Freshsales与Copper：哪家CRM更适合代理机构？

代理机构面临的挑战并非"寻找工具"，而是如何在交付按计划推进的同时保持销售流程的执行一致性。当客户信息分散在邮箱、日历和电子表格中时，跟进工作容易遗漏，交接环节容易中断，业绩预测则沦为猜测。面向代理机构的客户关系管理系统必须在加速新业务推进的同时，保留足够的客户历史记录以支持续约、增值销售和客户推荐。

在CRM解决方案的数字化领域，Freshsales与Copper作为两大强劲竞争者脱颖而出，各自从独特视角应对这些挑战。Freshsales专为追求简洁CRM体验的机构量身打造，通过自动化与报告功能优化跟进流程及业务转换环节。而Copper则与Google Workspace无缝集成，成为已深度融入谷歌生态系统的团队的理想选择，其结构化的CRM体验能有效提升日常工作流效率。

Freshsales与Copper之间的正确选择取决于代理机构的具体运营需求、现有工具以及所需的定制化程度，以确保有效的销售管道管理和客户互动。

为什么2026年的代理机构需要客户关系管理系统？

代理商的收入流失并非源于需求不足。当潜在客户信息分散在邮箱、日历、Slack对话和电子表格中，当跟进工作依赖记忆而非系统时，收入就会不断流失。CRM系统为潜在客户、现有客户、合作伙伴及续约业务建立统一数据源，确保后续步骤清晰可见，责任归属明确。

✔️ 无需电子表格即可实现销售管道可视化与预测

✔️ 集中管理潜在客户和现有客户的邮件、通话及会议信息

✔️ 全团队标准化跟进、交接与后续步骤

✔️ 明确每个潜在客户、交易和账户的所有权，避免流失

✔️ 按来源、服务线和阶段转化进行绩效追踪

到2026年，代理机构将运营更多渠道、决策周期更短、每笔交易涉及的利益相关方更多，客户则期待更快的响应速度和更紧密的协调配合。若缺乏客户关系管理系统（CRM），提案将陷入停滞，潜在客户将流失，续约将延迟，转介处理将出现不一致——因为团队无法在一个平台上全面掌握历史数据和当前计划。

什么是Freshsales？

Freshsales是由Freshworks推出的客户关系管理解决方案，专为管理潜在客户、交易和活动而设计，内置自动化工具。该平台特别适合需要标准CRM功能、可定制销售流程及工作流规则的机构，可实现高效跟进与业务转化。 活动时间线确保所有互动都能关联至销售与账户管理中的对应记录，而报告工具则基于记录数据实现销售管道追踪与绩效评估。该平台常被寻求简洁易用、兼具自动化与报告功能的代理机构所选用。

铜是什么？

Copper是一款与Google Workspace无缝集成的客户关系管理平台，让用户能在Gmail和Google日历附近处理CRM事务。该平台特别适合在Google工具中管理大部分客户沟通与日程安排的机构，在不大幅改变日常工作流程的前提下提供结构化的CRM体验。销售管道功能可追踪商机进展，联系人及客户档案则完整保存关系脉络。 工作流自动化与多平台集成可大幅减少重复性行政任务，使其成为偏好在Google核心工作流上叠加CRM框架团队的理想选择。

Freshsales与Copper的功能对比

多管道与自定义阶段

Freshsales支持创建多个交易管道，每个管道均采用独特的阶段设置。管理员设置可全面管理这些管道和阶段，用户可为不同销售流程添加、重新排序及自定义阶段。这种灵活性便于将代理业务（如新业务、续约或合作）划分为独立管道，同时为每项业务保留特定阶段定义。新创建管道的默认结果设为"成交"和"流失"。

Copper还支持创建多个销售管道，专为需要不同阶段流的工作流程而设计。用户可编辑管道阶段，确保机会看板准确反映代理机构如何为每个项目进行资格评估、范围界定和成交。独立的销售管道能有效区分续约、长期合作和项目制销售，同时共享同一客户关系管理数据模型。调整操作在管道设置中进行，且仅针对所选管道生效。

客户与交易活动追踪

使用Freshsales，您可以记录通话、会议、笔记、邮件和任务等活动，并将它们无缝关联至联系人、客户账户和商机。记录的时间线全面呈现过往互动，并规划后续行动，确保交接时具备必要背景信息和后续步骤。此外，Freshsales支持自定义活动类型，使团队能够根据具体工作流程调整追踪方式。在查看客户账户时，您可筛选时间线以突出显示特定活动类别。

