Pipedrive vs Salesforce: ¿Cuál CRM para agencias gana?

Las agencias no luchan con “encontrar herramientas.” Luchan por mantener la ejecución del pipeline consistente mientras la entrega se mantiene en el camino correcto. Cuando el contexto del prospecto vive en bandejas de entrada, calendarios y hojas de cálculo, los seguimientos se deslizan, las transferencias se rompen y la previsión se convierte en una suposición. Un CRM para agencias tiene que mantener el nuevo negocio en movimiento rápido mientras preserva suficiente historial de cuentas para apoyar renovaciones, ventas adicionales y referencias.

Pipedrive y Salesforce resuelven ese problema desde dos ángulos muy diferentes. Pipedrive se centra en un pipeline visual y seguimientos basados en actividades, diseñado para mantener los acuerdos en movimiento con un mínimo de sobrecarga operativa. Salesforce es una plataforma CRM altamente configurable diseñada para procesos complejos, permisos más profundos y una automatización y reportes extensos.

La elección correcta depende de la complejidad del proceso, la personalización requerida y cuánto tiempo de propiedad continua la agencia puede dedicar a la configuración y administración.

¿Por qué las agencias necesitan un CRM en 2026?

Las agencias no pierden ingresos por falta de demanda. Los ingresos se filtran cuando el contexto de los leads se dispersa entre bandejas de entrada, calendarios, hilos de Slack y hojas de cálculo, y cuando los seguimientos dependen de la memoria en lugar de un sistema. Un CRM crea una única fuente de verdad para prospectos, clientes, socios y renovaciones, por lo que los próximos pasos permanecen visibles y la propiedad es clara.

✔️ Visibilidad del pipeline y pronósticos sin hojas de cálculo

✔️ Contexto centralizado de prospectos y clientes a través de correos electrónicos, llamadas y reuniones

✔️ Seguimientos, transferencias y próximos pasos estandarizados en todo el equipo

✔️ Propiedad clara de cada lead, trato y cuenta para evitar caídas

✔️ Seguimiento del rendimiento por fuente, línea de servicio y conversión de etapas

En 2026, las agencias manejan más canales, ciclos de decisión más cortos y más partes interesadas por trato, con clientes que esperan tiempos de respuesta más rápidos y una coordinación más ajustada. Sin un CRM, las propuestas se estancan, los leads cálidos se enfrían, las renovaciones ocurren tarde y las referencias se manejan de manera inconsistente porque el equipo no puede ver toda la historia y el plan actual en un solo lugar.

¿Qué es Pipedrive?

Pipedrive es un CRM de ventas centrado en un pipeline visual y ventas basadas en actividades. Es comúnmente utilizado por agencias que desean un seguimiento de negocios sencillo, pasos siguientes claros y una aplicación ligera de procesos. Múltiples pipelines pueden separar nuevos negocios de renovaciones o asociaciones, mientras que las actividades mantienen los seguimientos programados y visibles. Las automatizaciones pueden reducir el trabajo administrativo para actualizaciones y recordatorios repetitivos. Esto se adapta a equipos que priorizan la ejecución del pipeline y la velocidad sobre un enfoque de “suite” amplio.

¿Qué es Salesforce?

Salesforce es una plataforma de CRM empresarial diseñada para una profunda personalización, modelos de datos complejos y operaciones de ventas a gran escala. Puede ser adecuada para agencias que necesitan permisos avanzados, múltiples unidades de negocio o procesos altamente específicos mapeados en tipos de registros y automatización. Los informes y los paneles de control apoyan la gestión de pipeline a múltiples niveles cuando los datos están estructurados de manera consistente. Las integraciones están ampliamente disponibles a través de AppExchange y desarrollo personalizado. Esto se elige típicamente cuando la agencia espera una fuerte personalización, gobernanza y escalabilidad a largo plazo.

