非营利组织五大最佳客户关系管理软件

作为拥有20至50名成员的非营利组织，您的使命贯穿于所有工作之中。管理捐赠者关系、追踪志愿者活动、组织筹款活动对成功至关重要——但若缺乏合适工具，这些工作将充满挑战。专为非营利组织设计的客户关系管理系统（CRM）能帮助您优化这些任务，让不断壮大的团队更专注于创造社会价值，而非耗费精力于行政细节。

在本篇博客中，我们将为您探索专为中型非营利组织量身定制的顶级客户关系管理解决方案，重点推介那些具备核心功能、操作便捷且可灵活扩展的系统。这些解决方案将助力您20-50人的团队建立更牢固的联系、最大化资源利用率，并推动组织使命持续向前发展。

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Why fundraising and donor tracking require a dedicated CRM

For many nonprofits, fundraising is more than collecting donations. It involves building long-term relationships with individual donors, corporate sponsors, grant providers, volunteers, and board members. As the organization grows, keeping this information in spreadsheets or scattered databases becomes difficult to maintain.

A dedicated CRM for nonprofit fundraising and donor tracking centralizes every interaction in one place. Donation history, campaign engagement, emails, meetings, follow-up tasks, and supporter notes stay connected, giving fundraising teams the context they need before every conversation.

The best platforms also help nonprofits:

• Track one-time and recurring donations
• Organize donors by campaign, interest, or giving history
• Monitor fundraising pipelines and grant opportunities
• Schedule follow-ups with major donors
• Automate outreach and stewardship emails
• Maintain a shared history across fundraising teams
• Generate reports on donor engagement and campaign performance

Whether the goal is increasing donor retention, managing grant applications, or building stronger relationships with major supporters, the right CRM provides the visibility needed to make fundraising efforts more consistent and measurable.

1. 没有CRM的挑战

以下是一些中型非营利组织在缺乏与自身运营规模和复杂性相匹配的客户关系管理（CRM）系统时常面临的挑战。

• 混乱无序：由于多个团队成员在不同部门处理捐赠者和志愿者信息，数据变得分散，导致混乱和效率低下。
• 错失良机：缺乏集中化系统，在20-50人的团队中追踪潜在捐赠者和志愿者变得困难，导致错失参与机会并造成工作重复。
• 低效流程：手动数据录入及跨团队成员和部门的数据追踪，消耗了本可用于关键任务活动的宝贵时间和资源。
• 缺乏洞察力：由于无法充分获取整合数据分析，领导层难以衡量各项举措在不同团队职能中的影响力和成效。
• 沟通不一致：在缺乏集中化沟通工具的情况下，随着团队规模扩大及职责分配，与利益相关方保持一致且及时的联系变得困难重重。

2. CRM的优势

客户关系管理（CRM）系统能显著提升中型非营利组织的运营效能，并带来以下直接效益，使其成为20-50人团队的值得投资的选择。

• 集中化信息：客户关系管理系统（CRM）助您建立统一数据源，使所有捐赠者和志愿者信息对整个团队开放，减少混乱并实现跨部门高效访问。
• 效率提升：客户关系管理系统（CRM）可帮助您将重复性任务自动化分配给多个团队成员，从而释放时间用于战略性活动，并使不断壮大的团队得以高效扩展。
• 改善利益相关者关系：通过更完善的团队互动追踪与管理，与捐赠者和志愿者的关系将更加紧密、协调。
• 更优决策：获取全面的数据分析能力，助力领导层做出明智决策，从而提升整个组织的效能。
• 提升筹款成效：通过将客户关系管理（CRM）系统与非营利组织专用的筹款软件结合使用，您的团队能够开展更加协调且精准的筹款活动，从而提高捐赠率并取得更佳的整体成果。
  

