저희가 사용하는 투자자 업데이트 템플릿, 여러분도 사용해야 합니다

20~50명의 팀을 이끄는 창업자로서, 투자자들은 인재 채용, 주요 거래 성사, 핵심 인맥 소개, 또는 회사의 특정 전략적 문제에 대한 고민 등에서 큰 도움이 될 수 있습니다.

60명 이상의 투자자를 보유한 folk, 저는 당연히 그들을 최대한 활용하는 방법을 고민하게 되었습니다.

그들을 참여시키는 탁월한 방법은 정기적인 업데이트("투자자 업데이트")를 활용하는 것입니다.

folk 매월 발송하며, 이 방식이 많은 장점이 있음을 확인했습니다.

이 글에서 저는 그 이유와 우리가 얻은 교훈을 공유합니다.

투자자 업데이트가 중요한 이유

목표 1: 투자자들에게 항상 최우선으로 기억되도록 하기

정기적인 보고서를 발송함으로써, 우리는 투자자 및 비즈니스 엔젤들이 우리의 진행 상황, 현재 직면한 과제, 관심사 및 우려 사항을 파악할 수 있도록 합니다. 이는 기회가 발생했을 때 그들이 우리를 떠올리는 방식입니다(예를 들어, 아래에 수신된 한 비즈니스 엔젤의 이메일을 참조하십시오).

현실은 이렇습니다. 자주 접촉할 기회가 없고, 종종 비즈니스 엔젤 역할 외에 다른 직업을 가지며, 매주 수십 개의 기업을 만나는 그들은 우리의 요청을 염두에 두지 않습니다.

목표 2: 필요 시 투자자 업데이트를 발송하여 지원을 요청한다

투자자를 대상으로 하는 각 업데이트에는 매우 명확한 요청 사항을 포함합니다. 투자자들은 지나친 노력이 필요하지 않은 한 도움을 주고 싶어 합니다. 그러나 이러한 요청을 명확히 표현하지 않으면 어려울 수 있습니다. 다음은 투자자 대상 업데이트에 포함하는 요청 사항의 예시입니다:

또한 모든 투자자가 수신하는 투자자 업데이트를 통해 개별 투자자께 공개적으로 감사를 표할 기회이기도 합니다.

목표 3: 정기적으로 관점을 취하라

회사의 진척 상황을 개괄적으로 전달하기 위해 짧고 체계적이며 이해하기 쉬운 형식으로 자신을 제한하는 것은 훌륭한 연습이다. 이를 통해 clarify 하고, 회사의 우선순위와 집중해야 할 핵심 성과 지표를 재고하며, 전략을 표현하는 방식을 지속적으로 다듬을 수 있다.

글쓰기 측면에서 우리에게 효과적인 것은 무엇인가

투자자 업데이트 템플릿을 사용하면 매월 일관성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 이는 투자자들이 회사의 진척 상황을 더 쉽게 이해할 수 있게 하며, 중요한 주제를 다루는 데 있어 일관된 구조를 보장합니다.

특히, Ankur Nagpal이나 Jean-Charles Samuelian과 같이 투자자 업데이트를 공개적으로 공유하는 기업가들에게서 큰 영감을 받았습니다.

다음은 제가 항상 염두에 두려고 노력하는 요소들로, 투자자들로부터 매우 긍정적인 피드백을 받은 부분들입니다:

간결하게 전달하세요: 핵심 지표부터 시작해 필수 정보를 신속히 전달할 수 있도록 하세요. 동일한 지표를 사용하세요: 이를 통해 월별 변화를 추적할 수 있습니다. 특정 지표 자체가 필수적인 것은 아니지만, 일부 데이터 포인트는 "클래식"으로 간주됩니다(운영자금, 은행 예금, 매출). 끝없는 목록으로 청중을 압도할 필요는 없습니다. 투명하게: 회사의 긍정적/부정적 측면을 명확하고 솔직하게 전달하는 것이 장기적 신뢰 구축에 도움이 됩니다. 메시지 개인화: Folk 60명의 다양한 비즈니스 엔젤이 있습니다. 20~50명 규모의 팀을 관리하는 스타트업 창업자에게는 최신 투자자 목록 관리가 필수적입니다. Folk 이 규모의 팀이 개인화된 이메일 업데이트를 대량으로 자동 발송하면서도 개인적 감성을 유지하고 참여 지표를 추적할 수 있는 최적의 솔루션입니다. Folk 이제 워크플로우 어시스턴트를 통한 이메일 Folk 지원합니다. 데이터 변경 사항(간단한 트리거와 선택적 필터 사용)에 따라 자동으로 개인화된 연락을 발송하므로 수동 작업 없이 후속 조치를 확장할 수 있습니다.

저희가 사용하는 투자자 업데이트 템플릿

👉🏼 folk 사용해 보세요. 맞춤형 월간 업데이트를 보내고 참여도를 추적할 수 있는 템플릿을 제공합니다.

주요 성과

• 항목
• 항목
• 항목

핵심 지표 및 핵심 성과 지표

• 계정 수
• 월간 반복 수익
• 런웨이
• 은행 예금

저조한 점과 우려 사항

• 항목
• 항목
• 항목

샤우트아웃

• 항목

어디에 도움이 필요합니까?

• 항목

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자주 묻는 질문

투자자 업데이트가 중요한 이유는 무엇인가요?

투자자를 최우선으로 생각하며, 우선순위를 조율하고, 위험을 조기에 파악하며, 채용, 영업, 인맥 소개에 대한 적시 지원을 촉진합니다.

투자자 업데이트에는 무엇이 포함되어야 합니까?

핵심 지표(월간 반복 수익, 계정 수, 운영 자금, 현금), 주요 성과, 아쉬운 점, 도움 요청, 감사 인사. 매월 간결하고 일관성 있게 작성하세요.

투자자 업데이트는 얼마나 자주 발송해야 합니까?

초기 단계 팀은 월간 보고가 일반적이며, 이후에는 분기별 보고도 가능합니다. 주기를 정하고 꾸준히 유지하며 매 사이클 동일한 시점에 발송하세요.

롤로덱스는 무엇에 사용되나요?

롤로덱스는 연락처 정보와 메모를 정리해 신속한 연락을 가능하게 합니다. 현대적인 CRM은 투자자와 커뮤니케이션을 추적하는 디지털 버전으로, folk.

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