适用于Xero的最佳CRM系统：精选推荐、评估标准与部署技巧

作为Xero用户，您的财务数据管理已实现高效化，但若缺乏合适的工具，追踪客户关系、销售流程及沟通记录仍可能面临挑战。

一款能与Xero集成的客户关系管理系统，可助您管理联系人、自动化跟进流程、追踪交易进展，同时与财务数据无缝同步。选用合适的CRM系统，您将提升工作效率、优化业务流程，确保不遗漏任何客户或潜在商机。

在本篇博客中，我们将为您这类Xero用户探索最佳的客户关系管理（CRM）解决方案，重点推荐能同时提升财务管理与客户管理效能的工具。

为什么你需要CRM

实施客户关系管理（CRM）系统能彻底改变您的业务运营管理方式，尤其当其与Xero集成时。它能简化流程、增强客户关系并推动业务增长。

没有CRM的挑战

若未配备合适的客户关系管理系统（CRM）来管理Xero，可能会导致您当前正面临的诸多难题。

• 混乱无序：数据分散在多个平台上，难以追踪和管理。
• 错失良机：未能及时跟进销售线索和交易机会，导致收入流失。
• 低效流程：手动数据录入和重复性任务消耗宝贵时间。
• 缺乏洞察力：难以分析数据并产生可操作的见解。
• 沟通不一致：与客户和团队成员的互动缺乏连贯性。

客户关系管理系统的优势

幸运的是，合适的客户关系管理（CRM）系统能够帮助您应对这些挑战，并带来额外的好处。

• 集中化信息：所有客户数据和交互集中管理，简化管理流程。
• 效率提升：自动化重复性任务，优化工作流程。
• 改善客户关系：更深入地理解客户并与之建立更紧密的联系。
• 更优决策：获取实时数据与分析，助力明智决策。
• 销售额提升：高效的潜在客户管理和跟进流程推动收入增长。
• 持续沟通：统一的沟通渠道确保无缝衔接的互动。
  

如何评估和选择CRM系统

面对市场上琳琅满目的客户关系管理系统（CRM），要找出最契合您具体需求的系统实属不易。对于使用Xero软件、拥有20-50人团队的成长型企业而言，在功能性与易用性之间取得平衡至关重要。为助您决策，我们整理了以下实用建议，您可根据自身需求灵活调整。

1. 明确您的需求

在为Xero寻找最佳客户关系管理（CRM）系统时，关键在于识别与业务需求相契合的核心功能。需重点考量无缝集成Xero系统、联系人管理、销售流程追踪及自动化能力等要素。确保所选CRM能满足特定行业需求，并为业务增长提供有力支持。

Xero客户关系管理系统的核心功能

• 自动化流程：通过自动化重复性工作流来简化任务。此集成确保您的团队能够专注于高价值活动，而非手动数据录入和行政事务。
• 联系人信息增强：自动识别潜在客户和现有客户的电子邮箱及联系方式，提升工作效率。此功能助您维护实时更新且准确无误的联系人数据库，这对高效沟通与营销活动至关重要。
• 结构化销售管道：通过预设阶段追踪潜在客户与现有客户，确保流程清晰高效。完善的销售管道体系能帮助您监控进展、识别瓶颈，从而优化销售流程。
• 邮件合并与邮件序列：通过跟进模板和自动化序列提升沟通效率。通过自动化跟进邮件，可确保与潜在客户及现有客户保持持续沟通，从而提高转化率。
• LinkedIn连接功能：无缝导入LinkedIn中的潜在客户和现有客户，并在CRM系统内追踪对话记录。此集成方案助您充分利用LinkedIn庞大的人脉网络开发潜在客户，同时完整保存所有互动记录。
• 分析：提供关键数据分析和预测性洞察，助力更优规划。详尽的报告与预测助您做出明智决策，设定切实可行的目标，并追踪目标达成进度。

2. 预算考量

在成本与投资回报之间取得平衡至关重要。选择一款兼具经济性与功能性的客户关系管理（CRM）系统。评估不同定价方案，并考量与Xero集成CRM的长期效益。请谨记：最便宜的选择未必能带来最佳价值。

