Pipedrive vs monday: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Им сложно поддерживать стабильность выполнения задач, не отклоняясь от графика. Когда информация о потенциальных клиентах разбросана по почтовым ящикам, календарям и таблицам, пропадают возможности для последующих действий, нарушается передача задач, а прогнозирование превращается в догадки. CRM для агентств должна обеспечивать быстрое развитие нового бизнеса, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для поддержки продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

Pipedrive и monday CRM решают эти задачи с разных точек зрения. Pipedrive предлагает оптимизированный визуальный конвейер и фокусируется на продажах, основанных на активности, чтобы обеспечить плавный ход сделок без ненужной сложности. С другой стороны, monday CRM предоставляет высоко настраиваемую платформу, построенную на адаптируемых досках, которые удовлетворяют уникальным рабочим процессам агентств, позволяя обеспечить бесшовную интеграцию между операциями по продажам и управлением проектами.

Правильный выбор между этими двумя решениями зависит от конкретных требований вашего агентства к процессам, уровня необходимой настройки и ресурсов, доступных для постоянной настройки и управления.

Что такое Pipedrive?

Pipedrive — это CRM-система для продаж, разработанная на основе визуального конвейера и продаж, ориентированных на активность. Она особенно популярна среди агентств, которые стремятся к эффективному отслеживанию сделок, четким следующим шагам и минимальному контролю процессов. Пользователи могут поддерживать несколько конвейеров, чтобы различать новые сделки, продления или партнерства, а запланированные действия гарантируют, что последующие действия всегда будут видны. Функции автоматизации оптимизируют повторяющиеся задачи, такие как обновления и напоминания, что делает систему идеальной для команд, которые ценят скорость и выполнение конвейера больше, чем комплексное «пакетное» решение.

Что такое понедельник?

monday CRM — это настраиваемая CRM-система, построенная на досках monday.com, которая позволяет адаптировать столбцы и представления для формирования рабочих процессов по продажам и учету. Она идеально подходит для агентств, которые уже используют monday.com для доставки и стремятся интегрировать продажи, адаптацию новых сотрудников и работу с клиентами в едином рабочем пространстве. Благодаря представлениям конвейера и панелям мониторинга для повышения наглядности, автоматизация облегчает плавную передачу задач и напоминания, запускаемые обновлениями статуса. Возможности интеграции позволяют подключать различные маркетинговые, формные и коммуникационные инструменты в соответствии с вашим технологическим стеком, что делает эту систему предпочтительным выбором, когда гибкость и моделирование рабочих процессов имеют приоритет над традиционными методами CRM.

Сравнение функций Pipedrive и monday

Многопоточные и настраиваемые этапы

Pipedrive позволяет создавать несколько каналов сделок непосредственно из окна просмотра каналов, причем каждый канал имеет свои собственные уникальные этапы. Вы можете редактировать атрибуты этапов, такие как названия и вероятности, а также легко добавлять или удалять этапы по мере развития процессов. Такая гибкость позволяет разделить деятельность агентства, такую как новые сделки, продления и партнерства, на отдельные каналы, обеспечивая индивидуальные определения этапов для каждого процесса.

В monday CRM настройка конвейера обычно происходит на доске «Сделки», где сделки проходят через четко определенный набор этапов. Эти этапы можно настроить в соответствии с процессом продаж вашего агентства, а вид конвейера обеспечивает визуальное представление продвижения по каждому этапу. В зависимости от организации вашей учетной записи вы можете моделировать различные рабочие процессы, разделяя доски и структуры этапов. Логика каждого этапа тесно связана с конфигурацией доски и ее столбцами.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

В Pipedrive активности означают запланированные действия, связанные с отдельными лицами, организациями, потенциальными клиентами, сделками или проектами, включая звонки, встречи и последующие действия. Вы можете настроить синхронизацию календаря как одностороннюю, так и двустороннюю, чтобы обеспечить согласованность активностей Pipedrive и событий внешнего календаря. Зарегистрированные активности отображаются в соответствующих записях, что облегчает отслеживание прошлых действий и предстоящих планов для каждой учетной записи или сделки.

В monday CRM отслеживание активности осуществляется с помощью функций «Электронная почта» и «Активность», которые интегрируются с Gmail или Outlook для регистрации коммуникаций и отображения их на временной шкале. Эта функция не только поддерживает регистрацию и отслеживание электронной почты, но и включает в себя различные типы активности, такие как встречи, сводки звонков и заметки. Вы можете добавлять пользовательские активности, чтобы журнал активности отражал то, как агентство регистрирует взаимодействия с клиентами. Таким образом, временная шкала служит важным ресурсом для анализа прошлых событий и планирования будущих действий.

Автоматизация и рабочие процессы

В Pipedrive отчетность упрощается благодаря Insights, который предлагает настраиваемые отчеты, информационные панели и отслеживание целей. Информационные панели можно делиться с членами команды внутри компании, а также генерировать публичные ссылки, чтобы заинтересованные стороны могли просматривать панели без необходимости прямого доступа к учетной записи, в зависимости от разрешений. Кроме того, Insights отслеживает цели, чтобы контролировать прогресс по сделкам, действиям и прогнозам, с учетом вашей конфигурации и ограничений плана.

