8款最佳的monday CRM 替代方案monday CRM 2026）

并非每支团队都需要一款像项目管理平台一样的CRM系统。

随着销售流程的演变，许多企业开始寻求专门围绕客户关系设计的软件，而不是任务板和工作流。更好的联系人管理、更智能的自动化、更清晰的销售漏斗以及更便捷的协作，往往比项目管理更受重视。

幸运的是，目前有许多专为销售团队设计的现代化CRM平台。有些侧重于客户关系管理，有些则侧重于外联销售，还有少数将人工智能、自动化和协作功能整合到一个工作空间中。

本对比文章介绍了2026年最monday CRM 重点阐述了各平台的特点、最适合的用户群体以及最适合的应用场景。

什么是monday CRM？

⭐⭐⭐⭐(G2)

monday CRM 是一款基于 monday.com Work OS 构建的可定制销售 CRM 系统。它不提供固定的销售流程，而是为团队提供构建模块，让团队能够利用可定制的看板、销售漏斗、自动化流程和dashboards创建属于自己的 CRM 系统。

该平台面向希望在更广泛的运营工作流中同步管理销售活动的企业。市场营销、客户成功、项目交付和销售团队均可在此同一环境中协同工作，这使得monday CRM 对那些寻求统一工作空间而非独立业务应用程序的企业monday CRM 具有吸引力。

其灵活性是最大的优势之一。CRM 的几乎每个方面——从交易阶段和联系人记录到自动化功能和报表——都可以根据内部流程进行调整，而无需进行定制开发。

这种灵活性同时也伴随着取舍。那些主要专注于关系管理、外联销售或潜在客户开发的企业，可能更倾向于选择专门用于管理客户关系的CRM系统，而不是将工作管理平台扩展为销售工具。

monday CRM 有哪些最突出的功能？

monday CRM 销售管理与工作管理平台的灵活性monday CRM 。其功能集专为希望根据现有业务流程定制 CRM，而非适应预定义工作流的团队而设计。

• 可自定义的销售流程：团队可以从零开始构建销售流程，创建自定义的交易阶段，并根据自身销售流程调整每个看板，而无需编写代码。
• 工作流自动化：通过无代码自动化配方，可以实现潜在客户分配、状态更新、通知、跟进提醒以及交易进展等重复性任务的自动化处理。
• 潜在客户与联系人管理：monday CRM 联系人、公司、交易、活动及沟通记录monday CRM ，使客户信息可在单一工作区中轻松获取。
• 电子邮件集成：用户可将 Gmail 或 Outlook 与系统连接，从而发送电子邮件、跟踪对话并管理客户沟通，而无需在多个应用程序之间来回切换。
• 自定义Dashboards 报告：销售经理可以通过可配置的dashboards 实时报告，监控销售 pipeline 状况、团队绩效、收入预测以及活动指标。
• 基于人工智能的功能：内置的人工智能功能可协助生成电子邮件、总结信息、提供内容建议，并自动处理销售工作流中的重复性行政任务。
• 广泛的集成：monday CRM 与数百款商业应用程序monday CRM 包括 Slack、Microsoft Teams、Zoom、Zapier、Google Workspace 以及许多其他生产力工具。
• 协作工作区：销售、市场营销、客户成功和运营团队可以在同一个平台上开展工作，实时共享最新动态、分配任务，并围绕客户记录进行协作。

monday CRM 有哪些局限性？

monday CRM 很高的灵活性，但并非适合所有销售团队。

❌ 基于工作管理平台构建：monday CRM 对 monday.com Work OSmonday CRM 而非专为销售 CRM 而打造。对于寻求“关系优先”工作流的团队而言，其使用体验可能不够专业化。

❌ 设置可能需要一定时间：该平台具有高度的可定制性，但构建数据管道、dashboards、自动化流程和权限设置通常需要进行大量初始配置。

❌ 高级功能需要更高阶的套餐：AI 功能、更深入的自动化以及更复杂的报表功能仅在premium 提供，随着团队规模的扩大，成本也会随之增加。

❌ 销售功能不够专业化：虽然monday CRM 核心销售需求，但诸如高级潜在客户开发、关系智能和主动外联等功能，其完善程度不如专注于销售的 CRM 系统。

❌ 价格随规模快速增长：随着用户数量的增加和高级功能的引入，成本也会随之上升，因此对于正在发展的销售团队而言，一些专用的CRM平台往往是更具成本效益的选择。

monday CRM 8款最佳monday CRM 替代方案

👉免费试用folk

1.folk

评分

⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)

