2026年最佳iPad客户关系管理软件

为您的 iPad 选择合适的 CRM 系统，将对团队的效率和生产力产生显著影响。对于由 20 至 50 名专业人员组成的中型销售团队而言，拥有一款能与 iPad 界面和功能无缝集成的 CRM 系统至关重要，这有助于有效管理客户关系并成功达成交易，即使在外出途中也不例外。

在本指南中，我们将为您介绍目前最适合 iPad 使用的 CRM 解决方案，重点推荐那些能提升团队工作效率并促进业务增长的工具。无论您是在与客户会面、参加会议还是远程办公，通过 iPad 管理客户关系都应简单便捷。

采购清单：iPad客户关系管理必备品

作为iPad用户，你应该关注哪些功能

最佳的 iPad CRM 应能充分发挥平板电脑的功能优势，提供直观且适合触控操作的界面，让 CRM 任务变得轻松愉快，而非繁琐的差事。作为一名管理着日益壮大的销售团队的 iPad 用户，确保您计划纳入技术架构的 CRM 应用能够提供流畅的移动体验、直观的界面以及离线功能至关重要。根据 iPad 的特定功能（尤其是支持团队协作的功能）来调整您的需求，将有助于您找到真正能优化工作流程的解决方案。

iPad用户最值得推荐的5款CRM软件

1.folk

⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)

folk 是一款专为成长型销售团队设计的现代客户关系管理（CRM）系统，提供直观的界面和强大的功能，可在iPad上无缝运行。该系统专为中型销售团队量身打造，是拥有20至50名专业人员的团队的理想选择。

主要特点

• 直观的 iPad 界面：采用触控友好型导航设计，让您在平板电脑上轻松管理工作流。
• 高级联系人管理：包含数据丰富化和社交媒体集成功能的全面联系人档案。
• 销售流程可视化：清晰且可自定义的销售流程，助力高效跟进交易。
• 电子邮件集成：与 Gmail 和 Outlook 无缝同步，实现统一通信。
• 协作工具：支持共享工作流和协调跟进的实时团队协作功能。

优点

• 专为业务增长量身打造： folk 专门针对中型销售团队的独特需求，提供集成的潜在客户开发功能、自动化的联系人信息丰富功能以及原生移动应用——您可以在任何地方随时访问联系人、添加语音备注并管理销售 pipeline，无需经过大量培训或复杂设置。
• 以协作为核心：该设计以团队协作为核心，可实现20至50名专业人士之间的无缝沟通与协调。
• 可自定义的销售流程：提供高度可自定义的销售流程，可根据您的销售团队的具体需求进行调整。

缺点

• 报告 folk ： folk 高级分析工具，如销售管道和交易阶段报告、基于加权概率的收入预测，以及按负责人、渠道、行业、区域或任意自定义字段dashboards 。

价格与套餐

您可以folk ，享受14天免费体验期。之后，月度或年度订阅方案如下：

• 标准版：每位用户每月20美元。
• Premium：每月每位用户40美元。
• 定制方案：每位用户每月60美元起。

2 胶囊客户关系管理

⭐⭐⭐⭐ (G2)

Capsule CRM是一款专为中小企业设计的、操作简便的 CRM 平台，其设计重点在于简洁和易用性。它拥有简洁的界面和必备的 CRM 功能，非常适合使用 iPad 管理销售团队的用户。

主要特点

• 简洁的界面：设计简洁、清爽，非常适合在iPad上使用。
• 任务管理：内置任务和活动跟踪系统。
• 联系人管理：高效地整理和跟踪联系人。
• 销售 pipeline 管理：1 个销售 pipeline，适用于基本的销售 pipeline 管理需求。
• 将他们的iOS移动应用安装到你的iPad上。

优点

• 简洁易用：简洁的界面使 Capsule CRM 特别适合在 iPad 上使用，尤其适合那些更注重简洁而非复杂性的团队。
• 实惠的价格：既经济实惠，又不牺牲CRM核心功能。
• 任务管理：内置的任务和活动管理工具可帮助团队保持条理，并及时跟进各项职责。
• 协作：共享的工作流和任务分配工具有助于在不断发展的组织中协调团队活动。

缺点

• 高级功能有限：无法提供快速增长的、由20至50人组成的销售团队所需要的先进分析、自动化和集成功能。
• 单一流程的局限性：限制团队只能使用单一流程，从而限制了大型组织中复杂销售流程的灵活性。
• 可扩展性方面的顾虑：对于需要更强大的CRM功能和自定义选项的20至50人团队而言，该系统可能无法有效扩展。
• 集成限制：集成选项较少可能会限制需要与各种业务工具对接的团队。

价格与套餐

• 入门套餐：每位用户每月仅需21美元起。
• 增长方案：每位用户每月38美元起。
• 高级方案：每位用户每月60美元起。
• 终极方案：每位用户每月75美元起。

