Zoho CRM против monday: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Им сложно поддерживать стабильность выполнения задач и соблюдать сроки поставки. В условиях, когда взаимодействие с клиентами разбросано по электронной почте, встречам и различным системам управления задачами, риск пропущенных последующих действий и неясных обязанностей становится вполне реальным. CRM для агентств должна оптимизировать процесс продаж и одновременно обеспечить легкий доступ к истории клиентов для поддержки продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

Zoho CRM и monday.com предлагают различные решения этой проблемы, каждое из которых имеет свои уникальные преимущества в управлении отношениями с клиентами и каналами продаж. Zoho CRM предназначен для агентств, которым требуются обширные возможности и гибкость в области продаж, операций и отчетности, в то время как monday.com предоставляет настраиваемую платформу, которая интегрирует процессы продаж с управлением проектами для обеспечения целостного подхода.

Правильный выбор зависит от конкретных потребностей вашего агентства, включая сложность ваших процессов, степень необходимой настройки и уровень постоянного управления, который ваша команда готова взять на себя.

Почему агентствам нужна CRM в 2026 году?

Агентства не теряют доход из-за отсутствия спроса. Доход теряется, когда контекст лидов разбросан по почтовым ящикам, календарям, цепочкам Slack и таблицам, а последующие действия зависят от памяти, а не от системы. CRM создает единый источник достоверной информации о потенциальных клиентах, клиентах, партнерах и продлениях, поэтому следующие шаги остаются видимыми, а ответственность за них четко распределена.

✔️ Видимость и прогнозирование портфеля проектов без использования таблиц

✔️ Централизованная информация о потенциальных и существующих клиентах, включая электронную почту, звонки и встречи

✔️ Стандартизированные последующие действия, передача дел и следующие шаги для всей команды

✔️ Четкое распределение ответственности за каждого потенциального клиента, сделку и учетную запись, чтобы избежать потерь

✔️ Отслеживание эффективности по источникам, линейкам услуг и этапам конверсии

В 2026 году агентства будут управлять большим количеством каналов, сократят циклы принятия решений и увеличат количество заинтересованных сторон в каждой сделке, а клиенты будут ожидать более быстрого реагирования и более тесной координации. Без CRM предложения задерживаются, теплые лиды становятся холодными, продления происходят с опозданием, а рекомендации обрабатываются несогласованно, потому что команда не может увидеть полную историю и текущий план в одном месте.

Что такое Zoho CRM?

Zoho CRM — это универсальный инструмент для управления взаимоотношениями с клиентами, который работает в рамках более широкой экосистемы бизнес-программного обеспечения Zoho. Он идеально подходит для агентств, которым требуется эффективное управление потоком задач, отслеживание деятельности, автоматизация и отчетность, а также позволяет при необходимости интегрироваться с другими приложениями Zoho. Благодаря возможности создавать несколько потоков задач и макетов, он поддерживает различные линейки услуг или стратегии продаж. Расширения и интеграции Marketplace облегчают подключение к внешним инструментам, расширяя его функциональность. Это решение часто предпочитают агентства, которым требуются обширные возможности в сочетании с гибкостью в сфере продаж, операций и отчетности.

Что такое monday.com?

monday CRM — это настраиваемое CRM-решение, построенное на досках monday.com, с регулируемыми столбцами и видами для эффективного моделирования продаж и рабочих процессов по работе с клиентами. Оно предназначено для агентств, которые уже используют monday.com для управления проектами, и направлено на интеграцию продаж, адаптации новых сотрудников и работы с клиентами в единое рабочее пространство. Благодаря видам конвейера и информационным панелям пользователи получают ценную аналитическую информацию, а автоматизация оптимизирует передачу задач и отправляет напоминания на основе изменений статуса. Интеграция с инструментами маркетинга, формами и средствами коммуникации расширяет возможности применения в соответствии с конкретными потребностями. Эта платформа обычно выбирается, когда гибкость и моделирование процессов имеют приоритет над традиционными функциями CRM.