如何通过客户关系管理提升非营利组织的运营效率

正在考虑为中型非营利组织投资客户关系管理（CRM）系统是否值得？以下是CRM系统如何为20-50人的团队提升效率的几种方式。

1. 绘制您的流程图

作为中型非营利组织，您可充分利用客户关系管理系统（CRM）规划捐赠者与志愿者的全流程体验，覆盖所有团队接触点。明确关键阶段——包括初次接触、互动参与、捐赠行为及后续跟进，并为团队成员分配明确职责。通过CRM系统追踪各阶段进展，为每个环节设置自动化提醒，确保即使职责分散于多名成员，也不会错失任何合作机遇。

2. 潜在客户筛选

为提升日益壮大的团队在潜在客户筛选方面的效能，请在客户关系管理系统中建立评分标准，根据参与度、捐赠记录及互动频率对潜在捐赠者和志愿者进行分级排序。此举能帮助20-50人的团队持续聚焦高潜力线索，确保资源高效配置，并使全体成员在潜在客户优先级上达成共识。

3. 外展与后续跟进

客户关系管理系统（CRM）能通过自动化功能显著提升您的外联策略，这些功能可在整个团队中无缝协作。利用它设置协调的邮件序列和系统化的跟进活动，确保所有相关团队成员都能获取基于捐赠者兴趣和过往互动的个性化信息。即使团队成员同时管理多个活动，也能通过安排自动化跟进保持持续沟通，从而建立更牢固的关系。

4. 培育现有潜在客户

您可以利用客户关系管理系统（CRM）对捐赠者群体进行细分，并在各部门实施定制化沟通策略。通过向整个团队开放的数据洞察，发掘捐赠者开发机遇——例如鼓励定期捐赠，或推广契合捐赠者兴趣的各类筹款活动与志愿者机会。这种协同策略能确保中型团队充分挖掘每段关系的价值。

如何评估和选择CRM平台

针对中型非营利组织可选的众多客户关系管理（CRM）系统，建议在决策流程中加入以下步骤，以减轻20-50人团队的决策压力：

1. 明确您的需求

对于拥有20至50名团队成员的非营利组织而言，确定客户关系管理（CRM）系统所需的关键功能至关重要，这将有力支撑机构的运营规模。 重点关注捐赠者管理、志愿者追踪、活动策划及邮件营销等功能模块，确保其能支持多用户及跨部门协作。务必选择能满足特定需求的系统，例如具备资助管理与报告功能，可为整个组织提供数据洞察。多用户访问权限、权限设置及定制化选项至关重要，这些功能能将CRM系统精准适配至组织的协作工作流程。

非营利组织客户关系管理系统的核心功能

• 自动化流程：通过将重复性工作流自动化处理，实现跨团队成员的任务优化，使20-50人的团队能够更专注于关键任务，而非行政事务。
• 联系人信息增强：自动识别捐赠者邮箱地址及联系方式，通过减少团队手动录入数据的时间来提升效率，同时确保跨部门数据的一致性。
• 结构化流程：通过明确划分的阶段追踪捐赠者和志愿者，所有团队成员都能清晰可见，确保流程透明高效，这对管理日益壮大的组织中的关系至关重要。
• 邮件序列：通过向整个团队开放跟进模板和自动化序列，提升沟通效率，确保对捐赠者、志愿者及利益相关方进行及时且一致的联络。
• LinkedIn集成：无缝导入LinkedIn平台的潜在捐赠者和志愿者，并在客户关系管理系统中追踪对话记录，助力团队拓展人脉网络的同时，完整保存所有互动往来。
• 数据分析：为领导层及部门主管提供关键数据分析与预测性洞察，助力非营利组织在所有团队职能中做出明智决策，优化筹款策略。
  

2. 预算考量

拥有20至50人团队的中型非营利组织需要谨慎权衡成本与投资回报，因为CRM系统在多用户环境下的支出可能迅速累积。 应选择为非营利组织提供专属定价或折扣的CRM解决方案，并确保其采用透明的按用户计费模式。需综合考量全生命周期成本，包括系统部署、全员培训及持续维护费用。适合贵机构规模的理想CRM系统，应具备强大的协作工作流支持功能，且在全团队部署时不会超出预算。

