。Pipedrive着重于可视化销售管道和以活动为中心的跟进机制，旨在以最简化的操作流程推动交易进展。而Close则专为高强度外呼销售设计，将电话、邮件、短信和任务整合为协同工作流，助力代理机构实现持续外联并完整保存沟通记录。

选择合适的客户关系管理（CRM）系统取决于业务流程的复杂程度、所需定制化的深度，以及贵机构在系统部署与日常管理方面能投入的精力。

为什么2026年的代理机构需要客户关系管理系统？

代理商的收入流失并非源于需求不足。当潜在客户信息分散在邮箱、日历、Slack对话和电子表格中，当跟进工作依赖记忆而非系统时，收入就会不断流失。CRM系统为潜在客户、现有客户、合作伙伴及续约业务建立统一数据源，确保后续步骤清晰可见，责任归属明确。

✔️ 无需电子表格即可实现销售管道可视化与预测

✔️ 集中管理潜在客户和现有客户的邮件、通话及会议信息

✔️ 全团队标准化跟进、交接与后续步骤

✔️ 明确每个潜在客户、交易和账户的所有权，避免流失

✔️ 按来源、服务线和阶段转化进行绩效追踪

到2026年，代理机构将运营更多渠道、决策周期更短、每笔交易涉及的利益相关方更多，客户则期待更快的响应速度和更紧密的协调配合。若缺乏客户关系管理系统（CRM），提案将陷入停滞，潜在客户将流失，续约将延迟，转介处理将出现不一致——因为团队无法在一个平台上全面掌握历史数据和当前计划。

什么是Pipedrive？

Pipedrive是一款专注于可视化销售管道和活动驱动销售的销售客户关系管理工具，因其能提供直观的交易追踪、清晰的下一步行动指引以及轻量级流程管理，成为众多机构的首选。 用户可创建多条销售管道区分新业务、续约或合作伙伴关系，同时通过计划活动确保跟进事项井然有序且清晰可见。借助自动化功能简化重复性更新与提醒，Pipedrive 特别适合那些更注重快速推进销售流程而非追求全套解决方案的团队。

什么是关闭？

Close是一款专为外呼执行设计的销售客户关系管理系统，将电话、邮件、短信和任务无缝整合至日常工作流程。它特别适合以高强度客户开发、预约安排或销售拓展为核心业务的代理机构。 通过销售管道和商机状态监控进展，所有沟通记录均可在客户档案中查阅。序列化流程与自动化功能确保外联与跟进流程的标准化执行，使Close成为依赖高频外联活动与快速迭代实现业务增长的机构的理想选择。

Pipedrive 与 Close 的功能对比

多管道和自定义阶段

Pipedrive允许您直接从销售管道视图创建多个交易管道，每个管道都拥有独特的阶段设置。您可以轻松编辑阶段属性（如阶段名称和成交概率），并根据需要通过添加或移除阶段来调整流程。此功能使您能够将代理业务中的不同流程（如新业务、续约和合作伙伴关系）分配至独立管道进行管理，同时确保每个阶段的定义始终契合特定业务流程。

同样地，Close 提供了创建多个销售管道的灵活性，允许不同团队或流程使用各自独特的管道配置。每个管道可拥有独立名称及专属的商机状态集，这些状态集构成阶段结构。此功能便于将新业务、续约或服务交付跟踪等操作分离至专用管道，无需在所有流程中共享状态。您还可通过修改特定管道相关的商机状态来调整管道结构。

客户与交易活动追踪

Pipedrive活动涵盖与个人、组织、潜在客户、交易或项目相关的计划行动，包括通话、会议和后续跟进。您可设置日历同步为单向或双向模式，确保Pipedrive活动与外部日历事件保持同步。已记录的活动将显示在相关记录中，便于追踪每个账户或交易的历史操作及未来日程安排。

在Close平台中，电话、邮件、短信和任务均集成于客户关系管理系统，可将其关联至对应的潜在客户和商机背景。所有沟通均在平台内完成，活动历史记录在记录中清晰可见，团队可据此回顾互动过程并规划后续步骤。此架构通过同步记录外联跟进与潜在客户及交易记录，有效助力销售工作追踪。根据配置需求，会议及其他触点亦可通过同一工作区进行管理。

