Salesforce 与 ClickUp：哪种平台适合您的业务？

Salesforce 与 ClickUp 对比速览

在选择客户关系管理（CRM）平台时，Salesforce和ClickUp是备受青睐的热门选项。Salesforce以强大的功能著称，为大型企业提供涵盖销售、营销及服务的全方位工具；ClickUp则以多功能性和集成能力见长，吸引着寻求灵活一体化解决方案的企业。本文将深入探讨这两大平台的独特功能、定价策略及优势所在。

我们还将重点推介Folk作为值得考虑的强力替代方案，尤其适合20-50人的成长型团队——他们正寻求一款兼具强大功能与易用性的直观客户关系管理解决方案。

什么是Salesforce？

Salesforce是一款面向大型企业的强大客户关系管理平台，提供销售、营销、服务和分析工具，并具备广泛的可扩展性。

Salesforce 的主要功能

• 综合生态系统：提供CRM、营销自动化、客户服务及定制应用开发的一体化平台，满足大型企业的多样化需求。
• 定制化与可扩展性：Salesforce具备高度的定制化和可扩展性，能够让大型组织根据复杂的工作流程定制平台，并管理显著的业务增长。
• 人工智能（AI）集成：Salesforce Einstein提供基于人工智能的分析与自动化功能，为大型企业提供洞察力，助力其优化战略。
• 强大的集成能力：借助Salesforce的AppExchange平台，大型企业能够将该平台与各类第三方应用程序无缝集成，确保不同业务系统间实现顺畅协作。
• 企业级安全与合规性：Salesforce提供强大的安全措施和合规功能，这对处理敏感客户数据的大型组织至关重要。
  

什么是ClickUp？

ClickUp是一款项目管理与生产力平台，旨在帮助团队和个人在一个工作空间内组织任务、跟踪进度并协同合作。虽然它主要是一款项目管理工具，但ClickUp也包含一些客户关系管理（CRM）功能。

ClickUp 的主要功能

• 任务管理：ClickUp允许用户创建、分配和跟踪具有自定义状态的任务，为跨不同项目管理工作流程提供灵活性。
• 自定义视图：该平台提供列表、看板、日历和甘特图等多重视图模式，使用户能够根据个人偏好选择最适合的格式来可视化任务与工作流程。
• 目标追踪：用户可在ClickUp内设置、追踪和管理目标，将任务与项目与更广泛的目标保持一致。
• 时间跟踪：ClickUp内置时间跟踪功能，可记录任务耗时，帮助用户监控工作效率或计费工时。
• 工作流自动化：ClickUp的自动化功能允许用户通过设置规则来减少手动操作，这些规则会根据预定义条件触发相应操作，例如状态更新或通知发送。
• 自定义字段：该平台允许用户为任务添加自定义字段，从而能够根据需求追踪特定数据点或对任务进行分类。

Salesforce 与 ClickUp：功能对比

让我们深入剖析两款客户关系管理软件的核心功能，重点关注其销售自动化、电子邮件营销工具及联系人管理模块。

1. 销售渠道管理

Salesforce的销售管道管理功能（即Pipeline Inspection）通过将关键指标、交易变更和人工智能驱动的洞察整合到单一界面，为销售机会提供全面视图。这使销售团队能够高效追踪进度、识别潜在瓶颈，并基于数据驱动决策来优化销售策略。
ClickUp虽未提供专为销售或CRM设计的管道管理功能，但用户可通过任务列表、看板和自定义状态创建灵活的管道体系。这种灵活性使团队能根据具体需求定制工作流程，但可能需要更多手动配置，且缺乏Salesforce提供的专业销售洞察。综上，Salesforce为寻求全面销售自动化的企业提供了强大的专业化管道管理工具。 ClickUp虽具备高度灵活性和可定制性，但其销售功能深度不及前者，却能适应各类项目管理需求。对于20-50人规模的中型团队，folk CRM成为理想折中方案——它提供专属销售管道功能，又避免了企业级解决方案的复杂性。

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2. 易用性

Salesforce功能强大，但由于其丰富的功能和定制选项，学习曲线较为陡峭。相比之下，ClickUp提供更友好的界面和直观的导航，团队无需大量培训即可快速上手并高效使用。

3. 接触强化

Salesforce的联系人增强功能通过Data Cloud等工具，实时自动优化和更新联系人记录。该功能从LinkedIn和InsideView等经过验证的数据源获取信息，提供实时更新。ClickUp的核心功能中不包含联系人增强功能。虽然用户可通过自定义字段和任务详情手动存储及整理联系人信息，但该平台不会自动从外部来源提取联系人的附加数据。

4. 外展

Salesforce的外联解决方案依托其人工智能能力驱动，特别是通过整合爱因斯坦人工智能及其外联列表，使用户能够查看交叉销售路径及需要跟进的潜在客户。ClickUp虽未提供专门用于与外部联系人（如客户或潜在客户）沟通的外联功能，但用户可通过自定义工作流管理外联任务，不过这需要手动设置。

5. 自动化

Salesforce提供强大的自动化功能，旨在简化业务流程。其自动化能力涵盖工作流规则与流程构建器、审批流程，以及通过爱因斯坦AI实现的人工智能自动化。ClickUp的自动化功能属于通用型，并未针对客户关系管理（CRM）的特定功能（如潜在客户培育或联系人细分）进行定制，若需满足更高级的CRM需求，可能需要额外定制开发。

