Instantly 与 ClickUp

CRM概览：Instantly与ClickUp（及Folk）对比

选择合适的客户关系管理（CRM）平台对成功至关重要。

Instantly与ClickUp是两款备受瞩目的解决方案，吸引了众多寻求优化运营的企业。虽然这两大平台均提供强大的工具来提升客户参与度并推动销售，但它们满足的是截然不同的业务需求。

在本篇博客中，我们将详细对比它们的功能、定价及优势。同时，我们还将介绍folk作为值得考虑的有力替代方案。

什么是Instantly？

Instantly是市场上的新兴玩家，专注于自动化和邮件推广，帮助团队发送大批量个性化邮件并追踪反馈。Instantly CRM更侧重于助力企业最大化潜在客户开发和邮件推广活动，常被外勤销售团队和营销人员采用。

Instantly 的主要功能

• 邮件外联自动化：Instantly的一大突出功能在于能够自动化批量发送数千封个性化冷邮件。
• 高级邮件预热：通过提供邮件预热和信誉管理工具，确保您的邮件直接送达收件箱而非垃圾邮件箱。
• 基于人工智能的洞察：利用人工智能驱动的分析工具，深入了解外联活动的成效，并优化未来的营销活动。
• 多账户管理：通过单一控制面板无缝管理多个电子邮件账户和营销活动。
• 效果追踪：实时追踪打开率、点击率及其他关键指标，以评估营销活动的效果。
• 集成：Instantly CRM可与Zapier、Google表格及其他生产力应用无缝集成，助力优化工作流程。
  

什么是ClickUp？

ClickUp是一款项目管理与生产力平台，旨在帮助团队和个人在一个工作空间内组织任务、跟踪进度并协同合作。虽然它主要是一款项目管理工具，但ClickUp也包含一些客户关系管理（CRM）功能。

ClickUp 的主要功能

• 任务管理：ClickUp允许用户创建、分配和跟踪具有自定义状态的任务，为跨不同项目管理工作流程提供灵活性。
• 自定义视图：该平台提供列表、看板、日历和甘特图等多重视图模式，使用户能够根据个人偏好选择最适合的格式来可视化任务与工作流程。
• 目标追踪：用户可在ClickUp内设置、追踪和管理目标，将任务与项目与更广泛的目标保持一致。
• 时间跟踪：ClickUp内置时间跟踪功能，可记录任务耗时，帮助用户监控工作效率或计费工时。
• 工作流自动化：ClickUp的自动化功能允许用户通过设置规则来减少手动操作，这些规则会根据预定义条件触发相应操作，例如状态更新或通知发送。
• 自定义字段：该平台允许用户为任务添加自定义字段，从而能够根据需求追踪特定数据点或对任务进行分类。

Instantly 与 ClickUp：功能对比

让我们深入剖析两款客户关系管理软件的核心功能，重点关注其销售自动化、电子邮件营销工具及联系人管理模块。

1. 销售渠道管理

Instantly 缺乏清晰的看板视图来管理交易，而是专注于电子邮件营销活动中的潜在客户状态。由于没有专门的销售管道管理视图，这限制了对销售流程的可视性。
ClickUp 并未提供专为 CRM 设计的内置销售管道功能。但用户可通过任务列表、看板和自定义状态创建灵活的管道。 这种灵活性对愿意投入时间根据独特工作流需求设置销售管道的团队颇具优势。尽管ClickUp更具适应性，Instantly的简洁性可能更吸引那些仅需在邮件营销中进行基础线索追踪的用户。对于需要强大销售管道管理且无需复杂配置的20-50人规模销售团队，folk CRM实现了功能性与易用性的完美平衡，其专属销售管道功能正是Instantly和ClickUp所欠缺的。

2. 易用性

Instantly CRM 提供专为快速邮件推广设计的用户友好界面，即使初学者也能轻松上手。相比之下，ClickUp 虽具备高度可定制性，但因其功能涵盖广泛的项目管理任务，可能需要更长的学习曲线。

3. 接触强化

Instantly CRM依托庞大的经过验证的联系人信息数据库，提供联系人信息增强功能。该平台可自动补充联系人记录，添加公司名称、职位等详细信息。ClickUp的易用性取决于具体使用场景。该平台功能丰富，对新用户而言可能令人不知所措，尤其对于不熟悉复杂项目管理工具或更倾向传统CRM功能的用户而言。

4. 外展

即时提供强大的冷邮件外联解决方案，支持无限邮件连接、轮换投递以提升送达率，并具备大规模活动管理功能及完整数据统计。ClickUp缺乏专属外联功能，需通过自定义工作流手动设置来管理外联任务。

