Freshsales与Clarify：哪家CRM系统更适合代理机构？

代理机构面临的挑战并非"寻找工具"，而是如何在交付按计划推进的同时保持销售流程的执行一致性。当客户信息分散在邮箱、日历和电子表格中时，跟进工作容易遗漏，交接环节容易中断，业绩预测则沦为猜测。面向代理机构的客户关系管理系统必须在加速新业务推进的同时，保留足够的客户历史记录以支持续约、增值销售和客户推荐。

Freshsales与Clarify从独特视角应对这些挑战。Freshsales作为客户关系管理解决方案，通过可定制的销售流程和自动化功能，旨在优化潜在客户管理并提升团队协作效率。而Clarify则融合人工智能驱动的洞察力，最大限度减少人工数据录入，确保团队能够专注于战略性互动而非行政事务。

选择适合贵机构的解决方案，关键取决于您的具体工作流程需求、期望的自动化程度，以及所选方案能否有效保障数据完整性。

为什么2026年的代理机构需要客户关系管理系统？

代理商的收入流失并非源于需求不足。当潜在客户信息分散在邮箱、日历、Slack对话和电子表格中，当跟进工作依赖记忆而非系统时，收入就会不断流失。CRM系统为潜在客户、现有客户、合作伙伴及续约业务建立统一数据源，确保后续步骤清晰可见，责任归属明确。

✔️ 无需电子表格即可实现销售管道可视化与预测

✔️ 集中管理潜在客户和现有客户的邮件、通话及会议信息

✔️ 全团队标准化跟进、交接与后续步骤

✔️ 明确每个潜在客户、交易和账户的所有权，避免流失

✔️ 按来源、服务线和阶段转化进行绩效追踪

到2026年，代理机构将运营更多渠道、决策周期更短、每笔交易涉及的利益相关方更多，客户则期待更快的响应速度和更紧密的协调配合。若缺乏客户关系管理系统（CRM），提案将陷入停滞，潜在客户将流失，续约将延迟，转介处理将出现不一致——因为团队无法在一个平台上全面掌握历史数据和当前计划。

什么是Freshsales？

Freshsales是Freshworks推出的客户关系管理解决方案，旨在高效管理潜在客户、交易和活动，并内置自动化功能。该产品专为寻求标准CRM功能、可定制销售流程及工作流规则的代理机构设计，可实现无缝跟进与交接。 活动时间线确保销售与客户管理中的互动都能关联至正确记录。此外，基于记录数据的报告工具可实现销售管道监控与绩效评估，使其成为追求简洁CRM系统、同时希望获得自动化与报告功能的机构的理想选择。

什么是Clarify？

Clarify是一款创新型AI原生客户关系管理系统，通过持续沟通与会议保持记录实时更新。该系统专为希望减少人工数据录入、同时维持功能性销售管道、联系人历史记录及可执行后续步骤的机构设计。 产品宣传重点强调实时捕捉会议背景、跟进事项及交易动态的重要性。通过集成与自动化连接，可根据系统配置实现全流程更新推送。该CRM尤其适合探索基于对话上下文与自动化记录维护的现代化工作流的团队。

Freshsales与Clarify功能对比

多管道和自定义阶段

Freshsales支持多条交易流程管道，每条管道均设有独立阶段。这些管道和阶段可通过管理员设置轻松管理，用户可添加、重新排序并自定义阶段以适应不同销售流程。这种灵活性使代理业务流程（如新业务、续约或合作）能够拆分至独立管道，同时确保阶段定义与每项具体业务流程精准匹配。 默认情况下，新创建的销售管道将设置"成交"与"流失"作为结果选项。

Clarify的交易追踪以交易为核心，重点在于识别商机并随着活动推进实时更新交易阶段。该系统强调简洁的销售管道结构，将阶段划分与实际进展紧密关联，并融入概率思维以提升预测精度。此外，管道维护是Clarify保持数据可用性的关键机制，无需频繁人工更新即可维持有效记录。

客户与交易活动追踪

Freshsales允许用户记录活动——如通话、会议、笔记、邮件和任务——并将其关联至联系人、客户账户和交易。记录时间线清晰呈现过往互动与即将开展的行动，确保工作交接无缝衔接，完整包含必要背景信息和后续步骤。此外，Freshsales支持配置活动类型（含自定义选项），以适应团队的工作监控方式。 用户可筛选时间线，在账户审查时精准定位特定活动类别。

