Freshsales vs folk: Какая CRM для агентств выигрывает?

На современном быстро меняющемся цифровом рынке агентства сталкиваются с общей проблемой: необходимостью поддерживать стабильную работу своих каналов продаж и одновременно обеспечивать своевременное предоставление услуг. Поскольку информация о потенциальных клиентах часто разбросана по нескольким платформам, таким как электронная почта, календари и таблицы, риск пропущенных последующих действий и сбоев в передаче информации значительно возрастает, превращая прогнозирование в игру в угадайку. Надежная CRM-система для агентств необходима для быстрого привлечения новых клиентов и одновременного сохранения необходимой истории учетных записей для поддержки продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

Представляем Freshsales и folk — двух мощных игроков на рынке CRM, которые решают эти задачи с разных точек зрения. Freshsales разработан с встроенной автоматизацией и удобными для пользователя функциями, предоставляя агентствам инструменты, необходимые для эффективного управления лидами и отслеживания результативности. С другой стороны, folk использует решения на базе искусственного интеллекта для оптимизации управления контактами и улучшения сотрудничества между командами, гарантируя, что ни одна деталь не ускользнет из поля зрения.

Ваш выбор между этими платформами зависит от сложности ваших процессов, уровня требуемой настройки и объема постоянного управления, которое ваше агентство может выделить для настройки и администрирования системы.

Что такое Freshsales?

Freshsales — это платформа CRM, разработанная Freshworks, предназначенная для эффективного управления лидами, сделками и активностями, с встроенными функциями автоматизации. Она особенно полезна для агентств, которым нужны базовые функции CRM, настраиваемые конвейеры и правила рабочего процесса, облегчающие последующие действия и переходы. Хронология действий гарантирует, что все взаимодействия связаны с соответствующими записями в рамках управления продажами и учетными записями. Кроме того, инструменты отчетности позволяют пользователям отслеживать конвейеры и оценивать эффективность на основе зарегистрированных данных, что делает эту платформу популярным выбором для агентств, которые предпочитают простую CRM, но при этом хотят воспользоваться преимуществами автоматизации и отчетности.

Что такое фолк?

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, разработанная для оптимизации управления контактами, переговорами и контекстом сделок с минимальными настройками. Она идеально подходит для агентств, которые одновременно работают с большим количеством клиентов, партнеров и потенциальных клиентов, когда контекст может быть разбросан по электронной почте, календарям и платформам для обмена сообщениями. Такие функции, как обогащение контактов и дедупликация, гарантируют, что записи остаются пригодными для использования, даже если данные поступают из разных источников. Структурированные конвейеры и задачи помогают отслеживать новые сделки, продления и рекомендации. Это делает folk подходящим выбором для агентств, которые ищут CRM, способствующую координации и дисциплинированному отслеживанию без необходимости создания сложной операционной инфраструктуры.

Сравнение функций Freshsales и folk

Многопоточные и настраиваемые этапы

Freshsales позволяет использовать несколько каналов сделок, каждый из которых имеет свой уникальный набор этапов. Эти каналы и этапы можно управлять через настройки администратора, что позволяет пользователям добавлять, переупорядочивать и настраивать этапы в соответствии с различными процессами продаж. Такая гибкость позволяет агентствам разделять операции, такие как новые сделки, продления или партнерства, на отдельные каналы, при этом обеспечивая, чтобы определения этапов оставались специфическими для каждой операции. По умолчанию для вновь созданных каналов установлены результаты «Выиграно» и «Проиграно».

Folk дает агентствам возможность разрабатывать процессы, которые соответствуют различным стратегиям получения дохода, включая гонорары, проекты, партнерства или найм. Этапы могут быть адаптированы с учетом фактических передач и критериев квалификации, что гарантирует точное отражение хода сделок в процессе. Благодаря ведению отдельных процессов агентства могут повысить ясность отчетности по линиям услуг и избежать компромиссов, которые могут повлиять на всю команду. Обновления остаются оптимизированными, что позволяет CRM адаптироваться по мере роста агентства.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

С Freshsales вы можете без труда регистрировать такие действия, как звонки, встречи, заметки, электронные письма и задачи, связывая их с контактами, учетными записями и сделками. Записанные временные шкалы обеспечивают четкое представление о прошлых взаимодействиях и предстоящих действиях, гарантируя, что передача дел будет содержательной и понятной. Кроме того, Freshsales позволяет настраивать типы действий, в том числе пользовательские, с учетом того, как ваша команда отслеживает свою работу. Вы можете легко фильтровать временные шкалы, чтобы сосредоточиться на определенных категориях действий при просмотре учетной записи.

