HubSpot与Zoho CRM：哪家机构客户关系管理软件更胜一筹？

代理公司并不为"寻找工具"而困扰。 真正的挑战在于：在确保项目按时交付的同时，还要管理复杂的客户关系。当潜在客户的关键信息分散在邮件、日历和各类平台时，跟进工作可能出现疏漏，交接环节可能出现纰漏，而准确预测销售额则成为艰巨任务。面向代理机构的客户关系管理系统（CRM）必须既能加速推进新商机，又能完整保存关键账户历史数据——这些数据对支持续约、升级销售和客户推荐至关重要。

HubSpot与Zoho CRM虽从不同角度出发，但均致力于解决这些挑战。HubSpot构建了整合销售、营销及服务功能的完整生态系统，通过提供强大的销售管道管理与自动化能力，旨在为代理机构简化业务流程。相比之下，Zoho CRM则侧重定制化与灵活性，使代理机构能够根据多样化需求调整CRM使用体验，同时保持组织运作效率。

最佳选择取决于贵机构的具体需求，包括流程的复杂程度、所需定制化的深度，以及用于持续客户关系管理（CRM）运营与维护的可用资源。

什么是HubSpot？

HubSpot 是一个综合性客户关系管理平台，在统一生态系统中整合了销售工具与营销服务功能。对于需要集中管理销售渠道追踪、潜在客户捕获、邮件营销活动及生命周期报告的代理机构而言，该平台尤为实用。 根据所选方案，团队可自定义销售管道、记录活动动态，并通过工作流自动化执行跟进任务。此外，其应用商店兼容主流代理工具及客户对接系统，成为希望通过单一供应商获取CRM与辅助市场推广工具的代理机构的首选平台。

什么是Zoho CRM？

Zoho CRM是一款可定制的客户关系管理解决方案，隶属于更广泛的Zoho商业软件生态系统。该系统为需要销售管道管理、活动追踪、自动化规则和报告功能的机构提供支持，同时可在必要时与其他Zoho应用程序实现互联。通过支持多销售管道和布局设计，它能适应各类服务线或销售策略。 此外，其市场扩展与集成功能可连接Zoho套件之外的外部工具，成为寻求销售、运营及报告领域全面功能与灵活性的机构的理想选择。

HubSpot与Zoho CRM功能对比

多管道与自定义阶段

HubSpot通过其销售管道设置功能，支持创建和管理按阶段划分的交易流程。交易将依次流经这些预定义阶段，这些阶段可根据代理机构的业务资质评估与成交流程进行定制。代理机构可建立独立的销售管道来追踪不同业务流程，例如新业务与续约业务，或不同服务线，确保每个销售管道的阶段保持独立性。

同样，Zoho CRM支持多销售管道功能，团队可根据业务流程演变自由重命名、添加、删除及调整管道阶段。管道可与布局关联，在使用同一交易模块的同时实现不同销售流程的分离。阶段调整通过管道设置完成，已删除阶段仍保留在阶段构建器中，满足代理机构对每条服务线或销售流程设置独特阶段逻辑的需求。

客户与交易活动追踪

HubSpot能有效地将活动整理在记录时间线上，让用户能够将通话、邮件、会议、笔记和任务等活动记录并与联系人、公司及交易关联。这些活动数据能根据记录的交互行为，自动填充诸如"最后活动日期"等属性。用户可筛选活动时间线，并在相关记录间建立活动关联，确保交易及其关联联系人共享统一的记录上下文。

在Zoho CRM中，活动追踪围绕任务、事件和通话展开，用户可通过CRM视图和记录相关列表查看所有活动。系统将活动视图按创建时间整齐排列，用户可随时打开任意活动查看详细信息，包括备注、历史记录、附件、待办事项及邮件往来。 此外，"已关闭活动"列表会突出显示与记录关联的已完成任务、通话和会议，提供过往事件与未来日程的完整日志记录。

自动化与工作流

HubSpot通过其仪表盘、销售分析套件和可定制的报告工具提供全面的销售报告功能。这些报告可保存至仪表盘并与授权用户共享。借助报告生成器，您可以创建自定义报告来分析CRM对象和活动，根据报告需求应用筛选器并选择数据集。

