Freshsales vs Close：哪家CRM更适合代理机构？

代理机构面临的挑战并非"寻找工具"，而是如何在交付按计划推进的同时保持销售流程的执行一致性。当客户信息分散在邮箱、日历和电子表格中时，跟进工作容易遗漏，交接环节容易中断，业绩预测则沦为猜测。面向代理机构的客户关系管理系统必须在加速新业务推进的同时，保留足够的客户历史记录以支持续约、增值销售和客户推荐。

在客户关系管理解决方案领域，Freshsales与Close两大竞品正迅速崭露头角。Freshsales凭借直观易用的界面与强大的自动化功能，成为需要高效管理潜在客户与交易的机构的理想之选。而Close则专为高强度销售场景量身打造，通过整合多元沟通渠道，确保每一次互动都能被精准捕捉并高效跟进。

正确的选择取决于贵机构的具体需求——无论是优先考虑Freshsales的自动化和简易销售流程管理，还是选择Close更具整合性的沟通导向方案。评估这些平台将有助于确定哪款最契合您的运营目标与销售策略。

为什么2026年的代理机构需要客户关系管理系统？

代理商的收入流失并非源于需求不足。当潜在客户信息分散在邮箱、日历、Slack对话和电子表格中，当跟进工作依赖记忆而非系统时，收入就会不断流失。CRM系统为潜在客户、现有客户、合作伙伴及续约业务建立统一数据源，确保后续步骤清晰可见，责任归属明确。

✔️ 无需电子表格即可实现销售管道可视化与预测

✔️ 集中管理潜在客户和现有客户的邮件、通话及会议信息

✔️ 全团队标准化跟进、交接与后续步骤

✔️ 明确每个潜在客户、交易和账户的所有权，避免流失

✔️ 按来源、服务线和阶段转化进行绩效追踪

到2026年，代理机构将运营更多渠道、决策周期更短、每笔交易涉及的利益相关方更多，客户则期待更快的响应速度和更紧密的协调配合。若缺乏客户关系管理系统（CRM），提案将陷入停滞，潜在客户将流失，续约将延迟，转介处理将出现不一致——因为团队无法在一个平台上全面掌握历史数据和当前计划。

什么是Freshsales？

Freshsales是Freshworks推出的客户关系管理解决方案，旨在管理潜在客户、交易和活动，同时整合自动化功能。该方案特别适合需要标准CRM功能、可定制销售流程以及用于跟进和交接的工作流规则的代理机构。 活动时间线确保所有互动都能准确关联至销售与账户管理中的对应记录。报告工具通过记录数据实现销售管道监控与绩效分析，使其成为代理机构的热门选择——既能提供自动化与报告功能，又保持操作简便性。

什么是关闭？

Close是一款专注于外呼执行的销售客户关系管理工具，将电话、邮件、短信和任务无缝集成到日常工作流程中。它专为以高量级潜在客户开发、预约安排或销售拓展为核心业务的代理机构设计。 销售管道与商机状态功能助力进度追踪，同时每条潜在客户记录均可查阅完整沟通历史。借助序列化流程与自动化功能，机构可建立可重复的外联与跟进机制，使其成为成功依赖持续外联活动与快速迭代场景下的理想选择。

Freshsales与Close的功能对比

多管道和自定义阶段

Freshsales支持创建多个交易管道，每个管道均配备独特的阶段体系。管理员可在管理设置中管理这些管道和阶段，通过添加、重新排序和自定义功能适应各类销售流程。这种灵活性使用户能够将代理业务活动（如新业务、续约或合作伙伴关系）分类至独立管道，确保阶段定义与每项活动精准匹配。对于新创建的管道，"成交"与"流失"状态将作为默认结果预设。

同样地，Close允许用户建立多个销售管道，使不同团队或流程能够拥有定制化的管道配置。每个管道均可独立命名，并配备专属的商机状态集，这些状态集构成阶段结构。此设计便于将新业务、续约或服务交付跟踪等活动分离至独立管道，无需在所有流程中共享相同状态。 用户可通过修改各销售管道对应的商机状态，轻松调整销售流程架构。

客户与交易活动追踪

Freshsales 支持记录通话、会议、备注、邮件和任务等活动，并将这些活动与联系人、客户账户及商机关联。活动时间线提供过往互动与后续行动的完整视图，确保在传递工作时附带上下文信息并明确后续步骤。此外，Freshsales 允许自定义活动类型以适应团队工作流程，在客户账户审查期间还可筛选时间线以聚焦特定活动类别。

