HubSpot与Freshsales：哪家CRM更适合代理机构？

代理机构面临的挑战并非"寻找工具"，而是如何在交付按计划推进的同时保持销售流程的执行一致性。当客户信息分散在邮箱、日历和电子表格中时，跟进工作容易遗漏，交接环节容易中断，业绩预测则沦为猜测。面向代理机构的客户关系管理系统必须在加速新业务推进的同时，保留足够的客户历史记录以支持续约、增值销售和客户推荐。

本文将重点探讨两款专为代理机构需求设计的卓越CRM解决方案——HubSpot与Freshsales。HubSpot构建了强大的生态系统，将销售、营销与服务工具整合于一体，特别适合需要高效管理销售流程追踪和潜在客户捕获的代理机构。而Freshsales则提供基础的CRM功能与易用的自动化特性，确保代理机构能够简化工作流程，避免不必要的复杂性。

在HubSpot和Freshsales之间做出正确选择，取决于您机构的具体需求、工作流程的复杂程度，以及您对CRM系统定制化程度的要求。

为什么2026年的代理机构需要客户关系管理系统？

代理商的收入流失并非源于需求不足。当潜在客户信息分散在邮箱、日历、Slack对话和电子表格中，当跟进工作依赖记忆而非系统时，收入就会不断流失。CRM系统为潜在客户、现有客户、合作伙伴及续约业务建立统一数据源，确保后续步骤清晰可见，责任归属明确。

✔️ 无需电子表格即可实现销售管道可视化与预测

✔️ 集中管理潜在客户和现有客户的邮件、通话及会议信息

✔️ 全团队标准化跟进、交接与后续步骤

✔️ 明确每个潜在客户、交易和账户的所有权，避免流失

✔️ 按来源、服务线和阶段转化进行绩效追踪

到2026年，代理机构将运营更多渠道、决策周期更短、每笔交易涉及的利益相关方更多，客户则期待更快的响应速度和更紧密的协调配合。若缺乏客户关系管理系统（CRM），提案将陷入停滞，潜在客户将流失，续约将延迟，转介处理将出现不一致——因为团队无法在一个平台上全面掌握历史数据和当前计划。

什么是HubSpot？

HubSpot 是一个综合性客户关系管理平台，在统一生态系统中无缝整合销售、营销与服务工具。对于需要集中管理销售渠道追踪、潜在客户捕获、邮件营销活动及生命周期报告的代理机构而言，该平台尤为实用。 团队可根据所选方案定制销售漏斗、记录活动并通过工作流自动化跟进流程。此外，其应用商店兼容各类代理工具及客户对接系统。当代理机构需要从单一供应商获取CRM系统及配套市场推广解决方案时，HubSpot常成为首选。

什么是Freshsales？

Freshsales是Freshworks旗下的一款CRM解决方案，旨在通过集成自动化功能管理潜在客户、交易和活动。它非常适合需要基础CRM功能、可定制销售流程和工作流规则来实现高效跟进与转化的代理机构。 活动时间线确保所有互动都能与销售和账户管理中的相应记录关联。基于记录数据的报告工具可实现销售管道追踪与绩效分析。代理机构常选择Freshsales，因其操作简洁直观，同时兼具自动化功能和强大的报告能力。

HubSpot与Freshsales功能对比

多管道和自定义阶段

HubSpot支持创建和管理以定义阶段为核心的交易流程，这些阶段可在流程设置中调整，以适应代理机构的交易资格认定和成交方式。不同流程可用于监控各类业务流程，例如新业务与续约业务或不同服务线，同时确保每个流程的阶段保持独立。

同样地，Freshsales支持创建多个交易流程，每个流程都拥有独特的阶段设置。这些流程和阶段可在管理设置中进行管理，用户可根据不同销售流程添加、重新排序并自定义阶段。此设置便于将代理活动（如新业务、续约或合作）分类至专用流程，同时为每项活动保留特定阶段定义。新创建流程的默认结果预设为"成交"和"流失"。

客户与交易活动追踪

HubSpot在记录时间轴中捕捉活动动态，支持用户将通话、邮件、会议、笔记和任务等操作与联系人、公司及商机关联登记。这些活动数据可根据记录的交互行为自动填充属性字段（如最后活动日期）。此外，活动时间轴支持筛选功能，实现关联记录间的联动关联，确保商机及其对应联系人保持共享的登记上下文。