3. 选拔流程

为中型非营利组织选择CRM供应商时，首先应筛选那些了解20-50人团队组织需求的供应商。查阅规模相近的非营利机构评价，要求演示多用户功能，并索取团队规模相当的机构推荐案例。 评估供应商在服务中型非营利机构方面的经验及其客户支持能力，确保其能为团队协作和培训需求提供充分支持。

4. 获取演示

利用免费试用和演示功能，让多名团队成员共同测试不同CRM平台的功能，进行试用和对比。在评估过程中吸纳来自不同部门的关键利益相关者，以收集关于可用性和协作功能的多样化见解。根据团队规模制定必备功能清单，比较各平台对多用户工作流和部门协作的支持程度。 选择与企业协作目标契合的CRM系统，确保其能随20-50人团队规模扩展而灵活升级。立即探索folk 如何助力中型企业，点击此处获取演示。

实施客户关系管理系统的3个技巧

现阶段，您应重点关注CRM如何通过自动化重复性任务，帮助20-50人的团队节省时间，并如何定制化配置以支持跨部门的协作工作流程。

1. 将数据导入您的新客户关系管理系统

对于中型团队而言，若能从整合并导入多源现有数据着手，向新客户关系管理系统（CRM）的过渡可实现无缝衔接。多数CRM系统支持将当前数据以CSV格式从团队成员使用的各类系统中导出。导出后，您可将这些数据系统性地导入新CRM系统，确保所有捐赠者和志愿者信息自启用首日起即可供20-50人的整个团队随时调用。

2. 创建您的第一个管道

建立首个捐赠者转化流程对高效管理中型非营利组织跨团队协作至关重要。 创建包含符合组织流程的阶段性管道，例如"新捐赠者"、"活跃捐赠者"、"定期捐赠者"和"流失捐赠者"，并为不同团队成员明确划分职责归属。这将帮助整个团队持续追踪捐赠者关系进展，确保跨部门协作时不会遗漏任何合作机会。

3. 组建您的团队

对于20-50人的团队，要有效实施客户关系管理（CRM）系统，必须为所有用户提供全面的入职培训。开展针对不同部门的专项培训，让员工熟悉与其岗位最相关的功能模块——从捐赠者管理、志愿者协调到活动策划。建立清晰的数据录入规范、沟通记录流程及销售管道管理机制，确保团队操作的一致性。 一支训练有素的团队不仅能显著提升非营利组织的运营效率与利益相关者参与度，更能充分释放客户关系管理系统的协作效益。

非营利组织最佳CRM系统TOP5

1.folk

folk 是专为拥有20-50名团队成员的中型非营利组织打造的理想客户关系管理平台，提供直观的联系人管理、可定制的工作流程以及协作功能，这些特性专为提升团队协作效率和建立大规模关系网络而设计。

主要特点

优点

• 团队协作的理想之选： folk直观folk界面让所有团队成员都能轻松上手，无论技术水平如何，folk快速入门流程能为20-50人的团队提供无缝协作体验。
• 一体化解决方案： folk 团队工作流程：支持从LinkedIn导入联系人、自动查找其邮箱、通过可定制的邮件序列协调外联工作，并在共享流程中追踪互动情况。这不仅消除了多工具并用的需求，更有效降低了团队整体成本。
• 可扩展的领英集成：整个团队可无缝导入领英联系人，folk追踪对话folk，并共享模板以实现跨部门的统一协调沟通。
• 团队导向的定制化：自定义字段、共享流程和协作工作流使20-50人的团队能够定制CRM系统，支持跨部门协调管理捐赠者和志愿者。
• 全面集成：原生集成与开放API——加之Zapier和Make——使团队能够连接folk （如Kaspr、Allo、Salesforge、PandaDoc），让中型团队实现工作流集中化管理，减少人工协调，同时确保所有成员保持一致性。

