Zoho CRM против Copper: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Они испытывают трудности с поддержанием организованности в хаосе управления отношениями с клиентами и процессами продаж. Поскольку информация о потенциальных клиентах распределена по различным платформам, таким как электронная почта, календари и таблицы, легко упустить из виду последующие действия, передача информации между членами команды может сбой, а прогнозирование превращается в сложную игру в угадайку. CRM для агентств должна не только ускорять развитие нового бизнеса, но и вести полную историю счетов, чтобы облегчить продление контрактов, дополнительные продажи и рекомендации.

В этой статье мы рассмотрим два популярных CRM-решения — Zoho CRM и Copper. Zoho CRM предлагает надежный набор функций, направленных на универсальное управление и автоматизацию процессов, а Copper отличается бесшовной интеграцией с Google Workspace, что упрощает процессы для команд, активно использующих инструменты Google.

Выбор между этими двумя платформами в значительной степени зависит от конкретных потребностей вашего агентства, включая сложность рабочего процесса, желаемый уровень интеграции и объем административных усилий, которые ваша команда готова вложить в настройку и обслуживание.

Что такое Zoho CRM?

Zoho CRM — это универсальный инструмент для управления взаимоотношениями с клиентами, входящий в более широкую экосистему бизнес-программного обеспечения Zoho. Он предназначен для агентств, которым требуются такие функции, как управление потоком задач, отслеживание активности, правила автоматизации и комплексная отчетность, и при этом легко интегрируется с другими приложениями Zoho по мере необходимости. Благодаря поддержке нескольких потоков задач и макетов он может адаптироваться к различным линейкам услуг или стратегиям продаж. Кроме того, расширения и интеграции рынка облегчают подключение к внешним инструментам за пределами пакета Zoho, что делает его идеальным выбором для агентств, которые ищут обширную функциональность наряду с гибкостью в продажах, операциях и отчетности.

Что такое медь?

Copper — это инструмент CRM, который уделяет приоритетное внимание бесшовной интеграции с Google Workspace, обеспечивая удобную для пользователя среду, в которой действия CRM тесно связаны с Gmail и Google Calendar. Это решение идеально подходит для агентств, которые управляют большей частью коммуникаций с клиентами и планированием в инструментах Google, позволяя им поддерживать повседневную работу с минимальными сбоями. Конвейеры облегчают отслеживание возможностей, а записи о контактах и учетных записях сохраняют контекст отношений. Используя автоматизацию рабочих процессов и интеграции, команды могут минимизировать повторяющиеся административные задачи, что делает это решение отличным выбором для тех, кто предпочитает подход к организации CRM, ориентированный на Google.

Сравнение функций Zoho CRM и Copper

Многопоточные и настраиваемые этапы

Zoho CRM позволяет управлять несколькими каналами продаж, давая возможность командам переименовывать, добавлять, удалять и переупорядочивать этапы по мере развития процессов. Связывая каналы с макетами, команды могут эффективно разделять различные действия по продажам, продолжая использовать один и тот же модуль «Сделки». Изменения этапов обрабатываются в настройках канала, а любые удаленные этапы остаются доступными в конструкторе этапов, что делает его идеальным решением для агентств, которым требуется уникальная логика этапов для каждой линейки услуг или действия.

Copper также облегчает создание нескольких конвейеров для различных процессов с разными этапами. Пользователи могут редактировать этапы конвейера, чтобы доска возможностей отражала то, как агентство квалифицирует, определяет объем и завершает работу по каждому конкретному предложению. Это позволяет разделить продления, авансы и продажи по проектам, сохраняя при этом единую модель данных CRM. Все изменения управляются в настройках конвейера и относятся к выбранному конвейеру.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

В Zoho CRM отслеживание активности вращается вокруг задач, событий и звонков, которые можно просматривать через представления CRM и списки, связанные с записями. Представления активности в Zoho CRM организуют элементы по времени их создания, позволяя пользователям открывать активность и получать доступ к связанным с ней деталям, таким как заметки, история, вложения, предстоящие действия и переписка по электронной почте. Список «Закрытые действия» также выделяет завершенные задачи, звонки и встречи, связанные с записью, обеспечивая полный журнал прошлых событий и запланированных действий.

Copper поддерживает контекст сделок благодаря интеграции с популярными инструментами Google Workspace, обеспечивая прозрачность соответствующих коммуникаций и действий, связанных с контактами и возможностями. Синхронизация календаря позволяет пользователям создавать и синхронизировать события между Copper и Google Calendar, при этом обновления отображаются на обеих платформах в зависимости от выбранной функции синхронизации. Пользователи могут просматривать историю действий и взаимоотношений в записях, что облегчает плавный переход и стратегические следующие шаги для учетных записей и возможностей.

Автоматизация и рабочие процессы

Zoho CRM предлагает стандартную отчетность по модулям, а также гибкие возможности настройки отчетов в соответствии с конкретными бизнес-потребностями. Пользователи могут использовать панели мониторинга и аналитику для отслеживания своего конвейера и сравнения показателей продаж, включая концепции прогнозной отчетности, разработанные в аналитических материалах Zoho. Для более полной отчетности Zoho Analytics может подключаться к данным Zoho CRM для генерации дополнительных отчетов и панелей мониторинга с опциями для обмена и планирования, адаптированными к вашей настройке. Видимость конвейера зависит от конфигурации сделок, этапов и действий.

