Tally + folk 양식 추적 시스템을 만드는 방법

양식 제출부터 실행까지

온라인 양식은 모든 디지털 근로자에게 핵심 도구가 되었습니다. 온라인 양식이 필요하지 않은 사용 사례는 존재하지 않습니다. 이는 종종 모험의 시작, 새로운 시험, 피드백 요청 등을 의미합니다.

온라인 양식 제작자들은 제출 버튼의 가장 작은 클릭도 주시합니다. 그것이 새로운 비즈니스 기회의 시작일 수 있기 때문입니다.

누구나 온라인 양식을 만들 수 있지만, 진정한 도전은 양식이 제출되고 응답자 데이터를 수집하는 순간부터 시작됩니다.

양식에서 수집한 모든 데이터는 프로세스의 두 번째 단계인 활성화 단계를 실행하기 위해 반드시 분류 및 정리되어야 합니다.

다양한 사용 사례에 맞춰 여러 양식을 관리할 때 연락처 데이터를 분류하고 정리하는 작업은 복잡해집니다. "해당 사용자에게 요청 사항에 대한 추가 정보를 요청했는가?" "이 지원자에게 면접 진행 상황을 알려주었는가?" "이 견적 요청은 처리되었는가?"

이 모든 데이터는 귀사의 양식 생성 도구에 저장됩니다. 이를 더 효율적으로 관리할 솔루션을 찾고 계신가요? Tally + folk. 20~50명의 영업 및 마케팅 팀을 위한 folk 양식 데이터 관리를 간소화하고 단 한 건의 리드도 놓치지 않도록 보장하는 완벽한 솔루션입니다. 자세히 설명해 드리겠습니다.

👉🏼 folk 사용해 리마인더를 한곳에서 정리하세요

수동 입력 없이도 양식 제출 현황을 실시간으로 파악하세요

folk Tally 연동은 현재 우리가 보유한 가장 강력한 기능일 것입니다. Zapier를 통해 Tally를 folk 직접 연결하면 모든 응답자 정보를 손쉽게 관리할 수 있습니다.

양식 데이터 정리를 자동화해야 하는 이유? 3가지 주요 이점:

• 시간 절약: 해당 양식 데이터를 수동으로 재처리하는 대신, Tally + folk 대신 처리하도록 하세요.
• 최신 정보 확인: 단일 화면에서 양식 응답자의 모든 진행 단계를 팀 전체가 파악할 수 있도록 하세요.
• 후속 조치: 알림 설정, 칸반 단계 이동 및 양식에 응답한 연락처에 대한 후속 이메일을 발송합니다.

특정 요구 사항 folk Tally와 folk 활용하세요

folk Tally 통합을 활용할 수 있는 방법은 다양합니다. 몇 가지를 소개합니다:

• 🕵️‍♂️ 리드 생성: 신규 리드가 양식을 작성하면, folk 자동으로 새 리드 프로필을 folk 후속 조치를 위한 알림을 설정합니다.
• 💬 사용자 인터뷰 수행: 사용자가 제품에 대한 피드백을 제공할 때, folk 프로필에 메모를 추가하고 상태를 '후속 조치'로 업데이트합니다.
• 🫂 채용 프로세스 실행: 지원자가 직무에 지원하면, 모든 정보를 folk 자동으로 folk 그룹에 추가합니다.
• 🏦 온라인 제품 판매: 온라인으로 제품을 판매할 때는 folk 고객 프로필을 생성하고 모든 결제 정보를 업데이트하세요 folk

물론 Tally + folk 활용하는 방법은 다양합니다. 여러분의 활용 사례를 들려주세요!

Tally를 folk에 어떻게 연결하나요?

아직 하지 않았다면, 먼저 folk 계정을 생성하세요. 여러 양식과 리드를 관리하는 중간 규모의 영업 및 마케팅 팀을 위해, folk 20~50명의 팀이 운영을 효과적으로 확장하는 데 필요한 강력한 기능과 사용 편의성의 이상적인 균형을 제공합니다.

