Salesforce的5大最佳替代方案

何时从Salesforce切换

在客户关系管理方面，合适的CRM系统能带来天壤之别。但当现有平台不再满足需求时，又该如何应对？

无论是功能受限、成本过高还是兼容性问题，现在或许是时候探索其他选择。本文将为寻求Salesforce的企业，推荐最佳的客户关系管理（CRM）替代方案。

Salesforce 广受欢迎的客户关系管理（CRM）系统，但其高昂的价格和复杂的工作流程使其使用难度较大，尤其对于需要高效运作却不愿承受过多复杂性的20-50人规模销售团队而言。

让我们探讨一下您为何可能考虑转换，以及您应该考虑哪些替代方案。

👉🏼folk ，与团队协作管理基于联系人的提醒事项

为何要寻找Salesforce的替代方案

Salesforce 诸多优势，但在某些领域仍可能存在不足。以下是企业寻求Salesforce替代方案的若干原因。

• 成本考量：随着团队规模扩大或需要高级功能，价格可能上涨。
• 定制化受限：部分企业需要更大的灵活性，以便将CRM系统调整至符合其工作流程。
• 可扩展性问题：业务增长可能超过平台的承载能力。
• 集成缺口：需要与电子邮件、分析工具或项目管理等工具实现无缝连接。

Salesforce 时需关注的关键特性

在深入探讨各种选项之前，必须先了解优秀CRM的核心要素。以下是在寻找最佳CRM替代方案时应优先考虑的关键功能：

1. 可定制性：确保CRM系统能够适应您的独特业务流程。
2. 定价灵活性：寻找能同时满足小型团队和企业需求的解决方案。
3. 集成能力：您不应需要支付额外费用来集成第三方工具。
4. 客户支持：可靠的协助在入职培训或故障排除时可能成为改变局面的关键因素。
5. 灵活性：该CRM系统是否仅支持销售？营销、招聘及其他业务领域是否也涵盖其中？

Salesforce的顶级替代方案

1.Close 

最适合： 专注于通话跟踪、邮件自动化和销售管道管理的快节奏 销售团队。

Close 专注于销售的平台，旨在消除传统CRM的复杂性，为怀揣雄心勃勃增长目标的小型企业提供精简且用户友好的体验。凭借其直观Close 强大的功能：自动化减少手动操作、内置沟通工具加速跟进、强大的集成能力可无缝融入任何技术栈。 无论是管理潜在客户、团队协作还是扩大销售规模Close 节省时间，助力小企业成功。

Close 的核心功能

• 快速部署：操作简便快捷，团队可立即开始使用平台。
• 直观界面：dashboard 为速度与效率dashboard 易于导航的dashboard 。
• 内置通信功能：集成通话、邮件和短信工具，实现与潜在客户及现有客户的无缝互动。
• 自动化工具：包含工作流、智能视图和任务自动化功能，用于简化重复性任务。
• 强大的报告功能：可定制的销售与活动报告，为团队绩效和收入趋势提供可操作的洞察。
• 团队协作：共享收件箱和任务分配等功能，确保团队步调一致且高效运作。
• 安全且可扩展：专为成长型企业设计，具备强大的安全性和可扩展性。
• 集成：提供超过100种原生集成方案，兼容Zapier，可与现有工具无缝同步。

2 胶囊客户关系管理

最适合：寻求简单易用的客户关系管理工具来管理联系人及任务的小型团队。

胶囊CRM是一款专为中小企业设计的用户友好型客户关系管理平台。其界面简洁直观，助力用户高效管理客户关系、追踪销售流程、统筹任务与沟通。

Capsule CRM 的主要功能

• 销售渠道管理：Capsule CRM 允许用户通过可定制的销售渠道追踪商机，帮助企业监控交易进展。
• 关键集成：Capsule可与Google Workspace、Mailchimp和Xero等工具集成，帮助用户简化工作流程并实现跨平台数据管理。
• 任务管理：用户可创建并分配与交易或联系人相关的任务，确保跟进事项和关键行动按时完成。
• 任务提醒：Capsule提供任务提醒功能，帮助用户及时掌握与客户关系或销售机会相关的截止日期及重要活动。
• 工作流自动化：该平台包含基础自动化工具，可处理重复性任务，例如发送跟进邮件或更新联系人记录，从而减轻人工工作量。

Capsule CRM的价格与方案

Capsule的年度订阅计划如下。

• 入门套餐： 每位用户每月18美元起 。
• 增长计划： 每位用户每月36美元起 。
• 高级方案： 每位用户每月54美元起 。
• 终极方案： 每位用户每月72美元起 。

3.folk

最适合：20-50人的销售团队，需要一款实施周期短、能随销售业务增长而扩展的全功能CRM系统。

folk 屡获殊荣的客户关系管理平台，以其简洁直观的即插即用式设置而备受赞誉。folk 高度灵活性与可定制性folk 销售、市场营销、招聘等团队folk 全方位folk 。其设计理念是与您的业务共同成长，无论是个人创业者、中小型团队还是大型企业，folk 都是理想之选。 对于20-50人的销售团队folk 完美平衡了强大功能与易用性，确保您不断壮大的销售团队能够管理复杂销售流程，同时避免企业级平台带来的繁琐操作。

