Zoho CRM против Folk: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Им сложно поддерживать стабильность выполнения задач, не отклоняясь от графика. Когда информация о потенциальных клиентах разбросана по почтовым ящикам, календарям и таблицам, пропадают возможности для последующих действий, нарушается передача задач, а прогнозирование превращается в догадки. CRM для агентств должна обеспечивать быстрое развитие нового бизнеса, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для поддержки продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

В этой статье мы рассмотрим два популярных CRM-решения — Zoho CRM и Folk — которые специально разработаны для нужд агентств. Zoho CRM — это мощный инструмент, который легко интегрируется в экосистему Zoho и предлагает широкий набор функций для управления процессом продаж и автоматизации. С другой стороны, Folk использует искусственный интеллект для оптимизации организации контактов и коммуникации, что делает его привлекательным вариантом для агентств, которые ищут простоту и эффективность. Каждая платформа подходит к решению задач CRM с разных сторон, и понимание их уникальных преимуществ поможет вам определить, какая из них лучше всего подходит для операционных потребностей вашего агентства.

Правильный выбор зависит от сложности процесса, необходимой настройки и того, сколько времени агентство может уделить настройке и администрированию.

Почему агентствам нужна CRM в 2026 году?

Агентства не теряют доход из-за отсутствия спроса. Доход теряется, когда контекст лидов разбросан по почтовым ящикам, календарям, цепочкам Slack и таблицам, а последующие действия зависят от памяти, а не от системы. CRM создает единый источник достоверной информации о потенциальных клиентах, клиентах, партнерах и продлениях, поэтому следующие шаги остаются видимыми, а ответственность за них четко распределена.

✔️ Видимость и прогнозирование портфеля проектов без использования таблиц

✔️ Централизованная информация о потенциальных и существующих клиентах, включая электронную почту, звонки и встречи

✔️ Стандартизированные последующие действия, передача дел и следующие шаги для всей команды

✔️ Четкое распределение ответственности за каждого потенциального клиента, сделку и учетную запись, чтобы избежать потерь

✔️ Отслеживание эффективности по источникам, линейкам услуг и этапам конверсии

В 2026 году агентства будут управлять большим количеством каналов, сократят циклы принятия решений и увеличат количество заинтересованных сторон в каждой сделке, а клиенты будут ожидать более быстрого реагирования и более тесной координации. Без CRM предложения задерживаются, теплые лиды становятся холодными, продления происходят с опозданием, а рекомендации обрабатываются несогласованно, потому что команда не может увидеть полную историю и текущий план в одном месте.

Что такое Zoho CRM?

Zoho CRM — это универсальный инструмент для управления взаимоотношениями с клиентами, который легко интегрируется в более широкую экосистему бизнес-программ Zoho. Он идеально подходит для агентств, которым требуются надежные функции управления потоком задач, отслеживания активности, автоматизации и отчетности, а также возможность подключения к другим приложениям Zoho по мере необходимости. Благодаря поддержке нескольких потоков задач и макетов, он подходит для различных линеек услуг или процессов продаж. Расширения и интеграции Marketplace еще больше расширяют его функциональность за счет подключения к внешним инструментам за пределами пакета Zoho. Агентства часто выбирают Zoho CRM за его обширные функции и гибкость в области продаж, операций и отчетности.

Что такое фолк?

Folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, предназначенная для объединения контактов, разговоров и контекстов сделок без необходимости сложной настройки. Она подходит для агентств, которые управляют множеством параллельных отношений с клиентами, партнерами и потенциальными клиентами, когда соответствующая информация разбросана по электронной почте, календарям и платформам для обмена сообщениями. Такие функции, как обогащение контактов и дедупликация, гарантируют, что записи остаются чистыми и пригодными для использования, несмотря на то, что они поступают из различных источников. Кроме того, его структурированные конвейеры и управление задачами помогают эффективно отслеживать новые сделки, продления и рекомендации. Это делает Folk идеальным выбором для агентств, которые ищут простое, но эффективное CRM-решение для координации и последующих действий, без сложностей сложной операционной настройки.

Сравнение функций Zoho CRM и folk

Мульти-конвейер и настраиваемые этапы

Zoho CRM позволяет создавать несколько каналов продаж, давая командам возможность переименовывать, добавлять, удалять и переупорядочивать этапы канала по мере развития процессов. Каждый канал может быть связан с конкретными макетами, что гарантирует, что различные действия по продажам остаются разными при использовании одного и того же модуля «Сделки». Изменения этапов управляются через настройки канала, а любые удаленные этапы по-прежнему доступны в конструкторе этапов. Эта функция особенно полезна для агентств, которым требуется уникальная логика этапов для каждой линейки услуг или действия по продажам.

Folk дает агентствам возможность организовывать конвейеры по различным источникам дохода, таким как гонорары, проекты, партнерства или найм. Этапы могут быть адаптированы с учетом фактических передач и критериев квалификации, что гарантирует точное отражение потока сделок в конвейере. Благодаря ведению отдельных конвейеров агентства могут организовывать отчетность по линиям услуг и избегать наложения ограничений на всю команду в рамках одного процесса. Легкие обновления гарантируют, что CRM будет плавно развиваться вместе с ростом агентства.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

Отслеживание активности в Zoho CRM вращается вокруг задач, событий и звонков, которые можно легко просматривать в окнах CRM и списках, связанных с записями. Окна активности в Zoho CRM организованы по времени создания, что позволяет пользователям открывать активность для доступа к связанным деталям, таким как заметки, история, вложения, предстоящие действия и переписка по электронной почте. Кроме того, списки закрытых действий отображают завершенные задачи, звонки и встречи, связанные с записью, предоставляя четкий журнал прошлых событий и будущих планов.