3. 选拔流程

要选择合适的CRM供应商，首先应研究并筛选出能提供强大Xero集成功能的候选方案。阅读用户评价、申请产品演示，并与客户支持团队沟通以了解其服务水平。同时需考量供应商的行业声誉、可靠性及其CRM解决方案的可扩展性。

4. 获取演示

尝试比较不同CRM平台，为您的Xero技术栈寻找最佳匹配方案。充分利用免费试用期，测试与Xero的集成性、用户界面及整体易用性。收集团队反馈，基于性能表现、用户体验以及CRM满足业务需求程度做出明智决策。立即folk演示，验证它是否适合您的Xero运营体系。

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实施客户关系管理系统的3个技巧

现阶段，关键是要在最短时间内熟悉您的客户关系管理系统。为确保实施过程顺利，我们建议您尽快完成以下三项任务：

1. 将数据导入您的新客户关系管理系统

若能妥善导入现有数据，切换至新客户关系管理系统（CRM）的过程可实现无缝衔接。首先从当前CRM系统导出数据为CSV文件，确保所有客户信息、销售数据及其他关键记录完整保留。此举还能避免耗时的手动添加联系人信息。

2. 创建您的第一个管道

导入数据后，请根据Xero流程设置首个销售管道及其对应状态，例如"潜在客户生成"、"已联系"、"提案发送"和"成交"等阶段。将销售管道与Xero工作流相匹配，可确保销售活动管理的一致性和高效性。

3. 组建您的团队

要有效实施客户关系管理系统（CRM），需要团队成员积极参与并接受充分培训。通过开展培训课程，使团队熟悉新系统及其与Xero的集成方式。这将有助于充分发挥CRM的潜力，确保日常运营顺畅无阻。

适用于Xero的5款最佳CRM系统

1.folk

folk folk 是一款现代客户关系管理平台，用于管理联系人、工作流程及客户关系。它提供可定制的销售管道、人工智能驱动的工具及集成方案，以优化交易管理和客户开发。对于拥有20-50名员工、使用Xero软件的小型企业及会计事务所而言folk 堪称理想解决方案，能完美适配成长型企业的扩展需求。

主要特点

• 联系人信息增强：通过自动识别电子邮件和领英链接来丰富联系人详情，实现高效联络，无需人工数据录入或额外支付邮件服务费用。
• LinkedIn集成：无缝导入 Sales Navigator 中的联系人， folk Sales Navigator 联系人Sales Navigator 并使用模板实现更快捷高效的沟通。
• 邮件合并与邮件序列：支持与Gmail和Outlook的完整邮件同步，提供模板访问及追踪功能，使用户能够直接通过CRM管理所有通信。
• 人工智能驱动的功能：人工智能工具协助管理联系人及人际关系，自动化处理常规任务，并提供提升工作效率的行动建议。
• 集成： folk 无缝folk 6000余款应用，包括Gmail、Zapier和Make，帮助用户集中管理工作流程并减少手动数据录入。通过Zapier连接Xero。

优点

• 易用性： folk 因其直观的界面而folk 赞誉，即使是非技术用户也能轻松上手，入门快速且学习曲线平缓。
• All-in-one： folk 您的工作流程：支持从LinkedIn导入联系人，自动查找其邮箱地址，通过可定制的邮件序列进行联络，并在流程中追踪互动情况。这使您无需使用多种工具，从而节省时间和金钱。
• LinkedIn集成：无缝导入LinkedIn联系人，folk追踪对话，并使用模板实现更快捷高效的沟通。
• 可定制性：自定义字段、流程和工作流。
• 集成： folk 超过6,000款应用无缝folk 包括Gmail、Zapier和Make，让用户能够集中管理工作流程并减少手动数据录入。