Сравнение функций Zoho CRM и monday

Многопоточные и настраиваемые этапы

Zoho CRM поддерживает несколько каналов продаж, позволяя командам переименовывать, добавлять, удалять и изменять порядок этапов канала по мере развития процессов. Каналы могут быть связаны с макетами, что помогает сохранить разделение между различными действиями по продажам при использовании одного и того же модуля «Сделки». Изменения этапов управляются в настройках канала, а любые удаленные этапы остаются доступными в конструкторе этапов. Эта функция особенно полезна для агентств, которым требуется отдельная логика этапов для каждой линейки услуг или действия.

В monday CRM настройка конвейера обычно происходит на доске «Сделки», где сделки проходят через четко определенный набор этапов. Эти этапы можно настроить в соответствии с процессом продаж агентства, а вид конвейера обеспечивает визуальное представление прогресса по этапам. Агентства могут моделировать различные рабочие процессы, организуя доски и структуры этапов в соответствии с потребностями своих клиентов, обеспечивая тесную связь логики этапов с конфигурацией доски и ее столбцами.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

Отслеживание активности в Zoho CRM сосредоточено на задачах, событиях и звонках, которые можно легко просматривать в окнах CRM и списках, связанных с записями. Окна активности в Zoho CRM организованы по времени создания, что позволяет пользователям открывать активность для доступа к связанным деталям, таким как заметки, история, вложения, предстоящие действия и переписка по электронной почте. Кроме того, в списке «Закрытые действия» отображаются завершенные задачи, звонки и встречи, связанные с записью, что обеспечивает полный журнал прошлых действий и будущих планов.

В monday CRM отслеживание активности облегчается благодаря функциям «Электронная почта» и «Активности», которые позволяют интегрироваться с Gmail или Outlook для регистрации коммуникаций и их визуализации на временной шкале. Эта функция поддерживает регистрацию и отслеживание электронной почты и охватывает различные типы активности, включая встречи, сводки звонков и заметки. Пользователи также могут добавлять настраиваемые активности, чтобы адаптировать журнал активности к документации своего агентства по взаимодействию с клиентами, что делает временную шкалу незаменимым инструментом для просмотра прошлых событий и предстоящих планов.

Автоматизация и рабочие процессы

В Zoho CRM функции отчетности включают стандартные отчеты, организованные по модулям, а также возможность настраивать отчеты в соответствии с конкретными бизнес-потребностями. Используйте панели мониторинга и аналитику, чтобы отслеживать свой конвейер и оценивать показатели продаж, включая концепции прогнозирования, описанные в аналитических ресурсах Zoho. Для более подробной отчетности Zoho Analytics может легко интегрироваться с данными Zoho CRM для разработки дополнительных отчетов и панелей мониторинга, предлагая варианты для обмена и планирования на основе вашей конфигурации. Видимость вашего конвейера зависит от того, как структурированы сделки, этапы и действия.

В monday CRM правила автоматизации используют рецепты «триггер-действие», которые реагируют на такие изменения, как обновление статуса, сроки выполнения, создание элементов и перемещение по доскам. Эти автоматизации могут облегчить отправку уведомлений, назначение владельцев, обновление полей и создание элементов на основе заданных условий. Эта функция особенно полезна для стандартизации переходов, когда сделка проходит через этапы, или для настройки последующих задач по мере приближения сроков. Конкретные результаты зависят от выбранного рецепта и конфигурации столбцов.

Отчетность и аналитика

Zoho CRM предлагает стандартные отчеты, сгруппированные по модулям, а также возможность настраивать отчеты в соответствии с конкретными потребностями бизнеса. Его панели мониторинга и аналитические функции позволяют пользователям отслеживать свой конвейер и анализировать показатели продаж, включая концепции прогнозирования, изложенные в аналитических ресурсах Zoho. Для более комплексной отчетности Zoho Analytics может интегрироваться с данными Zoho CRM для генерации дополнительных отчетов и панелей мониторинга, предоставляя возможности для обмена и планирования на основе предпочтений пользователей. На видимость конвейера влияет конфигурация сделок, этапов и действий.

