Yousign + folk 전자 서명을 추적하는 방법

계약은 모든 비즈니스의 기초입니다. 신규 채용, 신규 고객 확보, 새로운 자금 조달 행사 또는 최종 확정된 파트너십과 같은 주요 이정표를 종종 표시합니다. 팬데믹으로 가속화된 최근 몇 년간 대부분의 업무가 온라인으로 전환되었으며, 계약도 예외는 아닙니다. 전자 서명 도구가 곳곳에서 등장하고 있으며, 그중 하나가 유사인(Yousign)입니다.

전자 서명 추적 시 흔히 발생하는 문제점들

여러 계약을 관리할 때, 기업들은 서명을 받으려는 그 워드 문서를 분실하기 쉽습니다.

파트너 프로그램 관리자가 계약서에 서명했습니까?

"모금 문서를 아직 완성하지 못한 천사들은 누구인가요?"

이번 주 기준으로 몇 명의 고객이 계약을 체결했나요?

이 모든 데이터는 귀사의 전자서명 도구에 저장됩니다. 그리고 이를 체계적으로 정리하는 해결책은? Yousign + folk입니다. 자세히 설명해 드리겠습니다.

수동 입력 없이 전자 서명을 완벽하게 관리하세요

folk Yousign 연동은 지금까지 선보인 가장 흥미로운 기능 중 하나입니다. Zapier를 통해 Yousign을 folk 직접 연결하면 문서를 손쉽게 관리할 수 있습니다. 20~50명의 영업팀이 여러 계약 프로세스를 동시에 관리할 때, folk 서명 추적 자동화를 위한 최적의 솔루션으로 두각을 나타냅니다. 전자 서명 추적 자동화의 주요 이점은 다음과 같습니다:

• 시간 절약: CRM을 수동으로 업데이트하는 대신 , Yousign x Folk 자동으로 업데이트하도록 하세요.

• 최신 정보 확인: 계약 진행 상황을 한눈에 파악하여 팀 전체가 최신 정보를 공유할 수 있도록 하세요.

• 후속 조치: 서명 절차를 완료하지 않은 연락처에 대해 후속 조치를 취하도록 알림 설정하기 .

Yousign과 folk 활용하여 특정 요구 folk

folk Yousign 통합을 활용할 수 있는 방법은 다양합니다. 몇 가지를 소개합니다:

• 🕵️‍♂️ 채용: 지원자가 서류를 서명하면, 자동으로 folk 해당 지원자의 상태를 업데이트하고 채용 계약서 링크를 첨부합니다.

• 👊🏼 자금 조달: 엔젤 투자자가 자금 조달 문서에 서명하면, 그들의 카드를 자금 조달 파이프라인을 따라 이동시키세요... 이제 남은 건 송금뿐입니다!

• 🤖 영업: 신규 고객 계약 체결 시 통합 기능을 통해 close 단계로 이동시켜 팀 전체가 최신 정보를 확인할 수 있도록 합니다.

• ✅ 파트너십: 새로운 파트너십을 체결할 때는 전 과정에 걸쳐 서명된 계약서를 철저히 관리하십시오.

물론 Yousign + folk 활용하는 방법은 다양합니다. 여러분의 활용 사례도 알려주시면 감사하겠습니다!

Yousign을 folk에 어떻게 연결하나요?

아직 계정이 없다면, 먼저 folk 생성하세요. Yousign을 사용하는 20~50명의 중간 규모 영업 팀에게 folk 계약 관리 워크플로우를 간소화하기 위한 단순성과 강력한 자동화 기능의 완벽한 균형을 제공합니다.

그런 다음 folk 예를 들어 "서명자"라는 그룹을 생성하세요. 이 그룹 페이지에서 "통합 연결"을 클릭하기만 하면 됩니다.

트리거를 선택하십시오

아직 Zapier 계정이 없다면, 계정을 생성하고 무료 체험을 시작해야 합니다. Zapier 사용법에 대한 간단한 개요는 다음과 같습니다.

Zapier 계정에서 새 Zap의 트리거 앱으로 Yousign을 검색하고, 트리거 이벤트 드롭다운에서 '양식 제출'을 선택하세요. Yousign을 선택하세요.

그런 다음 트리거를 선택하기만 하면 됩니다(이 트리거가 자동화 시작을 유발합니다).

• 앱: 유사인
• 트리거 이벤트: 서명자 완료
• Yousign 계정을 Zapier에 연결하세요

작업을 설정하세요

이제 Zapier를 사용하여 Yousign에서 전송된 새 데이터를 직접 귀하의 folk 전송하세요.

그 작업을 위해 액션을 설정해야 합니다.

• 앱: folk
• 작업: 연락처 생성
• API 키를 사용하여 folk 연결하세요(API 키는 folk 찾을 수 있습니다).

Yousign의 정보를 기존 인물에 연결하려면 작업으로 "인물 생성"을 선택하십시오.

그런 다음 Yousign을 통해 획득한 데이터를 folk 필드(연락처 정보 또는 그룹에 이미 생성된 사용자 정의 필드)에 직접 매핑해야 합니다.

이렇게 보여야 합니다:

그게 다예요! Zap을 활성화하기 전에 테스트해 볼 수 있습니다. 그리고 모든 전자 서명이 folk 최신 상태로 유지되는 동안 편안한 일상을 즐기세요.

👉🏼 folk 사용해 보세요. 모든 Yousign 서명을 동기화하고 후속 조치를 절대 놓치지 마세요.

이 서명자들을 활용하여 기능 folk

folk 내에서 모든 계약을 테이블 또는 파이프라인 뷰로 추적할 수 있습니다. 20~50명으로 구성된 성장 중인 영업 팀은 folk 팀 규모에 완벽하게 확장되면서도 신속한 계약 관리에 필요한 단순성을 유지하기 때문에 특히 효과적이라고 평가합니다.

네트워크에 다른 사람을 추가하여 팀을 손쉽게 업데이트하거나, 특정 사람에게 후속 조치를 취하라는 알림을 설정하세요.

필요할 경우, 아직 서명하지 않은 사람들에게 후속 조치를 위해 메시지를 보내기만 하면 됩니다.

이제 여러분이 해야 할 일은 folk 에 가입하고 Yousign으로 전자 서명을 추적하기 시작하세요.

👉🏼 folk 사용해 팀과 함께 연락처 기반 알림을 관리하세요

자주 묻는 질문

Yousign을 folk 에 어떻게 연결하나요?

folk 생성하세요. Zapier에서 Yousign을 '서명자 완료'로 트리거로 설정하고 연결하세요. 연락처 생성 또는 업데이트를 위한 folk 추가하고, API 키를 연결하고, 필드를 매핑하고, 테스트한 후 Zap을 켜세요.

Yousign에서 folk 어떤 데이터를 동기화할 수 있나요?

이름, 이메일, 서명자 상태, 문서 링크 및 Yousign의 모든 메타데이터는 '서명자'와 같은 전용 그룹의 사용자 정의 필드를 포함한 folk 매핑될 수 있습니다.

기존 연락처와 파이프라인을 자동으로 업데이트할 수 있나요?

예. Zapier를 사용하여 기존 담당자를 매칭하거나 새 담당자를 생성한 후, 서명이 완료되면 단계나 필드를 업데이트하거나 카드를 파이프라인 간에 이동하세요.

Zapier를 사용해야 Yousign을 folk와 통합할 수 있나요?

예. 통합에는 Zapier가 사용되며 Zapier 계정이 필요하지만 코드는 필요하지 않습니다. Yousign의 '서명 완료' 트리거와 연락처 및 상태를 자동으로 업데이트하는 folk 설정하세요.