3.Zoho

⭐⭐⭐⭐ (G2)

Zoho 是一款以销售为核心的客户关系管理系统。它具备客户旅程管理、销售流程管理和工作流自动化功能。同时为营销团队提供活动管理和客户细分等支持。

主要特点

• 销售自动化：自动化处理销售任务，如潜在客户管理、交易跟踪和后续跟进。
• 多渠道沟通：整合电子邮件、电话、社交媒体和实时聊天功能，但其复杂性可能阻碍销售团队在移动设备上的快速采用。
• 潜在客户与联系人管理：提供强大的联系人管理功能及丰富的自定义选项，但需耗费大量时间进行配置，适用于20-50人的团队。
• 移动版CRM：提供iPad专用移动应用，但部分桌面端功能尚未针对平板设备进行全面优化。
• 可自定义的dashboards 报告：报告功能非常强大，但在没有 IT 支持的情况下，配置起来比较复杂。

优点

• 经济实惠：具有竞争力的定价方案使预算有限的中型团队也能Zoho 。
• 定制化：丰富的定制选项使企业能够根据自身需求量身定制CRM系统，包括自定义字段、模块和工作流。
• 人工智能驱动功能：Zia人工智能助手提供智能洞察、预测分析和任务自动化，助力提升销售效率。
• 可与众多第三方应用对接，但需要具备技术专长才能有效实施。
• 移动端可用性：iPad应用程序已上线，但平台的复杂性可能使外勤销售团队在移动端使用时面临挑战。

缺点

• 陡峭的学习曲线：丰富的自定义选项可能令新用户不知所措，对于缺乏技术专长的销售团队而言尤其具有挑战性。
• 复杂的设置：初始设置和配置可能较为复杂，特别是对于没有专职IT资源的中型销售团队而言。
• 移动端性能问题：用户反馈称处理大型数据集时性能迟缓，这会影响使用iPad进行外勤工作的活跃销售团队的工作效率。
• 学习曲线陡峭：丰富的自定义选项需要投入大量时间，而正在扩大的销售团队可能没有这么多时间。

价格与套餐

• 标准版：每位用户每月20美元。
• 专业版：35每位用户每月。
• 企业版：50每位用户每月。

4.Pipedrive

⭐⭐⭐⭐ (G2)

Pipedrive 是一款面向小型企业的基于网络的客户关系管理（CRM）系统，提供潜在客户管理、自动化流程、电子邮件集成以及可定制的销售流程，以优化销售业绩。

主要特点

• 移动应用：功能完善的iPad应用，可访问核心客户关系管理功能，但缺少桌面版的部分高级功能。
• 潜在客户与交易管理：用于管理客户数据、互动及销售 pipeline 的集中式工具。
• 销售自动化：通过工作流自动化处理重复性任务，使团队能够专注于促成交易。
• 电子邮件集成：完整的电子邮件同步、模板和跟踪功能。
• 高级报表与分析：实时数据分析和自定义报表工具。

优点

• 用户友好的界面：该CRM系统以其直观且美观的界面而著称，使iPad用户能够轻松浏览和管理销售 pipeline。
• 销售流程聚焦：强大的可视化销售流程管理，助力销售团队在移动设备上高效追踪交易进展。
• 交易追踪：用于管理现有商机并监控团队销售活动的有效工具。
• 合理的定价：在较低档位提供极具竞争力的价格，使正在发展的销售团队能够轻松负担。

缺点

• 功能有限：该CRM系统缺少其他平台具备的某些高级功能，例如全面的营销自动化和人工智能能力。
• 基础层级的报告功能：基础套餐中的报告与分析功能较为有限，需升级套餐才能获取更深入的洞察。
• 不提供内置的电子邮件营销功能：不包含内置的电子邮件营销功能，用户需要与第三方电子邮件工具进行集成。
• 附加功能导致价格上涨：当添加额外功能或集成时，成本可能会迅速上升。

价格与套餐

• 基础套餐：每位用户每月24美元起。
• 高级方案：每位用户每月44美元起。
• 电源方案：每位用户每月起价79美元。
• 企业版：每位用户每月129美元起。

5.Salesforce

⭐⭐⭐⭐ (G2)

Salesforce 是一款面向大型企业的强大客户关系管理平台，提供销售、营销、服务和分析工具，并具备广泛的可扩展性。

主要特点

• 定制化和可扩展性：高度可定制且可扩展，适合企业级销售团队。
• AI 集成： Salesforce 提供基于 AI 的分析和自动化功能。
• 广泛的集成：支持与各类第三方应用进行集成。
• 企业级安全性：强大的安全与合规功能。
• 移动端可用性：iPad应用程序已上线，但平台的复杂性可能使外勤销售团队在移动端使用时面临挑战。

