适用于 Office 365（Outlook、Teams、SharePoint）的最佳客户关系管理软件

作为 Office 365 用户，您已能借助强大的生产力工具高效处理日常事务。然而，若缺乏合适的系统支持，客户关系管理、销售跟踪及跨项目协作仍可能面临挑战。一款与 Office 365 无缝集成的客户关系管理系统（CRM），可助您集中管理联系人、自动化跟进流程并追踪互动记录——所有操作均可在您熟悉的常用工具环境中完成。

在本篇博客中，我们将为您这类Office 365用户探索最佳的客户关系管理（CRM）解决方案，重点介绍那些能优化工作流程、助您更高效管理业务的工具。

为什么你需要CRM

若缺乏合适的工具，管理Office 365用户可能颇具挑战。客户关系管理（CRM）系统能简化流程并提升工作效率。

没有CRM的挑战

作为 Office 365 用户，您可能遇到过以下几个挑战：

• 混乱无序：若没有客户关系管理（CRM）系统，跨平台追踪用户信息将陷入混乱。
• 错失良机：重要的后续跟进和销售机会可能就此溜走。
• 低效流程：人工数据录入和分散的系统导致时间和资源的浪费。
• 缺乏洞察力：没有集中化的数据，就难以生成可操作的洞察和分析。
• 沟通不一致：与用户的沟通可能断断续续且缺乏协调。

客户关系管理系统的优势

幸运的是，合适的客户关系管理（CRM）系统能够帮助您应对这些挑战，并带来额外效益。

• 集中化信息：所有用户数据均存储于同一位置，便于访问与管理。
• 效率提升：自动化流程减少了人工操作，节省了时间和精力。
• 客户关系优化：更完善的 追踪与沟通机制，有效提升用户参与度与满意度。
• 更优决策：获取 全面的数据和分析有助于做出明智的决策。
• 销售额提升：流程优化与更完善的后续跟进有效提升了转化率。
• 持续沟通：客户关系管理确保 所有沟通及时且协调一致。

如何评估和选择CRM系统

面对市场上琳琅满目的CRM系统，Office 365用户往往难以判断哪些产品能与自身工作流程兼容。为助您做出明智选择，我们特此整理了一份迷你指南，供您根据实际需求灵活参考。

1. 明确您的需求

首先确定业务所需的核心功能。作为Office 365用户，与Outlook、Teams及其他微软应用的集成能力至关重要。选择能与现有工具无缝同步的CRM系统，确保工作流程顺畅并提升生产力。

Office 365 用户对 CRM 软件的 7 大需求

1. 与Office 365的无缝集成：毋庸置疑，客户关系管理（CRM）系统应能与Outlook、SharePoint、Teams及其他Office 365应用程序实现轻松同步。
2. 用户友好界面：直观且易于导航的界面有助于降低学习曲线。
3. 定制选项：能够根据独特的业务流程和工作流对CRM系统进行定制。
4. 高级报告与分析：强大的工具，用于分析数据并生成可操作的洞察。
5. 自动化功能：包含自动化工作流、邮件营销和销售流程等特性，旨在节省时间并提升效率。
6. 移动访问性：通过移动应用随时随地访问CRM功能。
7. 可扩展性：客户关系管理（CRM）系统应能随业务需求增长而扩展，从而避免日后耗费时间迁移至其他CRM系统。

2. 预算考量

预算问题往往棘手——尤其需要在成本与投资回报之间取得平衡。尽管某些CRM系统看似昂贵，但请考量它们为Office 365环境带来的长期效益。评估定价模式（无论是按用户计费还是固定费用），确保其既符合预算又能提供必要功能。

3. 选拔流程

在明确需求和预算后，就该着手调研了。首先筛选出以Office 365兼容性著称的供应商。阅读用户评价、申请产品演示，并与客户支持团队互动以评估响应速度。优先选择那些在服务类似企业方面拥有成熟经验的供应商。

4. 获取演示

确保CRM系统满足Office 365用户需求的最佳方式之一就是进行演示体验。通过演示，您能直观了解软件实际运行效果，随时提出疑问，并掌握其与现有Office 365工具的无缝集成方式。这对于做出明智决策至关重要。立即体验folk的演示，验证 它是否契合您的业务需求。

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适用于 Office 365 的 5 款最佳 CRM 软件