folk обеспечивает бесперебойную связь контекста взаимоотношений с соответствующим контактом и сделкой, синхронизируя историю общения и действия в единой временной шкале. Заметки, задачи, напоминания и прошлые взаимодействия остаются легкодоступными там, где работает команда, что сводит к минимуму разочаровывающие моменты «где контекст» во время передачи дел. Такой подход поддерживает рабочие процессы агентства, в которых несколько членов команды взаимодействуют с одним и тем же клиентом на протяжении всего процесса продаж, адаптации, доставки и продления. Цель состоит в том, чтобы обеспечить быстрый доступ к тому, что произошло, что важно и что будет дальше.

Автоматизация и рабочие процессы

В Freshsales вы можете создавать отчеты и панели мониторинга, используя данные CRM, такие как сделки, действия и переходы между этапами, чтобы эффективно отслеживать состояние и производительность конвейера. Функции аналитики позволяют отслеживать прогресс по этапам и анализировать модели конверсии во времени на основе записанных данных. Параметры отчетности также позволяют настраивать доставку отчетов по электронной почте в зависимости от ваших настроек аналитики. Доступные метрики будут варьироваться в зависимости от настроек конвейеров, этапов и свойств.

Folk облегчает автоматическое отслеживание и внутреннюю передачу задач с помощью правил рабочего процесса и коннекторов, которые запускают действия на основе определенных этапов или действий. Агентства могут оптимизировать повторяющиеся задачи, такие как назначение владельцев, создание задач, отправка напоминаний или обновление полей при продвижении сделки. Это сводит к минимуму административные расходы и обеспечивает согласованность в выполнении задач всеми членами команды. Рабочие процессы разработаны с учетом практической стороны, поэтому автоматизация повышает скорость без лишней сложности.

Отчетность и аналитика

Freshsales позволяет создавать отчеты и панели мониторинга на основе данных CRM, включая сделки, действия и переходы между этапами, что дает возможность эффективно отслеживать статус и эффективность воронки продаж. Его аналитические функции облегчают отслеживание прогресса на различных этапах и анализ тенденций конверсии во времени на основе зарегистрированных данных. Кроме того, опции отчетности включают планирование рассылки отчетов по электронной почте в соответствии с вашими настройками аналитики. Доступные метрики зависят от конфигурации воронок продаж, этапов и свойств.

Folk обеспечивает прозрачность процессов, позволяя отслеживать ход сделок, состояние этапов и общую динамику, что дает руководителям возможность своевременно выявлять риски. Агентства могут анализировать модели конверсии и продолжительность циклов на высоком уровне, прежде чем углубляться в изучение причин задержек. Отчетность способствует обсуждению прогнозов, планирования мощностей и оценки эффективности по источникам или линейкам услуг, уделяя особое внимание ясности и обоснованности решений, а не перегруженности информационных панелей.

Интеграции и очистка данных

С Freshsales вы можете легко добавлять интеграции через Freshworks Marketplace, обеспечивая связь между внешними инструментами и записями CRM или рабочими процессами. Его функции управления дубликатами эффективно идентифицируют и объединяют дубликаты лидов или контактов, гарантируя, что отчетность и автоматизация опираются на консолидированные записи. Кроме того, настройки импорта могут минимизировать создание дубликатов путем сопоставления входящих данных с существующими записями. В зависимости от версии и конфигурации могут быть доступны также функции обогащения данных.

Folk уделяет приоритетное внимание чистоте записей, облегчая обогащение данных, дедупликацию и структурированные поля, которые сводят к минимуму ручной ввод данных. Интеграции плавно связывают общие инструменты агентства, обеспечивая согласованность данных о контактах и деятельности по различным каналам. Такой подход предотвращает распространенную проблему ухудшения качества CRM, когда дубликаты, устаревшая информация и отсутствующий контекст компрометируют отчетность. Более чистая база данных повышает надежность автоматизации и поддерживает работоспособность конвейера в масштабе.

Заключение

В заключение, хотя Freshsales предлагает встроенную автоматизацию и удобный интерфейс, идеально подходящий для простых задач CRM, folk выделяется своим подходом на основе искусственного интеллекта, который улучшает сотрудничество и управление контактами. Freshsales обеспечивает гибкость благодаря настраиваемым конвейерам, а folk адаптирует дизайн конвейера к стратегиям конкретного агентства, не усложняя настройку. Для агентств, которые ищут CRM, который легко интегрирует задачи и историю отношений, минимизируя административные расходы, folk является лучшим выбором.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.