Freshsales与Zoho CRM对比：哪家CRM更适合代理机构？

代理机构并不为"寻找工具"而困扰。 真正的挑战在于高效管理客户关系，同时确保项目推进与销售流程始终保持正轨。当关键潜在客户信息分散在邮件、日历、电子表格等不同平台时，跟进工作极易遗漏，交接流程变得混乱不堪，精准预测几乎成为奢望。面向代理机构的客户关系管理系统（CRM）必须既能加速新业务推进，又能完整记录客户历史数据，为续约、增值销售和客户推荐提供有力支持。

本文将探讨两款广受欢迎的客户关系管理解决方案——Freshsales与Zoho CRM，它们从不同角度应对这些挑战。Freshsales着重于精简的潜在客户管理和自动化工作流程，旨在保持销售活动的高效与直观。另一方面，Zoho CRM则提供高度可定制的平台，专为寻求丰富功能、集成方案及运营灵活性的机构量身打造。

在Freshsales和Zoho CRM之间做出正确选择，取决于您机构流程的复杂程度、所需的定制化程度，以及用于持续设置和管理的可用资源。

什么是Freshsales？

Freshsales是Freshworks旗下的一款CRM解决方案，通过集成自动化功能高效管理潜在客户、交易和活动。该系统专为寻求基础CRM功能、可定制销售流程及工作流规则的代理机构设计，旨在优化跟进流程与任务交接。 活动时间线确保所有互动都能有效关联至销售与客户管理中的对应记录。此外，基于记录数据的报告工具可实现销售管道追踪与绩效评估。该CRM常被追求简洁性但不牺牲自动化与报告能力的机构所青睐。

什么是Zoho CRM？

Zoho CRM是一款可定制的客户关系管理软件，运行于庞大的Zoho商业软件生态系统中。它特别适合需要销售管道管理、活动追踪、自动化规则和报告功能的机构，同时能根据需求与其他Zoho应用程序集成。通过提供多种销售管道和界面布局，该系统可支持各类服务线和销售策略。 此外，其市场扩展与集成功能可连接Zoho套件之外的外部工具。该CRM因在销售、运营及报告领域具备广泛功能与高度灵活性，常成为代理机构的首选。

Freshsales与Zoho CRM功能对比

多管道与自定义阶段

Freshsales支持管理多个交易流程，每个流程均拥有独特的阶段设置。这些流程与阶段可在管理员设置中轻松调整，用户可根据不同销售流程添加、重新排序及自定义阶段。该功能使代理机构能够清晰区分各类业务活动——如新业务、续约或合作伙伴关系——同时为每项活动保留专属的阶段定义。新创建流程的默认结果设定为"成交"与"流失"。

同样，Zoho CRM支持多销售流程管理，团队可根据业务流程演变自由重命名、增删及调整阶段顺序。每个销售流程均可关联特定布局，确保在使用同一交易模块时，不同销售活动能保持独立性。阶段变更通过流程设置统一管理，已删除阶段仍可在阶段构建器中访问，特别适合需要为每条服务线或业务活动设置独特阶段逻辑的代理机构架构。

客户与交易活动追踪

使用Freshsales，您可轻松记录通话、会议、笔记、邮件和任务等活动，并将它们关联至联系人、客户账户和商机。记录的时间线清晰呈现过往互动与后续行动，确保交接时完整保留上下文和后续步骤。 Freshsales还支持自定义活动类型配置，包括创建专属选项，使追踪流程完美契合团队工作模式。查看客户账户时，可通过时间线筛选功能聚焦特定活动类别。

在Zoho CRM中，活动追踪围绕任务、事件和通话展开，用户可通过CRM视图和记录相关列表轻松查看这些活动。Zoho CRM的活动视图按创建时间对项目进行分类，您可随时打开任何活动查看相关详情，包括备注、历史记录、附件、待办事项及邮件往来。已关闭活动列表还会突出显示与记录相关的已完成任务、通话和会议，持续记录过往事件与未来承诺。

自动化与工作流

在Freshsales中，您可以利用CRM数据（如交易、活动和阶段变动）创建报告和仪表盘，从而有效监控销售管道状态与绩效表现。分析功能支持通过记录数据追踪各阶段进展，并分析随时间推移的转化趋势。此外，报告功能还提供邮件定时发送选项（具体取决于您的分析配置）。可用的指标将根据您对销售管道、阶段和属性的配置而有所不同。

