Zoho CRM против Clarify: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Они борются с поддержанием стабильной работы конвейера, обеспечивая при этом своевременную доставку. Когда информация о потенциальных клиентах разбросана по почтовым ящикам, календарям и таблицам, прослеживание затрачиваемых усилий становится затруднительным, передача дел затрудняется, а прогнозирование превращается в игру в угадайку. CRM для агентств должна обеспечивать быстрое поступление новых заказов, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для поддержки продления, дополнительных продаж и рекомендаций.

Zoho CRM и Clarify предлагают решения для этой задачи, каждое из которых адаптировано к конкретным потребностям агентств. Zoho CRM — это универсальная платформа, которая легко интегрируется в более широкую экосистему Zoho, обеспечивая комплексное управление процессами, отслеживание деятельности и мощные возможности отчетности. Clarify, напротив, выделяется своим подходом, основанным на искусственном интеллекте, разработанным для команд, которые предпочитают минимальный ручной ввод данных, но при этом уделяют большое внимание надежной коммуникации и автоматизации.

Правильный выбор между Zoho CRM и Clarify зависит от конкретных процессов вашего агентства, желаемого уровня настройки и ресурсов, доступных для постоянного управления и оптимизации.

Что такое Zoho CRM?

Zoho CRM — это гибкий инструмент для управления взаимоотношениями с клиентами, который легко интегрируется в обширную экосистему бизнес-программ Zoho. Он подходит агентствам, которым требуется надежное управление потоком заказов, отслеживание активности, правила автоматизации и комплексная отчетность, а также возможность подключения к другим приложениям Zoho по мере необходимости. Благодаря поддержке нескольких потоков заказов и макетов, он может адаптироваться к различным линейкам услуг или стратегиям продаж. Кроме того, расширения и интеграции рынка облегчают подключение к внешним инструментам за пределами пакета Zoho, что делает его идеальным выбором для агентств, которые ищут обширную функциональность и универсальность в области продаж, операций и отчетности.

Что такое Clarify?

Clarify — это современная CRM-система на базе искусственного интеллекта, предназначенная для поддержания актуальности записей посредством постоянной коммуникации и встреч. Она привлекательна для агентств, которые предпочитают минимальный объем ручного ввода данных, но при этом нуждаются в функциональном конвейере, истории контактов и практических дальнейших шагах. В рекламных материалах продукта основное внимание уделяется фиксации контекста встреч, последующих действий и обновлений по сделкам в режиме реального времени. В зависимости от конфигурации, интеграция и автоматизация могут облегчить передачу обновлений в более широкий технологический стек. Эта CRM особенно подходит для команд, которые исследуют инновационные рабочие процессы, построенные на контексте разговоров и автоматизированном обслуживании.

Сравнение функций Zoho CRM и Clarify

Многопоточные и настраиваемые этапы

Zoho CRM позволяет использовать несколько каналов продаж, благодаря чему команды могут переименовывать, добавлять, удалять и переупорядочивать этапы канала по мере развития процессов. Каждый канал может быть связан с конкретными макетами, что позволяет управлять различными действиями по продажам отдельно, при этом продолжая использовать один и тот же модуль «Сделки». Изменения этапов обрабатываются в настройках канала, а любые удаленные этапы остаются доступными в конструкторе этапов. Такая настройка идеально подходит для агентств, которым требуется отдельная логика этапов для каждой линейки услуг или действия по продажам.

В Clarify отслеживание сделок осуществляется с помощью модуля «Сделки», который фокусируется на выявлении возможностей и обновлении этапов сделок по мере продвижения деятельности. Платформа делает акцент на простой структуре конвейера, согласовывая этапы с реальным прогрессом и включая оценки вероятности для более точного прогнозирования. Гигиена конвейера является ключевым аспектом Clarify, обеспечивающим функциональность записей без необходимости постоянных ручных обновлений.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

Отслеживание активности в Zoho CRM вращается вокруг задач, событий и звонков, которые можно легко просматривать в различных представлениях CRM и списках, связанных с записями. Представления активности в Zoho CRM организованы по времени создания, что позволяет пользователям открывать активности для доступа к связанным деталям, таким как заметки, история, вложения, предстоящие действия и переписка по электронной почте. Список «Закрытые действия» также выделяет завершенные задачи, звонки и встречи, связанные с записью, обеспечивая последовательный журнал прошлых действий и будущих планов.

В Clarify опыт ведения записей объединяет электронные письма, встречи, заметки и детали записей в едином окне, предоставляя четкий контекст для действий наряду с контактами и сделками. Кроме того, в материалах по продукту описывается, как записи встреч, включая записи и резюме, интегрируются с записями. Заметки в журнале изменений, касающиеся страниц записей и обновлений по сделкам, указывают на постоянные улучшения в способе представления действий и контекста сделок.

Автоматизация и рабочие процессы

Zoho CRM предлагает различные варианты отчетности, включая стандартные отчеты по модулям и настраиваемые отчеты, адаптированные к потребностям вашего бизнеса. Благодаря информационным панелям и аналитическим возможностям вы можете эффективно отслеживать свой конвейер и сравнивать показатели продаж, включая концепции прогнозирования, изложенные в аналитических ресурсах Zoho. Для более подробной отчетности Zoho Analytics может подключаться к данным Zoho CRM, что позволяет создавать дополнительные отчеты и панели инструментов с возможностью совместного использования и планирования в соответствии с вашей конфигурацией. На видимость вашего конвейера влияет то, как настроены сделки, этапы и действия.