Close将电话、邮件、短信和任务直接整合到CRM系统中，使其能够关联到相应的潜在客户和商机情境。所有沟通均在平台内完成，活动历史记录可在记录中轻松查阅，使团队能够有效回顾互动情况并规划后续步骤。该功能通过记录外联和跟进活动，配合潜在客户及交易信息，便于追踪销售进展；同时根据配置需求，会议及其他触点可在同一工作区内无缝管理。

自动化与工作流

在Freshsales中，您可以利用CRM数据（如交易、活动和阶段变动）创建报告和仪表盘，从而有效监控销售管道的状态与表现。分析功能支持您追踪各阶段进展，并基于记录数据分析随时间变化的转化模式。此外，根据您的分析设置，报告选项可能包含邮件发送报告的定时功能。可用的指标将根据您对销售管道、阶段和属性的配置而有所不同。

在Close平台中，自动化涵盖基于事件和对象（如潜在客户、联系人及商机）触发操作的工作流。这些工作流可手动或自动启动，自动化套件包含邮件序列、任务提醒及可定制的工作流逻辑。触发器可涵盖潜在客户事件（如新增潜在客户、邮件互动或未接来电），具体取决于您的工作流设置。具体步骤和操作将由账户内的工作流配置决定。

报告与分析

在Freshsales中，您可以利用与交易、活动及阶段转换相关的CRM数据创建报告和仪表盘，从而有效监控销售管道状态与绩效表现。分析功能支持您追踪各阶段进展，并基于记录数据分析随时间推移的转化趋势。此外，报告选项还包含邮件定时发送功能，具体取决于您的分析配置。可用的指标将根据您对销售管道、阶段及属性的配置而有所不同。

Close的销售报告功能涵盖以销售管道健康状况、活动追踪、潜在客户转化及整体销售业绩为核心的仪表盘和报告。用户可按日期范围及其他条件筛选报告，同时仪表盘支持自定义设置以可视化特定指标。报告系统以CRM数据为基础，意味着活动报告与销售管道报告均依赖已记录信息及商机结构。通过Close报告文档中概述的报告框架，可有效实现销售预测与销售管道监控。

集成与数据卫生

Freshsales 通过 Freshworks 应用商店提供集成扩展，让您无缝连接外部工具与 CRM 记录及工作流，从而提升客户关系管理体验。其重复数据管理功能可自动识别并合并重复的潜在客户或联系人，确保报告和自动化流程基于整合后的数据运行。导入设置通过比对新数据与现有记录来最大限度减少重复创建，而数据增强功能则根据您选择的版本和配置有所不同。

在Close平台中，集成可通过API和基于事件的webhook实现，文档还建议使用Zapier或Make等工具，通过OAuth或API密钥连接外部应用程序。Close的数据清理功能包括：新建潜在客户时的重复检测、导入时的防重复选项，以及发现重复记录时的合并功能。 导入工作流会同时对上传文件和现有潜在客户进行重复检查，合并操作则将记录整合至单一目标潜在客户。Close的帮助资源和产品更新说明中提供了详尽的文档支持。

folk：2026年最佳代理机构客户关系管理解决方案！

folk 人工智能驱动的客户关系管理folk 旨在集中管理联系人、对话及交易背景，同时避免设置过程耗时费力。该平台专为代理团队设计，当多名成员在客户开发、入职引导、交付服务及续约过程中共同对接同一客户时，其记录系统能完整保存关系历史，确保工作交接无需依赖记忆或零散笔记。

• 多管道和自定义阶段以适应各类机构的工作流程
• 整合所有互动记录的联络与交易时间线
• 电子邮件和日历同步功能，将对话关联至对应的记录
• 任务管理、提醒功能及后续跟踪，确保标准化后续步骤
• 联系人信息增强功能用于补充缺失的公司及联系人信息
• 去重工具用于合并重复项并保持数据库有序
• 简易管道报告，用于追踪阶段健康状况与交易进展
• 集成与自动化连接器，以最大限度减少手动更新

对代理机构而言，主要优势在于实现多线业务关系的清晰管理。销售管道可呈现各类收入来源，如固定服务费、项目合作、合作伙伴关系及客户推荐；任务与提醒功能则确保团队内部持续跟进。数据优化功能（如数据增强与去重）能消除重复记录并补全缺失字段，使销售管道报告随时间推移持续保持有效性。

结论

总而言之，Freshsales凭借其用户友好的界面和自动化功能脱颖而出，是简易销售管道管理的理想选择。Close则在高流量销售场景中表现卓越，通过无缝整合沟通渠道实现高效跟进。但对于优先考虑邮件集成、自动化和流程一致性的团队而言， folk 成为更优选择。其人工智能驱动的解决方案集中管理联系历史并简化任务流程，确保操作清晰且高效跟进，避免不必要的复杂性。folk 面向代理机构的CRMfolk 显著差异化体验。

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