1.民间

最佳适用场景：CRM Outlook集成与Gmail

folk是一款一体化客户关系管理平台，专为即插即用而设计。其直观的用户界面使其成为市场上最优秀的CRM平台之一。folk与Office 365无缝集成，对于已投入微软生态系统的20-50人规模成长型团队而言，堪称理想之选。

主要特点

• 无缝集成 Office 365
• 联系人管理
• 任务自动化
• 可定制的工作流
• 移动应用访问
• 分析与报告

优点

• Outlook集成： 通过Zapier将 所有电子邮件对话、日历和实时联系人信息无缝导入 folk及其他Microsoft应用程序。
• 联系人管理：将所有联系人整合至同一平台，涵盖Outlook CRM集成、Gmail以及LinkedIn等社交媒体平台。
• 用户友好界面：直观的设计确保团队成员只需少量培训即可快速适应该客户关系管理系统。
• 可定制仪表盘：用户可根据自身业务流程定制仪表盘和自定义字段，从而提升工作效率与生产力。
• 任务自动化：自动执行重复性任务，节省时间并降低人为错误的可能性。
• 可扩展性：你可以 作为个人创业者使用folk，并在准备扩展业务时添加团队成员。

缺点

• folk CRM提供报告与分析功能，包括销售管道和交易阶段分析、基于加权概率的收入预测，以及按负责人、渠道、行业、区域或任何自定义字段进行的绩效细分。

价格与套餐

您可以免费试用folk服务，享受14天免费体验期。之后，月度或年度订阅方案如下： 

• 标准版：每位用户每月20美元。
• 高级版：每月每位用户40美元。
• 定制方案： 每位用户每月80美元起 。

2.Microsoft Dynamics 365

作为微软旗下产品，Microsoft Dynamics 365是一款全面的客户关系管理解决方案，旨在与 Office 365 完美协同。然而其客户关系管理系统更侧重销售领域，本质上是一套涵盖客户关系管理与企业资源规划两大类别的商业应用套件。

主要特点

• 深度集成 Office 365
• 销售与营销自动化
• 客户服务管理

优点

• 与您的 Microsoft Office 技术栈无缝集成。
• 管道概述（含嵌入式关键绩效指标）
• Co-Pilot AI辅助功能，包括基于AI的潜在客户评分

缺点

• 笨拙的用户体验
• 以销售为导向的客户关系管理
• 昂贵的联络中心解决方案

价格与套餐

微软Dynamics 365的定价与方案根据不同使用场景进行区分，涵盖客户洞察、现场服务、供应链管理、联络中心、销售等领域。其销售中心整合了客户关系管理（CRM）产品。提供功能有限的免费方案，高级方案如下：

• 销售专业版：每月每位用户65美元。
• 销售企业版： 每位用户每月95美元 。
• 销售高级版：每月每位用户135美元。

3.坚果壳客户关系管理

Nutshell CRM以其简单易用著称。该系统主要面向 B2B 领域的销售与营销团队，提供直观而强大的客户关系管理体验，尤其适合中小型企业使用。

主要特点

• 内置Office 365集成，覆盖电子邮件、联系人及日历
• 管道管理
• 邮件序列化
• 报告与分析
• 移动应用程序
• 客户支持管理

优点

• 与Office 365工具的轻松集成确保用户能够高效管理电子邮件和联系人。
• 用于管理销售渠道和跟踪潜在客户的有效工具。
• 移动端适配应用

缺点

• 由于其过度侧重销售的特性，笨拙的用户体验可能带来陡峭的学习曲线。
• 与其他客户关系管理软件相比，其定制选项可能不够丰富。
• 可能缺乏大型企业或高度专业化企业所需的一些高级功能。

价格与套餐

Nutshell 是一款相对昂贵的投资工具。其年度订阅方案如下：

• 基础版： 每位用户每月16美元起。
• 优势： 每位用户每月仅需 42美元起 。
• Power AI： 每月每位用户起价 52美元
• 企业版： 每位用户每月67美元起 。

4.Pipedrive

Pipedrive是一款专注于销售的客户关系管理软件，其核心优势在于销售流程管理与自动化功能，特别适合希望优化工作流程、提升工作效率的销售团队。

主要特点

• Office 365 集成
• 销售渠道管理
• 工作流自动化
• 报告与预测

优点

• 销售渠道管理：卓越的销售渠道管理工具，助力团队保持条理清晰、目标明确。
• 与 Office 365 的集成：与 Outlook 及其他 Office 365 应用程序的基础集成。
• 自动化：自动化各类销售流程，减少人工操作并提升效率。
• 销售聚焦界面：直观易用的导航界面。