В monday CRM отчетность в основном создается с помощью панелей мониторинга, которые агрегируют данные с одной или нескольких досок и представляют их с помощью виджетов, таких как диаграммы и таблицы. Эти панели мониторинга облегчают мониторинг в режиме реального времени, а отчеты предлагают углубленный анализ, генерируемый по запросу в соответствии с рабочим процессом. Видимость конвейера определяется структурой доски сделок и показателями, отображаемыми на панели мониторинга. Возможности доступа и совместного использования регулируются разрешениями учетной записи и настройками панели мониторинга.

Интеграции и очистка данных

Доступ к интеграциям в Zoho CRM можно получить через Zoho Marketplace и его интеграционный уровень, где представлены коннекторы и расширения, сгруппированные по сценариям использования. Платформа предлагает инструменты управления дубликатами, включая проверку дубликатов, функции слияния и инструмент автоматического слияния для выявления и слияния точных совпадений, с возможностью ручного разрешения конфликтов в случае необходимости. Кроме того, обогащение данных Zia может улучшить записи, добавляя поля контекста компании на основе настроенных сопоставлений, в зависимости от настроек пользователя. Эти функции предназначены для минимизации дубликатов и повышения полноты записей с течением времени.

В monday CRM интеграция может быть реализована с помощью встроенных коннекторов и сторонних платформ автоматизации, таких как Zapier, что позволяет обеспечить бесперебойную синхронизацию элементов и запуск рабочих процессов в различных приложениях. В документации подчеркивается, что интеграция CRM необходима для синхронизации данных о клиентах между различными бизнес-инструментами, что позволяет сократить ручной ввод данных. Для поддержания чистоты данных monday.com предлагает функцию «Управление дубликатами», которая позволяет выявлять и устранять дубликаты элементов на досках, что крайне важно при импорте или интеграции лидов. Чистота данных во многом зависит от структуры доски и потока входящих данных.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, разработанная для оптимизации управления контактами, переговорами и контекстом сделок без превращения настройки в сложный проект. Она легко адаптируется к агентским командам, в которых несколько членов работают с одним и тем же аккаунтом на протяжении всего процесса поиска потенциальных клиентов, их привлечения, обслуживания и продления контрактов. Эта система ведет наглядный учет истории взаимоотношений, благодаря чему передача дел не зависит от памяти или беспорядочных заметок.

• Многоканальные и настраиваемые этапы, адаптированные для различных процессов агентства
• Единые временные шкалы контактов и сделок, объединяющие историю взаимодействия
• Синхронизация электронной почты и календаря для связи разговоров с соответствующими записями
• Управление задачами, напоминания и отслеживание для стандартизации следующих шагов
• Функции обогащения контактов для заполнения недостающей информации о компании и контактах
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и поддержания чистоты базы данных
• Простая отчетность по конвейеру для отслеживания состояния этапов и прогресса сделок
• Интеграции и коннекторы автоматизации, которые сводят к минимуму ручные обновления

Для агентств основное преимущество заключается в обеспечении операционной ясности во всех многочисленных взаимоотношениях. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, такие как гонорары, проекты, партнерства и рекомендации, а задачи и напоминания обеспечивают последовательное выполнение последующих действий всей командой. Функции очистки данных, такие как обогащение и дедупликация, помогают устранить дубликаты записей и заполнить пропущенные поля, что делает отчетность по конвейеру надежной в течение длительного времени.

Заключение

Таким образом, Zoho CRM отличается широкими возможностями и гибкостью, необходимыми для удовлетворения сложных потребностей агентств, а monday.com предлагает настраиваемую платформу, которая интегрирует процессы продаж с управлением проектами. Однако для агентств, которые в значительной степени полагаются на интеграцию электронной почты, автоматизацию и последовательность действий, folk является оптимальным выбором. Его функции на базе искусственного интеллекта, поддержка нескольких каналов и беспрепятственная синхронизация с электронной почтой и календарями гарантируют отслеживание и систематизацию каждого взаимодействия, что облегчает эффективное последующее взаимодействие и обеспечивает операционную прозрачность в отношениях с клиентами.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.