Pipedrive против Zoho CRM: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Им сложно поддерживать стабильность выполнения задач, не отклоняясь от графика. Когда информация о потенциальных клиентах разбросана по почтовым ящикам, календарям и таблицам, пропадают возможности для последующих действий, нарушается передача задач, а прогнозирование превращается в догадки. CRM для агентств должна обеспечивать быстрое развитие нового бизнеса, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для поддержки продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

Pipedrive и Zoho CRM решают эти задачи с разных точек зрения. Pipedrive делает акцент на визуальном представлении продаж и отслеживании действий, что позволяет ускорить процесс заключения сделок с минимальными операционными затруднениями. Zoho CRM, с другой стороны, предлагает широкие возможности настройки и надежную автоматизацию, что делает его идеальным выбором для агентств, управляющих сложными процессами продаж, которые требуют универсальности и интеграции с другими бизнес-инструментами.

Выбор между Pipedrive и Zoho CRM зависит от конкретных потребностей агентства, а именно от сложности рабочих процессов, уровня необходимой настройки и объема текущего управления, которое команда может взять на себя для успешного внедрения.

Что такое Pipedrive?

Pipedrive — это CRM-система для продаж, разработанная с учетом визуального представления процессов и ориентированная на активные продажи. Она особенно популярна среди агентств, которым нужен эффективный мониторинг сделок, понятные последующие шаги и минимальное количество процессов. Благодаря возможности вести отдельные процессы для новых сделок, продлений или партнерств, Pipedrive гарантирует, что последующие действия остаются организованными и прозрачными. Функции автоматизации дополнительно помогают сократить административные задачи за счет оптимизации повторяющихся обновлений и напоминаний, что делает систему идеальным выбором для команд, которые ценят быстрое выполнение конвейера больше, чем обширный «комплексный» подход.

Что такое Zoho CRM?

Zoho CRM — это высококонфигурируемая CRM-система, работающая в рамках обширной экосистемы бизнес-программного обеспечения Zoho. Она идеально подходит для агентств, которым требуются функции управления потоком задач, отслеживания активности, автоматизации правил и надежной отчетности, а также обеспечивает беспроблемную интеграцию с другими приложениями Zoho. Благодаря нескольким потокам задач и настраиваемым макетам она может удовлетворить потребности различных линеек услуг или методов продаж. Кроме того, расширения и интеграции рынка позволяют подключаться к внешним инструментам за пределами экосистемы Zoho. Это делает Zoho CRM популярным выбором для агентств, которым требуется широкий функционал и гибкость в области продаж, операций и отчетности.

Сравнение функций Pipedrive и Zoho CRM

Многопоточные и настраиваемые этапы

Pipedrive позволяет создавать несколько конвейеров сделок непосредственно из окна просмотра конвейера, причем каждый конвейер имеет свои собственные уникальные этапы. Вы можете настраивать атрибуты этапов, такие как названия и вероятности, а также легко добавлять или удалять этапы по мере развития ваших процессов. Такая гибкость позволяет организовать различные виды деятельности агентства, такие как новые сделки, продления и партнерства, в отдельные конвейеры, обеспечивая адаптацию определений этапов к каждому конкретному процессу.

Аналогичным образом, Zoho CRM предлагает поддержку нескольких каналов продаж, позволяя командам переименовывать, добавлять, удалять и переупорядочивать этапы по мере необходимости. Каналы могут быть связаны с конкретными макетами, что гарантирует, что различные действия по продажам остаются разными при использовании одного и того же модуля «Сделки». Изменения этапов обрабатываются в настройках канала, и к любым удаленным этапам по-прежнему можно получить доступ через конструктор этапов, что делает его подходящим для агентств, которым требуется уникальная логика этапов для каждой линейки услуг или деятельности.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

Деятельность в Pipedrive включает в себя запланированные действия, связанные с людьми, организациями, потенциальными клиентами, сделками или проектами, включая звонки, встречи и последующие действия. Вы можете настроить синхронизацию календаря как одностороннюю, так и двустороннюю, обеспечив беспрепятственную синхронизацию деятельности Pipedrive с событиями внешнего календаря. Зарегистрированные действия отображаются в соответствующих записях, что облегчает отслеживание прошлых событий и предстоящих запланированных действий для любой учетной записи или сделки.

В Zoho CRM отслеживание активности вращается вокруг задач, событий и звонков, которые можно легко просматривать через представления CRM и связанные списки. Представления активности в Zoho CRM классифицируют элементы по времени их создания и позволяют пользователям открывать активность для получения более подробной информации, включая заметки, историю, вложения, предстоящие действия и переписку по электронной почте. Кроме того, списки закрытых активностей показывают завершенные задачи, звонки и встречи, связанные с записью, предоставляя исчерпывающий журнал прошлых действий и будущего планирования.

Автоматизация и рабочие процессы

Pipedrive управляет отчетностью с помощью Insights, который предлагает настраиваемые отчеты, панели мониторинга и отслеживание целей. Вы можете делиться панелями мониторинга с коллегами внутри компании, а если позволяют права доступа, создавать публичные ссылки, чтобы заинтересованные стороны могли просматривать панели мониторинга без необходимости прямого доступа к учетной записи. Цели в Insights отслеживают прогресс, связанный со сделками, действиями и прогнозами, в зависимости от настроек и ограничений тарифного плана.

