Pipedrive vs Clarify：哪家机构CRM胜出？

代理机构面临的挑战并非"寻找工具"，而是如何在交付按计划推进的同时保持销售流程的执行一致性。当客户信息分散在邮箱、日历和电子表格中时，跟进工作容易遗漏，交接环节容易中断，业绩预测则沦为猜测。面向代理机构的客户关系管理系统必须在加速新业务推进的同时，保留足够的客户历史记录以支持续约、增值销售和客户推荐。

本文将深入探讨两款领先的客户关系管理解决方案——Pipedrive与Clarify，它们从独特视角应对这些挑战。Pipedrive提供可视化销售管道和活动驱动的跟进机制，旨在以最小化操作摩擦的方式促进交易推进。另一方面，Clarify通过人工智能驱动的功能实现创新，着重实时沟通与自动更新，从而简化工作流程并提升记录准确性。

在Pipedrive和Clarify之间做出正确选择，取决于您的业务流程复杂程度、所需的定制化程度，以及贵机构为实现有效实施所能投入的持续管理力度。

什么是Pipedrive？

Pipedrive是一款围绕可视化销售管道和活动驱动销售模式设计的销售客户关系管理工具，深受追求简洁交易追踪、清晰后续步骤及高效流程管理的机构青睐。用户可创建多条销售管道以区分新业务、续约或合作伙伴关系，而预设活动功能确保跟进工作井然有序且清晰可见。自动化流程通过处理重复性更新和提醒，有效减少行政事务。该解决方案特别适合重视快速执行销售流程而非追求功能全面性的团队。

什么是Clarify？

Clarify是一款创新的人工智能原生客户关系管理平台，专注于通过持续沟通和会议保持记录实时更新。它能帮助机构减少手动数据录入，同时保留功能性销售管道、联系人历史记录及可执行的后续步骤。 该平台强调实时记录会议细节、跟进事项及交易进展的重要性。凭借灵活的集成与自动化选项，它能根据用户配置将更新信息有效导入更广泛的系统，特别适合探索以对话上下文和自动化维护为核心的现代CRM工作流的团队。

Pipedrive与Clarify功能对比

多管道和自定义阶段

Pipedrive允许用户直接从销售管道视图创建多个交易管道，每个管道都拥有其独特的阶段设置。您可以轻松编辑阶段属性（如名称和成交概率），并根据业务流程的演变通过增减阶段进行调整。这种灵活性使您能够将代理活动（如新业务、续约和合作伙伴关系）分别纳入独立管道，同时确保每个管道的阶段定义始终契合其特定工作流。

在Clarify平台中，交易追踪以"交易"为核心，其产品设计旨在识别商机并随着活动推进实时更新交易阶段。该平台强调简化销售流程的重要性，通过将阶段与实际进展挂钩，并融入概率思维实现精准预测。保持销售流程的规范性是Clarify方法论的基石，确保记录始终可用且无需持续人工干预。

客户与交易活动追踪

在Pipedrive中，活动涵盖与联系人、组织、潜在客户、交易或项目相关的计划行动——包括通话、会议和后续跟进。您可以将日历同步配置为单向或双向同步，确保Pipedrive活动与外部日历事件根据您的偏好保持同步。已记录的活动将显示在相关记录中，便于追踪账户或交易的过往行动及即将安排的日程。

Clarify记录体验将邮件、会议、笔记及其他记录详情整合于单一位置，在联系人及交易信息之外，同步呈现活动背景信息。此外，产品资料详述了平台内的会议捕捉功能，包括关联记录的会议录音与摘要功能。关于记录页面及交易更新的变更日志，反映了活动与交易背景整合方式的持续优化。

自动化与工作流

在Pipedrive中，报告功能通过Insights模块管理，该模块提供自定义报告、仪表盘和目标追踪功能。仪表盘可与内部团队成员共享，当权限允许时，还可创建公开链接，使相关方dashboard 直接访问账户dashboard 查看dashboard 。Insights中的目标追踪功能可监控交易、活动和预测的进展，其配置和计划限制均根据具体需求进行定制。