Pipedrive vs Salesforce: Comparación de Características

Múltiples tuberías y etapas personalizadas

En Pipedrive, se pueden crear múltiples tuberías de negocios desde la vista de tubería, y cada tubería puede tener su propio conjunto de etapas. Se pueden editar los atributos de las etapas, incluyendo el nombre de la etapa y la probabilidad, y se pueden agregar o eliminar etapas a medida que el proceso cambia. Esto permite separar las acciones de la agencia, como nuevos negocios, renovaciones y asociaciones, en tuberías distintas mientras se mantienen definiciones de etapas específicas para cada proceso.

En Salesforce Sales Cloud, se configuran las etapas de oportunidad, luego se pueden implementar diferentes tuberías utilizando Procesos de Ventas y Tipos de Registro de Oportunidad. Un Proceso de Ventas es una lista filtrada de etapas de oportunidad, y los Tipos de Registro pueden asignar diferentes procesos de ventas a diferentes equipos o acciones. Esto permite a una organización mantener conjuntos de etapas distintos para diferentes servicios o regiones mientras se mantiene consistente el objeto Oportunidad. La probabilidad de la etapa se gestiona como parte de la configuración de la etapa y se puede utilizar en vistas de tubería e informes.

Seguimiento de Actividades de Clientes y Negocios

Las actividades en Pipedrive representan acciones programadas vinculadas a personas, organizaciones, prospectos, negocios o proyectos, como llamadas, reuniones o seguimientos. La sincronización de calendario se puede configurar como sincronización unidireccional o bidireccional para que las actividades de Pipedrive y los eventos del calendario externo se mantengan alineados según lo configurado. Las actividades registradas aparecen en los registros relevantes, lo que apoya el seguimiento de lo que sucedió y lo que está programado a continuación para una cuenta o negocio.

Salesforce rastrea actividades a través de tareas y eventos que se muestran en las líneas de tiempo de actividad de los registros. La actividad de correo electrónico y calendario se puede capturar utilizando Einstein Activity Capture dependiendo de la configuración, permisos y licencias, y los elementos capturados pueden aparecer en registros relacionados. Las actividades pueden asociarse a cuentas, contactos, prospectos y oportunidades, por lo que el contexto del negocio incluye acciones programadas y completadas. El comportamiento exacto varía según las opciones de configuración y el modo de captura de actividad utilizado.

Automatización y Flujos de Trabajo

Las automatizaciones de Pipedrive se ejecutan en función de desencadenantes definidos, como la creación de un trato o alcanzar una etapa específica, y luego ejecutan acciones configuradas. Se pueden incluir acciones relacionadas con el correo electrónico, con opciones como enviar un correo electrónico o enviar un correo electrónico utilizando una plantilla una vez que se cumplan las condiciones. Las automatizaciones también pueden incluir pasos como retrasos y acciones adicionales dependiendo del diseño del flujo de trabajo y el acceso al plan.

La automatización de Salesforce se construye comúnmente con Flow Builder, incluyendo flujos activados por registros que se ejecutan cuando los datos cambian. Salesforce anunció que el soporte para las Reglas de Flujo de Trabajo y el Constructor de Procesos finalizó el 31 de diciembre de 2025, y recomienda migrar la automatización a Flow. Los procesos existentes pueden continuar ejecutándose después de esa fecha, pero la guía de Salesforce posiciona Flow como la herramienta de automatización principal en el futuro. La automatización puede usarse para actualizar campos, crear tareas, enrutar registros y hacer cumplir la lógica de procesos basada en eventos de CRM.

Informes y Análisis

Los informes en Pipedrive se manejan a través de Insights, que incluye informes personalizados, paneles y objetivos. Los paneles se pueden compartir internamente con compañeros de equipo, y se pueden generar enlaces públicos cuando las permisos lo permiten, para que las partes interesadas puedan ver un panel sin acceso directo a la cuenta. Los objetivos en Insights rastrean el progreso a través de tratos, actividades y pronósticos, dependiendo de la configuración y los límites del plan.