缺点

• 高级报告与分析：销售漏斗及阶段分析、基于加权概率的收入预测，以及可自定义的按负责人、渠道、行业、区域或任何自定义字段的细分数据。
  

价格与套餐

folk 为20-50人的团队folk 超值服务，并附赠14天免费试用期。针对中型机构，其月度或年度订阅方案均以极具竞争力的价格呈现：

• 标准版： 每月每用户20美元
• Premium：每月每位用户40美元
• 定制方案：每位用户每月60美元起

2 HubSpot

HubSpotCRM 是一个综合性平台，提供用于管理销售、营销、客户服务和运营的集成工具，但对于中型非营利组织团队而言，其操作复杂且成本较高。

主要特点

• 营销中心：包含电子邮件营销、广告追踪、落地页及潜在客户开发工具，但对于中型非营利组织专注于捐赠者和志愿者参与而言，可能过于复杂。
• 销售中心：提供交易追踪、销售渠道管理、销售自动化及数据报告功能，有助于管理捐赠者关系，但需为20-50人的团队提供大量培训。
• 服务中心：提供票务系统、实时聊天和知识库等客户服务工具，但对于常规捐赠者和志愿者支持而言可能功能过剩。
• 运营中心：在不同系统间同步并自动化业务流程，但对于没有专职IT支持的中型团队而言，实施过程可能较为复杂。
• 潜在客户评分：通过预测性评分对潜在客户进行优先级排序，但设置过程的复杂性可能对缺乏丰富客户关系管理经验的团队构成挑战。

优点

• 全面免费方案：提供功能强大的免费版，但存在限制，可能无法支持20-50人规模的团队进行完整协作。
• 功能全面：提供强大的营销、销售和服务工具，不过对于典型的非营利组织运营而言，许多功能可能并非必需。
• 学习资源：HubSpot学院提供全面培训，但团队可能需要投入大量时间才能掌握这个复杂的平台。
• 品牌认知度：知名平台，市场地位稳固，但premium 。
• 集成能力：可连接多种第三方工具，但对于中型团队而言，其配置和管理可能较为复杂。

缺点

• 高昂的扩展成本：当团队规模达到20-50人时，需要使用高级功能，成本变得难以承受，通常每月每位用户需支付450-1500美元。
• 复杂性过载：许多功能对非营利组织运营而言并非必需，反而造成混乱，并需要对团队成员进行大量培训。
• 团队版免费计划存在限制：对于需要协作功能的中型组织而言，免费计划的局限性很快就会显现。
• 陡峭的学习曲线：高级功能需要投入大量培训资源，这对专注于使命工作的非营利团队而言颇具挑战。
• 过度设计导致不适合非营利组织：主要为销售组织打造，未针对捐赠者和志愿者关系管理进行优化。
  

价格与套餐

对于中型团队而言，HubSpot的定价变得昂贵，其年度订阅费用为：

• 入门版： 每月每位用户15美元
• 专业版：每位用户每月450美元
• 企业版：每月每位用户1,500美元

3.Zoho

Zoho 是一款功能丰富的客户关系管理系统，提供广泛的定制选项，但对于没有专职技术团队的中型非营利组织而言，其配置过程可能令人望而生畏且复杂。

主要特点

• 潜在客户与联系人管理：管理捐赠者信息并追踪互动情况，但对于缺乏丰富客户关系管理经验的团队而言，其操作界面可能较为复杂。
• 可定制dashboards：支持创建自定义dashboards 报告，但需投入大量设置时间且需要专业技术知识才能有效实施。
• 多渠道沟通：整合多种沟通渠道，但20-50人团队间的协调可能变得复杂。
• 工作流自动化：可自动化处理常规任务，但其复杂的配置流程可能令专注于核心任务而非技术配置的团队不堪重负。
• 人工智能助手（Zia）：提供分析和建议，但非技术团队成员的学习曲线可能较陡峭。

