探索folk 专为以人为本的企业打造的客户关系管理平台
销售代表很少在销售过程中浪费时间。他们浪费时间的是销售沟通之间的间隙：调研客户、整理CRM记录、起草跟进邮件，以及决定接下来该关注哪条潜在客户线索。
虚拟销售助理是指负责处理这些重复性销售任务的远程专业人员或基于人工智能的工具。真人 助理能够提供判断和灵活的支持，而 AI销售助理 则通过处理客户关系管理（CRM）和对话数据，来调研潜在客户、准备外联方案、推荐后续步骤，并实时更新销售漏斗。
到2026年，做出正确选择的关键不再在于功能列表最长，而在于哪个工作流程存在最大的阻力。销售团队必须首先找出这一瓶颈，然后根据数据访问、监督要求、集成能力和成本等因素，对比人工、AI和混合方案。
什么是虚拟销售助理？
💡 虚拟销售助理是指远程工作的专业人员或人工智能系统，它能够完成销售支持任务，但并不像传统的内部销售代表那样开展工作。它可以调研潜在客户、完善联系人记录、起草消息、安排后续跟进、筛选潜在客户、筹备会议以及更新客户关系管理（CRM）系统。
该术语涵盖三种运营模式：
👉 人类虚拟销售助理远程办公，并手动完成分配的任务。他们能够理解特殊请求，处理细微的对话，并在流程缺乏明确规则时灵活应对。
👉 人工智能虚拟销售助理能够分析客户数据，并大规模执行预定义的任务。它们可以监控客户互动、生成个性化沟通内容、总结通话内容、推荐后续行动，并实现客户关系管理（CRM）的自动化。
👉 混合型虚拟销售助理将人工智能的执行能力与人工审核相结合。该软件负责处理调研和重复性工作，而人工则负责验证消息、处理例外情况，并掌控面向客户的决策。
虚拟销售助理虽能协助销售执行，但不会自动成为该交易的负责人。客户经理和销售开发代表（SDR）仍需负责处理敏感的客户资质评估、应对异议、进行谈判以及建立客户关系等工作。
在做出选择之前，请先记录两周内耗时最多的任务。针对每项任务，记录其执行频率、平均完成时间、所需数据以及出错的成本。基于规则且处理量大的工作适合采用人工智能自动化。而模糊不清或高风险的工作通常需要人工判断。
人类与AI虚拟销售助理
人类和人工智能虚拟销售助理分别解决不同的运营问题。 当任务需要理解、即兴应对或个人沟通时，人类助理 的表现最为出色；而当工作流程具有重复性、涉及大量数据且处理量较大时，人工智能助理的表现则更为出色。
混合式工作模式往往能取得最佳效果。人工智能可以调研客户账户、起草文件、识别逾期跟进事项并更新记录。随后，销售代表或人工助理会审核面向客户的消息、处理特殊情况，并批准相关后续行动。
folk CRM小贴士：首先将潜在任务分为三类。
- 自动化：将低风险、重复性任务（如数据补充、通话摘要和跟进提醒）自动化处理。
- 执行前审核：个性化邮件、潜在客户资质评估以及建议的销售 pipeline 调整。
- 应由人工处理：谈判、敏感异议、定价决策以及战略客户沟通。
虚拟销售助理的工作内容是什么？2026年的5大最佳应用场景
虚拟销售助理能够消除销售周期中的执行断点。其具体职责取决于运营模式、关联数据以及团队赋予的自主权程度。最有效的部署方式是分配一项任务，并明确规定该任务的输入、预期输出以及升级处理规则。
用例 1：潜在客户调研与数据增强
虚拟销售助理可以收集评估和接触客户所需的信息。常见的研究领域包括公司规模、行业、所在地、融资历史、采用的技术、近期招聘动态、决策者以及经过核实的联系方式。
人工智能助手会从大量记录中检索并整理这些信息。而人类助手则可以调查那些标准化程度较低的信号，确认模棱两可的结果，并评估需要进行解读的细节。
在将潜在客户调研自动化之前，请先制定一份必填的调研模板。例如：
✔️ 根据理想客户画像判断是否适合公司
✔️ 相关决策者及其当前职务
✔️ 已验证的专业邮箱
✔️ 最近的触发事件
✔️ 可能存在的运营痛点
