探索folk 专为以人为本的企业打造的客户关系管理平台
为什么外勤团队需要移动优先的客户关系管理系统
由于外勤销售具有面对面沟通和移动办公的特点，因此需要一个能够跟上外勤销售代表工作节奏的客户关系管理平台——这些销售代表通常需要外出拜访客户或潜在客户。下面，我们整理了在构建外勤销售技术架构时需要考虑的一些要点。
本指南专为拥有20 至 50 名成员的销售团队编写，这些团队的每位销售代表都在外奔波，每个销售线索都必须在没有固定办公桌的情况下推进。最佳的外勤销售 CRM 应能让用户轻松地在移动中记录活动、实时同步团队数据，并能同时处理多个销售线索，且不会拖慢任何人的工作进度。
关键要点
什么是外勤销售？
外勤销售，通常也被称为外勤销售，是指通过与潜在客户和客户面对面会晤来销售产品或服务的一种销售方式。与在办公室远程进行的内勤销售不同，外勤销售需要与客户进行直接的面对面交流。
外勤销售CRM需要具备哪些功能？
为了成为外勤销售的有力工具，由20至50人组成的销售团队尤其需要具备以下功能的CRM系统，以全面提升所有销售代表的业绩。
- 移动访问：一款响应式移动应用，确保销售代表随时随地更新和访问信息，实现团队无缝可见性。
- 离线功能：即使在没有互联网连接的情况下，也能记录数据并访问关键信息，这对网络覆盖不佳的地区至关重要。
- 实时数据同步：当网络连接恢复时，系统会自动同步数据，确保所有团队成员都能获取最新信息。
- 集成能力：与团队使用的其他关键工具（如电子邮件平台、日历应用和营销软件）兼容。
- 用户友好的设计：直观的界面，便于不同背景的团队成员快速上手。
- 可自定义的工作流程：灵活调整 CRM，以适应您特定的销售流程以及正在发展的团队所使用的系统。
- 路线优化：内置或兼容的工具，用于为外勤团队规划高效的销售路线。
- 协作工具：提供团队沟通、潜在客户分配及见解分享等功能，助力整个销售团队保持步调一致。
- 报告与分析：提供全面的工具，用于监控个人和团队的绩效以及销售 pipeline 的健康状况，这对管理由 20 至 50 名销售代表组成的团队至关重要。
- 可扩展性：能够随着销售团队的扩大和业务需求的变动而扩展和适应。
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既然您已经了解了如何甄别最适合中型销售团队的顶级外勤销售软件，接下来让我们来看看市面上一些顶尖的CRM应用能提供哪些功能。
最适合外勤销售的7款CRM系统
1.folk
folk 是一款现代化的协作式客户关系管理（CRM）平台，专为20至50人的团队设计，旨在优化销售流程。它提供了一个直观且灵活的系统，用于管理联系人、潜在客户和工作流，对于需要在移动中高效处理多个销售渠道和客户互动的现场销售团队而言，是绝佳的选择。
外勤销售的关键功能
- 可自定义的多阶段销售流程，能够适应具体的现场销售流程和团队需求
- 带团队可见性的活动跟踪
- 重复性任务自动化以提升团队生产力
- 移动端友好界面，专为野外使用优化
- 与电子邮件和日历系统的集成
- 利用营销自动化在 Outlook 和 Gmail 之间进行邮件合并，实现个性化外联
- 协作功能，助力团队无缝沟通与潜在客户共享
优点
- 界面直观易用，学习门槛低，团队可快速上手
- 高度可定制，可适应独特的现场销售工作流程和团队流程
- 适用于20至50名团队成员的高效协作工具，可实现无缝沟通与数据共享
- 通过移动应用实现强大的离线访问功能，这对在网络信号不佳地区工作的现场团队至关重要。
- 一套全面的社会化聆听工具，可帮助您的团队跟踪重要潜在客户在领英上的动态。
缺点
- 高级报告和分析功能仅在更高阶的套餐中提供
- 某些团队协作功能可能需要完成入门引导
价格与套餐
