Zoho CRM против HubSpot: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Они испытывают трудности с поддержанием бесперебойной работы своих каналов продаж, обеспечивая при этом своевременное выполнение обязательств перед клиентами. Когда важная информация о потенциальных клиентах разбросана по электронным письмам, календарям и таблицам, пропускаются последующие действия, сбои в передаче информации, а прогнозирование превращается в игру в угадайку. CRM для агентств должна не только ускорять развитие нового бизнеса, но и сохранять достаточную историю учетных записей для поддержки продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

Zoho CRM и HubSpot — два известных решения, которые позволяют решать эти задачи с разных точек зрения. Zoho CRM предлагает высокогибкую платформу, разработанную специально для агентств, которым требуется надежное управление процессами, отслеживание активности и широкие возможности автоматизации. HubSpot, напротив, объединяет функции продаж, маркетинга и обслуживания в единую экосистему, идеально подходящую для агентств, которые ищут комплексное решение для отслеживания потенциальных клиентов, управления кампаниями и создания отчетов.

Правильный выбор между Zoho CRM и HubSpot зависит от конкретных потребностей вашего агентства, таких как сложность процессов, требования к настройке и уровень постоянного управления, который ваша команда может обеспечить.

Что такое Zoho CRM?

Zoho CRM — это универсальный инструмент для управления взаимоотношениями с клиентами, который легко интегрируется в более широкую экосистему бизнес-программ Zoho. Он идеально подходит для агентств, которым нужны такие функции, как управление потоком задач, отслеживание активности, правила автоматизации и отчетность, а также возможность подключения к другим приложениям Zoho, когда это необходимо. Благодаря поддержке нескольких потоков задач и макетов, он может адаптироваться к различным линейкам услуг или стратегиям продаж. Кроме того, расширения и интеграции рынка позволяют подключаться к внешним инструментам за пределами пакета Zoho. Это делает его популярным выбором для агентств, которые ищут обширную функциональность с гибкостью в области продаж, операций и отчетности.

Что такое HubSpot?

HubSpot — это комплексная CRM-платформа, которая объединяет инструменты продаж с маркетинговыми и сервисными возможностями в единой экосистеме. Она особенно хорошо подходит для агентств, которым требуется отслеживание воронки продаж, сбор лидов, проведение email-кампаний и отчетность по жизненному циклу — и все это в одном месте. Команды могут настраивать конвейеры, регистрировать действия и автоматизировать последующие задачи с помощью рабочих процессов в зависимости от своего тарифного плана. В магазине приложений также представлены популярные инструменты для агентств и системы для работы с клиентами. Эта платформа часто предпочитается агентствами, которые стремятся объединить свои потребности в CRM с дополнительными инструментами для выхода на рынок от одного поставщика.

Сравнение функций Zoho CRM и HubSpot

Многопоточные и настраиваемые этапы

Zoho CRM позволяет управлять несколькими каналами продаж, давая командам возможность переименовывать, добавлять, удалять и переупорядочивать этапы по мере развития процессов. Эта гибкость включает в себя связывание каналов с конкретными макетами, что обеспечивает четкое разграничение различных действий по продажам при использовании одного и того же модуля «Сделки». Изменения этапов обрабатываются в настройках канала, а все удаленные этапы остаются доступными в конструкторе этапов, что делает его идеальным решением для агентств, которым требуется уникальная логика этапов для каждой линейки услуг или действия.

HubSpot также предлагает структуру сделок, построенную по этапам, которую можно создать и управлять в настройках структуры. Сделки проходят через установленные этапы, и агентства могут редактировать определения этапов, чтобы отразить свои конкретные процессы квалификации и закрытия сделок. Кроме того, можно использовать отдельные структуры для отслеживания различных процессов, таких как новые сделки по сравнению с продлениями или различные линейки услуг, сохраняя отдельные этапы для каждой структуры.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

Отслеживание активности в Zoho CRM сосредоточено на задачах, событиях и звонках, которые можно легко просматривать в окнах CRM и списках, связанных с записями. Окна активности в Zoho CRM организуют элементы по времени их создания, позволяя пользователям открывать активность и получать доступ к связанным с ней деталям, таким как заметки, история, вложения, предстоящие действия и переписка по электронной почте. Кроме того, списки закрытых действий выделяют завершенные задачи, звонки и встречи, связанные с записью, обеспечивая последовательный журнал прошлых событий и запланированных последующих действий.

В отличие от этого, HubSpot фиксирует действия на временной шкале записей, позволяя пользователям регистрировать и связывать звонки, электронные письма, встречи, заметки и задачи с контактами, компаниями и сделками. Эти данные о действиях могут заполнять такие свойства, как дата последнего действия, на основе зарегистрированных взаимодействий. Пользователи могут фильтровать временные шкалы действий и связывать действия между связанными записями, обеспечивая, чтобы сделка и соответствующий ей контакт имели одинаковый зарегистрированный контекст.

Автоматизация и рабочие процессы

Zoho CRM предлагает надежные функции отчетности, включая стандартные отчеты по модулям и настраиваемые параметры, адаптированные к потребностям вашего бизнеса. Его панели мониторинга и аналитические возможности позволяют отслеживать ваш конвейер и сравнивать показатели продаж, включая концепции прогнозной отчетности, описанные в аналитических ресурсах Zoho. Для более расширенной отчетности Zoho Analytics может интегрироваться с данными Zoho CRM, что позволяет создавать дополнительные отчеты и панели инструментов, а также использовать опции совместного доступа и планирования в соответствии с вашими настройками. На видимость вашего конвейера влияет то, как настроены сделки, этапы и действия.