缺点

• 报告功能： folk 高级分析工具，包括销售管道与交易阶段报告、基于加权概率的收入预测、按负责人/渠道/行业/区域/自定义字段的绩效细分，以及收入洞察分析。
  

价格与套餐

您可以folk ，享受14天免费体验期。之后，月度或年度订阅方案如下：

• 标准版：每位用户每月20美元。
• Premium：每月每位用户40美元。
• 定制方案：每位用户每月60美元起。

2 HubSpot

HubSpotCRM 是一款用户友好、可扩展的平台，提供集成工具以高效管理销售、营销、客户服务和运营。

主要特点

• 营销中心：专为潜在客户的开发与培育而设计，该功能涵盖邮件营销、广告追踪及落地页服务，并能与Xero无缝集成以管理客户数据。
• 销售中心：作为追踪交易和管理销售渠道的核心工具，该功能提供销售自动化与报告功能，可与Xero无缝同步，确保客户数据始终保持最新状态。
• 服务中心：提供强大的客户服务工具，如工单系统和实时聊天功能，助您管理客户咨询与支持工单，这些工单可直接关联至您的Xero联系人。
• 运营中心：在包括Xero在内的不同系统间同步并自动化业务流程，以优化运营并确保数据一致性。
• 潜在客户评分：通过预测性评分对潜在客户进行优先级排序，提升销售效率，使销售团队更容易聚焦于Xero系统中记录的高潜力客户。

优点

• 用户友好界面：直观的设计让所有技能水平的用户都能轻松浏览和管理与Xero同步的潜在客户和客户。
• 全面免费方案：提供功能强大的免费版，包含核心客户关系管理功能，特别适合使用Xero的小型企业。
• 与营销工具无缝集成：可与营销、销售及服务中心顺畅对接，构建统一平台以管理Xero联系人。
• 自动化功能：提供强大的自动化工具，用于电子邮件营销和潜在客户培育等任务，为Xero用户节省时间并提升效率。
• 可定制的dashboard 报告： Allows users to create customized dashboards and reports to track metrics and gain insights into business performance, directly linked to Xero data.

缺点

• 高阶套餐价格高昂：随着套餐等级提升，价格可能变得昂贵，这对希望扩展Xero业务的小型企业而言可能构成障碍。
• 免费套餐定制功能有限：免费套餐及更低阶套餐的定制选项有限，限制了使用Xero的成长型企业灵活运用软件的能力。
• 电子邮件营销限制：免费计划中的电子邮件营销功能受发送邮件数量限制，这对在Xero中拥有大型邮件列表的企业而言是个缺点。
• 附加功能的额外费用：许多实用功能需通过付费插件获取，这将增加企业提升Xero集成体验时的整体成本。
• 对HubSpot生态系统的依赖性：该平台需与HubSpot其他工具深度集成才能发挥最佳效能，若同时使用Xero及其他软件，可能限制其灵活性。

价格与套餐

Xero用户可能更倾向于使用HubSpot的销售中心。其年度订阅方案如下：

• 入门版：每月每位用户15美元。
• 专业版： 90每位用户每月。
• 企业版： 每月每位用户150美元 。
  

3.Salesforce

Salesforce 是一款面向大型企业的强大客户关系管理平台，提供销售、营销、服务和分析工具，并具备广泛的可扩展性。

主要特点

• 全面的生态系统： Salesforce 统一平台，涵盖客户关系管理（CRM）、营销自动化和客户服务功能，使其成为在Xero中管理潜在客户和客户的理想选择。
• 定制化与可扩展性：该平台具备高度定制化能力，企业可根据自身需求进行调整，例如在Xero中追踪客户互动与财务数据。
• 人工智能（AI）集成： Salesforce 提供人工智能驱动的洞察与自动化功能，助力企业优化客户管理与销售策略。
• 强大的集成能力： Salesforce 无缝Salesforce ，实现顺畅的数据流转和全面的财务管理。
• 高级分析与报告：强大的分析工具使企业能够深入洞察客户数据和财务表现，从而提升决策质量。

优点

• 功能全面： Salesforce 涵盖销售、服务和营销的丰富功能，使其成为与Xero协同管理客户关系各环节的强大工具。
• 高度可定制：企业可通过自定义字段、对象和工作流Salesforce 调整Salesforce 其特定需求，从而增强与Xero的集成效果。
• 强大的集成能力： Salesforce 与包括Xero在内的众多第三方应用程序Salesforce ，确保跨平台数据流畅传输。
• 可扩展性： Salesforce 各种规模的企业，从初创公司到大型企业，能够随您的业务需求同步扩展。
• 高级分析与报告：该平台提供强大的分析和报告工具，使企业能够深入洞察数据并做出明智决策。