Folk гарантирует, что контекст отношений остается связанным с соответствующим контактом и сделкой, синхронизируя историю коммуникаций и действий в единой временной шкале. Такая видимость заметок, задач, напоминаний и прошлых взаимодействий в рабочем пространстве команды сводит к минимуму моменты «где контекст» во время передачи дел. Такая организация поддерживает рабочие процессы агентства, в которых несколько членов команды взаимодействуют с одним и тем же клиентом на протяжении всего процесса продаж, внедрения, доставки и продления. Конечная цель — обеспечить быстрый доступ к тому, что произошло, что важно и какие действия предстоят.

Автоматизация и рабочие процессы

В Zoho CRM функции отчетности включают стандартные отчеты, организованные по модулям, а также настройки, адаптированные к конкретным бизнес-потребностям. Пользователи могут использовать панели мониторинга и аналитические инструменты для отслеживания своего канала продаж и сравнения ключевых показателей, включая прогнозные отчеты, описанные в аналитических ресурсах Zoho. Для комплексной отчетности Zoho Analytics может связываться с данными Zoho CRM, что позволяет создавать дополнительные отчеты и панели мониторинга, а также настраивать параметры совместного использования и планирования. На видимость канала влияет конфигурация сделок, этапов и действий.

Folk повышает производительность за счет автоматизированных последующих действий и беспрепятственной внутренней передачи задач с помощью правил рабочего процесса и соединителей, которые запускают действия на основе определенных этапов или действий. Агентства могут оптимизировать повторяющиеся задачи, такие как назначение владельцев, создание задач, отправка напоминаний и обновление полей по мере продвижения сделок. Это сводит к минимуму административную нагрузку и обеспечивает согласованное выполнение задач членами команды. Рабочие процессы разработаны для повышения эффективности, позволяя автоматизации ускорить процессы без добавления ненужной сложности.

Отчетность и аналитика

Отчетность в Zoho CRM предлагает стандартные отчеты по модулям, а также гибкие возможности настройки отчетов в соответствии с конкретными бизнес-потребностями. Использование панелей мониторинга и аналитических функций позволяет пользователям отслеживать воронку продаж и сравнивать ключевые показатели, включая концепции прогнозирования, описанные в аналитических ресурсах Zoho. Для более комплексной отчетности Zoho Analytics может интегрироваться с данными Zoho CRM, что позволяет создавать дополнительные отчеты и панели мониторинга с возможностью совместного использования и планирования на основе предпочтений пользователей. На видимость конвейера влияет конфигурация сделок, этапов и действий.

Folk повышает прозрачность конвейера, позволяя отслеживать ход сделок, эффективность этапов и общую динамику, что дает руководителям возможность своевременно выявлять риски. Агентства могут анализировать модели конверсии и продолжительность циклов на макроуровне, а затем более глубоко изучать конкретные узкие места и их причины. Отчетность способствует обсуждению прогнозов, планирования мощностей и оценки эффективности по источникам или линейкам услуг, уделяя особое внимание ясности и обоснованности решений, а не перегруженности информационных панелей.

Интеграции и очистка данных

Zoho CRM предлагает интеграции через Zoho Marketplace и свой уровень интеграций, демонстрируя коннекторы и расширения, классифицированные по сценариям использования. Он оснащен надежными инструментами управления дубликатами, включая проверку дубликатов, возможности слияния и инструмент автоматического слияния и удаления дубликатов, который идентифицирует и объединяет точные совпадения, с возможностью ручного разрешения конфликтов в случае необходимости. Кроме того, обогащение данных Zia может улучшить записи, добавляя поля контекста компании на основе настроенных сопоставлений, в зависимости от включенных функций. Эти инструменты предназначены для минимизации дубликатов и повышения полноты записей с течением времени.

Folk уделяет приоритетное внимание чистоте записей, облегчая обогащение, дедупликацию и структурирование полей, что значительно сокращает необходимость ручного ввода данных. Интеграции оптимизируют связи с распространенными инструментами агентств, обеспечивая согласованность данных о контактах и деятельности во всех каналах. Такой подход помогает смягчить распространенную проблему ухудшения качества CRM, вызванную дубликатами, устаревшей информацией и отсутствием контекста, что может повлиять на точность отчетности. Более чистая база данных не только делает автоматизацию более надежной, но и поддерживает удобство использования конвейера в масштабе.

Заключение

В заключение, хотя Zoho CRM отличается обширными функциями и надежным управлением потоком задач в своей экосистеме, он может перегрузить агентства сложными настройками. Folk, напротив, упрощает координацию благодаря организации контактов и коммуникации на основе искусственного интеллекта, что делает его идеальным решением для команд, стремящихся к эффективности без лишних хлопот. Folk уделяет особое внимание чистоте записей, унифицированным контекстам взаимоотношений и беспрепятственному управлению задачами, что делает его лучшей альтернативой CRM для агентств, стремящихся улучшить выполнение потока задач и поддерживать стабильный рост доходов.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.