ChatGPT客户关系管理系统：从流行词到工作流

AI CRM 当ChatGPT融入工作流程时，AI CRM从流行术语转变为实际操作。⚡

ChatGPT在客户关系管理（CRM）系统中的作用

ChatGPT是OpenAI开发的对话模型，能够以自然语言进行阅读、写作和推理。在客户关系管理系统（CRM）中，它充当操作员角色：从邮件和通话中捕捉上下文信息，起草初次联络文案，丰富并清理记录数据，识别潜在风险，并在不离开交易视图的情况下建议后续行动方案。

集成ChatGPT的客户关系管理系统的目标很明确：将非结构化交互转化为可靠数据和可执行的指导方案。这意味着更高效的任务交接、更清晰的后续步骤，以及更流畅的销售流程——让销售代表专注于销售本身，而非耗费时间打字。

最佳的ChatGPT客户关系管理软件是：

1. folk

2. Hubspot

3. Close

👉🏼folk ，借助ChatGPT驱动的提醒功能，永不错过任何后续跟进

8款最佳ChatGPT客户关系管理软件对比评测！

1.folk

评分：⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)
最适合：20-50人的销售团队、代理机构及使用ChatGPT进行个性化推广的中型企业

概述

folk 以AI为核心的客户关系管理平台，内置Magic Fields功能可生成AI片段并实现数据增强，同时支持直接连接ChatGPT。 20-50人规模的团队可在ChatGPT内直接与CRM对话，查询联系人、企业、交易、备注及提醒事项，无需跳转即可获取快速分析或会议准备资料。平台内置的AI字段能自动生成破冰话题、邮件草稿及结构化数据，并同步回溯至记录——完美满足销售团队高效扩展个性化外联的需求。

ChatGPT的突出功能

通过自定义GPT查询实时CRM数据，获取360度全景视图及操作建议（例如："根据上次记录起草跟进函"或"显示本周停滞的交易"）。

优点

✔️ 通过ChatGPT实现真正的"与您的CRM对话"工作流

✔️ 人工智能领域实现大规模个性化推广与笔记管理

✔️ 数据增强、模板、社交媒体集成：领英、WhatsApp、Instagram等。

✔️ Gmail 与 Outlook 集成

✔️ 简洁界面，快速设置，强大的LinkedIn/Gmail工作流

缺点

❌ 支持20至50+用户的团队及大型组织，提供基于角色的权限管理、精细化数据共享和详细分析dashboards；folk 企业级部署方案folk 请folk 。

定价

标准版：25美元/会员/月（按月计费），20美元/会员/月（按年计费）
Premium：50美元/会员/月（按月计费），40美元/会员/月（按年计费）
定制版：100美元起/会员/月（按月计费）或80美元起/会员/月（按年计费）

2 HubSpot

评分：⭐⭐⭐⭐（ G2）
最适合：营销与销售高度协同，正从中小企业向中型市场扩展的企业

概述

HubSpot通过官方连接器将CRM数据与ChatGPT对接，并在各功能模块（邮件撰写、笔记记录、预测分析）中部署自有AI技术。Breeze助手在HubSpot平台内实现自然语言查询与预处理功能，而连接器则支持在ChatGPT中直接进行基于权限的记录分析。

ChatGPT的突出功能

安全ChatGPT–HubSpot连接器，可回答关于CRM数据的自然语言问题并提供后续操作建议。

优点

✔️ 销售、营销、服务全流程的简洁用户体验与快速价值实现

✔️ 原生AI支持起草、摘要及后续跟进；通过Breeze/连接器进行自然语言查询

✔️ 庞大的应用生态系统和模板库

缺点

❌ 高级自动化/报告功能需升级至更高层级并满足最低座席要求

❌ 随着枢纽和座位规模的扩大，总成本可能迅速攀升

定价

销售中心入门版每月每席位约15-20美元（通常按年计费）。专业版和企业版需支付更高席位费用并设有最低席位要求。签约前请查看当前促销活动及入职指南。

3.Pipedrive

评分：⭐⭐⭐⭐（G2）
最适合：希望拥有简洁可视化销售管道并搭载轻量级AI功能的中小企业销售团队

概述

Pipedrive 自有AIPipedrive （销售助手、邮件撰写/摘要工具、情绪提示），并通过无代码自动化平台（Zapier、Make、Pipedream等）对接ChatGPT。典型应用场景包括：将长邮件往来整理为备忘录、根据交易背景自动生成跟进邮件草稿、或在销售代表批准AI草稿时自动更新记录。这些功能无需复杂配置即可实现：减少行政工作量，加速任务交接。