概述

folk 为现代销售团队打造folk AI CRMfolk ，旨在帮助团队全面掌握每位潜在客户、现有客户和合作伙伴的信息，同时避免传统企业级软件的复杂性。它将来自 Gmail、Outlook、LinkedIn 及其他来源的联系人信息集中管理，利用 AI 技术丰富客户记录，通过可自定义的销售流程组织交易，并帮助团队在单一协作工作空间中管理客户联络工作。

优点

• 基于人工智能的联系人信息丰富化
• 原生集成 Gmail 和 Outlook
• 从 LinkedIn 和多个数据源导入联系人
• 自定义流程、视图和字段
• 内置的邮件序列和模板
• 用于团队协作的共享关系历史记录
• 快速实施，入门门槛极低

缺点

• 不支持原生呼叫功能
• 营销自动化比专用的营销平台更轻量级
• 某些高级功能需要更高阶的套餐

定价

• 标准版：24 美元/用户/月
• Premium：48美元/用户/月
• 定制版：80美元/用户/月起
• 免费试用：14天

👉免费试用folk

2.Close

评分

⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)

概述

Close 专为外呼团队打造Close 销售 CRMClose 。它将销售 pipeline 管理与内置的通话、电子邮件、短信及自动化功能相结合，使销售代表能够在一个工作空间内完成潜在客户开发和跟进工作。与monday CRM 相比，Close 更专业的销售体验，对项目管理的侧重较少。

优点

• 内置通话、短信和电子邮件功能
• 强大的销售自动化
• 用于潜在客户优先级排序的智能视图
• 预测式拨号系统和通话指导
• 基于人工智能的通话摘要
• 专为大批量销售设计的高效接口

缺点

• 无免费套餐
• 项目管理能力有限
• 比客户成功更适合外呼销售

定价

• Solo：每月每位用户9美元起
• 基础版：35美元/用户/月起
• 增长：从 99 美元/用户/月起
• 价格：139美元/用户/月起
• 定制定价

3 Attio

评分

⭐⭐⭐⭐ (G2)

概述

Attio 是一款协作型 CRM 系统，能够从电子邮件、日历及关联的数据源中自动创建和维护客户记录。该系统专为快速成长的企业设计，将灵活的数据建模与现代协作功能相结合。与monday CRM 相比，Attio 更侧重于关系智能和可自定义的 CRM 工作流。

优点

• 自动联系人同步
• 支持自定义对象的灵活数据模型
• 基于人工智能的数据增强
• 协作工作区
• 高度可定制的视图和工作流
• 现代、直观的界面

缺点

• 内置营销功能有限
• 高级自定义功能需要完成入门引导
• 与大型CRM相比，其集成生态系统规模较小

定价

• 免费：有货
• 此外：每月每位用户29美元起
• 优点：每月每位用户69美元起
• 企业版：定制定价

4.Copper

评分

⭐⭐⭐⭐ (G2)

概述

Copper 生Copper Google WorkspaceCopper CRMCopper 专为希望直接通过 Gmail 管理客户关系的企业而设计。它能自动捕获电子邮件、会议和联系人信息，同时提供销售 pipeline 管理和工作流自动化功能。与monday CRM 相比，对于完全融入 Google 生态系统的团队而言Copper 更流畅的使用体验。

优点

• 原生 Gmail 和 Google Workspace 集成
• 自动活动记录
• 可视化管道管理
• 工作流自动化
• 易于实施
• 简洁、直观的界面

缺点

• 最适合 Google Workspace 用户
• 其报告功能不如某些竞争对手先进
• 定价高于许多面向中小企业（SMB）的CRM系统

定价

• 基础版：每月每位用户23美元起
• 专业版：59美元起/用户/月
• 企业版：99美元/用户/月起

5. Creatio

评分

⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)

概述

Creatio 是一款无代码 CRM 系统，专为需要高级销售自动化和高度可定制业务流程的组织而设计。它将 CRM 功能与工作流管理相结合，monday CRM 拥有复杂销售运营和跨职能工作流的公司monday CRM 是monday CRM 的强有力替代方案。

优点

• 功能强大的无代码工作流自动化
• 高度可定制的CRM模块
• 基于人工智能的销售辅助
• 高级报告与分析
• 企业级可扩展性
• 强大的集成能力

缺点

• 更陡峭的学习曲线
• 实施可能需要更长时间
• 更适合中型和大型企业

定价

• 增长：从每月每位用户40美元起
• 企业版：75 美元/用户/月起
• 无限制：自定义

6. Salesmate

评分

⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)

概述

Salesmate 是一款面向成长型企业的全能型销售 CRM 系统，专为需要自动化功能、内置沟通工具和销售 pipeline 管理，但又希望避免企业级复杂性的企业而设计。与monday CRM 相比，它提供了更侧重销售的使用体验，并具备更强大的原生沟通功能。