Copper Workflow Automation использует модель «триггер-действие» для автоматического обновления или создания записей на основе заранее определенных событий. Рецепты автоматизации предоставляют примеры, такие как создание задач на основе определенных триггеров, что помогает стандартизировать последующие действия и внутреннюю передачу задач. Поведение рабочего процесса зависит от условий триггера и настроенных действий, работая в соответствии с настройками автоматизации учетной записи.

Отчетность и аналитика

В Zoho CRM отчетность включает в себя стандартные отчеты, организованные по модулям, а также возможность настраивать эти отчеты в соответствии с конкретными бизнес-потребностями. Вы можете использовать панели мониторинга и аналитические инструменты для отслеживания вашего конвейера и сравнения показателей продаж, включая концепции прогнозной отчетности, изложенные в аналитических ресурсах Zoho. Для более подробной отчетности Zoho Analytics может интегрироваться с данными Zoho CRM, что позволяет создавать дополнительные отчеты и панели мониторинга с возможностью совместного использования и планирования на основе вашей конфигурации. Видимость вашего конвейера зависит от того, как настроены сделки, этапы и действия.

Отчетность Copper сосредоточена на панелях мониторинга, метриках и настраиваемых аналитических данных, которые можно легко передавать или экспортировать, предлагая такие функции, как отправка по электронной почте или экспорт панелей мониторинга в рамках ваших рабочих процессов отчетности. Настройка отчетности включает dashboard , фильтры и элементы управления редактированием, что позволяет адаптировать KPI и представления к конкретным данным по конвейеру и активности, которые отслеживаются. Кроме того, в рамках комплексных функций отчетности особое внимание уделяется запланированной доставке и оповещению.

Интеграции и очистка данных

Доступ к интеграциям в Zoho CRM можно получить через Zoho Marketplace и его интеграционный уровень, который классифицирует коннекторы и расширения по конкретным случаям использования. Платформа оснащена надежными инструментами управления дубликатами, включая проверку дубликатов, инструменты слияния и инструмент автоматического слияния и удаления дубликатов, предназначенный для выявления и слияния точных совпадений, при этом при необходимости позволяющий вручную разрешать конфликты. Кроме того, возможности Zia по обогащению данных могут улучшить записи за счет добавления полей контекста компании на основе заранее определенных сопоставлений. Все эти функции в совокупности направлены на минимизацию дубликатов и повышение полноты записей с течением времени.

Copper обеспечивает интеграцию с различными широко используемыми инструментами, включая интеграцию с Zapier, которая связывает Copper с широким спектром внешних приложений для бесперебойной автоматизации и перемещения данных. Для поддержания чистоты данных Copper включает в себя рабочий процесс управления дубликатами, который позволяет командам идентифицировать и объединять дубликаты людей, компаний или потенциальных клиентов, тем самым оптимизируя записи. Это гарантирует, что история контактов и контекст учетной записи остаются связанными с одной записью, даже если дубликаты возникают в результате импорта или ручного ввода данных.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk CRM-система на базе искусственного интеллекта, которая централизует контакты, переписку и контекст сделок, не усложняя процесс настройки. Она разработана специально для агентств, в которых несколько сотрудников работают с одним и тем же клиентом на всех этапах: поиск, привлечение, предоставление услуг и продление контракта. Благодаря видимой истории взаимоотношений, переход между сотрудниками больше не зависит от памяти или разрозненных заметок.

• Функциональность с несколькими конвейерами и настраиваемые этапы для различных процессов агентства
• Контакты и сроки сделок, которые объединяют историю взаимодействия в одном месте
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Задачи, напоминания и отслеживание для обеспечения последовательности следующих шагов
• Дополнение контактных данных для заполнения недостающей информации о компании и контактах
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и поддержания чистоты базы данных
• Простая отчетность по конвейеру для отслеживания состояния этапов и прогресса сделок
• Интеграции и коннекторы автоматизации для минимизации ручных обновлений

Для агентств основное преимущество заключается в обеспечении операционной ясности в рамках одновременных взаимоотношений. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, такие как гонорары, проекты, партнерства и рекомендации, а задачи и напоминания гарантируют, что последующие действия будут согласованными в рамках всей команды. Такие функции, как обогащение данных и дедупликация, помогают устранить дубликаты записей и заполнить пропущенные поля, обеспечивая эффективность отчетности по конвейеру на протяжении длительного времени.

Заключение

Таким образом, Zoho CRM отличается универсальным управлением процессами и обширными функциями автоматизации, что делает его идеальным решением для агентств, которым требуется гибкость. Copper выделяется благодаря бесшовной интеграции с Google Workspace, что идеально подходит для команд, которые отдают приоритет рабочему процессу, основанному на Google. Однако для агентств, которые зависят от интеграции электронной почты, автоматизации и эффективной последовательности действий, folk является лучшей альтернативой. Он предлагает удобную платформу, которая централизует взаимодействие и обеспечивает ясность операций во всех отношениях, делая управление клиентами эффективным и простым.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.