自动化与工作流

在Pipedrive中，报告功能由Insights驱动，提供自定义报告、仪表盘和目标追踪。仪表盘可与内部团队成员共享，并可创建公共链接供利益相关者查看——只要权限设置得当，无需直接访问账户即可查看。Insights中的目标功能可帮助监控交易、活动和预测的进展，并根据您的具体配置和计划限制进行定制。

Close 通过工作流实现自动化功能，这些工作流基于事件和对象（如潜在客户、联系人及商机）触发相应操作。工作流可手动或自动启动，涵盖多种自动化功能，包括邮件序列、任务提醒及可定制的工作流逻辑。触发条件可能包含潜在客户事件（如新增潜在客户、邮件互动或未接来电），具体取决于工作流的配置。实际操作步骤与动作将根据账户中工作流的具体设置而有所不同。

报告与分析

Pipedrive的报告功能通过Insights实现，该功能包含自定义报告、仪表盘和目标追踪。仪表盘可轻松与团队成员共享，若权限允许，还可创建公开链接供相关方查看dashboard 直接访问账户。Insights中的目标追踪功能基于您选择的配置和计划限制，跨交易、活动及预测进行进度监控。

在Close平台中，销售报告涵盖聚焦销售管道健康状况、活动追踪、潜在客户转化及整体销售绩效的仪表盘与报告。报告可按日期范围及多种条件进行筛选，仪表盘则可定制以突出特定指标。该报告体系以CRM数据为基础，意味着活动与管道洞察依赖于已记录数据及商机组织方式。此外，通过Close报告材料中概述的全面报告框架，平台还支持预测分析与销售管道监控功能。

集成与数据卫生

Pipedrive 通过其应用商店提供多种集成方案，用户可直接在账户中安装应用程序和集成工具。为确保数据质量，其"合并重复项"功能可识别潜在的重复联系人及组织，提供无缝的记录合并工作流。Pipedrive 还详细说明了其重复项识别机制如何遵循特定导入逻辑规则，这些规则影响着重复项的识别方式及合并建议的生成。

在Close平台中，集成可通过API和基于事件的webhook实现，支持文档详细说明了如何通过Zapier或Make等工具，利用OAuth或API密钥连接外部应用。其数据维护功能包括：新增潜在客户时的重复检测、导入过程中的重复项预防选项，以及在识别重复记录时自动合并潜在客户的能力。 导入工作流会对上传文件与现有潜在客户进行重复检查，合并操作则将记录整合至指定潜在客户。这些功能已在Close的帮助资源和产品更新说明中详尽记录。

folk：2026年代理商终极CRM解决方案！

folk 人工智能驱动的客户关系管理系统folk 旨在整合联系人、对话及交易背景信息，同时避免繁琐的设置流程。该系统完美适配代理团队协作模式——当多名成员在客户开发、入职引导、交付执行及续约维护等全流程中共同服务同一客户时，系统能无缝衔接工作。它持续维护清晰可见的关系历史记录，确保工作交接基于完整文档而非记忆或零散笔记。

• 多管道处理能力，配备适用于各类机构工作流的自定义阶段
• 集中管理互动记录的联络与交易时间线
• 邮件和日历同步功能，将对话关联至对应的记录
• 任务管理、提醒及后续跟踪，实现标准化后续步骤
• 通过联系人信息增强功能补充缺失的公司及联系人信息
• 去重工具用于合并重复条目并保持数据库的整洁性
• 用户友好的流程报告系统，用于追踪阶段健康状况和交易进展
• 集成与自动化连接器，用于简化更新流程并减少人工操作

对代理机构而言，主要优势在于实现多线业务关系的清晰管理。销售管道可呈现各类收入来源，如固定服务费、项目合作、合作伙伴关系及客户推荐；任务与提醒功能则确保团队持续跟进。数据优化功能（如数据增强与重复数据清除）能最大限度减少重复记录和缺失字段，使销售管道报告长期保持有效性。

结论

总而言之，Pipedrive凭借其可视化销售管道和直观的交易执行能力脱颖而出，特别适合追求高效的团队。Close为高强度外呼工作提供了强力解决方案，能有效整合多种沟通渠道。然而对于注重无缝邮件集成、自动化流程和持续跟进的机构而言， folk 则成为更优选择。其用户友好的设计、强大的时间线管理以及对数据清洁度的坚持，确保客户关系得以轻松维护，助力团队在当今快节奏环境中取得成功。

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