6. 集成

Salesforce通过其AppExchange应用市场与众多第三方应用程序实现集成，用户可连接营销自动化、客户服务、数据分析、项目管理及财务等工具。热门集成方案包括用于团队协作的Slack平台和用于邮件营销的Mailchimp。ClickUp支持与多种第三方工具集成，例如Google Workspace、Slack、Zoom和Dropbox，从而提升平台内的工作流程效率与协作能力。

7. 人工智能

Salesforce CRM通过其爱因斯坦平台整合人工智能，通过提供预测分析、智能推荐和自动化洞察来增强决策能力。它能自动化处理潜在客户评分、商机预测和数据录入等任务，同时提供自然语言处理功能用于客户情绪分析。 ClickUp的AI集成相对较新，以"聊天"形式呈现。它将任务、文档、人员及企业全部知识体系与AI相连接。通过整合这些信息，它能成为知识管理助手，协助您管理任务并完成撰写工作。

价格与套餐对比

让我们来详细比较Salesforce和ClickUp的价格与方案。

Salesforce定价

Salesforce Sales Cloud 的定价如下：

• 入门套件：每月25美元/用户，为小型企业提供基础客户关系管理功能
• 专业套件：80美元/用户/月，包含面向成长型企业的高级工具
• 企业版：165美元/用户/月，为大型企业提供全面的定制化与自动化服务
• 无限套餐：330美元/用户/月，为大型企业提供全面功能
• 爱因斯坦1销售版：500美元/用户/月，为大型企业提供人工智能驱动的洞察分析和高级功能

ClickUp定价

ClickUp为个人用户提供永久免费方案。高级方案可选择按月或按年订阅。以下是年度订阅方案的概述：

• 无限量：7美元/用户/月。
• 商业版：12美元/用户/月。
• 企业：未公开。

隆重推出Folk CRM：Salesforce和ClickUp的最佳替代方案

正在寻找一款经济实惠的解决方案，完美适配拥有20-50名成员的成长型企业？我们推荐folk。这款屡获殊荣的客户关系管理平台，以其易于使用的即插即用系统广受青睐，专为中型团队设计——提供强大功能的同时，避免了企业级系统的复杂性。

主要特点

• 易用性与定制化：轻松定制销售流程、仪表盘、自动化流程及邮件序列，使其适用于整个销售周期与销售流程管理——以及招聘、营销等其他业务职能。
• 社交媒体整合：借助folk的Google Chrome扩展程序，一键导入来自LinkedIn、Sales Navigator、Instagram和X的人员及企业信息。
• Gmail与Outlook联系人同步：实现完整的邮件同步功能，让用户能够直接在CRM系统中管理所有通信内容。
• 一键查找电子邮箱：借助Apollo和Dropcontact驱动的联系人信息增强功能，您只需单击一下即可填补缺失的数据点。
• 邮件序列：若潜在客户未回复首封邮件，系统将自动发送带提醒功能的邮件序列。该功能集成人工智能技术，支持大规模个性化邮件定制。

价格与套餐

folk提供14天免费试用。试用期结束后，可选择经济实惠的月度或年度订阅方案。年度订阅方案如下：

• 标准版：每位用户每月20美元。
• 高级版：每月每位用户40美元。
• 定制方案：每位用户每月80美元起。

Salesforce与ClickUp：孰优孰劣？

在Salesforce和ClickUp之间，两者各有优势。Salesforce拥有完善的生态系统和可扩展性，非常适合需求复杂的大型企业。 ClickUp的多功能性与成本效益则完美契合小型团队对统一任务及项目管理解决方案的需求。然而对于20-50名员工规模的成长型企业，若需更个性化的客户关系管理方案，folk CRM堪称最佳选择——它将易用性与强大定制能力完美融合，专为追求企业级功能却不愿承受复杂操作与高昂成本的中型销售团队量身打造。

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常见问题解答

ClickUp 是否属于客户关系管理（CRM）系统？

ClickUp是一款具备部分CRM功能的项目管理工具。其缺乏原生销售管道、联系人信息丰富功能及外联功能。使用CRM功能需通过自定义字段、视图和自动化实现，且销售报表功能有限。

ClickUp 是否与 Salesforce 集成？

是的。ClickUp提供Salesforce集成功能，可将任务与商机及客户账户关联，支持从Salesforce创建ClickUp任务并同步更新。通过Zapier或Make等第三方连接器可扩展工作流。

Salesforce 和 ClickUp 的定价如何比较？

Salesforce Sales Cloud：入门版25美元/月，专业版80美元/月，企业版165美元/月，无限版330美元/月，爱因斯坦销售版500美元/用户/月。ClickUp：免费版；无限版7美元/用户/月，商业版12美元/用户/月；企业版价格定制。定价可能因计费周期而异。

Salesforce 和 ClickUp 的良好替代方案是什么？

folk CRM提供可定制的销售流程、联系人信息增强、邮件同步及自动化序列功能。年度方案：标准版20美元/用户/月，高级版40美元，定制版80美元起，另享14天免费试用。了解更多请访问folk.