✔️ 信息的来源和日期
✔️ 不确定数据的置信水平
不要仅仅因为某些字段可用就盲目收集。每个数据点都应有助于客户筛选、个性化服务、路径引导或优先级排序。一套数量较少但最新且实用的字段，比一个充斥着过时信息的庞大用户档案更能创造价值。
用例 2：潜在客户资质评估与优先级排序
虚拟销售助理可根据预先设定的资格标准，对 incoming 和 outbound 潜在客户进行评估。它会分析企业信息、互动历史、购买信号以及 CRM 活动，从而识别出需要立即关注的客户。
AI助手能够对庞大的潜在客户名单进行一致性的评分，而人工助手则可以调查边界案例，并解读那些不符合固定模型的信号。两者都不应仅根据单一数据点就做出最终的资格认定决定。
围绕明确的积极和消极信号构建该流程：
- 匹配条件：行业、公司规模、地理位置、职位名称、技术栈或应用场景
- 意向信号：访问定价页面、回复电子邮件、内容互动、申请演示或重复访问网站
- 时间节点：融资、高管任命、招聘活动、业务扩张、合同续签或技术迁移
- 排除条件：未支持的地区、预算不足、学生咨询、竞争对手或与主题无关的公司简介
应分别对匹配度和意向度进行评分，而不是将所有因素合并为一个难以理解的综合数值。匹配度高但近期无意向的账户需要持续培育；而匹配度较低但意向度强的潜在客户，可能需要人工审核，而非直接自动拒绝。
用例 3：个性化外联
虚拟销售助理可以根据潜在客户的职位、公司背景、近期动态以及可能的优先事项，起草电子邮件、LinkedIn消息、通话记录和开场白。人工智能负责大规模生成初稿，而人类助理则可以调整语气，并评估该切入点是否可信。
有效的个性化营销是将经过验证的信号与相关的业务问题联系起来。提及潜在客户的大学、所在地或公司的一般性公告，除非能佐证联系该客户的理由，否则意义不大。
采用简单的三段式结构：
- 相关信号：指最近发生且可核实的变动或活动。
- 业务影响：说明该信号为何可能会引发特定问题或成为优先事项。
- 回复原因：针对该情况提出一个有用的后续措施。
在生成外联内容之前，请先设定消息规则。明确目标受众画像、已批准的价值主张、禁止的宣传内容、最大长度、推荐的语气以及可接受的行动号召。对于战略客户、受监管行业、敏感宣传内容，以及任何基于可信度较低数据生成的消息，均需经过人工审核。
folk CRM小贴士：在增加消息发送量之前，先对部分消息样本进行质量检查。删除那些未经修改即可直接套用给多家互不相关公司的草稿。个性化内容应体现商业相关性，而不仅仅是证明进行了调研。
用例 4：随访管理
虚拟销售助理可以监控正在进行的对话，识别等待回复的联系人，起草下一条消息，并在商机变冷之前安排提醒。当与客户关系管理系统（CRM）和沟通记录对接后，AI助理可以根据上次互动情况来安排每次跟进，而不是发送千篇一律的“问候”邮件。
有用的后续跟进应提出一个重新开启对话的理由。它可以：
✔️ 解答一个悬而未决的问题
✔ 在通话过程中分享对方要求的信息
✔️ 将该方案与新确定的优先事项关联起来
✔️ 提出一个具体的下一步行动
✔️ 在潜在客户的情况发生变化后调整跟进时机
✔Close 当继续开展外联工作已无意义时，该循环
folk CRM小贴士：应根据销售阶段制定跟进规则，而不是对每个联系人采用统一的跟进节奏。 新的外联潜在客户、积极参与评估的客户以及陷入停滞的商机，所需的时机、背景和信息深度各不相同。请设置自动跟进的最大次数，并在遇到取消订阅、明确拒绝、发送失败或其他预定义的屏蔽信号后停止外联。面向客户的草稿应保持可编辑状态，尤其是在之前的沟通中涉及价格、异议、法律要求或已承诺的行动时。
用例 5：CRM 数据录入和销售 pipeline 更新
虚拟销售助理能够采集交互数据、创建或完善联系人记录、总结对话内容、更新字段，并标记那些销售漏斗阶段与近期活动不再匹配的商机。这有助于减少行政工作量，而这些工作往往会导致 CRM 记录不完整或过时。