Zoho CRM通过工作流规则提升效率，当满足特定条件时自动执行操作，例如发送邮件通知、分配任务以及更新记录字段。这些工作流针对每种记录类型量身定制，并根据预设规则触发。 此外，作为销售自动化功能的重要组成部分，Zoho CRM会记录这些工作流，并提供追踪规则变更的选项，同时根据您的配置监控与绩效相关的信号。该功能在标准化后续跟进流程及管理交易变更相关的内部交接环节时尤为实用。

报告与分析

Freshsales允许用户基于CRM数据（包括交易、活动及阶段变动）创建报告和仪表盘，从而有效监控销售管道状态与绩效表现。其分析功能可追踪各阶段进展，并根据记录数据分析长期转化模式。此外，报告选项包含定时发送报告邮件的功能，具体实现方式取决于分析配置。可用的指标数据则受销售管道、阶段及属性配置的限制。

在Zoho CRM中，用户可按模块访问标准报告，并根据具体业务需求定制报告。该平台的仪表盘和分析功能有助于监控销售流程并比较销售指标，包括与预测报告相关的概念，具体内容详见Zoho的分析材料。 若需更高级的报表功能，Zoho Analytics可连接Zoho CRM数据生成深度报表和仪表盘，并根据用户设置提供共享与排程选项。销售管道的可见性受交易、阶段及活动配置的影响。

集成与数据卫生

Freshsales 允许您通过 Freshworks 应用商店添加集成来增强 CRM 记录和工作流。其重复数据管理功能可有效识别并合并重复的潜在客户或联系人，确保报告和自动化流程基于整合后的记录运行。此外，导入设置通过将传入数据与现有记录进行匹配，有效减少重复数据的生成。根据您的版本和配置，还可使用数据增强功能。

在Zoho CRM中，集成功能可通过Zoho应用商店及其集成层访问，该层按使用场景分类提供了全面的连接器和扩展程序列表。 该平台具备强大的重复数据管理功能，包括重复项检测、合并工具以及自动合并去重工具——后者可识别并合并完全匹配的记录，必要时还支持手动冲突解决。Zia数据增强功能可根据配置映射添加企业背景字段（取决于启用状态），从而优化记录质量。这些功能旨在最大限度减少重复数据，并逐步提升记录完整性。

folk：2026年最佳代理机构客户关系管理解决方案！

folk 人工智能驱动的客户关系管理folk 专为集中管理联系人、对话及交易背景folk ，且无需繁琐的配置流程。该平台特别适合代理团队使用——当多名成员在客户开发、签约入驻、服务交付及续约等全流程中共同对接同一客户时，它能清晰记录关系历史，确保工作交接基于完整文档而非记忆或零散笔记。

• 多管道与定制化阶段，满足各类机构流程需求
• 整合互动历史的联络与交易时间线
• 电子邮件和日历同步功能，将对话关联至相关记录
• 任务管理、提醒功能及后续跟踪，确保后续步骤的连贯性
• 通过联系人信息补充功能完善缺失的公司及联系人详情
• 去重工具用于合并重复项并保持数据库的整洁性
• 简易管道报告用于监控阶段健康状况和交易进展
• 集成与自动化连接器，以最大限度减少手动更新

对代理机构而言，其核心价值在于实现多方关系的运营透明化。销售管道 可呈现各类收入来源，如固定服务费、项目合作、合作伙伴关系及客户推荐；任务与提醒功能则确保团队全程保持一致的跟进节奏。数据优化功能（如数据增强与重复数据清除）能消除重复记录并补全缺失字段，使销售管道报告长期保持可靠性。

结论

综上所述，Freshsales凭借其精简的潜在客户管理和自动化工作流脱颖而出，非常适合追求简洁性而不牺牲性能的机构。Zoho CRM则以其强大的定制化和集成能力见长，能满足复杂的机构需求。然而，对于优先考虑邮件集成、自动化和无缝序列化的团队而言， folk 成为最佳替代方案。它集中管理沟通渠道，清晰记录关系历史，确保操作透明度，对于依赖持续跟进和顺畅交接的机构而言堪称完美之选。

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