Deals besser verwalten und messen

Es ist offiziell: Deals (früher „Objekte” genannt) verlassen die Beta-Phase! Wenn Sie es vorziehen, Opportunities anhand von Deals zu verfolgen, haben wir neue Updates für Sie, mit denen Sie diese effektiver verwalten und messen können.

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Verwalten Sie Ihre Geschäfte

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Deals bleiben weiterhin anpassbar. Mit diesem Update können Sie nun jedoch Filter auf Deal-Pipelines anwenden, um deren Anzeige besser zu verwalten und den gesuchten Deal schneller zu finden. Sie können nach folgenden Kriterien filtern:

• Name des Geschäfts und/oder Unternehmen
• Benutzerdefinierte Felder eines Deals
• Die nativen Felder eines Deals (Erstellt am und Erstellt von)

Sie benötigen nicht alle Feldoptionen? Wählen Sie aus, ob diese in der Pipeline- und Panel-Ansicht angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.

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Messen Sie Ihre Geschäfte

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Sie schätzen Dashboards für Personen und Unternehmen. Jetzt können Sie anpassbare Dashboards für Ihre Deals erstellen und erhalten detaillierte Einblicke in die Vertriebsleistung Ihres Teams. (Beispielsweise können Sie sich einen Überblick über Ihre Abschlussquote oder Verlustquote für Deals im letzten Quartal verschaffen.)

Erstellen Sie ein Dashboard für Ihre Deals, damit Sie:

• Erstellen und teilen Sie ganz einfach Deal-Berichte
• Sehen Sie wichtige Kennzahlen auf einen Blick und identifizieren Sie Bereiche mit Verbesserungspotenzial.
• Verstehen Sie, welche Deal-Typen Sie regelmäßig gewinnen

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Weitere Informationen dazu, wie Sie diese neuesten Updates optimal nutzen können, finden Sie im Hilfe-Center.

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Melden Sie sich an, um es selbst auszuprobieren.

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