Clarify的记录功能将邮件、会议、笔记及记录详情整合于单一位置，使活动背景信息能与联系人及交易信息同步呈现。产品资料重点展示了平台的会议捕捉能力，包括录制会议并生成摘要，这些摘要可与记录关联。关于记录页面及交易更新的变更日志，反映了平台在整合活动与交易背景呈现方式上的持续优化。

自动化与工作流

在Freshsales中，您可以利用CRM数据（如交易、活动和阶段转换）创建报告和仪表盘，从而有效监控销售管道状态与绩效表现。分析功能支持通过记录信息追踪各阶段进展，并分析随时间推移的转化趋势。根据您的分析设置，还可安排报告通过电子邮件发送，可用指标将根据销售管道、阶段及属性配置而变化。

在Clarify系统中，跟进与更新是代理人管理的自动化任务，包括起草跟进函、记录待办事项，以及根据通话或邮件互动更新客户档案。该平台将写作框架融入工作流自动化，作为现代客户关系管理（CRM）的核心功能——其专项产品说明详述了CRM工作流中自动生成会议记录与跟进提醒的机制。这最终能最大限度减少人工数据录入，并根据启用的工作流类型降低常规行政事务负担。

报告与分析

在Freshsales中，您可以利用CRM数据（包括交易、活动及阶段变动）创建报告和仪表盘，从而有效监控销售管道的状态与绩效。分析功能支持您追踪各阶段进展，并基于记录数据分析随时间推移的转化模式。此外，报告选项允许根据分析设置安排通过电子邮件发送报告。可用指标将根据销售管道、阶段及属性的配置而有所不同。

在Clarify平台中，销售管道的可视化特征体现在实时更新和反映的交易跟踪上，外部评审则突显了仪表盘与预测的动态特性——它们会随记录变化而动态调整。该平台还分享了关于CRM分析仪表盘和报告概念的宝贵内容，强调利用CRM数据监测销售管道健康状况及长期趋势的重要性。具体可用的报告类型取决于产品更新和文档中概述的报告层级与配置设置。

集成与数据卫生

Freshsales 通过 Freshworks 应用商店提供集成方案，助您提升客户关系管理体验，实现外部工具与 CRM 记录及工作流的无缝衔接。其重复数据管理功能可精准识别并合并重复的潜在客户或联系人，确保报告生成与自动化流程基于整合后的记录运行。此外，导入设置通过比对新数据与现有记录来最大限度减少重复创建，而数据增强功能则根据您选择的版本和配置有所差异。

Clarify集成目录提供全面的分类与集成清单，其中专门页面详细说明了管道更新的Slack通知功能，以及用于更广泛自动化的Zapier连接器。值得注意的是，Zapier的列表突显了Clarify与数千款应用程序的连接能力，可实现高效的工作流触发和数据迁移。此外，Clarify的产品信息强调了管道维护和记录管理的重要性，确保系统在出现新活动时保持实时更新。

folk：2026年最佳代理机构客户关系管理解决方案！

folk 人工智能驱动的客户关系管理folk 它folk 简化联系人、对话及交易背景的管理流程，且设置过程毫不复杂。该平台专为代理团队量身打造，当多名成员在客户开发、签约入驻、服务交付及续约等全流程中共同对接同一客户时，它能提供全面的往来记录。团队成员间的交接因此变得无缝衔接，不再依赖记忆或零散的笔记。

• 多管道支持与可定制阶段，满足各类机构流程需求
• 集中化的联系人及交易时间线，用于追踪互动历史
• 电子邮件和日历同步功能，用于将对话关联至相应的记录
• 任务管理、提醒功能及后续跟踪，确保后续步骤的连贯性
• 通过联系人增强功能补充缺失的公司和个人数据
• 去重工具用于合并重复项，保持数据库整洁
• 直观的流程报告，用于评估阶段健康状况和交易进展
• 集成与自动化能力，以最大限度减少人工数据录入

对于代理机构而言，其核心优势在于实现多方关系的运营透明化。销售管道可呈现各类收入来源，包括固定服务费、项目合作、合作伙伴关系及客户推荐，而任务与提醒功能则确保团队持续跟进。强大的数据清理功能（如数据增强与去重）能消除重复记录并补全缺失字段，使销售管道报告长期保持有效性。

结论

综上所述，Freshsales在潜在客户管理和可定制销售流程方面表现卓越，而Clarify则提供人工智能驱动的洞察力，可简化数据录入流程。然而，对于优先考虑电子邮件集成、自动化和无缝序列化的机构而言， folk 成为最佳解决方案。它能促进团队成员间的无缝协作，集中管理互动记录，确保跟进一致性与运营透明度。随着机构需求日益增长， folk 则提供了推动成功所需的敏捷性与情境感知能力。

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