ClickUp 与 Monday CRM 对比

正在寻找新的客户关系管理系统？ClickUp和Monday CRM凭借其独特功能脱颖而出，这些功能专为提升业务效率和客户互动而设计。

ClickUp以强大的项目管理能力著称，其系统集成了客户关系管理功能；而Monday CRM则专注于优化销售流程并高效管理客户关系。

在本篇博客中，我们将对这两大平台进行详细对比，重点分析其核心功能、定价结构及整体优势。同时还将介绍folk——这款广受欢迎的替代方案，正是20-50人团队评估综合客户关系管理方案时的理想选择。

一览：ClickUp 与 Monday CRM 对比

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• ClickUp：以项目管理为核心，融合轻量级CRM功能与灵活自定义视图。
• Monday CRM：专注销售的客户关系管理系统，内置现成销售流程与交易追踪功能。
• 最佳选择：项目密集型团队推荐使用ClickUp；销售团队建议选用Monday CRM；20-50人规模且需客户关系管理的团队可考虑folk CRM。

什么是ClickUp？

ClickUp是一款项目管理与生产力平台，旨在帮助团队和个人在一个工作空间内组织任务、跟踪进度并协同合作。虽然它主要是一款项目管理工具，但ClickUp也包含一些客户关系管理（CRM）功能。

ClickUp 的主要功能

• 任务管理：ClickUp允许用户创建、分配和跟踪具有自定义状态的任务，为跨不同项目管理工作流程提供灵活性。
• 自定义视图：该平台提供列表、看板、日历和甘特图等多重视图模式，使用户能够根据个人偏好选择最适合的格式来可视化任务与工作流程。
• 目标追踪：用户可在ClickUp内设置、追踪和管理目标，将任务与项目与更广泛的目标保持一致。
• 时间跟踪：ClickUp内置时间跟踪功能，可记录任务耗时，帮助用户监控工作效率或计费工时。
• 工作流自动化：ClickUp的自动化功能允许用户通过设置规则来减少手动操作，这些规则会根据预定义条件触发相应操作，例如状态更新或通知发送。
• 自定义字段：该平台允许用户为任务添加自定义字段，从而能够根据需求追踪特定数据点或对任务进行分类。

什么是Monday CRM？

Monday CRM是由Monday.com团队打造的销售导向型客户关系管理平台，旨在帮助销售团队管理联系人、销售渠道及工作流程。

Monday CRM 的主要功能

• 联系人管理：提供集中存储和整理联系人信息、追踪沟通记录、维护客户及潜在客户互动档案的统一平台。
• 交易管理：允许用户追踪交易在各个阶段的进展，帮助团队监控销售流程，并在交易推进过程中及时更新交易状态。
• 任务管理：用户可创建与交易或联系人相关的任务，将其分配给团队成员，并跟踪任务完成情况以确保后续行动得到落实。
• 潜在客户追踪：提供用于捕获和管理潜在客户的工具，可将客户分配给团队成员，并追踪其在销售漏斗不同阶段的进展。
• 销售管道定制：支持用户根据特定业务流程定制销售管道，根据交易进展设置不同阶段和工作流。

ClickUp 与 Monday CRM：功能对比

让我们深入剖析两款客户关系管理软件的核心功能，重点关注其销售自动化、电子邮件营销工具及联系人管理模块。

1. 销售渠道管理

ClickUp虽未提供专为销售或客户关系管理设计的管道管理功能，但用户可通过任务列表、看板和自定义状态创建灵活的销售流程。这种灵活性使团队能根据独特销售策略定制工作流，但可能需要更多手动设置与管理。
Monday CRM的管道功能允许用户通过可定制阶段追踪交易与商机的进展。 该管道可配置为匹配特定销售流程，各阶段代表交易的不同阶段。这种集成化方法使销售团队更易于可视化管理销售漏斗，为交易跟踪和成交提供更流畅高效的流程。

2. 易用性

ClickUp和Monday CRM都以用户友好性为设计理念，但ClickUp因功能过于丰富，其界面可能令人难以驾驭。Monday CRM则提供更简洁的操作体验，使用户能更轻松地导航并高效管理CRM任务。然而对于需要兼顾简洁性与强大CRM功能的20-50人规模中型团队而言，folk CRM凭借其直观界面和全面的关系管理功能，实现了完美的平衡。

3. 接触强化

作为项目管理平台，ClickUp的核心功能中不包含联系人信息增强功能。虽然用户可通过自定义字段和任务详情手动存储及整理联系人信息，但该平台不会自动从外部来源提取联系人的附加数据。Monday CRM目前正测试一款数据增强应用程序。

4. 外展

ClickUp并未提供专门用于与外部联系人（如客户或潜在客户）沟通的外联功能。不过用户可通过自定义工作流管理外联任务，但需手动设置。Monday CRM同样支持开展外联活动，并配备模板库及人工智能辅助支持。