HubSpot предоставляет рабочие процессы для автоматизации задач в рамках маркетинговых, продажных и сервисных процессов, доступных в зависимости от вашего уровня подписки. Вы можете создавать рабочие процессы с помощью шаблонов или редактора рабочих процессов, которые затем запускаются событиями записи или изменениями свойств. Действия рабочего процесса могут включать задачи, уведомления и обновления записей, причем определенные типы или действия связаны с конкретными хабами и уровнями плана.

Отчетность и аналитика

Zoho CRM предлагает множество стандартных отчетов, сгруппированных по модулям, а также возможность настраивать отчеты в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Его панели мониторинга и аналитические функции позволяют отслеживать воронку продаж и сравнивать ключевые показатели, включая концепции прогнозной отчетности, описанные в аналитических ресурсах Zoho. Для более полной отчетности Zoho Analytics может интегрироваться с данными Zoho CRM, что позволяет создавать дополнительные отчеты и панели инструментов с опциями для обмена и планирования, адаптированными к вашей конфигурации. На видимость вашего конвейера влияет то, как настроены сделки, этапы и действия.

С другой стороны, HubSpot предоставляет отчеты по продажам через свои информационные панели, набор инструментов для анализа продаж и настраиваемые инструменты для создания отчетов. Пользователи могут сохранять отчеты на своих информационных панелях и делиться ими с другими пользователями, имеющими доступ. С помощью конструктора отчетов вы можете создавать настраиваемые отчеты для анализа объектов и действий CRM, используя фильтрацию и выбор наборов данных в соответствии с вашими конкретными требованиями к отчетности.

Интеграции и очистка данных

Zoho CRM предлагает интеграцию через Zoho Marketplace и его интеграционный слой, который организует коннекторы и расширения по конкретным случаям использования. Он оснащен инструментами управления дубликатами, включая проверку дубликатов, инструменты слияния и инструмент автоматического слияния и удаления дубликатов, который идентифицирует и объединяет точные совпадения, при этом позволяя при необходимости вручную разрешать конфликты. Кроме того, обогащение данных Zia может улучшить записи, добавляя поля контекста компании на основе настроенных сопоставлений, в зависимости от включенных функций. Эти функции предназначены для минимизации дубликатов и повышения полноты записей с течением времени.

Аналогичным образом HubSpot подключается к внешним инструментам через свой магазин приложений, в котором интеграции классифицируются по категориям: продажи, маркетинг и операционная деятельность. Для поддержания чистоты данных HubSpot предоставляет надежные инструменты обеспечения качества данных, в том числе рабочие процессы дедупликации для выявления и управления дубликатами, а также инструменты для обнаружения проблем с форматированием и обогащения охвата на основе выбранного плана. Эти функции относятся к разделам «Управление данными» и «Качество данных», где команды могут оценивать проблемы и вносить исправления в записи и свойства.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, разработанная для оптимизации управления контактами, переговорами и контекстом сделок без усложнения процесса настройки. Она предназначена для агентских команд, в которых несколько членов работают с одним и тем же клиентом на протяжении всего процесса поиска, привлечения, предоставления услуг и продления контракта. Система ведет четкую историю взаимоотношений, гарантируя, что передача дел основана на задокументированной информации, а не на памяти или фрагментарных заметках.

• Возможности многопоточной обработки с настраиваемыми этапами, адаптированными для различных операций агентства
• Контакты и сроки сделок, которые объединяют историю взаимодействия в одном месте
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Задачи, напоминания и отслеживание для обеспечения последовательности следующих шагов
• Дополнение контактных данных для заполнения недостающих сведений о компании и контактных данных
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и поддержания порядка в базе данных
• Простая отчетность по конвейеру для мониторинга состояния этапов и прогресса сделок
• Интеграции и коннекторы автоматизации для минимизации ручных обновлений

Для агентств основным преимуществом является повышение операционной прозрачности во всех отношениях. Конвейеры могут эффективно отображать различные источники дохода, такие как авансы, проекты, партнерства и рекомендации, а задачи и напоминания обеспечивают согласованность действий членов команды. Функции очистки данных, такие как обогащение и дедупликация, помогают устранить дубликаты записей и заполнить пропущенные поля, благодаря чему отчетность по конвейеру остается точной и полезной на протяжении длительного времени.

Заключение

Таким образом, Zoho CRM отличается гибкостью и широкими возможностями автоматизации, что идеально подходит для агентств, нуждающихся в надежном управлении потоком задач. HubSpot предлагает унифицированное решение, объединяющее продажи, маркетинг и обслуживание, которое идеально подходит для тех, кто предпочитает комплексный подход. Однако для команд, которые уделяют приоритетное внимание интеграции электронной почты, автоматизации и четкому представлению взаимодействия с клиентами, folk является лучшей альтернативой. Благодаря фокусу на управлении отношениями и оптимизации операций, folk гарантирует, что команды агентств могут поддерживать эффективность и ясность во всех своих потоках задач.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.