folk vs monday: Какая CRM для агентств выигрывает?

В быстро меняющемся мире агентской работы поддержание постоянного выполнения планов при одновременном обеспечении реализации проектов является постоянной проблемой. Многие агентства сталкиваются с фрагментацией контекста потенциальных клиентов, который часто разбросан по различным почтовым ящикам, календарям и таблицам. Такая дезорганизация может привести к пропущенным последующим действиям, сбоям в передаче информации и ненадежным прогнозам. CRM для агентств должна не только ускорять развитие нового бизнеса, но и сохранять исторические данные по счетам, которые имеют решающее значение для продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

Представляем Folk и monday CRM — две надежные платформы, которые решают эти проблемы с уникальной точки зрения. Folk — это решение на базе искусственного интеллекта, которое централизует контакты и переписку с минимальными настройками и особенно подходит агентствам, которые поддерживают множество отношений. С другой стороны, monday CRM предлагает высоко настраиваемую платформу, построенную на адаптируемых рабочих процессах, что делает ее идеальной для команд, которые уже используют monday.com для управления проектами.

Выбор между Folk и Monday CRM зависит от сложности процессов вашего агентства, требуемого уровня настройки и степени постоянного управления, которое вы можете обеспечить для внедрения и администрирования.

Почему агентствам нужна CRM в 2026 году?

Агентства не теряют доход из-за отсутствия спроса. Доход теряется, когда контекст лидов разбросан по почтовым ящикам, календарям, цепочкам Slack и таблицам, а последующие действия зависят от памяти, а не от системы. CRM создает единый источник достоверной информации о потенциальных клиентах, клиентах, партнерах и продлениях, поэтому следующие шаги остаются видимыми, а ответственность за них четко распределена.

✔️ Видимость и прогнозирование портфеля проектов без использования таблиц

✔️ Централизованная информация о потенциальных и существующих клиентах, включая электронную почту, звонки и встречи

✔️ Стандартизированные последующие действия, передача дел и следующие шаги для всей команды

✔️ Четкое распределение ответственности за каждого потенциального клиента, сделку и учетную запись, чтобы избежать потерь

✔️ Отслеживание эффективности по источникам, линейкам услуг и этапам конверсии

В 2026 году агентства будут управлять большим количеством каналов, сократят циклы принятия решений и увеличат количество заинтересованных сторон в каждой сделке, а клиенты будут ожидать более быстрого реагирования и более тесной координации. Без CRM предложения задерживаются, теплые лиды становятся холодными, продления происходят с опозданием, а рекомендации обрабатываются несогласованно, потому что команда не может увидеть полную историю и текущий план в одном месте.

Что такое фолк?

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, которая централизует контакты, переписку и контекст сделок с минимальными настройками. Она особенно полезна для агентств, которые управляют множеством параллельных отношений с клиентами, партнерами и потенциальными клиентами, где контекст часто разбросан по электронной почте, календарям и платформам для обмена сообщениями. Такие функции, как обогащение контактов и дедупликация, гарантируют, что записи остаются точными и пригодными для использования, даже если они поступают из разных каналов. Кроме того, конвейеры и задачи упрощают отслеживание новых сделок, продлений и рекомендаций. Это решение идеально подходит для агентств, которые ищут CRM-систему, в которой основной упор делается на координацию и последующие действия, без сложностей, связанных с мощным операционным стеком.

Что такое понедельник?

monday CRM — это настраиваемая платформа, построенная на досках monday.com, с адаптируемыми столбцами и видами для отображения рабочих процессов продаж и учета. Она идеально подходит для агентств, которые уже используют monday.com для реализации проектов и стремятся объединить продажи, адаптацию новых сотрудников и работу с клиентами в одном общем рабочем пространстве. Платформа предлагает виды конвейера и панели инструментов для лучшей наглядности, а автоматизация облегчает беспрепятственную передачу задач и напоминания на основе изменений статуса. Интеграция с маркетинговыми инструментами, формами и коммуникационными платформами обеспечивает гибкость в зависимости от ваших потребностей. Эта CRM обычно предпочтительна, когда адаптируемость и моделирование рабочих процессов имеют приоритет над традиционными моделями CRM.

Сравнение функций Folk и Monday

Мульти-конвейер и настраиваемые этапы

Folk дает агентствам возможность структурировать свои процессы с учетом различных источников дохода, таких как гонорары, проекты, партнерства или найм персонала. Этапы могут быть адаптированы с учетом фактических передач и критериев квалификации, что гарантирует точное отражение процесса заключения сделок. Благодаря использованию отдельных процессов отчетность остается организованной по линиям услуг, что предотвращает наложение компромиссов на всю команду в результате одного процесса. Кроме того, обновления остаются легкими, что позволяет CRM развиваться вместе с агентством.