缺点

• 销售导向型：主要侧重于销售功能，可能不适合寻求更全面客户关系管理解决方案的企业。
• 高级功能有限：其他CRM系统中的一些高级功能可能缺失。

价格与套餐

Pipedrive的年度订阅价格及套餐如下：

• 基础版：每月每位用户14美元。
• 高级版： 每月每位用户29美元 。
• 专业版： 每月每位用户49美元 。
• 费用： 每位用户每月64美元 。
• 企业版： 每月每位用户99美元 。

5.HubSpot 客户关系管理

HubSpot CRM是市场上最成熟的客户关系管理平台之一。作为综合性客户关系管理（CRM）平台，HubSpot 提供丰富工具助力企业拓展客户群，并优化营销、销售及客户服务流程。其免费版本堪称业界顶尖，但当企业需要扩展规模或获取更多功能时，该版本将显现局限性。

主要特点

• 联系人管理
• 内容管理系统
• 营销自动化
• 客户服务工具
• 与 Office 365 的集成

优点

• 基础免费CRM系统，更偏向于记录保存工具而非联系人管理工具。
• 基础销售自动化和营销自动化功能，适用于简单的营销活动
• 内置于 Office 365 的 HubSpot 插件

缺点

• 虽然HubSpot提供免费版本，但许多高级功能需要付费订阅。对于已支付微软订阅费的Office 365用户而言，HubSpot高级功能的额外成本可能需要纳入预算规划考量。
• 尽管基础功能操作简便，但部分高级功能较为复杂，需要专门培训。Office 365用户可能会发现，团队需要额外投入时间和资源才能充分利用这些高级工具，这可能在过渡期间影响工作效率。
• 与列表中其他CRM应用的安装流程相比，Office 365插件的设置过程较为复杂。

价格与套餐

当您准备扩展业务时，HubSpot将是一项昂贵的投资。所有订阅方案均包含Office 365集成。在此基础上，营销中心方案如下：

• 入门版： 每月每位用户起价 20美元。
• 专业版： 3名用户起 ，每月890美元起 。
• 企业版： 5位用户起 ，每月3,600美元起 。

结论

对于Office 365用户而言，微软Dynamics 365、Nutshell CRM、Pipedrive和HubSpot都是强有力的竞争者，但folk CRM作为专为20-50人团队打造的解决方案，以其简洁性、灵活性及与Office 365工具的无缝集成脱颖而出。 与可能让中型团队不堪重负的复杂系统不同，folk CRM提供可定制的用户友好平台，既能适应您的工作流程，又能轻松管理客户关系。对于寻求精简灵活解决方案的20-50人规模Office 365团队——既要提升效率又避免过度复杂——folk CRM正是以易用性与关系构建为核心的完美选择。立即免费试用folk。

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更多资源

• folk for Outlook

常见问题解答

Outlook是否具备客户关系管理系统？

不，Outlook 仅管理邮件、日历和联系人，并非完整的客户关系管理（CRM）系统。请使用与 Outlook 集成的 CRM 系统（例如folk、Dynamics 365、Pipedrive、HubSpot）来追踪交易、自动化跟进流程并集中管理客户数据。

适用于 Office 365 的最佳客户关系管理（CRM）系统是什么？

这取决于团队规模和需求。优先考虑深度Outlook/Teams同步、自动化和报告功能。对于简单设置和Outlook集成，folk适合中小企业团队；大型套件包含Dynamics 365；销售导向型团队可能更倾向于Pipedrive。

如何将CRM与Outlook集成？

安装CRM的Outlook插件，使用Microsoft 365账户登录，授予邮件/联系人/日历权限，选择同步设置（双向同步、文件夹同步），导入联系人，随后测试邮件记录和会议同步功能。

SharePoint 能否用作客户关系管理（CRM）系统？

部分支持。SharePoint 能够存储联系人及文件，但缺乏流程管理、自动化功能和客户关系管理分析能力。虽然可通过 Power Apps 进行定制，但多数团队会将 SharePoint 与专用客户关系管理系统结合使用，并将记录与文档关联以实现完整的工作流。