在Zoho CRM中，工作流规则可在满足特定条件时实现操作自动化，例如发送电子邮件通知、分配任务以及更新记录字段。 工作流针对特定记录类型定制，并基于规则内预设的触发条件启动。此外，Zoho CRM将工作流纳入其销售自动化功能体系，用户可根据设置监控工作流规则变更及绩效指标。该功能常用于规范后续跟进流程，并促进交易变更相关的内部流程转换。

报告与分析

HubSpot通过仪表盘、销售分析套件和自定义报告工具提供销售报告功能。用户可将报告保存至仪表盘并与授权人员共享。报告生成器支持创建自定义报告，用于分析CRM对象和活动，并可根据具体报告需求进行筛选和数据集选择。

在Zoho CRM中，报告功能包含按模块分类的标准报告，并提供定制选项以满足业务需求。用户可借助仪表盘和分析工具追踪销售流程并比较销售指标，包括Zoho分析资源中概述的预测报告概念。 若需更深入的报表分析，Zoho Analytics可与Zoho CRM数据集成，支持生成更多报表和仪表盘，并根据配置提供多种共享与排程选项。销售管道的可见性受交易、阶段和活动配置的影响。

集成与数据卫生

HubSpot通过其应用市场与外部工具无缝对接，展示了专为销售、营销和运营定制的集成方案。为确保数据质量，HubSpot提供强大的数据质量工具，包括去重工作流——该功能可帮助识别和管理重复数据、检测格式问题，并根据您的方案提供数据增强覆盖。这些功能归属于数据管理和数据质量模块，使团队能够审查问题并针对记录和属性实施修复。

另一方面，Zoho CRM通过Zoho Marketplace及其集成层提供集成服务，该层根据不同使用场景对连接器和扩展程序进行分类管理。它还提供高效的重复数据管理功能，包括重复项检查、合并工具以及自动合并去重工具——后者能识别并合并完全匹配的记录，同时允许在必要时进行手动冲突解决。 此外，Zia数据增强功能可根据配置映射（取决于启用状态）添加企业背景字段来丰富记录。这些功能旨在长期减少重复数据并提升记录完整性。

folk：2026年最佳代理机构客户关系管理解决方案！

folk 人工智能folk 客户关系folk 旨在集中管理联系人、对话及交易背景，同时简化设置流程。该系统无缝支持代理团队协作模式——在客户开发、入职引导、交付执行及续约维护等全流程中，即使多名成员共同管理同一客户账户，也能确保关系历史始终清晰可见，避免交接依赖记忆或零散笔记。

• 多管道处理能力及为各类机构工作流程量身定制的专属阶段
• 联系与交易时间线，将互动历史整合于一个可访问的位置
• 电子邮件和日历同步功能，用于将对话关联至相应的记录
• 任务管理、提醒功能及后续跟踪，确保标准化后续步骤
• 通过联系人信息增强功能补充任何缺失的公司及联系人信息
• 去重工具用于合并重复条目并保持数据库的整洁性
• 简易管道报告用于监控阶段健康状况和交易进展
• 集成与自动化连接器，以最大限度减少手动更新

对代理机构而言，其核心优势在于实现多方关系的运营透明化。销售管道可呈现各类收入来源，包括固定服务费、项目合作、合作伙伴关系及客户推荐，而任务与提醒功能则确保团队内部持续跟进。数据优化功能（如数据增强与重复数据清除）能消除重复记录和缺失字段，从而实现长期可靠的销售管道报告。

结论

总而言之，HubSpot凭借其统一的生态系统在需要整合销售、营销和服务的机构中表现卓越，而Zoho CRM则为多样化的流程提供了广泛的定制化和灵活性。然而， folk 在邮件集成、自动化和流程优化方面表现卓越。其专注于关系管理、多渠道支持和强大的数据维护功能，确保代理商能高效处理复杂客户互动，无需繁琐配置。就清晰度和效率而言， folk 确实无可匹敌。

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