5. 自动化

Instantly CRM可自动执行邮件推广与跟进工作，根据收件人行为发送个性化邮件并安排后续跟进，通过绩效追踪优化互动效果。ClickUp的通用自动化功能并非专为CRM需求设计，需针对高级任务进行定制化调整。

6. 集成

Instantly CRM主要通过Zapier与各类第三方应用程序集成，可连接电子邮件营销、潜在客户管理及生产力工具，例如Google Workspace、Slack和Salesforce。ClickUp同样支持与多种第三方工具集成，包括Google Workspace、Slack、Zoom和Dropbox，从而提升平台内的工作流程效率与协作能力。

7. 人工智能

Instantly CRM利用人工智能优化邮件推广，通过自动化执行个性化设置和基于互动模式的跟进序列等任务。ClickUp的AI以"Chat"形式呈现，连接任务、文档与人员，作为知识管理器提升任务管理与写作效率。

价格与套餐对比

让我们来详细看看Instantly和ClickUp的价格与方案。

即时价格

根据您是否需要其客户关系管理（CRM）产品、潜在客户生成器或推广活动产品，Instantly会即时提供几种方案选择。其CRM价格方案支持按月或按年订阅。年度订阅方案如下：

• Growth CRM：每位用户每月起价37.90美元。
• Hyper CRM：每位用户每月起价77.60美元。

ClickUp定价

ClickUp为个人用户提供永久免费方案。高级方案可选择按月或按年订阅。以下是年度订阅方案的概述：

• 无限量：7美元/用户/月。
• 商业版：12美元/用户/月。
• 企业：未公开。

隆重推出Folk CRM：Instantly和ClickUp的最佳替代方案

寻找经济实惠的替代方案？我们推荐folk。folk CRM之所以能成为20-50人规模销售团队的最佳解决方案，正是因为它将外联自动化与项目管理能力整合于一体，满足团队对综合平台的双重需求。

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主要特点

• 易用性与定制化：轻松定制销售流程、仪表盘、自动化流程及邮件序列，使其适用于整个销售周期与销售流程管理——以及招聘、营销等其他业务职能。
• 社交媒体整合：借助folk的Google Chrome扩展程序，一键导入来自LinkedIn、Sales Navigator、Instagram和X的人员及企业信息。
• Gmail与Outlook联系人同步：实现完整的邮件同步功能，让用户能够直接在CRM系统中管理所有通信内容。
• 一键查找电子邮箱：借助Apollo和Dropcontact驱动的联系人信息增强功能，您只需单击一下即可填补缺失的数据点。
• 邮件序列：若潜在客户未回复首封邮件，系统将自动发送带提醒功能的邮件序列。该功能集成人工智能技术，支持大规模个性化邮件定制。
• 备注与提醒： 在folk中直接将 备注附加 到联系人档案，随时随地查看。设置提醒功能，确保您精准掌握跟进时机。

价格与套餐

folk提供14天免费试用。试用期结束后，可选择经济实惠的月度或年度订阅方案。年度订阅方案如下：

• 标准版：每位用户每月20美元。
• 高级版：每月每位用户40美元。
• 定制方案：每位用户每月80美元起。

Instantly 与 ClickUp：孰优孰劣？

Instantly与ClickUp各有优势。Instantly在邮件外联自动化方面表现出色，是专注于潜在客户开发企业的理想选择。 反观ClickUp，其提供集CRM功能于一体的综合项目管理解决方案，适合需要强大任务组织能力的团队。然而对于20-50人规模的中型销售团队而言，若寻求个性化且灵活的CRM方案，folk CRM无疑是最佳选择。它兼具Instantly的自动化外联功能与ClickUp的工作流管理优势，同时凭借专为规模化销售团队设计的定制化方案，在易用性方面更胜一筹。

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常见问题解答

ClickUp 是否属于客户关系管理（CRM）系统？

ClickUp 是一款具备可选 CRM 工作流的项目管理平台。用户可通过任务、看板和自定义字段构建销售流程，但该平台缺乏完整 CRM 系统中专属的交易对象和原生邮件推广功能。

Instantly 是否具备销售渠道？

该工具能即时聚焦邮件推广活动，可在营销活动中追踪潜在客户状态，但未提供原生的看板式交易流程管理或阶段性预测功能，因此相较于传统CRM系统，其交易全局可见性存在局限。

对于冷邮件推广，Instantly和ClickUp哪个更好？

即时响应。它提供高容量序列、预热功能、多账户轮换及绩效分析。ClickUp未内置外联功能；外联操作需通过任务或第三方集成进行管理。

Instantly 和 ClickUp 的好替代品是什么？

folk CRM 融合了可视化销售流程、邮件序列、数据增强、邮件同步及自动化功能。年度方案：标准版 20 美元/用户/月，高级版 40 美元，定制版 80 美元起。folk 提供 14 天免费试用。