거래를 더 효과적으로 관리하고 측정하세요

공식 발표: 거래(이전 명칭: 오브젝트)가 베타 버전을 졸업합니다! 거래 단위로 기회를 추적하는 것을 선호하신다면, 이를 보다 효과적으로 관리하고 측정할 수 있도록 돕는 새로운 업데이트를 준비했습니다.

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거래 관리

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거래는 계속해서 맞춤 설정이 가능합니다. 하지만 이번 업데이트로 거래 파이프라인에 필터를 적용할 수 있게 되어, 거래 표시 방식을 더 효과적으로 관리하고 원하는 거래를 더 빠르게 찾을 수 있습니다. 다음 기준으로 필터링할 수 있습니다:

• 거래명 및/또는 회사명
• 거래의 사용자 정의 필드
• 거래의 기본 필드(생성 시점 및 생성자)

필드 옵션 전체를 표시할 필요가 없나요? 파이프라인 및 패널 보기에서 표시하거나 숨길 수 있습니다.

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거래를 측정하세요

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사람과 기업을 dashboards 사랑하셨습니다. 이제 거래(Deals) dashboards 맞춤형 dashboards 생성하고 팀의 영업 성과에 대한 새로운 수준의 세부 정보를 확인할 수 있습니다. (예를 들어, 지난 분기 거래의 성사율 또는 실패율을 파악할 수 있습니다.)

dashboard 생성하여 다음을 수행할 수 있습니다:

• 거래 보고서를 손쉽게 생성하고 공유하세요
• 핵심 지표를 빠르게 확인하고 개선이 필요한 영역을 파악하세요
• 어떤 거래 유형에서 지속적으로 성공하고 있는지 파악하세요

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도움말 센터에서 최신 업데이트를 최대한 활용하는 방법에 대한 자세한 내용을 확인하세요.

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직접 사용해 보려면 로그인하세요.

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