优点

• 具有竞争力的定价：提供合理的定价层级，但对于需要高级功能的20-50人团队而言，成本可能迅速累积。
• 高度可定制：支持深度定制，但对于缺乏技术专长的团队而言，这可能令人不知所措且耗时费力。
• Zoho 集成： Zoho 配合良好，但可能将团队锁定在特定的软件生态系统中。
• 多渠道支持：可处理多种沟通渠道，但对于中型团队而言，协调工作可能变得复杂。
• 人工智能功能：包含人工智能特性，但其训练和配置过程可能对非营利组织团队构成挑战。

缺点

• 陡峭的学习曲线：海量的定制选项需要投入大量时间才能掌握，这对专注于任务的团队而言颇具挑战。
• 复杂的实施过程：初始设置较为繁琐，尤其对于20-50人的团队而言，若缺乏专职IT资源支持则更为困难。
• 性能问题：处理大型数据集时可能运行缓慢，对拥有庞大捐赠者数据库的组织而言存在问题。
• 第三方集成有限：虽然它在Zoho 内集成良好，但外部集成可能受限或存在困难。
• 数据迁移的挑战：迁移现有数据可能困难且耗时，需要技术专长或专业服务。
  
  

价格与套餐

Zoho 时免费方案，支持三名用户，但中型团队需选择付费方案。年度订阅价格如下：

• 标准版：每月每用户20美元
• 专业版：每位用户每月35美元
• 企业版：每月每位用户50美元

4 连胜

Streak是一款与Gmail集成的客户关系管理工具，可在您的电子邮箱收件箱内使用。不过对于需要全面捐赠者和志愿者管理功能的中型非营利团队而言，其功能可能过于有限。

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主要特点

• Gmail集成：可在Gmail内直接使用，但对于需要超越邮件功能的全面客户关系管理（CRM）功能的团队而言，其功能存在局限。
• 共享流程：支持基础团队协作，但缺乏20-50名成员团队开展复杂捐赠者关系管理所需的深度。
• 邮件追踪：监控邮件互动情况，但相较于专用的客户关系管理（CRM）沟通工具，其功能较为有限。
• Google Workspace 集成：可与 Google 工具协同工作，但可能无法为中型非营利组织提供所需的全面功能。
• 移动访问：提供基础移动功能，但功能比独立的CRM移动应用更为有限。

优点

• Gmail熟悉度：对于已使用Gmail的团队而言易于采用，但这将其限制在基于电子邮件的工作流程中。
• 简洁界面：基础操作直观易用，但对于全面的捐赠者和志愿者管理需求而言可能过于简单。
• 快速设置：仅需最基础的配置，但也意味着针对特定非营利组织工作流程的定制化选项有限。
• 以电子邮件为核心的功能：提供良好的邮件追踪和自动化功能，但缺乏适用于中型团队的更广泛的客户关系管理功能。
• 谷歌生态系统：与谷歌工具集成良好，但可能无法连接其他重要的非营利软件。

缺点

• CRM功能有限：缺乏中型非营利组织所需的全面分析、营销自动化和详细报告等高级功能。
• Gmail依赖性：完全绑定于Gmail，不适用于使用其他邮件平台或需要独立CRM功能的组织。
• 基础移动体验：相较于专用CRM应用，移动功能有限，对远程办公或外勤团队构成挑战。
• 集成限制：与全面的CRM平台相比，与第三方工具的集成较少，限制了工作流效率。
• 功能昂贵：相对于提供的有限功能而言成本较高，尤其对于需要全面CRM功能的20-50人团队而言。
  

价格与套餐

• 优势：每位用户每月仅需49美元起
• Pro +：每位用户每月69美元起
• 企业版：每位用户每月129美元起

5.Less Annoying

Less Annoying 是一款设计简洁直观的客户关系管理系统，以易用性为宗旨。不过对于20至50人规模的中型非营利团队而言，该系统可能缺乏所需的高级功能和协作能力。