优点

• 内置通话和短信功能
• 自定义销售流程
• 工作流自动化
• 邮件序列与模板
• 基于人工智能的销售辅助
• 易于使用的界面

缺点

• 第三方集成数量少于大型CRM系统
• 与企业级平台相比，其报表功能的可定制性较低
• 某些 AI 功能需要更高阶的套餐

定价

• 基础版：每月每位用户23美元起
• Pro：39美元起/用户/月
• 商业版：每月每位用户63美元起

7 胶囊客户关系管理

评分

⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)

概述

Capsule CRM 是一款专为需要简单直观的联系人管理、销售 pipeline 跟踪和任务组织功能的小型企业设计的轻量级 CRM 系统。与monday CRM 相比，它更注重简洁性而非丰富的自定义功能，因此更易于部署和管理。

优点

• 简单直观的界面
• 联系人及销售线索管理
• 任务与活动跟踪
• 项目管理集成
• 对小型企业而言物有所值
• 快速实施

缺点

• 自动化能力有限
• 基础报告
• 可自定义选项比大型CRM系统少

定价

• 入门版：18 美元/用户/月起
• 增长：从每月每位用户38美元起
• 高级版：60 美元/用户/月起

8. Zendesk Sell

评分

⭐⭐⭐⭐ (G2)

概述

Zendesk Sell 是一款销售 CRM 系统，旨在帮助营收团队提高销售 pipeline 的透明度、自动化处理行政工作，并确保每次客户互动都有条不紊。它与 Zendesk 生态系统紧密集成，对于希望在互联平台上开展销售和客户支持业务的企业而言，是一个绝佳的选择。

优点

• 强大的项目储备管理
• 内置电子邮件和通话功能
• 销售自动化
• 活动跟踪与预测
• 与 Zendesk 的原生集成
• 面向外勤销售的移动应用

缺点

• 最适合已经使用 Zendesk 的团队
• 有限的营销能力
• 高级报告功能需要更高阶的套餐

定价

• 销售团队：19 美元/用户/月起
• 销售增长：每月每位用户55美元起
• 专业版：115美元/用户/月起
• 企业版售价：169 美元/用户/月起

结论

对于希望在高度可定制的工作空间中将销售管理与更广泛的运营工作流相结合的企业monday CRM 可靠的选择monday CRM 其灵活的架构使其对那些重视在单一平台内进行协作、自动化和流程管理的团队极具吸引力。

然而，对于更侧重销售的组织而言，专用的客户关系管理（CRM）系统能提供更好的使用体验。随着团队规模扩大和营收运营日趋成熟，关系智能、潜在客户开发、基于人工智能的数据增强以及专门的销售工作流等功能往往变得越来越重要。

在可选方案中， folk 因其能够将Gmail、Outlook、LinkedIn及其他渠道中的客户关系集中管理，同时保持用户体验的简洁与协作性，而脱颖而出。Close、Attio、Copper、Creatio、Salesmate、Capsule CRM和Zendesk Sell也提供了极具吸引力的替代方案，它们各自针对不同的业务需求、预算和销售策略。

合适的CRM系统，归根结底是既能适应销售团队当前的工作方式，又能保持足够的灵活性以支持未来发展的系统。

常见问题解答

monday CRM ，还有哪些monday CRM ？

最佳的monday CRM 取决于业务需求。寻求以关系为先、具备人工智能驱动的联系人信息丰富功能、可自定义销售流程以及协作工作流的团队，通常会选择folk。其他热门选项还包括Close、Attio、Copper 和 Salesmate。

企业为什么会放弃monday CRM？

许多企业在需要一个专门针对销售而非工作管理的平台monday CRM 从monday CRM 转用其他系统。专业的 CRM 系统通常在客户关系管理、潜在客户开发、自动化以及以销售为中心的报表方面功能更强大。

monday CRM 小型企业吗？

是的。monday CRM 非常monday CRM 希望monday CRM 一个将销售、项目管理和团队协作相结合的灵活平台的小型和中型企业。对于销售流程更为专业化的公司而言，其业务规模最终可能会超出该 CRM 的功能范围。

对于正在发展的销售团队来说，哪款monday CRM 最合适？

对于正在扩大的销售团队而言，folk 不错的选择folk 这得益于其基于人工智能的联系人信息丰富功能、协作式工作区、可自定义的销售流程，以及与 Gmail 和 Outlook 的原生集成。根据销售复杂程度和工作流要求Close、Attio 和 Creatio 也是非常不错的选择。