HubSpot vs monday：哪家机构CRM更胜一筹？

代理机构面临的挑战并非"寻找工具"，而是如何在交付按计划推进的同时保持销售流程的执行一致性。当客户信息分散在邮箱、日历和电子表格中时，跟进工作容易遗漏，交接环节容易中断，业绩预测则沦为猜测。面向代理机构的客户关系管理系统必须在加速新业务推进的同时，保留足够的客户历史记录以支持续约、增值销售和客户推荐。

HubSpot与monday.com从不同角度应对这一挑战。HubSpot作为功能强大的客户关系管理平台，将销售、营销与服务工具整合于单一用户友好环境中，特别适合优先考虑集成解决方案的机构。而monday.com则提供高度可定制的方案，团队可设计契合其独特流程的工作流，同时在客户与项目管理中保持灵活性。

在HubSpot和monday.com之间做出正确选择，取决于代理机构对结构化与灵活性的具体需求、其运营的复杂程度，以及为优化流程所需的定制化程度。

什么是HubSpot？

HubSpot 是一款综合性客户关系管理平台，在单一生态系统内整合了销售工具与营销服务功能。对于需要在同一平台实现销售管道追踪、潜在客户捕获、邮件营销及生命周期报告的代理机构而言，该平台尤为实用。根据不同方案，团队可通过工作流定义销售管道、记录活动并自动化跟进流程。 其应用商店兼容主流代理工具与客户对接系统，成为寻求单一供应商提供CRM及配套市场推广解决方案的代理机构的首选平台。

什么是星期一？

monday CRM是一款基于monday.com看板构建的可定制客户关系管理系统，通过可调整的列和视图来模拟销售与客户账户工作流程。该系统特别适合已使用monday.com进行项目交付的机构，可将销售、客户入职及运营管理整合至统一工作空间。销售管道视图与仪表盘提升工作可见性，自动化功能则通过状态变更触发交接流程与提醒通知。 集成功能可根据技术栈需求连接营销工具、表单及通讯系统。当灵活性与工作流建模优先于传统CRM架构时，此方案常被优先选用。

HubSpot与monday功能对比

多管道与自定义阶段

HubSpot支持创建和管理以阶段为核心的交易流程，这些阶段可在流程设置中轻松调整。随着交易推进，它们将依次通过这些预定义阶段，且任何阶段定义均可修改，以反映代理机构对业务的评估与最终确定流程。独立的流程可有效追踪不同业务环节，例如新业务与续约业务或不同服务线，同时确保每个流程的阶段设置保持独特性。

在monday CRM中，销售管道设置通常在交易看板上完成，交易在此通过一组明确定义的阶段推进。这些阶段可根据代理机构的销售流程进行定制，管道视图则有助于可视化各阶段的进展。通过分离看板与阶段结构，可构建不同工作流以适应账户组织方式，同时阶段逻辑仍与看板及其列的配置保持关联。

客户与交易活动追踪

HubSpot高效记录时间线活动，支持用户将通话、邮件、会议、笔记和任务与联系人、公司及商机关联登记。这些活动数据可根据记录的交互自动填充属性（如最后活动日期）。用户可筛选活动时间线并关联相关记录间的活动，确保商机及其关联联系人共享相同的登记背景信息。

在monday CRM中，活动追踪通过"邮件与活动"功能实现，该功能可与Gmail或Outlook集成，用于记录沟通内容并按时间线展示。除支持邮件记录与追踪外，该功能还涵盖多种活动类型，包括会议记录、通话摘要及自定义活动。这种定制化设计确保活动日志能准确反映机构记录客户互动的方式，使时间线成为回顾过往行动、规划未来步骤的宝贵资源。

自动化与工作流

HubSpot通过仪表盘、销售分析套件和自定义报告工具提供全面的销售报告功能。报告可保存至仪表盘以便快速访问，并可与具备相应权限的用户共享。借助报告生成器，您能创建自定义报告来分析CRM对象和活动，通过应用筛选器并选择符合报告需求的数据集进行定制化分析。