缺点

• 高成本： Salesforce 价格昂贵，特别是对中小企业而言，其许可证费用高昂，且附加组件和定制化服务会产生额外成本。
• 陡峭的学习曲线：由于功能丰富且复杂Salesforce 需要用户投入大量时间和培训才能熟练掌握。
• 复杂的设置与定制：初始设置和定制过程可能充满挑战，通常需要专家协助或认证顾问支持，这将增加整体成本。
• 用户界面：部分用户认为Salesforce 陈旧，不如其他现代CRM平台直观，这可能影响其易用性。
• 对小型团队而言过于庞杂： Salesforce强大，但对规模较小的团队或企业而言可能过于复杂，导致平台功能未能得到充分利用。

价格与套餐

Salesforce 服务云的年度订阅方案如下：

• 入门套件： 每位用户每月25美元起。
• 专业版套件：每位用户每月100美元起。
• 企业版：每位用户每月165美元起。

4.Zoho

Zoho 是一款以销售为核心的客户关系管理系统。它具备客户旅程管理、销售流程管理和工作流自动化功能。同时为营销团队提供活动管理和客户细分等支持。

主要特点

• 销售自动化：自动化处理销售任务，如潜在客户管理、交易跟踪和后续跟进，确保工作流程高效顺畅，与Xero的会计流程相辅相成。
• 可定制的dashboards 报告：允许用户创建并定制dashboards 报告以进行深度分析，从而更轻松地追踪财务指标和客户互动情况。
• 潜在客户与联系人管理：管理客户信息、追踪互动记录、对联系人进行细分以开展精准营销活动，并与Xero的联系人管理功能无缝集成。
• 电子邮件集成：与主流电子邮件服务无缝对接，实现顺畅沟通与邮件营销，配合Xero的开票和计费功能，全面提升客户关系管理。
• API与集成：支持通过API与第三方应用程序和服务进行集成，包括Xero，确保您的CRM与会计软件之间实现顺畅的数据流转。

优点

• 经济实惠性： Zoho 提供具有竞争力的定价方案，包含多种服务层级，使使用Xero的中小企业能够轻松负担。
• 定制化：丰富的定制选项使企业能够根据自身需求量身定制CRM系统，包括与Xero功能相匹配的自定义字段、模块和工作流。
• Zoho 集成： Zoho （Zoho 、Zoho Zoho ）的无缝集成，构建出一个全面的生态系统，可协同Xero管理各类业务功能。
• 多渠道沟通： Zoho 、电话、社交媒体和实时聊天，使企业能够通过单一平台管理所有客户互动，与Xero的财务管理功能相辅相成。
• 人工智能驱动功能：Zia人工智能助手提供智能洞察、预测分析和任务自动化，助力提升销售与营销效率，这对使用Xero的企业具有直接效益。

缺点

• 陡峭的学习曲线：丰富的自定义选项可能令新用户感到不知所措，需要投入大量时间才能掌握该平台及其与Xero的集成。
• 复杂的设置：初始设置和配置可能较为复杂，特别是对于缺乏技术专长或专用IT资源的企业而言，尤其是在与Xero集成时。
• 性能问题：偶尔会出现性能缓慢的情况，尤其在处理大型数据集或执行复杂操作时，这可能影响工作效率，进而影响Xero集成的运行效率。
• 第三方集成有限： Zoho 自家产品套件Zoho ，但与第三方应用程序的集成可能存在局限或需要额外投入，这可能导致其与Xero配合使用时操作复杂化。
• 低价套餐的功能限制：低价套餐可能缺少高级功能，迫使用户升级至更高价套餐才能获得基本功能，而这些功能对于实现完整的Xero集成可能必不可少。

价格与套餐

Zoho免费套餐仅限三名用户使用。若需更多功能及用户席位，年度订阅方案如下：

• 标准版：每月每位用户14美元。
• 专业版：23每位用户每月。
• 企业版： 40每位用户每月。

5.Pipedrive

Pipedrive 是一款面向小型企业的基于网络的客户关系管理（CRM）系统，提供潜在客户管理、自动化流程、电子邮件集成以及可定制的销售流程，以优化销售业绩。

主要特点

• 销售线索与交易管理：集中化工具用于管理客户数据、互动记录及销售流程，助力团队快速把握商机。
• 销售自动化：通过工作流自动化处理重复性任务，例如潜在客户分流、跟进流程及邮件序列，使销售团队能够专注于促成交易。
• 邮件集成：提供完整的邮件同步、模板及追踪功能，使用户能够直接通过CRM管理所有通信。
• 高级报告与分析：实时数据分析和定制报告工具，用于追踪销售业绩、预测收入并获取可操作的洞察。
• 定制化与安全性：提供自定义管道、字段和用户权限的选项，并配备强大的安全措施以保护数据。