自动化系统不应允许推断出的信息在未经提示的情况下覆盖已确认的数据。应将潜在客户陈述的事实与人工智能生成的解读区分开来，在时间敏感字段中添加时间戳，并在更改交易金额、成交概率、负责人或成交状态之前必须经过审批。
2026年7大最佳虚拟销售助理解决方案
1.folk CRM：最适合关系驱动型销售的人工智能虚拟销售助理
评分
⭐⭐⭐⭐⭐(G2)
概述
folk 将 CRM 数据、多渠道互动记录和专业 AI 助手整合到一个销售工作空间中。其助手并非基于孤立的提示来发起外联，而是利用现有的关系背景来调研客户、总结对话内容、识别跟进机会，并支持常规工作流程。
研究助理根据既定的研究简报编制客户情报报告。摘要助理会梳理电子邮件、会议记录、笔记、WhatsApp消息、LinkedIn动态以及CRM数据，以总结事件经过、已做出的决定以及后续行动计划。
“跟进助手”会监控对话内容，并提供可编辑的草稿，建议进行及时跟进。“工作流助手”负责处理涉及多个记录的重复性销售流程，帮助团队应用相同的调研、资格审查或准备逻辑，而无需手动审查每个联系人。
folk 适用于通过Gmail、Outlook、WhatsApp、LinkedIn、会议和共享销售管道等渠道，基于持续客户关系管理销售的B2B团队。当CRM系统中已存在可靠的互动数据时，该方案能发挥最大价值。
主要特点
- 研究、总结、跟进和工作流助手
- 基于关系历史的AI生成的摘要
- 针对 BANT、MEDDIC 或内部方法论的自定义总结格式
- 基于上下文的后续建议和可编辑草稿
- 用于研究、知识拓展和个性化内容的AI魔力领域
- 电子邮件、日历、LinkedIn 和 WhatsApp 数据同步
- 共享的联系人记录和可自定义的销售流程
- 电子邮件营销活动和多步骤序列
- 通过原生 MCP访问，将外部 AI 助手与 CRM 数据连接起来
- 超过 6,000 项集成
优点
- AI助手直接在CRM环境中运行
- 关系历史会与联系人、公司和交易相关联
- 专门的助理负责处理不同的销售工作流程
- 在采取面向客户的行动之前，仍可进行人工审核
- 与许多企业级CRM相比，该系统的配置要求更低
- 非常适合协作型、多渠道销售团队
缺点
- 并非作为一款能够独立运行整个外呼周期的全自主AI SDR而设计
定价
- 标准套餐：30美元/会员/月，或按年付费时为24美元/会员/月
- Premium:60美元/会员/月，或按年付费时为48美元/会员/月
- 企业版：每月每位成员100美元起，或按年付费，每月每位成员80美元
- 免费试用：14天
2. 11x：最适合自主多渠道潜在客户开发
评分
⭐⭐⭐⭐(G2)
概述
11x 提供数字化销售人员，可自动生成外联和内联销售线索。其外联 AI 销售开发代表（SDR）“Alice”能够识别潜在客户、分析购买信号、定制信息、开展外联并安排会议，而无需销售代表亲自执行每个步骤。
Alice 通过融资轮次、管理层变动、招聘趋势和技术采用等信号来构建潜在客户名单。随后，它可以通过电子邮件、LinkedIn、短信、WhatsApp 和语音等方式与选定的联系人进行互动。借助“人工介入”控制机制，团队可以对外联活动进行审核，而非立即让系统完全自动运行。
11x 还提供 Julian 用于入站潜在客户筛选。Julian 会响应新线索，应用自定义筛选标准，并将符合条件的潜在客户分配到销售代表的日程中。该平台主要适用于已建立的销售组织，这些组织需具备足够的市场规模、行之有效的营销信息，以及用于托管式 AI 潜在客户开发服务的预算。
主要特点
- 通过Alice进行自主外联客户开发
- 通过Julian对入站潜在客户进行资格筛选
- 基于实时意向和公司信号的潜在客户开发
