Zoho CRM против Insightly: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Они испытывают трудности с поддержанием бесперебойного рабочего процесса, в котором продажи и предоставление услуг клиентам тесно взаимосвязаны. Когда важная информация о клиентах разбросана по разным платформам, таким как электронная почта, календари и таблицы, это часто приводит к пропущенным последующим действиям, сбоям в передаче информации и непредсказуемому прогнозированию. CRM для агентств должна способствовать быстрому развитию бизнеса, а также сохранять важную историю учетных записей, необходимую для продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

Изучая такие варианты, как Zoho CRM и Insightly, мы видим два разных подхода к решению этих задач. Zoho CRM — это комплексный инструмент, в котором основное внимание уделяется управлению процессами и автоматизации, что дает агентствам необходимую гибкость для адаптации своих процессов по мере роста. С другой стороны, Insightly ориентирован на проектную среду, связывая продажи с поставками и обеспечивая взаимосвязь всех этапов взаимодействия с клиентами.

Правильный выбор между этими CRM-системами зависит от уникальных потребностей агентства, включая сложность процессов, уровень необходимой настройки и ресурсы, доступные для постоянного управления и оптимизации.

Что такое Zoho CRM?

Zoho CRM — это универсальный инструмент для управления взаимоотношениями с клиентами, интегрированный в обширную экосистему бизнес-программ Zoho. Он подходит агентствам, которым требуются функции управления потоком задач, отслеживания активности, автоматизации правил и отчетности, а также обеспечивает возможность подключения к другим приложениям Zoho при необходимости. Благодаря возможности создавать несколько потоков задач и макетов, он может адаптироваться к различным линейкам услуг или стратегиям продаж. Кроме того, расширения и интеграции рынка позволяют пользователям подключаться к внешним инструментам за пределами пакета Zoho, что делает его популярным выбором для агентств, которые ищут обширную функциональность и гибкость в сфере продаж, операций и отчетности.

Что такое Insightly?

Insightly — это CRM-система, которая включает в себя функции, ориентированные на проекты, связывая записи о продажах с доставкой и послепродажными мероприятиями. Это делает ее особенно полезной для агентств, где управление сделками и доставка клиентам должны оставаться взаимосвязанными, особенно в случае проектных заданий. Ее конвейеры эффективно отслеживают возможности, а наборы задач и мероприятий помогают стандартизировать внутренние процессы на различных этапах. После настройки отчеты и панели инструментов обеспечивают наглядность как показателей продаж, так и показателей выполнения. Эту CRM-систему часто выбирают агентства, которые ищут решение, которое плавно связывает рабочие процессы продаж и доставки.

Сравнение функций Zoho CRM и Insightly

Многопоточные и настраиваемые этапы

Zoho CRM позволяет управлять несколькими каналами продаж, давая возможность командам переименовывать, добавлять, удалять и переупорядочивать этапы по мере развития процессов. Эти каналы могут быть связаны с конкретными макетами, что обеспечивает четкое разграничение различных действий по продажам при использовании одного и того же модуля «Сделки». Изменения этапов обрабатываются в настройках канала, а к удаленным этапам по-прежнему можно получить доступ в конструкторе этапов. Эта функция идеально подходит для агентств, которым требуется уникальная логика этапов, адаптированная к каждой линейке услуг или операционным действиям.

Настройка конвейера Insightly упрощает создание конвейеров и списков этапов, которые соответствуют различным действиям по продажам. Агентства могут использовать отдельные конвейеры, чтобы разграничить свои процессы для новых клиентов, продлений и рекомендаций партнеров, при этом гарантируя, что этапы остаются уникальными для каждого конвейера. По мере развития процессов этапы могут быть соответствующим образом скорректированы, что гарантирует, что отслеживание возможностей точно отражает текущую квалификацию и передачу заказов. Insightly обеспечивает логику конвейера на уровне записей, гарантируя, что каждая возможность соответствует определенному потоку этапов.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

Отслеживание активности в Zoho CRM вращается вокруг задач, событий и звонков, доступ к которым можно получить через представления CRM и списки, связанные с записями. Представления активности в Zoho CRM классифицируют элементы по времени их создания, позволяя пользователям открывать активность и просматривать подробную информацию, такую как заметки, история, вложения, предстоящие действия и переписка по электронной почте. Список «Закрытые действия» также отображает завершенные задачи, звонки и встречи, связанные с записью, обеспечивая полный журнал прошлых действий и будущих планов.

Отслеживание активности в Insightly сосредоточено на задачах, событиях и зарегистрированных взаимодействиях, связанных с контактами, организациями и возможностями. С помощью наборов действий Insightly позволяет пользователям создавать повторяющиеся последовательности задач и событий на основе шаблона, оптимизируя последующие действия после первых звонков, предложений или процессов адаптации. Временные шкалы и связанные списки отображают завершенные действия и следующие шаги в записи, облегчая просмотр истории учетной записи и текущих обязательств во время внутренних переходов.

Автоматизация и рабочие процессы

Zoho CRM предлагает стандартные отчеты, организованные по модулям, а также возможность настраивать отчеты в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Вы можете использовать панели мониторинга и аналитические функции для отслеживания вашего канала продаж и сравнения показателей, включая концепции прогнозирования, описанные в аналитических ресурсах Zoho. Для более полной отчетности Zoho Analytics может интегрироваться с данными Zoho CRM для создания дополнительных отчетов и панелей мониторинга, а также предлагает опции для обмена и планирования на основе вашей конфигурации. На видимость вашего канала влияет то, как настроены сделки, этапы и действия.