ChatGPT的突出功能

自动化ChatGPT工作流可读取交易/联系人背景信息，并返回可直接发送的草稿或结构化更新内容，直接回传至Pipedrive。

优点

✔️ 直观的流程；快速上手

✔️ 收件箱内提供智能提示与草稿功能

✔️ 庞大的应用商店与便捷的自动化功能

缺点

❌ ChatGPT 连接为第三方连接（非原生连接器）

❌ 高级报告/营销功能通常需要更高层级或附加组件

定价 ‍

基础版 $14/席位/月（按年计费）。成长版 $39。Premium 。终极版 $79。附加组件如LeadBooster或Smart Docs另行计价。

4.Zoho

评分：⭐⭐⭐⭐（Capterra）
最适合：注重成本的团队，需要内置AI功能和紧密的套件集成

概述

Zoho 原生人工智能Zia，并提供可选的ChatGPT连接功能。Zia可在跨模块场景中处理草稿撰写、文稿校对、内容提炼及字段清理；ChatGPT链接则能在不离开Zoho情况下，提升长文生成与自然语言提示的质量。对于同时使用Zoho （如Books、Campaigns、Desk）的中小企业而言，该方案具有显著价值。

ChatGPT的突出功能

Zia + ChatGPT 结合记录视图，可摘要邮件/笔记并生成情境化后续行动，支持写入字段或活动。

优点

✔️ 原生AI与ChatGPT连接，一站式集成

✔️ 丰富的应用套件和极具竞争力的定价策略

✔️ 模块、布局和自动化功能的灵活定制

缺点

❌ 最佳AI功能仅限高级套餐使用

❌ 界面层级复杂易令新手无所适从；应用商店内应用质量参差不齐

定价（起始价）‍

免费方案最多支持3名用户。标准版约20美元/席位/月，专业版约35美元，企业版约50美元，终极版约52美元（通常按年计费）。

5. Microsoft Dynamics 365 销售

评分：⭐⭐⭐(G2)
最适合：以微软为首的企业，需要具备严格M365治理的AI协同助手

概述

Dynamics 365 Sales 将企业级客户关系管理（CRM）系统与 Copilot for Sales 智能助手深度集成，可在 Outlook、Teams 及 CRM 平台协同完成邮件起草、会议摘要、行动项提炼及风险预警等任务。通过 ChatGPT 风格的提示语可查询商机与活动记录，响应内容严格遵循基于角色的权限设置。当安全防护、可审计性及微软技术栈兼容性成为关键考量时，该方案展现出卓越适配性。

ChatGPT的突出功能

基于自然语言的问答功能，涵盖商机与客户账户信息，并自动生成后续跟进事项及摘要备忘录，实时推送至相关记录。

优点

✔️ 与 Microsoft 365 的深度集成（Outlook、Teams、SharePoint）

✔️ 企业安全、数据防泄露（DLP）、基于角色的访问控制（RBAC）及审计日志

✔️ Copilot 加速准备、跟进和销售管道维护

缺点

❌ 管理和变更管理的开销

❌ 跨许可证和附加组件的定价复杂性

定价 ‍

销售（专业版/企业版）提供分层按用户许可，可选配Copilot附加组件；通常采用年度计费模式。采购时请确认套餐组合及租户资格。

6.monday sales CRM

评分：⭐⭐⭐⭐（TechRadar）
最适合：以产品为导向且项目密集型团队，需要集CRM+工作管理+AI于一体的解决方案

概述

monday sales CRM 在 monday.com 工作操作系统基础上monday sales CRM 管道monday sales CRM 并整合 monday AI 实现跨看板的草稿起草、内容摘要及字段清理。通过 monday AI 应用和市场集成，销售代表可借助 ChatGPT 风格的工作流——无需切换工具即可生成跟进事项、将冗长对话压缩为笔记、将非结构化更新转化为结构化字段。