5. 自动化

ClickUp的自动化功能属于通用型，并未针对客户关系管理（CRM）的特定功能（如潜在客户培育或联系人细分）进行定制化设计，若需满足更高级的CRM需求，可能需要额外定制。Monday CRM提供的自动化功能允许用户基于平台内的特定触发条件，实现交易状态更新、任务分配及通知发送等基础操作的自动化。这些自动化流程虽能优化重复性工作，但相较于更高级的CRM工具，其功能范围仍存在局限。

6. 集成

ClickUp 支持与多种第三方工具集成，例如 Google Workspace、Slack、Zoom 和 Dropbox，从而提升平台内的工作流程效率与协作能力。同样，Monday CRM 也提供基础第三方应用程序的访问权限，帮助用户构建更顺畅的工作流程。

7. 人工智能

ClickUp的AI集成功能相对较新，以"聊天"形式呈现。它将任务、文档、人员以及公司所有知识与AI相连接。通过整合这些信息，它能成为知识管理助手，协助您管理任务并撰写文案。Monday CRM则配备基于AI的邮件生成器，可帮助您撰写销售邮件。

价格与套餐对比

让我们来详细看看ClickUp和Monday CRM的价格和方案。

ClickUp定价

ClickUp为个人用户提供永久免费方案。高级方案可选择按月或按年订阅。以下是年度订阅方案的概述：

• 无限量：7美元/用户/月。
• 商业版：12美元/用户/月。
• 企业：未公开。

周一CRM价格

Monday CRM 提供月度和年度两种订阅方案。所有方案均根据团队规模而定，最低起始为3个席位。

• 基础版：每月每席位12美元起。
• 标准版：每月每席位起价17美元。
• 优势：每月每席位起价28美元。
• 企业：未公开 。

隆重推出Folk CRM：取代ClickUp和Monday CRM的最佳选择

寻找经济实惠的替代方案？我们推荐folk。对于正在评估CRM选项的20-50人团队，folk CRM凭借其屡获殊荣的功能脱颖而出——它将易用性与强大的关系管理功能完美结合，专为中型团队量身打造。

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主要特点

• 联系人管理：将所有联系人无缝整合至同一平台，涵盖LinkedIn、Instagram和X等社交媒体平台，以及Gmail和Outlook等多重收件箱。
• 易用性与定制化：轻松定制销售流程、仪表盘、自动化流程及邮件序列，使其适用于整个销售周期与销售流程管理——以及招聘、营销等其他业务职能。
• 社交媒体整合：借助folk的Google Chrome扩展程序，一键导入来自LinkedIn、Sales Navigator、Instagram和X的人员及企业信息。
• Gmail与Outlook联系人同步：实现完整的邮件同步功能，让用户能够直接在CRM系统中管理所有通信内容。
• 一键查找电子邮箱：借助Apollo和Dropcontact驱动的联系人信息增强功能，您只需单击一下即可填补缺失的数据点。
• 邮件序列：若潜在客户未回复首封邮件，系统将自动发送带提醒功能的邮件序列。该功能集成人工智能技术，支持大规模个性化邮件定制。
• 备注与提醒： 在folk中直接将 备注附加 到联系人档案，随时随地查看。设置提醒功能，确保您精准掌握跟进时机。

价格与套餐

folk提供14天免费试用。试用期结束后，可选择经济实惠的月度或年度订阅方案。年度订阅方案如下：

• 标准版：每位用户每月20美元。
• 高级版：每月每位用户40美元。
• 定制方案：每位用户每月80美元起。

ClickUp与Monday CRM：孰优孰劣？

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显然，ClickUp和Monday CRM都为任务管理和销售流程提供了强大的解决方案，各自具备独特优势。 ClickUp凭借可定制视图和自动化功能在项目管理领域表现卓越，而Monday CRM则以专注销售的潜在客户与交易管理工具见长。但对于拥有20-50人团队、需要更个性化客户关系管理的企业而言，folk CRM是传统CRM方案的最佳替代选择——它将易用性与定制化功能完美融合，并为中型团队量身打造了强大的功能模块。

常见问题解答

ClickUp和Monday CRM的主要区别是什么？

ClickUp以项目管理为核心，提供灵活的自定义视图和轻量级CRM功能。Monday CRM则专注于销售领域，内置销售管道、交易追踪和销售工作流。项目密集型团队适合使用ClickUp；销售主导型团队则更适合采用Monday CRM。

ClickUp是否适合管理销售流程？

它缺乏专用的工作流管道。团队可通过任务、看板、自定义字段和状态来模拟工作流，但设置过程需要手动操作，且CRM功能（如原生交易阶段、数据增强和邮件序列）较为有限。

ClickUp和Monday CRM的定价如何比较？

ClickUp年度方案：无限版7美元/用户/月，商务版12美元；企业版价格未公布。Monday CRM年度方案（最低3个席位）：基础版12美元/席位/月，标准版17美元，专业版28美元；企业版价格未公布。价格因计费周期和地区而异。

有哪些好的替代方案可以取代ClickUp和Monday CRM？

folk提供可定制的销售漏斗、联系人信息丰富化、全邮件同步及AI个性化邮件序列功能。年度方案：标准版20美元/用户/月，高级版40美元，定制版80美元起。14天免费试用。