探索Folk——专为以人为本的企业打造的客户关系管理平台
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为什么外勤团队需要移动优先的客户关系管理系统
由于其面对面和移动办公的特性，外勤销售需要一款客户关系管理平台，能够满足20-50人规模团队中忙碌的外勤销售代表的需求。但并非所有销售管理软件都能有效支持中型外勤销售团队的业务扩展。本文将深入探讨外勤销售团队所需的CRM功能，并为成长型销售组织甄选最佳外勤销售管理软件。
关键要点
- 🧭现场销售 = 外勤销售：面对面销售需要移动端、离线、路线规划及实时同步工具。
- 📱必备CRM功能：移动访问、离线模式、实时同步、集成支持，以及适用于20-50人团队的简易用户体验。
- 🗺️适用指南： Spotio适用于路线规划，Zendesk Sell适用于支持驱动型销售，Salesforce 适用于企业级应用。
- 💵价格范围约为每月每位用户19至330美元以上；免费试用可帮助验证适用性，再决定是否全团队部署。
- ✅首选方案：专为移动端设计的民间CRM ，支持多销售漏斗管理、邮件/日历同步，并能实现大规模无缝团队协作。
什么是外勤销售？
外勤销售（常称为外勤推销）指销售代表与潜在客户面对面接触的销售模式。与通过电话或互联网远程开展的内勤销售不同，外勤销售要求销售代表持续移动，前往客户所在地拜访、参加行业展会等。 对于20-50人规模的中型团队，这种动态且注重人际互动的销售模式需要配备以下工具：支持移动数据访问、具备离线处理能力、实现路线优化，并能在整个销售组织内实现实时信息同步。
销售团队在客户关系管理系统中必备的5大功能
面对众多可供选择的现场销售管理软件，拥有20至50名成员的中型现场销售团队应优先选择具备以下功能的客户关系管理系统（CRM），以全面提升全体销售代表的现场销售绩效。
- 移动访问：一款响应式移动应用，确保销售代表随时随地更新和访问信息，实现团队无缝可见性。
- 离线功能：能够在无网络连接的情况下记录数据并访问关键信息，这对偏远地区的现场代表至关重要。
- 实时数据同步：确保所有信息在所有设备和团队成员之间即时更新。
- 集成能力：与其他业务工具（如电子邮件、日历和ERP系统）无缝集成，满足成长型团队的需求。
- 用户友好界面：采用直观设计，最大限度降低学习成本，提升效率，助力团队快速上手。
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既然您已了解如何甄别最适合中型团队的顶级外勤销售软件，接下来让我们共同探索其中的佼佼者。
4款最佳外勤销售CRM
让我们深入了解市场上最适合20-50人团队的顶级外勤销售管理软件。以下精选的CRM平台均配备强大的销售工具套件，能够随外勤销售团队的规模增长而灵活扩展。
1.民间
最适合：需要用户友好型CRM系统的中型外勤销售团队，该系统支持多销售渠道管理与团队协作。
folk CRM专为 20-50人的成长型外勤销售团队设计，旨在 简化客户关系管理。该系统以易用性为核心，集精简功能与强大的团队协作工具于一体，专为需要高效且可扩展的解决方案的中型企业打造，在实现业务增长的同时避免系统复杂化。
主要特点
- 联系人管理及团队成员间的实时联系人同步
- 专为外勤销售工作流程设计的销售自动化工具
- 任务与活动跟踪，团队可见性
- 重复性任务自动化以提升团队生产力
- 移动端友好界面，专为野外使用优化
- 与电子邮件和日历系统的集成
- Outlook与Gmail之间的邮件合并功能，兼具营销自动化特性
- 复杂外勤销售流程的多渠道销售管道管理
- 高度可定制的销售仪表盘，用于团队绩效追踪
优点
- 专为中型团队打造：folk直观的设计让团队减少软件学习时间，专注销售工作。这对需要快速高效入职的20-50人团队尤为有益。