在Clarify平台中，跟进与更新由智能代理自动完成，包括根据通话或邮件互动起草跟进内容、捕获任务并更新记录。Clarify的智能写作框架强化了工作流自动化，这是现代客户关系管理的核心要素。 专属产品说明详述了自动会议记录与跟进提醒等功能，这些功能已无缝集成至CRM工作流程。该自动化机制能显著减少手动数据录入，并根据激活的工作流，大幅降低与"后续步骤"相关的常规行政任务。

报告与分析

Pipedrive的报告功能集成于Insights模块，提供自定义报告、仪表盘及目标追踪功能。仪表盘可与团队成员共享，若权限允许，还可创建公共链接供相关方dashboard 直接账户dashboard 。Insights的目标追踪功能可监控交易、活动及预测的进展，并根据您的配置和计划限制进行定制。

Clarify通过实时追踪交易动态，为销售管道提供可视化管理。外部审核机制突显了仪表盘与预测数据的动态特性——当记录被修改时，这些数据会即时更新。此外，Clarify在CRM分析仪表盘和报告概念方面提供宝贵内容，强调利用CRM数据评估销售管道健康状况及识别长期趋势的重要性。具体报告的可用性取决于产品更新和文档中所述的报告层级与配置设置。

集成与数据卫生

Pipedrive集成功能可通过Pipedrive应用商店获取，该商店提供可直接从账户轻松安装的应用程序和集成方案。为确保数据质量，其"合并重复项"功能可识别潜在的重复联系人及组织，并提供简化的记录合并工作流。Pipedrive还详细说明了其重复项识别流程如何遵循基于导入逻辑的规则，这些规则影响着重复项的检测方式及合并建议的生成机制。

Clarify集成目录展示了各类功能模块及具体集成方案，包含专为管道更新推送Slack通知设计的独立页面，以及支持更广泛自动化操作的Zapier连接器。Zapier平台上的产品展示突显了Clarify与数千款应用的兼容性，可实现工作流触发与数据传输。此外，Clarify特别强调维护管道健康度与记录准确性的重要性，以确保系统能实时跟进最新业务动态。

folk：2026年最佳代理机构客户关系管理解决方案！

folk 人工智能folk 客户关系管理系统folk 旨在集中管理联系人、对话及交易背景，同时避免设置过程耗时费力。该系统完美适配代理团队协作模式——在客户开发、入职引导、交付执行及续约维护等全流程中，多名成员可协同处理同一客户账户。系统完整记录关系历史，确保工作交接无需依赖记忆或零散笔记。

• 多管道与定制化阶段，专为各类机构运营量身打造
• 联系与交易时间线，将互动历史整合于一个便捷的位置
• 邮件和日历同步功能，将对话关联至对应记录
• 任务、提醒及后续跟踪，以规范后续步骤
• 联系人信息增强以补充缺失的公司和联系人信息
• 去重工具用于合并重复项并保持数据库的整洁性
• 简易管道报告，用于追踪阶段健康状况与交易进展
• 集成与自动化连接器，以最大限度减少手动更新

对代理机构而言，主要优势在于能清晰管理并行业务关系。销售管道可呈现各类收入来源，如固定服务费、项目合作、合作伙伴关系及客户推荐；任务与提醒功能则确保团队持续跟进。数据优化功能（如数据增强与重复数据清除）能消除重复记录并补全缺失字段，使销售管道报告长期保持可靠性。

结论

综上所述，Pipedrive凭借其可视化销售管道和直观的任务管理功能脱颖而出，特别适合注重快速推进交易的团队。Clarify的AI驱动自动化则强化了实时沟通能力，通过最小化人工干预实现工作流优化。然而对于优先考虑无缝邮件集成、自动化处理及高效序列化的机构而言， folk 成为最佳替代方案。其集中化的联系人管理、强大的销售管道功能以及对数据质量的严格把控，确保团队在所有客户互动中保持清晰一致的运营状态。

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