主要特点

1. 联系人管理：无缝整合来自LinkedIn、Instagram和X等社交媒体平台的所有联系人，以及Gmail和Outlook等多个收件箱。
2. 备注与提醒：Folk 直接将备注附加至联系人档案Folk 快速查阅，并设置提醒功能确保及时跟进。
3. 销售流程dashboard：通过可自定义的销售流程dashboard管理整个销售周期和潜在客户，支持看板视图和列表视图两种模式。
4. 易用性与定制化：根据您的销售周期、销售管道管理或其他业务功能（如招聘和营销）定制销售管道、dashboards、自动化流程和邮件序列。
5. 社交媒体整合：通过Folk Chrome扩展程序，一键导入来自LinkedIn、Sales Navigator、Instagram和X的联系人及企业信息。
6. Gmail与Outlook联系人同步：完整同步邮件，让您直接在CRM中管理所有通信。
7. 联系人信息增强：通过与Apollo Dropcontact的集成，自动填充缺失的联系人信息，例如电子邮件地址和社交媒体资料。
8. 邮件序列：向未回复的潜在客户发送个性化邮件序列，并附带后续提醒。内置AI集成功能，实现个性化服务的规模化扩展。

folk的价格与套餐

folk 14天免费试用，之后可选择经济实惠的月度或年度订阅方案。年度定价方案如下：

• 标准版：每位用户每月20美元。
• Premium：每月每位用户40美元。
• 定制方案：每位用户每月80美元起。

4.ActiveCampaign

最适合： 将客户关系管理（CRM）与先进的营销自动化及多渠道营销活动相结合的企业 。

Active Campaign 是一款营销自动化平台，旨在帮助各类规模的企业管理客户互动，并通过个性化与自动化的沟通推动业务增长。

ActiveCampaign的主要功能

• 电子邮件营销：通过拖放式模板、高级受众细分和自动化序列创建个性化邮件活动，有效吸引目标受众。
• 营销自动化：基于用户行为和自定义触发器，自动化处理电子邮件、短信及网站消息的工作流程，从而提升客户参与度与忠诚度。
• 销售自动化：将客户关系管理系统（CRM）与自动化工具集成，以优化销售流程、追踪潜在客户、管理交易并实现跟进自动化。
• CRM功能：以销售为导向的客户关系管理系统，通过自动化技术追踪并管理业务流程。

ActiveCampaign与套餐

ActiveCampaign定价方案基于您拥有的联系人数量。以下方案适用于 1,000 个联系人的规模。

• 入门套餐：每月仅需15美元起。
• 另：每月仅需49美元起。
• 优势：每月仅需79美元起。
• 企业版：每月145美元起。

5.Pipedrive

Pipedrive 面向小型企业的基于网络的客户关系管理平台，提供潜在客户管理、自动化流程、电子邮件集成以及可定制的销售流程，以优化销售业绩。

Pipedrive的主要功能

• 销售线索与交易管理：集中化工具用于管理客户数据、互动记录及销售流程，助力团队快速把握商机。
• 销售自动化：通过工作流自动化处理重复性任务，例如潜在客户分流、跟进流程及邮件序列，使销售团队能够专注于促成交易。
• 邮件集成：提供完整的邮件同步、模板及追踪功能，使用户能够直接通过CRM管理所有通信。
• 高级报告与分析：实时数据分析和定制报告工具，用于追踪销售业绩、预测收入并获取可操作的洞察。
• 定制化与安全性：提供自定义管道、字段和用户权限的选项，并配备强大的安全措施以保护数据。

Pipedrive与方案

Pipedrive 多种价格方案供您选择，具体取决于您所需的功能和自动化流程。 

• 基础套餐：每位用户每月24美元起。
• 高级方案：每位用户每月44美元起。
• 专业版：每位用户每月64美元起。
• 电源方案：每位用户每月起价79美元。
• 企业版：每位用户每月129美元起。

结论

在Salesforce替代方案Salesforce Close 、Capsule CRM、ActiveCampaign、folk 平台folk 特色，能满足不同业务需求。Close 擅长销售自动化，Capsule CRM为小型团队提供简洁ActiveCampaign CRM与营销自动化ActiveCampaign ，而Pipedrive 直观的销售流程管理。folk 堪称20-50人销售团队的最佳选择，其用户友好且可定制的系统能完美适配日益增长的销售业务。这款多功能平台专为中型团队设计，既提供强大功能又避免传统CRM的复杂性，实现功能性与易用性的完美平衡。folk 免费试用folk 。

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常见问题解答

为何要Salesforce 切换Salesforce 其他CRM系统？

常见原因包括许可证和附加组件成本上升、设置耗时长、工作流程复杂，以及对中型团队的灵活性有限。更轻量级的CRM系统能够降低运营成本、加快入职速度并提升用户采用率。

Salesforce 应具备哪些功能？

寻找可定制的销售管道、便捷的联系人导入、邮件同步与序列化、自动化流程、角色权限管理、数据报告以及原生集成（Gmail、Outlook、LinkedIn）。快速部署和透明定价是关键要素。

folk 与Salesforce 相比如何？

folk 起价为20美元/用户/月（按年计费）。Salesforce 需要更高层级的许可证和付费附加组件才能实现类似功能，导致许多中型团队的总成本更高。

如何从Salesforce 迁移Salesforce folk？

从Salesforce 导出联系人、公司和交易Salesforce CSVSalesforce ，然后导入至 folk。映射字段、验证负责人和阶段、启用邮件同步，并设置自动化流程以实现无缝过渡。