- 自动化联系人及账户调研
- 多渠道推广
- 基于人工智能的消息个性化
- CRM集成
- 人工审核机制
- 自动会议预约
- 专属客户成功支持
优点
- 与标准的销售辅助工具相比，它涵盖了更全面的潜在客户开发流程
- 支持外呼和内呼销售流程
- 利用当前的业务信号来确定外联工作的优先级
- 可自主运行，也可在人工审核下运行
- 减少手动建立列表和执行营销活动的工作量
缺点
- 其定价使得许多小型销售团队无力承担
- 在实现自动化之前，需要一个成熟的ICP和经过验证的报价
- 如果没有close 的监控，自主外展会带来送达率和品牌控制方面的风险
- 在会议进入流程后，对日常关系管理的关注度降低
定价
- 爱丽丝：每月3,750美元起，按年计费
- Julian Chat：每月 2,417 美元起，按年计费
- Julian Voice：每月5,333美元起，按年计费
- 最终成本取决于产品、订单量和部署要求
3. Artisan：最适合端到端 AI BDR 营销活动
评分
⭐⭐⭐⭐(G2)
概述
Artisan 推出了 Ava——一款专为执行外联营销活动而设计的人工智能业务发展代表（BDR），其功能涵盖从潜在客户开发到会议预约的全流程。Ava 能够寻找潜在客户、监测意向信号、调研客户账户、撰写个性化邮件、处理回复，并安排符合条件的会议。
该平台将潜在客户数据、营销活动创建、送达率管控以及AI执行功能整合于一体。Ava基于公司信息和潜在客户调研构建消息发送背景，使团队无需单独搭建数据库、数据增强工具、文案生成器和序列化软件，即可启动外联营销活动。
对于希望由人工智能代理承担大部分外联工作量的企业而言，Artisan 是最理想的选择。但对于仅需 CRM 辅助、会议总结或偶尔起草支持的团队来说，它则不太适合。
主要特点
- AI BDR Ava
- 自动化潜在客户开发
- B2B 联系人数据库
- 意图和触发信号
- 客户及潜在客户调研
- 个性化电子邮件生成
- 自动化外呼活动
- 回复处理
- 会议预订
- 集成式电子邮件送达基础设施
- 集中化的活动控制
优点
- 将多种外发工具整合到一个平台中
- 涵盖从潜在客户筛选到预约会议的整个工作流程
- 减少手动创建营销活动和潜在客户调研的工作量
- 同时支持自主执行和代表监督
- 非常适合正在扩大以电子邮件为主的外呼业务规模的企业
缺点
- 主要侧重于商机开发，而非完整的客户关系管理
- 消息质量仍取决于精确定位和ICP输入
- 自动回复处理需要对措辞微妙或敏感的回复进行监控
- 暂无公开价格
- 可能与成熟的销售技术栈中已有的功能重复
定价
- 定制化定价
- 报价取决于活动要求、团队规模和外呼量
- 需要进行产品咨询
4. Regie.ai：最适合销售代表主导的AI潜在客户开发
评分
⭐⭐⭐⭐(G2)
概述
Regie.ai 将 AI 智能代理、联系人信息丰富、消息生成、拨号和潜在客户开发工作流整合到一个工作空间中。其当前的自助服务产品 RegieGO 可帮助个人销售人员通过自己的 Gmail 或 Outlook 收件箱来寻找客户、对联系人进行排序、准备通话、起草邮件以及管理后续跟进。
与主要面向无人值守外呼执行的平台不同，Regie.ai 让销售代表直接参与销售管道的构建。该系统能够监测“为何此时”的信号、推荐潜在客户、准备多渠道触达方案并安排通话任务，而销售人员则负责掌控实时对话并做出最终的跟进决策。
该运营模式适用于由创始人领导的销售团队、销售开发代表（SDR）以及客户经理，他们需要更强大的潜在客户开发支持，但又不希望将整个销售流程完全交给自主代理。
主要特点
- 用于客户开发工作流的AI代理
- 客户资源开发与联系人信息完善
- 潜在客户排名
- 买入信号监测
- 个性化邮件起草
- 通话准备