В Clarify последующие действия и обновления управляются как автоматизация, выполняемая агентом, и включают в себя такие задачи, как составление последующих действий, фиксирование задач и обновление записей на основе взаимодействий по звонкам или электронной почте. Шаблоны письма Clarify интегрируют автоматизацию рабочих процессов в современные операции CRM, а в специальном посте о продукте описаны такие функции, как автоматические заметки о встречах и напоминания о последующих действиях в рамках рабочих процессов CRM. Такой подход эффективно минимизирует ручной ввод данных и рутинные административные задачи, связанные с «следующими шагами», в зависимости от включенных рабочих процессов.

Отчетность и аналитика

Zoho CRM предлагает стандартные отчеты, организованные по модулям, а также возможность настраивать их в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Вы можете использовать панели мониторинга и аналитические функции для отслеживания вашего конвейера и сравнения показателей продаж, включая концепции прогнозирования, описанные в аналитических ресурсах Zoho. Для более продвинутой отчетности Zoho Analytics может подключаться к вашим данным Zoho CRM, позволяя вам создавать дополнительные отчеты и панели мониторинга с возможностью совместного использования и планирования на основе вашей конфигурации. Видимость вашего конвейера зависит от того, как настроены сделки, этапы и действия.

В Clarify видимость трубопровода сосредоточена на отслеживании сделок, которые обновляются и отражаются в режиме реального времени. Внешние обзоры подчеркивают, что панели инструментов и прогнозы обновляются по мере изменения записей. Clarify также предлагает ресурсы по панелям инструментов аналитики CRM и концепциям отчетности, подчеркивая использование данных CRM для оценки состояния трубопровода и тенденций во времени. Доступные отчеты зависят от конкретного уровня отчетности и конфигурации, подробно описанных в обновлениях продукта и документации.

Интеграции и очистка данных

Zoho CRM предлагает интеграцию через Zoho Marketplace и свой уровень интеграции, демонстрируя коннекторы и расширения, классифицированные по сценариям использования. Он оснащен надежными инструментами управления дубликатами, включая проверку дубликатов, возможности слияния и инструмент автоматического слияния и удаления дубликатов, который идентифицирует и объединяет точные совпадения, с возможностью ручного разрешения конфликтов при необходимости. Кроме того, обогащение данных Zia может включать поля контекста компании на основе настроенных сопоставлений, в зависимости от включенных настроек. Эти функции предназначены для минимизации дубликатов и повышения полноты записей с течением времени.

Каталог интеграций Clarify представляет различные категории и интеграции, с отдельными страницами, подробно описывающими уведомления Slack об обновлениях конвейера и коннектор Zapier для расширенной автоматизации. В списке Zapier подчеркивается совместимость Clarify с тысячами приложений для запуска рабочих процессов и передачи данных. Кроме того, в сообщениях о продукте Clarify подчеркивается важность поддержания чистоты конвейера и ведения записей, что обеспечивает актуальность системы по мере появления новых действий.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, которая централизует контакты, переписку и контекст сделок, не усложняя процесс настройки. Она разработана для агентств, в которых несколько сотрудников работают с одним и тем же клиентом на всех этапах: от поиска потенциальных клиентов до привлечения, предоставления услуг и продления контрактов. Благодаря хранению видимой истории взаимоотношений folk обеспечивает плавную передачу дел, не зависящую от памяти или разрозненных заметок.

• Многопоточные и настраиваемые этапы, адаптированные для различных рабочих процессов агентств
• Контакты и сроки сделок, которые объединяют историю взаимодействия в одном месте
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Задачи, напоминания и отслеживание для обеспечения стандартизированных последующих шагов
• Дополнение контактных данных для предоставления недостающих сведений о компании и контактных данных
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и поддержания чистоты базы данных
• Простая отчетность по трубопроводу для отслеживания состояния этапа и продвижения сделки
• Интеграции и коннекторы автоматизации, которые сводят к минимуму ручные обновления

Для агентств основная ценность заключается в обеспечении операционной ясности во всех многочисленных взаимоотношениях. Конвейеры могут представлять различные стратегии получения дохода, такие как авансовые платежи, проекты, партнерства и рекомендации, а задачи и напоминания гарантируют, что последующие действия остаются последовательными для всей команды. Функции очистки данных, такие как обогащение и дедупликация, помогают устранить дубликаты записей и заполнить пропущенные поля, сохраняя при этом удобство использования отчетности по конвейеру в течение длительного времени.

Заключение

Таким образом, Zoho CRM отличается универсальным управлением процессами и обширными возможностями отчетности, а Clarify — автоматизацией на базе искусственного интеллекта и минимальным вводом данных вручную. Однако для команд, которые придают приоритетное значение бесшовной интеграции электронной почты, автоматизации и четкому представлению взаимодействия с клиентами, folk выделяется как лучшая альтернатива. Его фокус на операционной ясности, поддержке нескольких конвейеров и эффективной очистке данных гарантирует, что рабочие процессы агентства остаются плавными, что делает его идеальным выбором для агентств, работающих в сложных отношениях и быстро меняющихся условиях.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.