Copper通过与常用Google Workspace工具集成，保持交易上下文关联，为联系人及商机显示相关沟通记录与活动详情。日历同步功能支持在Copper与Google日历间创建并同步事件，根据所选同步特性，变更内容将在两个平台间实时更新。您可在记录中查看活动与关系历史记录，从而促进工作交接，并为客户账户及商机规划后续步骤。

自动化与工作流

Freshsales支持您基于CRM数据（如交易、活动及阶段变动）创建报告和仪表盘，助您高效追踪销售管道状态与绩效表现。其分析功能可通过记录数据实现多维监控：既能追踪各阶段进展，又能分析长期转化模式。报告选项还包含邮件定时发送功能（需根据分析配置设置），可用指标将受销售管道、阶段及属性配置的影响。

Copper工作流自动化采用触发器-动作模型，根据指定事件自动更新或创建记录。自动化配方可通过特定触发器生成任务，从而规范后续操作并优化内部交接流程。工作流的行为取决于触发条件和配置的动作，其运行遵循账户的自动化设置。

报告与分析

在Freshsales中，您可以利用CRM数据（包括交易、活动及阶段变动）创建报告和仪表盘，从而有效监控销售管道状态与绩效表现。分析功能支持您追踪各阶段进展，并基于记录数据分析随时间推移的转化趋势。此外，根据分析配置，您还可设置报告定时发送至邮箱。可用的指标将根据销售管道、阶段及属性的具体设置而有所不同。

Copper的报告功能围绕可定制的仪表板、指标和洞察展开，这些内容可共享或导出，并支持通过邮件发送或将仪表板集成到报告工作流中。报告设置包含dashboard 、筛选器和编辑控件，可根据监控的销售管道和活动数据定制关键绩效指标（KPI）及视图。定时交付和警报功能也是报告功能的重要组成部分。

集成与数据卫生

Freshsales通过Freshworks应用商店实现与外部工具的无缝集成，支持连接CRM记录和工作流。其重复数据管理功能可有效识别并合并重复的潜在客户或联系人，确保报告和自动化流程基于整合后的记录运行。此外，导入设置通过将新数据与现有记录匹配，最大限度减少重复创建。根据所用版本和配置，还可提供数据增强功能。

Copper 支持与多种常用工具集成，其中 Zapier 集成尤为突出，可将 Copper 连接至海量外部应用，实现自动化处理与数据传输。为保障数据质量，Copper 配备重复项管理工作流，团队可据此筛选并合并重复的人员、公司或潜在客户记录，从而实现数据整合。该流程确保即使因导入或手动录入产生重复项，联系历史与账户背景信息仍将关联至单一记录。

folk：2026年最佳代理机构客户关系管理解决方案！

folk 人工智能驱动的客户关系管理folk 它将联系人、对话和交易背景集中管理，同时避免将系统部署变成艰巨任务。该平台能无缝融入代理团队，支持多名成员在客户开发、入职引导、交付执行及续约维护等全流程中协同管理同一客户账户。系统记录清晰呈现关系发展历程，确保工作交接基于完整文档而非记忆或零散笔记。

• 多管道支持与可定制阶段，专为各类机构工作流程量身打造
• 全面的联络与交易时间线，整合所有互动记录
• 电子邮件和日历同步功能，用于将对话关联至相应的记录
• 任务、提醒及后续跟踪，确保标准化后续步骤
• 联系人信息增强功能，可自动填补缺失的公司及联系人信息
• 去重工具用于合并重复项并保持数据库的整洁性
• 用户友好的流程报告系统，用于追踪阶段健康状况和交易进展
• 集成与自动化连接器，以最大限度减少手动更新

对代理机构而言，其核心价值在于实现并行关系中的运营透明度。销售管道可呈现各类收入来源，如固定服务费、项目合作、合作伙伴关系及客户推荐；而任务与提醒功能则确保团队持续跟进。数据优化功能（如数据增强与重复数据清除）能有效防止记录重复和字段缺失，使销售管道报告长期保持可靠性。

结论

总而言之，Freshsales提供直观的自动化和报告功能，非常适合寻求简洁CRM体验的机构；而Copper则凭借与Google Workspace的无缝集成脱颖而出，能显著提升深耕该生态系统的团队效率。不过对于优先考虑邮件集成、自动化功能以及客户互动高效序列化的机构而言， folk 则脱颖而出成为最佳选择。它能集中管理跨销售管道的沟通与上下文信息，确保无缝交接和持续跟进，完美契合以关系驱动的代理机构工作模式。

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