- 集成拨号器
- 自动跟进
- Gmail 和 Outlook 的发送功能
- LinkedIn 任务支持
- 活动报告
优点
- 集研究、拓展活动、电子邮件和电话联系于一体
- 让销售人员持续参与高价值对话
- 快速自助设置
- 亲民的入门价格
- 免费套餐无需提供信用卡信息
- 对正在构建自身销售管道的销售代表很有帮助
缺点
- 随着资源丰富度、AI使用以及呼叫量的增加，信用消耗可能会增加
- 单用户自助服务方案可能无法满足复杂的企业治理需求
- 销售人员仍需执行电话拜访并审查潜在客户开发决策
- 对于希望完全自主执行外包任务的团队而言，该方案不太合适
- CRM的深度仍不及以关系为中心的平台
定价
- 免费：1名用户，0美元，附赠250个一次性积分
- 专业版：每月 49 美元
- 积分涵盖AI活动、内容丰富化和通话
- 如果团队或企业有其他要求，可能需要进行定制化沟通
5. Belkins：最佳由人工主导的虚拟销售支持
评分
⭐⭐⭐⭐(G2)
概述
Belkins 是一家提供 B2B 预约安排外包服务的机构，而非人工智能软件平台。其团队代表客户负责销售调研、客户名单建立、营销活动策划、客户拓展、跟进以及会议安排等工作。
该服务将人工SDR工作与覆盖电子邮件、领英（LinkedIn）和电话的销售技术相结合。Belkins会根据客户的理想客户画像、总可触达市场、交易速度和营收目标来制定营销活动。这使得该服务更适合需要人工调研和信息传递监督的复杂B2B方案。
对于需要开发销售线索但又不愿招聘、培训和监督内部销售开发代表（SDR）团队的公司而言，Belkins 提供了一种托管解决方案。与自助式销售软件相比，该方案需要更大的预算投入和更强的承诺。
主要特点
- 托管式B2B预约安排
- 定制化外联策略
- 理想客户画像的构建
- 潜在捐赠者调研与名单建立
- 通过电子邮件、领英和电话进行联络
- 潜在客户筛选
- 预约安排
- 缺席管理
- 广告系列测试与优化
- 专业的配送团队
优点
- 由人工专家处理执行和异常处理
- 战略、研究、外联和日程安排均包含在同一份合同中
- 更适合用于细致入微或复杂的B2B方案
- 消除了组建内部SDR团队带来的运营负担
- 营销活动会根据客户的市场和销售目标进行调整
缺点
- 比人工智能软件贵得多
- 需要一段详细的入职培训和活动设置时间
- 客户对日常执行的直接控制较少
- 会议数量并不一定意味着商机的质量不
- 业绩仍取决于报价的竞争力、市场规模以及后续销售情况
定价
- 预约安排程序：定制定价
- 典型起价：每月约5,000美元起
- 定价取决于公司规模、目标市场、推广渠道以及预约目标
6. Lindy：最适合定制化 AI 销售工作流
评分
⭐⭐⭐⭐⭐(G2)
概述
Lindy 是一个通用型人工智能助手平台，团队可以对其进行配置，用于销售调研、收件箱管理、会议准备、CRM 更新、跟进以及定时任务。它可与数千种商业工具对接，并支持 MCP，使企业能够围绕其现有的技术栈构建助手。
与开箱即用的AI SDR不同，Lindy不会强迫每个团队都采用相同的潜在客户开发流程。销售团队可以配置不同的助手来监控收件箱、调研客户、准备会议简报、更新CRM，或执行预设的工作流。
该平台包含持久的工作区上下文、审批控制、会议录音、邮件草稿以及计算机使用功能。任何可能产生外部影响的操作都需要等待审批，这有助于团队对消息和系统更新保持控制权。
主要特点
- 定制化人工智能助手
- 计划销售流程
- 持久化工作区上下文
- 收件箱监控与回复草稿撰写
- 会议录音和会议记录
- 会议筹备与后续工作
- CRM更新
- 计算机使用
- 数千项集成
- MCP 支持
- 内置审批检查点
- 团队共享积分池
优点
- 支持除外联开发潜在客户以外的工作流程
- 能够适应团队现有的工具