在monday CRM中，自动化规则采用触发-动作配方，可响应状态更新、截止日期变更、项目创建及看板间移动等变化。这些自动化功能能根据预设条件执行通知发送、负责人分配、字段更新及项目创建等操作。该功能常用于优化交易阶段推进时的交接流程，或在截止日期临近时自动生成跟进任务。具体执行的操作取决于所选配方及列配置。

报告与分析

HubSpot通过仪表盘、销售分析套件和自定义报告工具提供全面的销售报告功能。用户可将报告保存至仪表盘并与授权人员共享。报告生成器支持创建自定义报告以分析CRM对象和活动，并能根据具体报告需求进行筛选和数据集选择。

在monday CRM中，报告功能主要通过仪表板实现，这些仪表板整合来自一个或多个看板的数据，并通过图表、表格等组件呈现。仪表板便于实时监控，而报告则根据工作流需求按需生成更深入的分析。销售管道的可见性取决于交易看板的结构以及dashboard可视化的指标。访问权限和共享功能通过账户权限设置及dashboard 进行管控。

集成与数据卫生

HubSpot通过其应用商店与外部工具无缝对接，提供针对销售、营销和运营的定制化集成方案。为确保数据质量，HubSpot配备多种数据质量工具，包括用于检测和管理重复数据的去重工作流、格式问题检测功能，以及基于您所选方案的数据增强覆盖工具。这些功能位于"数据管理"和"数据质量"模块下，团队可在此审查问题并针对记录和属性实施修复。

另一方面，monday CRM通过原生连接器和Zapier等自动化平台实现集成，支持跨应用程序同步项目和工作流触发器。其文档强调，CRM集成的核心在于同步业务工具间的客户数据，从而最大限度减少人工录入。 为保障数据质量，monday.com提供"管理重复项"功能，可识别并处理看板中的重复条目——这在通过导入和集成获取潜在客户时尤为关键。数据的纯净度很大程度上取决于看板结构设计与数据流入流程的规范性。

folk：2026年最佳代理机构客户关系管理解决方案！

folk 人工智能驱动的客户关系folk 旨在简化联系人、对话及交易背景的集中管理，同时避免复杂的配置流程。该系统特别适合代理团队使用——在客户开发、签约入驻、服务交付及续约等环节中，当多名成员共同处理同一客户时，folk能清晰记录关系历史，确保工作交接不再依赖记忆或零散笔记。

• 多管道与可定制阶段，专为各类机构活动量身打造
• 整合互动历史的联络与交易时间线
• 电子邮件和日历同步功能，用于将对话关联至相应的记录
• 任务管理、提醒功能及后续跟踪，以规范后续步骤
• 联系人信息增强功能，用于补充缺失的公司及联系人信息
• 去重工具用于合并重复项并保持数据库的整洁性
• 简易管道报告，用于追踪阶段健康状况与交易进展
• 集成与自动化连接器，以最大限度减少手动更新

对于代理机构而言，其核心优势在于能清晰管理多重客户关系。销售管道可定制化设置，以反映不同收入来源，如固定服务费、项目合作、合作伙伴关系及客户推荐等；任务与提醒功能则确保团队能持续跟进各项事务。数据优化功能（包括数据增强与重复数据清除）可消除重复记录并补全缺失字段，从而确保销售管道报告长期保持有效性。

结论

总而言之，HubSpot凭借其全面的套件脱颖而出，非常适合需要集成销售、营销和服务的代理机构；而monday.com则为注重灵活工作流的团队提供了高度的定制性。不过对于高度依赖邮件集成、自动化和高效序列化的代理机构而言， folk 则成为终极解决方案。它提供精简的联系人管理、增强团队协作并确保数据质量，是维持跨账户运营清晰度和持续跟进的最佳选择。

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