ChatGPT的突出功能

项目更新中的自然语言提示可生成即发邮件或摘要笔记，并通过自动化功能将结果回写至列并触发后续步骤。

优点

✔️ 销售与售后交接的统一看板

✔️ 支持项目、更新和文档的内联人工智能 + 简单自动化配方

✔️ 跨职能团队的灵活布局与权限设置

缺点

❌ 更深入的CRM功能（报价、预测、角色）可能需要附加组件/定制化

❌ 治理与市场深度逊于企业级CRM系统

定价

基础版 $12/用户/月 • 标准版 $17/用户/月 • 专业版 $28/用户/月 • 企业版 定制方案。
月付方案价格更高。

7.Close

评分： ⭐⭐⭐⭐(G2)
最适合：通话量大的中小企业团队，需要快速自然语言搜索和草稿功能

概述

Close "Close "——原生ChatGPT体验，支持用自然语言查询CRM数据、创建筛选列表、总结活动动态，并预先准备外联工作，无需手动构建报告。通过无代码工具连接ChatGPT，还能从邮件线程、通话记录和笔记中生成草稿并记录更新。

ChatGPT的突出功能

对话过滤与潜在客户/联系人问答功能，支持一键建立列表，并可将摘要和任务推送回记录。

优点

✔️ 内置通话/短信功能，支持快速搜索和草稿编辑

✔️Close 缩短报告时间，加速后续跟进

✔️ 通过 Zapier/Make/Pipedream 轻松实现自动化

缺点

❌ 企业级控制功能少于传统套件

❌ AI 功能范围小于完整的营销套件

定价

Solo 套餐：9美元/用户/月（按年付费）或19美元/月
Essentials 套餐：35美元/年或49美元/月
Growth 套餐：99美元/年或109美元/月
Scale 套餐：139美元/年或149美元/月

8. Salesflare

评分：⭐⭐⭐⭐（FindMyCRM）
最适合：使用Gmail/Outlook的小型B2B团队，需要AI草稿功能+简单自动化

概述

Salesflare是一款轻量级客户关系管理系统，具备强大的邮件/活动捕获功能。团队通常通过Make/Zapier连接ChatGPT，将冗长对话转化为笔记、生成初始回复，并从非结构化文本中自动更新字段——全程无需繁琐管理操作。

ChatGPT的突出功能

无需编码的自动化流程，将交易/联系人背景信息输入ChatGPT，并返回可直接编辑的草稿或结构化更新内容至Salesflare（包括交易摘要、后续步骤及字段更新）。

优点

✔️ 管道简洁，小团队快速搭建

✔️ 可靠的邮件同步与自动记录功能

✔️ 在Make/Zapier工作流中与OpenAI配合良好

缺点

❌ 无原生官方ChatGPT连接器

❌ 企业级控制功能/附加组件少于大型套件

定价 ‍

增长版 $29/用户/月（按年计费）• 专业版 $49/用户/月（按年计费）• 企业版 $99/用户/月（按年计费；最低5个席位）。按月计费价格更高。

8款最佳ChatGPT客户关系管理软件：快速回顾！

👉🏼folk ，通过ChatGPT集成与团队协作管理基于联系人的提醒事项

结论

CRM系统内置的ChatGPT能将零散对话转化为规范数据并引导后续行动。在九种方案中，规律清晰可见：原生AI虽有帮助，但最佳效果源于销售代表无需中断工作流程即可查询记录、起草外联文案并记录更新。

对于使用ChatGPT的20-50人规模销售团队folk 堪称最均衡的选择：快速部署、在ChatGPT内实现"与CRM对话"、通过Magic Fields功能增强数据丰富度与破冰互动，并以亲民价格提供强大的Gmail/LinkedIn工作流。它以最低管理开销实现最高效益，确保销售管道精准无误，让销售代表摆脱企业级解决方案的复杂性，加速推进业务进程。

常见问题解答

ChatGPT在客户关系管理（CRM）系统中能做什么？

汇总邮件和通话记录，起草外联文案，完善并清理档案，提出后续行动建议，标记风险事项，并记录交易与联系人的最新动态。此举将非结构化互动转化为可靠数据，实现更高效的引导式执行。

如何将ChatGPT连接到CRM？

使用原生连接器或无代码工具（如Zapier/Make）。设置读写权限、映射字段、定义提示语、启用写回功能，并在部分记录上进行测试。某些CRM系统（如 folk，提供直接连接功能。

适用于WhatsApp的最佳客户关系管理软件是什么？

寻找原生WhatsApp或官方API应用，需具备双向同步、订阅管理、模板审批及消息记录至联系人/交易的功能。可选方案folk、Zoho。在扩展规模前，务必验证区域合规性与可送达性。

人工智能与客户关系管理数据安全的最佳实践有哪些？

限制与人工智能共享的数据，采用基于角色的访问控制，屏蔽敏感字段，记录提示语和输出结果，并审查写回操作。选择具备加密功能、数据保护协议及审计追踪的供应商。对用户进行个人身份信息处理规范及知情同意流程的培训。