优点

• 用户友好界面：该客户关系管理系统的界面以直观美观著称，使用户能够轻松浏览和管理销售流程。
• 销售渠道管理：专为销售渠道管理而设计，提供可视化解决方案，助力销售团队高效追踪交易进展与业务活动。
• 定制化：支持高度定制化，用户可通过自定义字段和工作流将平台调整为符合其特定销售流程的形态。
• 经济实惠：提供具有竞争力的价格，使中小企业能够负担得起，同时不牺牲关键的客户关系管理功能。
• 自动化功能：包含自动化工具，可帮助简化重复性任务，例如发送跟进邮件和推动交易流程，从而节省时间并提升工作效率。

缺点

• 有限的高级功能：缺少其他平台具备的某些更高级的CRM功能，例如全面的营销自动化和人工智能能力。
• 基础层级的报告功能：基础套餐中的报告与分析功能较为有限，需升级套餐才能获取更深入的洞察。
• 无内置邮件营销功能：不包含内置邮件营销功能，用户需集成第三方邮件工具才能实现此类功能。
• 客户支持时间有限：客户支持并非全天候提供，这对跨时区运营或需要即时协助的企业而言可能造成不便。
• 附加功能导致价格上涨：当增加额外功能或集成时，成本可能迅速攀升，对于需求不断增长的企业而言，其成本效益会降低。

价格与套餐

Pipedrive年度订阅计划基础如下。

• 基础套餐：每位用户每月24美元起。
• 高级方案： 每位用户每月44美元起 。
• 电源方案： 每位用户每月起价 79美元。
• 企业版：每位用户每月129美元起。

结论

👉🏼folk ，通过与Xero同步交易和联系人，确保永不错过任何后续跟进。

为Xero选择最佳的客户关系管理（CRM）系统，能通过简化工作流程、自动化重复任务及优化客户关系显著提升企业运营效率。无论您选择Salesforce强大的可扩展功能、Hubspot的用户友好界面、Zoho经济实惠与定制化优势，还是Pipedrive专注销售的工具，将CRM与Xero集成都能助您更高效地管理业务。 然而对于拥有20-50人团队的成长型企业folk 无疑是最佳选择。它完美融合了现代功能、直观设计与可扩展定价体系，精准契合中型Xero用户的需求。若您寻求现代化的一体化解决方案， folk 提供全面平台：无缝集成领英、搭载人工智能工具、兼容海量应用。 folk 把握提升企业生产力与增长潜力的良机。

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常见问题解答

对于小型企业而言，最佳的客户关系管理系统是什么？

需求各不相同。常见选择包括 folk、HubSpot、Zoho Pipedrive。对于使用Xero的20-50人团队folk 凭借其LinkedIn捕获功能、邮件序列、可定制销售管道以及基于Zapier的Xero同步功能folk 。

如何将CRM系统连接到Xero？

使用原生Xero集成或通过Zapier/Make连接。对两个应用进行身份验证，映射字段（联系人、公司、发票），设置触发器，使用样本记录测试，然后启用持续同步。定期检查权限和审计日志。

对Xero用户而言，CRM系统中哪些功能最为重要？

优先处理双向Xero同步、联系人信息丰富化、LinkedIn数据捕获、销售管道追踪、邮件序列自动化、任务自动化、清晰的报告功能、基于角色的权限设置，以及通过Zapier/Make集成表单、日历和支持工具。

CRM系统每用户需要多少费用？

本指南中的定价范围约为每位用户每月14至165美元。低价位套餐涵盖基础功能；高价位套餐则增加自动化、高级报告和技术支持。多数供应商提供免费试用；预算时需考虑附加功能和集成成本。