Автоматизация рабочих процессов Insightly может запускать действия при выполнении определенных критериев записи, таких как обновление полей, назначение задач или создание новых задач. Эта автоматизация может быть интегрирована с процессами, основанными на конвейере; например, вы можете применять наборы действий, когда возможность достигает определенной стадии в Insightly. Выполнение рабочих процессов зависит от того, как триггеры и действия настроены в вашей учетной записи, что облегчает рутинные переходы, такие как продвижение сделки к внедрению и создание соответствующего контрольного списка задач.

Отчетность и аналитика

Zoho CRM предлагает стандартные отчеты, сгруппированные по модулям, а также настраиваемые параметры отчетности, адаптированные к потребностям вашего бизнеса. Вы можете использовать панели мониторинга и аналитику для отслеживания вашего конвейера и сравнения показателей продаж, включая концепции прогнозной отчетности, описанные в аналитических ресурсах Zoho. Для более подробной отчетности Zoho Analytics может интегрироваться с данными Zoho CRM для генерации дополнительных отчетов и панелей мониторинга с гибкими опциями совместного использования и планирования на основе вашей конфигурации. На видимость вашего конвейера влияет то, как настроены сделки, этапы и действия.

Insightly предоставляет возможности отчетности, которые включают в себя информационные панели и настраиваемые отчеты, полученные из объектов CRM, таких как возможности, действия и проекты. Вы можете фильтровать эти отчеты по владельцу, конвейеру, этапу и временному интервалу, а также сохранять их для регулярного просмотра. Кроме того, Insightly позволяет планировать отчеты, обеспечивая своевременное получение обновлений заинтересованными сторонами без необходимости ручного экспорта. Точность отчетности по конвейеру зависит от последовательного использования этапов и тщательной регистрации действий командой.

Интеграции и очистка данных

Zoho CRM предлагает интеграцию через Zoho Marketplace и свой уровень интеграции, демонстрируя коннекторы и расширения, адаптированные к конкретным случаям использования. Он оснащен надежными инструментами управления дубликатами, включая проверку дубликатов, функции слияния и инструмент автоматического слияния и удаления дубликатов, который эффективно идентифицирует и объединяет точные совпадения, при этом позволяя при необходимости вручную разрешать конфликты. Кроме того, обогащение данных Zia улучшает записи, добавляя поля контекста компании на основе заданных сопоставлений, в зависимости от включенных функций. Эти инструменты работают вместе, чтобы минимизировать дубликаты и повысить полноту записей с течением времени.

Доступ к опциям интеграции Insightly можно получить через его интеграционный уровень и подключенные приложения, в зависимости от выбранного плана и настроек. Его возможности по очистке данных включают рабочие процессы управления дубликатами, которые помогают идентифицировать и объединять дубликаты контактов, организаций или потенциальных клиентов, обеспечивая консолидацию записей. Процесс импорта также может повлиять на дубликаты в зависимости от правил сопоставления, применяемых во время загрузки. Поддержание чистоты записей имеет решающее значение для улучшения отчетности на последующих этапах и минимизации конфликтов во время автоматизации.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, предназначенная для консолидации контактов, переговоров и контекста сделок без усложнения процесса настройки. Она идеально подходит для агентских команд, в которых несколько членов взаимодействуют с одним и тем же клиентом на этапах поиска, привлечения, предоставления услуг и продления контрактов. Эта система ведет наглядную историю взаимоотношений, благодаря чему передача дел не зависит от памяти или разрозненных заметок.

• Многопоточные и настраиваемые этапы, адаптированные к различным рабочим процессам агентств
• Контакты и сроки сделок, которые организуют историю взаимодействия в одном месте
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Задачи, напоминания и отслеживание для стандартизации следующих шагов
• Обогащение контактов для дополнения недостающей информации о компании и контактах
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и поддержания чистоты базы данных
• Простая отчетность по конвейеру для отслеживания состояния этапов и прогресса сделок
• Интеграции и коннекторы автоматизации для минимизации ручных обновлений

Для агентств основное преимущество заключается в операционной ясности во всех многочисленных взаимоотношениях. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, такие как гонорары, проекты, партнерства и рекомендации, а задачи и напоминания обеспечивают последовательное выполнение последующих действий всей командой. Функции очистки данных, такие как обогащение и дедупликация, помогают устранить дубликаты записей и заполнить пропущенные поля, обеспечивая надежность отчетности по конвейеру на протяжении длительного времени.

Заключение

В заключение, Zoho CRM превосходит другие системы в управлении и автоматизации процессов, что делает его идеальным решением для агентств с разнообразными стратегиями продаж. Insightly отлично подходит для проектных сред, плавно связывая продажи с доставкой для обеспечения целостного клиентского опыта. Однако для команд, которые уделяют приоритетное внимание интеграции электронной почты, автоматизации и оптимизации последовательности действий, folk является лучшим выбором. Его функции на базе искусственного интеллекта консолидируют коммуникацию, улучшают качество данных и обеспечивают необходимую прозрачность во всех отношениях, гарантируя, что ваше агентство останется гибким и организованным.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.