В Zoho CRM правила рабочего процесса автоматизируют действия при выполнении определенных условий, таких как отправка уведомлений по электронной почте, назначение задач и обновление полей записей. Эти рабочие процессы настраиваются для каждого типа записей и запускаются на основе заранее определенных правил. Кроме того, Zoho CRM регистрирует рабочие процессы в рамках своих возможностей по автоматизации продаж, предлагая варианты мониторинга изменений в правилах рабочего процесса и показателях эффективности на основе конфигурации. Эта функция особенно полезна для стандартизации последующих действий и управления внутренними передачами, связанными с изменениями в сделках.

Отчетность и аналитика

Отчетность Pipedrive облегчается благодаря Insights, который предлагает настраиваемые отчеты, информационные панели и отслеживание целей. Информационные панели можно делиться с коллегами внутри компании, а при наличии соответствующих разрешений можно создавать публичные ссылки, позволяющие заинтересованным сторонам просматривать информационные панели без необходимости прямого доступа к учетной записи. Цели в Insights позволяют отслеживать прогресс по сделкам, действиям и прогнозам в соответствии с вашей конфигурацией и ограничениями плана.

В Zoho CRM отчетность включает в себя стандартные отчеты по модулям, а также возможность настраивать отчеты в соответствии с конкретными потребностями бизнеса. Панели мониторинга и аналитические инструменты позволяют пользователям отслеживать свой поток заказов и сравнивать показатели продаж, включая концепции, изложенные в материалах Zoho по прогнозной отчетности. Для получения более подробной информации Zoho Analytics может интегрироваться с данными Zoho CRM для создания дополнительных отчетов и панелей мониторинга с возможностью совместного использования и планирования в зависимости от ваших настроек. На видимость конвейера влияет конфигурация сделок, этапов и действий.

Интеграции и очистка данных

Pipedrive предлагает интеграции через Pipedrive Marketplace, где пользователи могут легко устанавливать различные приложения и интеграции прямо в своей учетной записи. Для поддержания чистоты данных функция «Объединение дубликатов» выявляет потенциальные дубликаты контактов и организаций, обеспечивая оптимизированный рабочий процесс для объединения записей. Кроме того, Pipedrive описывает, как его функция выявления дубликатов соответствует правилам логики импорта, влияя на то, как дубликаты обнаруживаются и предлагаются для объединения.

Аналогичным образом, Zoho CRM обеспечивает интеграцию через Zoho Marketplace и свой уровень интеграции, который классифицирует коннекторы и расширения по сценариям использования. В Zoho CRM функции управления дубликатами включают проверку дубликатов, инструменты слияния и инструмент автоматического слияния дубликатов, который идентифицирует и объединяет точные совпадения, позволяя при необходимости вручную разрешать конфликты. Кроме того, обогащение данных Zia может улучшить записи с помощью полей контекста компании на основе настроенных сопоставлений, тем самым помогая минимизировать дубликаты и улучшить общую полноту записей с течением времени.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, которая упрощает управление контактами, переговорами и контекстом сделок, не усложняя процесс настройки. Она разработана специально для агентств, в которых несколько сотрудников работают с одним и тем же клиентом на всех этапах: поиск, привлечение, предоставление услуг и продление контракта. Система ведет четкую историю взаимоотношений, благодаря чему передача дел происходит на основе задокументированной информации, а не воспоминаний или беспорядочных заметок.

• Многопоточные и настраиваемые этапы для адаптации к различным рабочим процессам агентства
• Контакты и сроки сделок, которые объединяют историю взаимодействия в одном доступном месте
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Управление задачами, напоминания и отслеживание для обеспечения последовательности следующих шагов
• Обогащение контактов для заполнения недостающей информации о компании и контактах
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и поддержания чистоты базы данных
• Простая отчетность по конвейеру для отслеживания состояния этапов и прогресса сделок
• Интеграции и коннекторы автоматизации для минимизации ручных обновлений

Для агентств основное преимущество заключается в обеспечении операционной ясности во всех взаимосвязанных отношениях. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, включая гонорары, проекты, партнерства и рекомендации, а задачи и напоминания обеспечивают последовательное выполнение последующих действий членами команды. Функции очистки данных, такие как обогащение и дедупликация, уменьшают количество дубликатов записей и неполных полей, тем самым повышая удобство использования отчетности по конвейеру с течением времени.

Заключение

В заключение, хотя Pipedrive отличается визуальным отображением продаж и простым отслеживанием сделок для быстрого выполнения, а Zoho CRM предлагает широкие возможности настройки и интеграции для сложных процессов, Folk является лучшим выбором для команд, которые полагаются на бесперебойную интеграцию с электронной почтой, автоматизацию и эффективную последовательность действий. Его оптимизированный подход обеспечивает ясность в взаимодействии с клиентами и последовательность в последующих действиях, что делает его лучшим выбором CRM для агентств, стремящихся поддерживать операционную эффективность без лишних настроек.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.