- 可扩展的经济性：当您的外勤销售团队从20人扩展至50人时，仍能保持成本效益的竞争性定价。
- 通过协同笔记、共享销售渠道以及随时随地携带团队成员，优化您的现场销售流程，以协调一致的团队更快达成交易。
- LinkedIn Chrome扩展程序，助力整个团队追踪重要潜在客户动态与社交销售机会。
- 统一销售软件，无缝支持办公室销售经理与外勤销售代表。
- 通过移动应用实现强大的离线访问功能，这对在网络信号不佳地区工作的现场团队至关重要。
- 全面的社会聆听工具，用于追踪整个销售团队在领英上重要潜在客户的活动。
缺点
- 高级报告与分析功能现已推出，包括销售渠道与阶段分析、加权收入预测，以及按负责人、渠道、行业、区域或任何自定义字段进行的绩效细分。
价格与套餐
您可免费试用folk 14天，非常适合与整个外勤销售团队共同测试。试用期结束后，月度或年度订阅计划将提供无限销售渠道和团队协作功能，特别适合20-50人的团队。
- 标准版：每月每位用户20美元——为成长中的外勤销售团队提供超值选择
- 高级版：每月每位用户40美元——包含专为中型团队打造的高级自动化功能
- 定制方案： 每位用户每月60美元起 ——为复杂的现场销售运营提供量身定制的解决方案
2.Spotio
最佳适用场景：面向注重区域优化的外勤团队的路线规划软件
Spotio是一款专注于提升外勤销售团队生产力和效率的现场销售客户关系管理平台，通过先进的地图和区域管理工具实现这一目标。不过对于需要更简单解决方案的中型团队而言，该平台可能过于复杂。
主要特点
- 外勤销售区域路线规划与优化
- 销售自动化专注于基于位置的活动
- GPS定位追踪系统用于外勤销售代表监控
- 具备地理位置功能的销售追踪
优点
- 路线优化：Spotio的路线规划工具助力销售代表节省时间并降低差旅成本，这对提升外勤销售效率至关重要。
- 地理位置追踪：为现场团队管理提供实时位置追踪功能。
- 大型集成市场，用于连接现有工具
缺点
- 复杂性：对于寻求快速部署的中型团队而言，其丰富的功能集可能需要更陡峭的学习曲线。
- 成本：对于20-50人的团队而言，更高的定价层级可能较为昂贵，因此相较于其他方案，它对成长型企业而言适用性较低。
- 聚焦点：更侧重路线优化功能，而非满足多元化外勤销售团队所需的全面客户关系管理功能。
价格与套餐
Spotio的价格和套餐方案在其官网上设置了门槛，这表明对中型团队而言存在较高的准入门槛。研究表明，其套餐价格从每月每位用户39-69美元起，最高可达每月每位用户129美元。此外还提供企业级套餐方案。
3.Zendesk 销售
最适合：需要深度客户服务集成的外勤销售团队
最初以客户支持解决方案闻名的Zendesk，现已拓展至CRM领域，推出一套全面的工具套件，旨在管理销售与支持互动。Zendesk Sell应运而生——这是他们针对销售导向型CRM系统的解决方案，不过对于纯粹的现场销售团队而言，其功能复杂度略显过剩。
主要特点
- 客户视图与支持工单集成
- 销售与支持的报告与分析
- 具备服务集成的销售自动化工具
优点
- 集成与支持：无缝整合销售与客户支持数据，提供客户互动的360度全景视图。
- 地理定位、访问追踪及离线访问功能，适用于外勤销售活动。
缺点
- 学习曲线：对于20-50人的外勤销售团队而言，更复杂的界面可能需要较长时间适应，与Folk的直观设计不同。
- 成本：高级定价可能对中型团队构成负担，部分功能仅限于更高阶的套餐，费用可能迅速攀升。
- 以服务为导向：更适合客户服务团队而非专职外勤销售团队，对于纯销售团队而言过于复杂。
价格与套餐
Zendesk Sell提供14天免费试用。试用期结束后，其年度订阅方案如下，但对于20-50人的团队而言，费用可能迅速累积。