그런 다음 folk 예를 들어 "리드"라는 그룹을 생성하세요. 이 그룹 페이지에서 "통합 연결"을 클릭하기만 하면 됩니다.

트리거를 선택하십시오

아직 Zapier 계정이 없다면, 계정을 생성해야 합니다. Zapier 사용법에 대한 간단한 개요는 다음과 같습니다.

Zapier 계정에서 새 Zap의 트리거 앱으로 Tally를 검색하고, 트리거 이벤트 드롭다운에서 '양식 제출'을 선택하세요. Tally를 선택하세요.

그런 다음 트리거를 선택하기만 하면 됩니다(이 트리거가 자동화 시작을 유발합니다).

• 앱: Tally
• 트리거 이벤트: 새 응답
• Tally 계정을 Zapier에 연결하세요

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작업을 설정하세요

이제 Zapier를 사용하여 Tally에서 전송된 새 데이터를 직접 folk 전송하세요.

그 작업을 위해 액션을 설정해야 합니다.

• 앱: folk
• 작업: 연락처 생성
• API 키를 사용하여 folk 연결하세요(API 키는 folk 찾을 수 있습니다).

Tally의 정보를 기존 사람과 연결하려면 작업으로 "사람 생성"을 선택하십시오.

그런 다음 Tally를 통해 획득한 데이터를 folk 필드(연락처 정보든 그룹에 이미 생성된 사용자 정의 필드든)에 직접 매핑해야 합니다.

이렇게 보여야 합니다:

그게 다예요! 잽을 활성화하기 전에 테스트해 볼 수 있습니다. 여러분의 양식을 작성하는 모든 사람들이 최신 folk 하면서, 여러분은 편안한 일상을 즐기세요.

👉🏼 Tally 필드 매핑 시 후속 작업을 절대 놓치지 않도록 folk 사용해 보세요

folk 내부의 사람들을 활용하라 기능 folk

folk 내에서 모든 응답자를 추적할 수 있습니다. 테이블 뷰든 파이프라인 뷰든 상관없습니다. 이 포괄적인 추적 시스템 덕분에 folk 20~50명의 성장 중인 영업 및 마케팅 팀에게 최적의 선택입니다. 모든 양식 제출 내용과 리드 육성 프로세스를 가시적으로 관리해야 하는 팀에게 특히 유용합니다.

팀원에게 쉽게 업데이트를 알리거나, 특정 사람에게 후속 조치를 취하라는 알림을 설정하세요.

자주 묻는 질문

folk ?

네. folk 은 연락처, 영업 파이프라인, 이메일 발송, 알림 관리를 위한 협업형 CRM입니다. 리드 데이터를 중앙 집중화하고 Zapier를 통해 Tally 같은 도구와 연동됩니다.

folk Tally와 folk ?

예. Zapier를 folk Tally를 folk 연결하세요. Tally의 '새 응답' 트리거와 folk 사용하여 사람을 생성하거나 업데이트하고, 필드를 매핑한 후 Zap을 테스트하고 활성화하세요.

Tally를 folk에 어떻게 연결하나요?

folk, Zapier 및 folk 계정을 생성하세요. Zapier에서 Tally를 트리거(New Response)로 설정하고, folk 추가하여 인물을 생성하거나 업데이트하세요. 양식 답변을 필드 및 그룹에 매핑하고, 테스트한 후 Zap을 활성화하세요.

folk 양식 리드를 관리하는 모범 사례는 무엇인가요?

전용 그룹(예: 리드)을 사용하고, 파이프라인 단계를 정의하며, Tally 필드를 사용자 정의 필드에 매핑하고, 담당자를 지정하며, 알림을 설정하고, 메모를 기록하세요. 테이블 또는 파이프라인 보기에서 진행 상황을 추적하여 적시에 후속 조치를 취할 수 있도록 하세요.