Правила автоматизации Monday CRM используют рецепты триггер-действия, которые реагируют на различные изменения, такие как обновление статуса, сроки выполнения, создание элементов и перемещение между досками. Эти автоматизации могут отправлять уведомления, назначать владельцев, обновлять поля и создавать элементы на основе заданных условий. Типичные области применения включают стандартизацию передачи дел при смене этапа сделки или создание последующих задач по мере приближения сроков выполнения. Конкретные действия зависят от выбранного рецепта и настройки столбцов.

Отчетность и аналитика

Pipedrive управляет отчетностью с помощью Insights, предлагая настраиваемые отчеты, панели мониторинга и отслеживание целей. Панели мониторинга можно делиться с коллегами внутри компании, а при наличии соответствующих разрешений можно создавать публичные ссылки, позволяющие заинтересованным сторонам просматривать панели мониторинга без прямого доступа к учетной записи. Цели в Insights отслеживают прогресс по сделкам, действиям и прогнозам на основе настроек и ограничений плана.

В monday CRM для создания отчетов обычно используются панели инструментов, которые агрегируют данные с одной или нескольких досок и представляют их с помощью виджетов, таких как диаграммы и таблицы. Панели инструментов облегчают мониторинг в режиме реального времени, а отчеты предлагают более глубокий анализ, который генерируется по мере необходимости на основе рабочего процесса. Видимость конвейера определяется структурой доски сделок и показателями, отображаемыми на панели инструментов. Доступ и совместное использование регулируются разрешениями учетной записи и настройками панели инструментов.

Интеграции и очистка данных

Pipedrive предлагает ряд интеграций, доступных через Pipedrive Marketplace, что позволяет пользователям устанавливать различные приложения и интеграции прямо из своей учетной записи. Для обеспечения чистоты данных функция «Объединение дубликатов» выявляет потенциальные дубликаты контактов и организаций, обеспечивая оптимизированный процесс объединения записей. Кроме того, Pipedrive четко описывает, как идентификация дубликатов соответствует его логике импорта, влияя на то, как дубликаты распознаются и предлагаются для объединения.

В monday CRM интеграция может быть реализована с помощью встроенных коннекторов или внешних платформ автоматизации, таких как Zapier, что обеспечивает беспрепятственную синхронизацию элементов и рабочих процессов между различными приложениями. В документации monday.com подчеркивается важность интеграции CRM для синхронизации данных о клиентах между различными бизнес-инструментами, что позволяет минимизировать ручной ввод данных. Для поддержания чистоты данных monday.com также предлагает опцию «Управление дубликатами», которая помогает выявлять и устранять дубликаты элементов на досках, что имеет решающее значение при импорте или интеграции лидов. Эффективность очистки данных в значительной степени зависит от структуры досок и потока входящих данных.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, разработанная для оптимизации управления контактами, переговорами и контекстом сделок без сложной настройки. Она специально предназначена для агентских команд, в которых несколько членов работают с одним и тем же клиентом на всех этапах: поиск, привлечение, предоставление услуг и продление контракта. Эта система обеспечивает четкость и доступность истории взаимоотношений, устраняя необходимость полагаться на память или разрозненные заметки при передаче дел.

• Функциональность с несколькими конвейерами и настраиваемыми этапами, адаптированными для различных рабочих процессов агентств
• Полная информация о контактах и сроках сделок для консолидации истории взаимодействия
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Управление задачами, напоминания и отслеживание для обеспечения последовательности следующих шагов
• Функции обогащения контактов для автоматического заполнения недостающей информации о компании и контактах
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и поддержания чистоты базы данных
• Удобная отчетность по конвейеру для мониторинга состояния этапов и прогресса сделок
• Интеграции и коннекторы автоматизации для минимизации ручного ввода данных

Для агентств основное преимущество заключается в обеспечении операционной ясности во всех многочисленных взаимоотношениях. Воронки продаж могут быть организованы таким образом, чтобы отражать различные источники дохода, такие как гонорары, проекты, партнерства и рекомендации, а задачи и напоминания гарантируют единообразное выполнение последующих действий всей командой. Функции очистки данных, такие как обогащение и дедупликация, помогают предотвратить дублирование записей и неполные поля, обеспечивая надежность отчетности по воронке продаж на протяжении длительного времени.

Заключение

В заключение, Pipedrive превосходит другие системы в области визуального управления процессом продаж и продаж, ориентированных на активность, что делает его идеальным решением для агентств, ориентированных на отслеживание сделок и скорость. В то же время monday CRM предлагает надежные возможности настройки и интеграции, что подходит для команд, которые уделяют приоритетное внимание адаптируемости рабочего процесса. Однако для агентств, которые в значительной степени полагаются на интеграцию электронной почты, автоматизацию и бесперебойную последовательность действий, folk является лучшим выбором. Благодаря своим функциям на базе искусственного интеллекта, разработанным специально для управления отношениями, folk обеспечивает ясность операций и последовательность действий, что делает его лучшей альтернативой для современных потребностей агентств.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.