主要特点

• 基础联系人管理：可管理联系人及公司信息，但缺乏成长型团队所需的高级分段和自动化功能。
• 简易流程：提供基础的流程追踪功能，但可能无法支持中型企业跨多个部门所需的复杂工作流。
• 邮件日志记录：记录电子邮件通信，但缺乏协调推广所需的高级邮件营销和自动化功能。
• 任务管理：支持基础任务分配与跟踪功能，但可能无法满足20-50人团队的项目管理需求。
• 移动访问：基于浏览器的移动访问方式，虽未配备专用应用程序，但其功能在野外作业中存在局限性。

优点

• 简洁界面：易于上手，但简约设计可能限制其在全面管理捐赠者和志愿者时所需的功能。
• 经济实惠的价格：每位用户仅需15美元，价格亲民。不过对于中型团队而言，其功能有限，甚至可能不值得支付这笔费用。
• 基于云端：可随时随地访问，但缺乏团队协作所需的高级协作功能。
• 响应式支持：良好的客户服务，但这无法弥补平台功能的局限性。
• 免费试用：提供30天试用期，但对于成长型企业而言，这可能很快就会暴露出该平台的局限性。

缺点

• 对中型团队而言过于基础：缺乏20-50人规模组织所需的高级功能，例如营销自动化、详细分析和协作工作流。
• 无移动应用程序：仅限浏览器的移动访问方式无法满足团队在活动和实地工作中对全面移动功能的需求。
• 有限的报告功能：基础报告能力无法为中型非营利组织提供战略规划所需的洞察力。
• 集成有限：第三方集成极少，限制了使用多种软件工具的团队的工作流效率。
• 可扩展性问题：当企业需求超越基础客户关系管理范畴时，该平台可能无法有效支持其业务扩张。
  

价格与套餐

• 每位用户每月15美元

结论

为拥有20-50名团队成员的中型非营利组织选择最佳客户关系管理（CRM）系统，是一项至关重要的决策，将显著影响团队协作效率与筹款成效。合适的CRM系统能优化跨部门流程、深化捐赠者与志愿者关系，并通过协同数据分析提供宝贵洞察。在评估的众多平台中folk 是贵组织规模团队的首选。Folk 直观界面（全团队无缝协作）、强大的LinkedIn集成及专为关系管理设计的协作功能。相较于HubSpot的复杂高价、Zoho定制要求、Streak的功能局限或Less Annoying 的基础配置folk 为中型非营利团队folk 功能与易用性的完美平衡。 随着团队规模扩展Folk定价始终保持合理。其协作工作流支持捐赠者与志愿者协同管理，人工智能驱动的功能可帮助20-50人规模的团队提升工作效率，且无需大量技术培训。

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常见问题解答

什么是非营利组织客户关系管理（CRM）系统？为何要使用它？

非营利组织客户关系管理系统（CRM）可集中管理捐赠者、志愿者及合作伙伴数据，追踪外联活动与项目进展，实现任务自动化处理并生成绩效报告。该系统助力20-50人规模的团队协调工作流程、避免重复劳动，从而提升筹款效率与公众参与度。

如何为20-50人的非营利组织选择CRM系统？

定义必备功能（捐赠者/志愿者追踪、邮件系统、销售管道、自动化流程、数据分析），确认多用户权限与系统集成，考虑非营利组织折扣及总成本，测试数据迁移与技术支持，开展跨团队试用，并对供应商进行评分。

非营利组织客户关系管理（CRM）系统应具备哪些功能？

捐赠者与志愿者管理、分层销售渠道、邮件序列与模板、任务自动化、联系人信息丰富化、报告与分析、关键集成、角色与权限设置，以及便捷的导入/导出功能。

非营利组织客户关系管理系统的费用是多少？

典型价格范围为每位用户每月15至150美元。预算中需包含设置、培训和集成费用。示例： folk 起价为20美元/用户/月，并为成长型团队提供可扩展功能。