- 销售团队：每月每位用户19美元。仅包含两个销售流程，对不断扩大的外勤销售团队存在限制。
- 增长版： 每月每位用户49美元 。包含最多10个销售渠道。
- 专业版：每月每位用户99美元，对中型团队而言成本较高。
- 企业出售：价格未披露，可能高得离谱。
4.Salesforce
最适合：预算充足且配备专职管理员的企业团队
Salesforce作为市场上最成熟的云端客户关系管理平台之一，其卓越品质无需赘言。该平台高度可定制且功能全面，特别适合需求复杂的大型企业，但对于中型外勤销售团队而言，其功能常显冗余且成本过高。
主要特点
- 高度可定制的仪表板和报告
- 与企业工具的广泛集成选项
- 需要专门分析的高级分析
- 具备企业级功能的移动应用
优点
- 定制化：丰富的定制选项使企业能够根据自身流程和需求量身定制客户关系管理（CRM）系统。
- 集成：与第三方工具和企业系统广泛集成。
- CPQ可加速销售周期，并协助外勤销售代表创建精准报价与合同。
- 人工智能辅助监控销售电话，并为大型团队提供实时指导。
缺点
- 成本：对于20-50人的团队而言，其定价高得令人望而却步，因此Folk对中型外勤销售团队而言是更具成本效益的选择。
- 复杂性：高度定制化与丰富功能导致学习曲线陡峭，需要专职管理维护，不同于大众化的即插即用模式。
- 过度设计：更偏向企业级B2B产品，其复杂程度超出了专注于现场销售团队的需求。
价格与套餐
年度订阅计划如下，对于中型外勤销售团队而言，其费用很快就会变得难以承受。
- 入门套件：每月每用户25美元。
- 专业版：每位用户每月80美元。
- 企业版：每月每位用户165美元。
- Unlimited： 起， 每月每位用户330美元起。
- 爱因斯坦1服务：每位用户每月500美元。
结论
为20-50人的外勤销售团队选择合适的CRM系统，将极大提升其销售效率与整体业绩表现。 对于需要功能强大却操作简便、能同时支持销售经理和外勤代表且成本可控的中型外勤销售团队而言，folk CRM无疑是理想之选。其直观易用的特性配合高度可定制性，既能完美适配团队规模扩张，又能同时支持销售经理、外勤销售代表及内勤销售活动。不同于复杂的企业级解决方案或功能单一的利基工具，folk CRM为20-50人规模的团队实现了功能与成本的完美平衡。
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常见问题解答
什么是外勤销售客户关系管理系统？
外勤销售客户关系管理系统助力外勤代表随时随地管理潜在客户、客户拜访及交易。该系统优先支持移动端与离线访问，提供路线规划、地理定位及实时同步功能，使团队在外出期间也能记录活动、更新销售流程并协同工作。
外勤销售客户关系管理系统应包含哪些功能？
核心功能：移动应用、离线模式、实时同步、路线优化、GPS签到、邮件/日历集成、简易多流程管理、可定制仪表盘、任务自动化、团队协作及可扩展定价方案。
对于20至50人的外勤销售团队，哪种客户关系管理（CRM）系统最适合？
对于20至50人的团队，Folk能以合理成本满足多渠道、移动端及协作需求。Spotio适合高度依赖路线的场景，Zendesk Sell适用于销售与支持紧密关联的情况，而Salesforce则适合大型企业。
适用于WhatsApp的最佳客户关系管理软件是什么？
选择支持WhatsApp商务API的CRM系统，实现双向消息传递、模板管理、订阅追踪及自动聊天记录功能。Salesforce和Zendesk Sell提供应用商店应用，用户可通过第三方连接器同步联系人及活动记录。
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