- 审批控制可降低因意外外部行为而产生的风险
- 既有助于个人工作效率，也有助于团队运作
- 透明的按用户计费模式
- 支持多种AI模型
缺点
- 与预配置的 AI SDR 相比，需要更多的工作流设计
- 信用使用情况因任务复杂程度而异
- 复杂的销售流程可能需要对多个相互关联的工具进行测试
- 并非原生的CRM系统或专有的B2B联系人数据库
- 定义不明确的说明可能会导致工作流程不一致
定价
- 此外：29.99 美元/用户/月，含 3,000 个积分
- 专业版：99.99 美元/用户/月，含 15,000 个积分
- 最高：199.99 美元/用户/月，含 35,000 个积分
- 企业版：定制定价
- 免费试用：通过 Slack 加入的新成员可享受七天试用期
7.Apollo ：最适合基于数据库的销售潜在客户开发
评分
⭐⭐⭐⭐(G2)
概述
Apollo 该平台整合了庞大的B2B联系人数据库、潜在客户筛选功能、数据丰富化、AI研究、跟进流程、拨号功能、对话智能以及工作流自动化。其AI销售助理能够将自然语言指令转化为潜在客户名单、客户调研报告、潜在客户评分、消息内容以及多渠道跟进流程。
该平台适合希望在同一系统内完成潜在客户数据管理和外联执行的SDR团队。销售代表可以识别符合理想客户画像（ICP）的联系人、丰富客户记录、生成个性化消息、将潜在客户添加到跟进流程中，并同步活动数据至CRM系统，而无需在多个专用工具之间传输数据。
Apollo 与独立的虚拟助手相比，它提供了更广泛的销售情报和客户互动功能。这种广泛性虽然减少了切换工具的次数，但也要求进行规范的信用管理、数据验证和营销活动治理。
主要特点
- 大型B2B公司及联系人数据库
- AI销售助理
- 基于自然语言的列表构建
- AI账户研究
- 潜在客户评分
- 电子邮件、电话和社交媒体跟进流程
- 邮件个性化
- 联系丰富化
- 工作流自动化
- 拨号器和通话录音
- 对话智能
- CRM集成
- Chrome扩展程序
- 原生 MCP 支持
优点
- 整合潜在客户数据、人工智能研究和用户参与度
- 支持完整的出库准备工作流程
- 减少对独立数据和测序工具的依赖
- 提供免费套餐
- 适用于个人勘探者及规模较大的SDR团队
- 广泛的集成覆盖范围
缺点
- 在开展高价值外联活动之前，仍需对联系信息的准确性进行验证
- 信用额度会影响数据增强、导出及其他数据操作
- 可用的过滤器和功能数量较多，需要一定时间来熟悉
- 广泛的自动化可能会在缺乏监管的情况下导致过度外联
- 与“关系优先”型CRM相比，它对长期关系背景的关注程度较低
定价
- 免费套餐：可用
- 付费套餐：约49美元/用户/月起
- 定制方案：适用于高级集成、安全、治理及企业级需求
- 不同套餐的流量额度及通话费用各不相同
检查清单：如何选择虚拟销售助理
请使用此检查清单来筛选出合适的选项：
- 在比较功能之前，先找出一个销售瓶颈。
- 请列出助理必须完成的具体任务。
- 可在人工、AI 或混合执行模式之间进行选择。
- 请确认该助手能否与现有的CRM、收件箱、日历和销售工具集成。
- 检查它能够读取、编辑、导出或删除哪些数据。
- 确定哪些操作需要人工审批。
- 使用真实账户和对话测试输出质量。
- 请确认该平台如何处理不准确或缺失的数据。
- 审查《通用数据保护条例》（GDPR）、安全、访问控制和数据保留政策。
- 计算总成本，包括学分、整合、入职培训和监督。
- 请确认在收到回复、用户选择退订或投递失败后，停止外联活动。
- 在签订长期合同之前，先开展一项有限范围的试点项目。
- 应衡量合格商机，而非已发送的邮件或已安排的会议。
- 指定一人负责审查工作表现并纠正反复出现的错误。