Freshsales还允许用户记录通话、会议、笔记、邮件和任务等活动，并将这些活动与联系人、客户账户及商机关联。其记录时间线功能可全面展示过往互动与即将开展的行动，确保交接时包含关键背景信息和后续步骤。此外，Freshsales支持灵活配置各类活动类型（包括自定义类型），以适应团队工作流程。在客户账户审查期间，用户可通过筛选时间线来聚焦特定活动类别。

自动化与工作流

HubSpot通过仪表盘、销售分析套件和可定制的报告工具提供全面的销售报告功能。报告可保存至仪表盘，并与具备相应权限的用户共享。借助报告生成器，您可以创建自定义报告来分析CRM对象和活动，通过定制筛选条件和数据集选择来满足特定的报告需求。

在Freshsales中，您可以通过触发器和操作建立工作流自动化，根据字段变化或交易事件自动更新记录、生成任务、通知用户或调整所有权。销售序列功能可实现外联和跟进步骤的自动化，具体取决于您使用的模块和方案。自动化行为将依据管理设置中的工作流配置而定，从而实现与销售管道推进及内部交接相关的重复性任务标准化。

报告与分析

HubSpot通过直观的仪表盘、分析套件和可定制的报告工具提供全面的销售报告功能。您可以将报告保存至仪表盘，并与具备相应权限的用户共享。借助报告生成器，您可创建自定义报告来分析CRM对象和活动，通过定制筛选条件和数据集满足您的报告需求。

在Freshsales中，您可以利用CRM数据（如交易、活动和阶段变动）生成报告和仪表盘，从而有效监控销售管道状态与绩效表现。其分析功能支持您追踪不同阶段的进展，并基于记录数据分析随时间推移的转化趋势。此外，您可根据分析设置安排报告通过电子邮件发送。可用的指标将根据销售管道、阶段及属性的配置情况而有所不同。

集成与数据卫生

HubSpot通过其应用市场与各类外部工具无缝集成，提供涵盖销售、营销及运营需求的丰富集成方案。为确保数据质量，HubSpot配备强大的数据质量工具，包括用于识别和管理重复数据的去重工作流、格式问题检测功能，以及基于用户套餐的数据增强覆盖选项。这些功能集中于"数据管理"和"数据质量"模块，团队可在此评估问题并实施对记录和属性的修正操作。

通过Freshsales，您可借助Freshworks应用商店添加集成方案来增强客户关系管理（CRM）功能，实现外部工具与CRM记录及工作流的直接对接。其重复数据管理功能能高效识别并合并重复的潜在客户或联系人，确保报告生成与自动化流程基于整合后的记录。此外，导入设置可通过比对新数据与现有记录来减少重复创建，而数据增强功能则可能因所用版本及配置而有所差异。

folk：2026年最佳代理机构客户关系管理解决方案！

folk 人工智能驱动的客户关系管理folk 专为集中管理联系人、对话及交易背景folk 在系统搭建过程中不会给团队带来负担。该平台能无缝适应代理团队的协作模式——在客户开发、入职引导、交付执行及续约维护等全流程中，多名成员可协同管理同一客户账户。系统完整记录关系历史，确保工作交接无需依赖记忆或零散笔记。

• 多管道与定制化阶段，专为各类机构工作流程量身打造
• 集中化的联系人及交易时间线，用于追踪互动历史
• 电子邮件和日历同步功能，用于将对话关联至相应的记录
• 任务管理、提醒功能及后续跟踪，以优化后续步骤
• 联系人信息增强功能，用于补充缺失的公司及联系人信息
• 去重工具用于合并重复条目并保持数据库的整洁性
• 用户友好的流程报告系统，用于评估阶段健康状况和交易进展
• 集成与自动化连接器，以最大限度减少手动更新

对代理机构而言，其核心优势在于实现多方关系的运营透明化。销售管道可呈现各类收入来源，如固定服务费、项目合作、合作伙伴关系及客户推荐；任务与提醒功能则确保团队内部持续跟进。数据优化能力（如数据增强与去重）能消除重复和残缺记录，保障销售管道报告长期保持可靠性。

结论

综上所述，HubSpot凭借其一体化生态系统和广泛的集成能力，为需要综合工具的代理机构提供了卓越支持；而Freshsales则为更简单的工作流程提供了直观的自动化和报告功能。 folk 在邮件集成、自动化和序列化功能方面脱颖而出，成为依赖这些功能的团队最佳选择。凭借其对关系历史的关注、简化的任务管理以及强大的去重功能， folk 确保了操作透明度与持续跟进，成为代理机构处理复杂客户互动的理想CRM解决方案。

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