- 标准版：每位用户每月 20 美元。
- Premium：每位用户每月 40 美元。
- 定制版：每月每位用户60美元起。
2. Spotio
Spotio是一款专为外勤销售团队设计的现场销售赋能平台。它提供强大的区域管理、路线优化和实时绩效跟踪工具，帮助外勤销售代表最大限度地提高工作效率和成效。
外勤销售的关键功能
- 用于高效覆盖规划的区域管理和制图工具
- 路线优化以最大化每日客户访问量
- 通过实时绩效追踪和排行榜激励团队
- 支持自定义销售流程的潜在客户管理
- 与主流CRM系统无缝集成
优点
- 专为外勤销售运营量身定制的全面区域管理功能
- 路线优化工具，可显著提升外勤代表的时间管理效率
- 强大的绩效跟踪功能，用于激励和管理远程团队
- 采用移动优先设计，并具备离线功能，确保在任何地点都能稳定使用
- 强大的分析功能，用于跟踪团队绩效和区域覆盖情况
缺点
- 与非标准CRM平台的集成选项有限
- 某些高级功能可能需要额外配置
- 若要使用全部功能，可能需要选择更高价位的套餐
价格与套餐
- 可应要求提供
3. Zendesk Sell
Zendesk Sell是一款销售 CRM 系统，可与 Zendesk 的支持平台无缝集成，提供客户互动的统一视图。它提供了强大的工具，用于管理潜在客户和联系人、自动化任务以及跟踪销售业绩。
外勤销售的关键功能
- 整合销售与支持数据的统一客户视图
- 功能强大的自动化工具，用于管理潜在客户和客户沟通
- 用于跟踪团队绩效的高级分析和报告
- 与 Zendesk Support 无缝集成，打造完整的客户服务解决方案
优点
- 通过整合销售和支持数据，提供统一的客户视图，非常适合需要全面了解客户背景的现场团队
- 功能强大的自动化工具，可优化潜在客户管理与沟通
- 先进的分析和报告功能，用于详细跟踪绩效
- 与 Zendesk Support 无缝集成，为 20 至 50 人的团队打造全面的客户服务解决方案
缺点
- 价格偏高，这可能会让小型团队感到担忧
- 该界面的操作可能较为复杂，需要经过培训才能完全掌握
- 离线功能的选择有限，这对于在网络信号不佳地区的现场团队来说可能是一个缺点
价格与套餐
- 销售团队套餐： 每位销售代表每月25 美元
- “销售增长计划”：每位销售代表每月 69 美元
- “销售专业版”套餐：每位代理商每月 149 美元
4.Salesforce
Salesforce 是一款面向大型企业的强大客户关系管理平台，提供销售、营销、服务和分析工具，并具备广泛的可扩展性。
外勤销售的关键功能
- 面向企业级现场运营的高级定制与可扩展性
- 与企业工具的广泛集成选项
- 需要专门分析的高级分析
- 具备企业级功能的移动应用
优点
- 功能全面，涵盖大型外勤团队销售管理的各个方面
- 高度的可扩展性和丰富的定制选项，可满足复杂的企业需求
- 强大的集成与插件生态系统，可增强功能
- 先进的AI功能（Einstein Analytics），用于提供预测性洞察和决策支持
缺点
- 成本高昂且操作复杂，因此对于没有专职管理员支持的小型或中型团队而言，该方案并不太合适
- 学习曲线陡峭，需要投入大量培训资源
- 对于不需要完整企业级功能的团队而言，存在过度设计风险
价格与套餐
- 入门套件：每月25美元/用户，为小型企业提供基础客户关系管理功能
- Pro Suite：100美元/用户/月，包含面向成长型企业的高级工具
- 企业版：165 美元/用户/月，为大型企业提供全面的定制化和自动化功能
- Unlimited：330 美元/用户/月，为大型企业提供全面的功能
- 爱因斯坦1销售版：500美元/用户/月，为大型企业提供人工智能驱动的洞察分析和高级功能
5 HubSpot