优点

• 移动端访问：通过适用于 iPad 的Salesforce 应用，随时随地管理您的 CRM，并可全面使用所有关键功能。
• 高度可定制：通过自定义字段、对象和工作流，将平台量身定制以满足您的特定需求。
• 强大的集成能力：可与大量第三方应用程序无缝集成。
• 可扩展性：适用于各种规模的企业，可随业务发展进行扩展。
• 高级分析和报告：借助强大的分析工具，深入洞察您的数据。

缺点

• 成本高：对于中小企业而言，该软件可能价格不菲，不仅许可费高昂，而且附加组件还会产生额外费用。
• 学习曲线陡峭：功能丰富且系统复杂，可能需要投入大量时间和培训。
• 复杂的设置：初始设置和自定义过程可能颇具挑战性，通常需要专家的帮助。
• 移动端性能问题：用户偶尔反映，在iPad上处理大量数据时，性能较慢。
• 对小型团队来说过于复杂：功能过于强大，对小型团队而言可能有些大材小用。

价格与套餐

• 入门套件：每月25美元/用户，为小型企业提供基础客户关系管理功能。
• 专业版套餐：100美元/用户/月，包含助力企业成长的高级工具。
• 企业版：165美元/用户/月，为大型企业提供全面的定制化与自动化服务。
• 无限计划：330美元/用户/月，为大型企业提供全面功能。

如何在iPad上部署CRM系统

在 iPad 上部署 CRM 系统需要周密的规划，但这能显著提升团队的工作效率和销售业绩。为确保顺利实施，需要遵循以下关键步骤。

1. 评估您的需求

在为您的 iPad 选择 CRM 之前，请先评估团队的具体需求和痛点。请考虑团队规模、销售流程的复杂程度，以及您需要与其他工具进行的集成。这将有助于您缩小选择范围，找到最适合您团队的 CRM。

2. 选择合适的CRM

根据您的需求评估结果，选择最符合您团队需求、预算或复杂程度的CRM系统。

3. 导入您的数据

选定 CRM 系统后，首先将现有的客户数据导入系统。这将为您奠定坚实的基础，并确保您从一开始就能在 iPad 上获取所有必要的信息。

4. 自定义 CRM

根据您的销售流程和团队需求定制 CRM。配置销售漏斗、添加自定义字段并设置自动化规则，以优化您的工作流程。这样，CRM 就能专门为您的团队服务，而不是强迫团队去适应软件。

5. 培训您的团队

为所有团队成员提供全面的培训，指导他们如何在iPad上有效使用CRM系统。您可以观看folk演示视频，了解其原生iPhone应用的运作方式——包括从手机中调取联系人以及在外出时录制语音备忘录等功能。这将确保每个人都能熟练掌握新系统，并充分发挥其潜力，从而最大限度地提升您在CRM系统上的投资回报。

6. 监测与调整

CRM系统上线运行后，请监控其使用情况并收集团队的反馈。利用这些信息进行调整和优化，从而进一步提高工作效率，并帮助CRM系统随着业务需求的发展而不断完善。

结论

为您的 iPad 选择合适的 CRM 对于提升销售团队的生产力和效率至关重要。虽然所有经过评测的 CRM 都有其优点，但folk 专门针对中型销售团队的独特需求，集成了潜在客户开发、自动联系人信息丰富功能以及原生移动应用——您可以在任何地方随时访问联系人、添加语音备忘录并管理销售 pipeline，且无需经过大量培训或复杂设置。 若想亲身体验folk 如何提升您团队的生产力，请立即开始免费试用。

👉🏼folk folk，简化基于 iPad 的潜在客户开发流程，从此不再错过任何跟进机会

常见问题解答

哪款CRM在iPad上运行效果最佳？

选择一款具有响应式用户界面且完全支持移动端功能的CRM系统。 folk 针对平板电脑使用进行了优化，提供销售流程、备注、提醒、邮件同步功能，并配有原生应用，让您随时随地访问联系人并添加语音备忘录。Pipedrive 提供Pipedrive 应用，但功能较为精简。

一款支持iPad的客户关系管理软件需要多少钱？

iPad CRM 的价格通常为每位用户每月 20 至 150 美元，具体取决于功能和规模。folk 极具竞争力的价格，起价为每位用户每月 20 美元，并为规模较大的团队提供更高级的套餐。

folk 能在 iPad 上使用吗？

是的。folk 专为 iPad 优化设计，提供完整的销售 pipeline 管理、联系人信息丰富化、邮件同步功能，以及一款原生应用，让您随时随地访问联系人并添加语音备忘录。其触控友好型设计，使其成为销售专业人士通过平板电脑管理客户关系的理想选择。