如果供应商无法解释其虚拟助手如何筛选潜在客户、使用客户数据、处理错误以及上报不确定决策，请直接拒绝该供应商。精心准备的演示并不能证明该系统在实际销售流程中能够安全运行。
10个快速步骤，教你如何部署虚拟销售助理
不妨先从一个重复性工作流入手，而不是一次性将整个销售流程都自动化。
- 选择一个范围较窄的应用场景。可从客户调研、会议总结、CRM数据补充或跟进建议入手。在试点期间，应避免涉及定价决策、谈判以及与客户的敏感沟通。
- 定义预期输出。创建一个参考示例，展示所需字段、语气、格式、篇幅及详细程度。
- 准备数据。在连接助手之前，请删除重复项、更新所有权字段、规范化数据流阶段，并识别缺失的信息。
- 设置访问权限。仅授予所选工作流所需的数据和操作权限。尽可能从只读访问权限开始。
- 创建审批规则。要求对外部消息、资格认定决策、销售流程变更以及任何可能影响客户关系的操作进行人工审核。
- 测试真实场景。使用至少 20 条具有代表性的记录，包括信息不完整的客户档案、特殊案例、休眠商机以及战略客户。
- 文档错误。将错误分类为数据缺失、说明不正确、集成故障、推理薄弱或自动化不当。
- 开展有限范围的试点。在将该助手推广至整个团队之前，先让一小部分销售代表和一名负责人员试用。
- 逐步提高自主性。只有在助手在人工审核下能够产生可靠结果后，才允许其执行写入操作或自动执行。
- 保持工作流的正常运行。每当销售流程发生变化时，请审查权限、提示信息、集成、CRM字段以及失败情况。
结论
当虚拟销售助理在不降低数据质量或损害客户关系的前提下，消除特定的运营瓶颈时，便能创造价值。人类助理擅长处理模糊情况，AI助理则能高效处理重复性任务，而混合模式则能在速度与判断力之间取得平衡。
对于需要基于真实CRM场景的销售支持的团队，folk 将客户关系数据与人工智能驱动的研究、总结、跟进及工作流相结合。 免费试用folk CRM ，将现有的客户互动转化为明确的后续行动。
常见问题解答
什么是虚拟销售助理？
虚拟销售助理是指一种远程专业人员或基于人工智能的系统，用于支持销售活动，例如潜在客户调研、潜在客户筛选、外联准备、跟进、会议安排以及CRM系统更新。其运作模式有别于传统的内部销售助理模式。
虚拟销售助理和人工智能销售助理有什么区别？
虚拟销售助理可以是远程办公的人员，也可以是软件系统。人工智能销售助理则专门利用人工智能来分析销售数据、生成内容、提出行动建议，并自动化执行预定义的工作流程。
虚拟销售助理能取代SDR吗？
虚拟销售助理可以接管销售开发代表（SDR）部分工作，包括建立客户名单、丰富客户信息、初步调研、起草信息以及常规跟进。而人工销售代表则更适合处理复杂的客户资质评估、实时对话、应对异议、谈判以及建立客户关系。
虚拟销售助理的费用是多少？
AI销售助理软件的价格从免费到每月每位用户约200美元不等。自主式AI SDR平台的月费可能高达数千美元，而托管式预约安排服务的月费通常从5,000美元左右起。总成本还可能包括信用额度、系统集成、入职培训、监督以及可送达性基础设施等费用。
销售团队应该首先对哪些任务进行自动化处理？
从遵循固定规则、频率较高且风险较低的任务开始。合适的示例包括客户调研、联系人信息补充、会议总结、跟进提醒以及CRM字段填写。定价决策、战略沟通、谈判以及涉及敏感客户的变更应由人工处理。
将人工智能虚拟销售助理与客户关系管理系统（CRM）连接起来是否安全？
如果平台提供了适当的安全控制措施，且团队对访问权限进行了限制，那么该平台就是安全的。首先应设置只读权限，限制对敏感记录的访问，要求对外部操作或不可逆操作进行审批，并在部署前审查数据保留、加密、审计日志、GDPR合规性以及用户访问策略。
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如同团队从未拥有过的销售助手