HubSpotCRM 是一款用户友好、可扩展的平台，提供集成工具以高效管理销售、营销、客户服务和运营。
外勤销售的关键功能
- 全面的营销和销售工具
- 免费CRM，提供强大的付费升级选项
- 强大的集成能力
优点
- 操作简便，所有团队成员均可轻松使用
- 功能全面的免费套餐，非常适合刚起步的中小型团队
- 强大的集成能力，助力构建互联的技术栈
缺点
- 高级功能需要premium，这会增加大型团队的成本
- 较低价位档次的自定义功能存在一定限制
价格与套餐
- 入门套餐：每位用户每月 15 美元。
- 专业版：每位用户每月 450 美元。
- 企业版：每位用户每月 1,500 美元。
6.Pipedrive
Pipedrive 是一款面向小型企业的基于网络的客户关系管理（CRM）系统，提供潜在客户管理、自动化流程、电子邮件集成以及可定制的销售流程，以优化销售业绩。
外勤销售的关键功能
- 可视化销售 pipeline 管理，实现清晰的交易跟踪
- 高效的潜在客户和联系人管理工具
- 销售自动化以减少重复性工作
优点
- 界面简洁直观、美观大方，可简化管道管理
- 高度关注销售 pipeline 管理，为外勤团队提供清晰的可视化信息
- 面向中小企业的实惠价格方案
缺点
- 可能缺乏开展规模更大、更复杂的现场销售业务所需的高级功能
- 针对偏远地区外勤团队的有限离线功能
价格与套餐
- 基础套餐：每位用户每月24美元起。
- 高级方案：每位用户每月44美元起。
- 电源方案：每位用户每月起价79美元。
- 企业版：每位用户每月129美元起。
7.Zoho
Zoho 是一款以销售为核心的客户关系管理系统。它具备客户旅程管理、销售流程管理和工作流自动化功能。同时为营销团队提供活动管理和客户细分等支持。
外勤销售的关键功能
- 全面的销售自动化与工作流管理
- 高级分析和报告功能
- 基于人工智能的洞察，助力数据驱动的决策
优点
- 功能丰富且价格具有竞争力，适合各种外勤销售需求
- 强大的自定义和集成选项，可适应独特的团队工作流程
- 提升销售业绩和决策效率的有效人工智能工具
缺点
- 与更直观的平台相比，学习曲线更为陡峭
- 某些高级功能可能需要更高阶的套餐
价格与套餐
- 标准版：每位用户每月20美元。
- 专业版：35每位用户每月。
- 企业版：50每位用户每月。
更多资源
常见问题解答
什么是外勤销售客户关系管理系统？
外勤销售客户关系管理系统助力外勤代表随时随地管理潜在客户、客户拜访及交易。该系统优先支持移动端与离线访问，提供路线规划、地理定位及实时同步功能，使团队在外出期间也能记录活动、更新销售流程并协同工作。
外勤销售客户关系管理系统应包含哪些功能？
核心功能：移动应用、离线模式、实时同步、路线优化、GPS签到、电子邮件/日历集成、简易多项目管理、可自定义dashboards、任务自动化，以及适用于20至50人团队的可扩展定价方案。
对于20至50人的外勤销售团队，哪种客户关系管理（CRM）系统最适合？
适用于20至50人的团队， folk 能够满足多流程需求，提供原生移动应用（联系人访问、语音笔记）和强大的协作功能，且价格合理。Spotio 适合需要大量路线管理的使用场景，Zendesk Sell 适用于销售与支持紧密关联的情况，而Salesforce 大型企业。
外勤销售和内勤销售有什么区别？
外勤销售（即外勤销售）涉及与潜在客户和现有客户进行面对面会谈，需要出差和实地拜访。内勤销售则通过电话、电子邮件或视频远程进行。外勤销售CRM系统侧重于移动访问、离线功能和路线规划，而内勤销售工具则侧重于沟通自动化和销售漏斗推进速度。
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