Salesforce proporciona informes a través de informes y paneles que se pueden construir sobre objetos estándar como oportunidades y actividades. Los conceptos de etapa de oportunidad se utilizan en filtros de informes y en informes de tipo de etapa, y los informes de actividades pueden resumir actividades abiertas y completadas. Los paneles pueden combinar múltiples gráficos de informes para el monitoreo de pipeline y la gestión de ventas, con acceso controlado por permisos de la organización y configuraciones de compartición. La cobertura de informes depende de qué objetos están habilitados y cómo se configuran los campos y etapas.

Integraciones y Higiene de Datos

Las integraciones de Pipedrive se distribuyen a través del Marketplace de Pipedrive, que incluye aplicaciones e integraciones que se pueden instalar desde la cuenta. Para la higiene de datos, la función de Combinar Duplicados resalta personas y organizaciones potencialmente duplicadas y proporciona un flujo de trabajo para combinar registros. Pipedrive también documenta cómo la identificación de duplicados sigue reglas alineadas con su lógica de importación, lo que afecta cómo se detectan y proponen los duplicados para su fusión.

Las integraciones para Salesforce se añaden comúnmente a través de AppExchange, que es el marketplace de Salesforce para aplicaciones y soluciones que extienden la plataforma. Para la higiene de datos, Salesforce utiliza reglas de coincidencia para definir cómo se identifican los duplicados potenciales, y reglas de duplicados para definir qué sucede cuando se detectan duplicados durante la creación de registros o al visualizar registros. La documentación de Salesforce también describe cómo los conjuntos de duplicados y los informes enumeran los duplicados encontrados por estas reglas y trabajos. Estas configuraciones se configuran en Configuración y se aplican por objeto según las elecciones del administrador.

folk: ¡El Mejor CRM para Agencias en 2026!

folk es un CRM de IA diseñado para centralizar contactos, conversaciones y contexto de negocios sin convertir la configuración en un proyecto. Se adapta a equipos de agencias donde múltiples personas tocan la misma cuenta a través de prospección, incorporación, entrega y renovaciones. El registro mantiene visible el historial de relaciones, por lo que las transferencias no dependen de la memoria o notas dispersas.

• Multi-pipeline y etapas personalizadas para diferentes movimientos de agencia
• Cronologías de contactos y negocios que mantienen el historial de interacciones en un solo lugar
• Sincronización de correo electrónico y calendario para adjuntar conversaciones a los registros correctos
• Tareas, recordatorios y seguimiento para estandarizar los próximos pasos
• Enriquecimiento de contactos para completar datos de empresa y contacto faltantes
• Herramientas de deduplicación para fusionar duplicados y mantener la base de datos limpia
• Informes de pipeline simples para monitorear la salud de las etapas y el progreso de los negocios
• Integraciones y conectores de automatización para reducir actualizaciones manuales

Para las agencias, el valor central es la claridad operativa a través de relaciones paralelas. Los pipelines pueden reflejar diferentes movimientos de ingresos como retenciones, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y recordatorios mantienen los seguimientos consistentes en el equipo. Las características de higiene de datos como el enriquecimiento y la deduplicación reducen registros duplicados y campos faltantes, lo que mantiene los informes de pipeline utilizables a lo largo del tiempo.

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结论

folk es la mejor opción para la mayoría de las agencias porque aborda los verdaderos problemas detrás de los ingresos perdidos: contexto disperso de prospectos y clientes, seguimientos inconsistentes y transferencias que se rompen cuando varias personas tocan la misma cuenta. Pipedrive puede funcionar cuando la prioridad es un pipeline simple y ejecución basada en actividades, y Salesforce puede adaptarse a agencias que necesitan una personalización intensa y tienen propiedad de operaciones dedicada. Ambos enfoques vienen con compensaciones ya sea en profundidad o en carga continua.

folk se mantiene más cerca de cómo operan las agencias día a día. Mantiene el historial de relaciones, tareas y progresión de acuerdos conectados en los mismos registros, apoya múltiples movimientos sin convertir la configuración en un proyecto, y pone énfasis en la higiene de datos para que el CRM no se degrade con el tiempo. Para agencias que quieren un CRM que se utilice de manera constante y mantenga los acuerdos en movimiento sin una gran carga administrativa, folk es la opción más fuerte.