Настройка конвейеров в monday CRM обычно происходит на доске «Сделки», где сделки проходят через четко определенный набор этапов. Эти этапы можно настроить в соответствии с процессом продаж агентства, а вид конвейера служит для визуализации продвижения по этапам. В зависимости от настроек учетной записи организации можно моделировать различные рабочие процессы, создавая отдельные доски и структуры этапов. Логика этапов остается связанной с конфигурацией доски и ее столбцов.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

folk обеспечивает беспрепятственную связь контекста взаимоотношений с соответствующим контактом и сделкой, объединяя историю общения и действия в единую временную шкалу. Заметки, задачи, напоминания и прошлые взаимодействия остаются легкодоступными там, где команда сотрудничает, что сводит к минимуму те неприятные моменты, когда приходится искать контекст во время передачи дел. Такой подход оптимизирует рабочие процессы агентства, учитывая интересы нескольких членов команды, которые работают с одним и тем же клиентом на протяжении всего процесса продаж, внедрения, доставки и продления. Цель — быстрый доступ к прошлым событиям, ключевым идеям и предстоящим действиям.

В monday CRM отслеживание активности осуществляется через электронную почту и активности, подключаясь к Gmail или Outlook для регистрации коммуникаций и представления их в хронологическом порядке. Эта функция поддерживает регистрацию и отслеживание электронной почты, а также различные типы активности, такие как встречи, сводки звонков и заметки. Агентства также могут добавлять пользовательские активности, обеспечивая отражение в журнале активности их уникальной документации взаимодействия с клиентами. Таким образом, временная шкала служит комплексным обзором того, что произошло и что запланировано на будущее.

Автоматизация и рабочие процессы

Folk обеспечивает прозрачность процессов, позволяя отслеживать ход сделок, состояние этапов и общую динамику, что дает руководителям возможность своевременно выявлять риски. Агентства могут анализировать модели конверсии и длительность циклов с высокого уровня, прежде чем углубляться в детали, чтобы понять, что задерживает процесс и почему. Такая отчетность облегчает обсуждение прогнозов, планирования мощностей и производительности по источникам или линейкам услуг, позволяя сосредоточиться на ясности и обоснованности решений, а не на перегруженных панелях инструментов.

В monday CRM правила автоматизации используют рецепты триггерных действий, которые реагируют на изменения, такие как обновления статуса, сроки выполнения, создание элементов и перемещение по доскам. Эти автоматизации могут отправлять уведомления, назначать обязанности, обновлять поля и создавать элементы на основе определенных условий. Эта функциональность часто используется для стандартизации передачи дел, когда сделка переходит на новый этап, или для создания последующих задач по мере приближения сроков. Конкретные действия зависят от выбранного рецепта и конфигурации столбцов.

Отчетность и аналитика

Folk обеспечивает прозрачность процессов, что позволяет руководителям отслеживать ход сделок, оценивать состояние этапов и общий импульс, что дает им возможность своевременно выявлять риски. Агентства могут анализировать модели конверсии и длительность циклов на высоком уровне, а затем углубляться в детали, чтобы понять, что задерживает процесс и почему. Отчетность облегчает обсуждение прогнозов, планирования мощностей и производительности по источникам или линейкам услуг, делая акцент на ясности и обоснованности решений, а не на запутанных панелях инструментов.

Отчетность в monday CRM обычно использует панели инструментов, которые агрегируют данные с одной или нескольких досок и представляют их с помощью виджетов, таких как диаграммы и таблицы. Панели инструментов облегчают мониторинг в режиме реального времени, а отчеты предоставляют углубленный анализ, генерируемый по запросу и адаптированный к конкретным рабочим процессам. Видимость конвейера определяется структурой доски сделок и показателями, отображаемыми на панели инструментов. Доступ и совместное использование регулируются разрешениями учетной записи и настройками панели инструментов.

Интеграции и очистка данных

Folk уделяет приоритетное внимание чистоте записей, облегчая обогащение, дедупликацию и структурирование полей, что сводит к минимуму ручной ввод данных. Интеграции связывают популярные инструменты агентств, чтобы обеспечить согласованность данных о контактах и деятельности во всех каналах, эффективно борясь с распространенными проблемами CRM, такими как дубликаты, устаревшая информация и отсутствующий контекст, которые могут поставить под угрозу отчетность. Более чистая база данных не только повышает надежность автоматизации, но и поддерживает масштабируемый конвейер.

Интеграция с monday CRM может быть легко реализована с помощью встроенных коннекторов и внешних платформ автоматизации, таких как Zapier, что позволяет синхронизировать элементы и запускать рабочие процессы в различных приложениях. Кроме того, в документации monday интеграция с CRM описывается как средство синхронизации данных о клиентах между различными бизнес-инструментами, что еще больше сокращает ручной ввод данных. Для поддержания чистоты данных monday.com предлагает функцию «Управление дубликатами», которая помогает выявлять и устранять дубликаты элементов на досках, что особенно важно при импорте или интеграции лидов. В конечном итоге чистота данных в значительной степени зависит от структуры досок и управления входящими потоками.

Заключение

Таким образом, folk выделяется как лучшая CRM-система для агентств, централизуя отношения и обеспечивая легкое отслеживание, гарантируя чистоту данных и плавный переход между членами команды. В то время как monday CRM превосходит по адаптивности и настройке рабочего процесса, она требует более постоянного управления. Обе системы решают основные задачи, но folk минимизирует сложность и максимизирует эффективность, что делает ее идеальным выбором для агентств, стремящихся поддерживать стабильную работу без административных затрат. Выберите folk для оптимизированной и эффективной работы с CRM.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.