Folk vs Insightly: Какая CRM-система для агентств выигрывает?

В сегодняшнем быстро меняющемся мире агентств задача состоит не в поиске подходящих инструментов, а в обеспечении стабильной работы портфеля проектов и достижении исключительных результатов для клиентов. Поскольку информация о потенциальных клиентах разбросана по электронной почте, календарям и различным платформам, значительно возрастает риск пропущенных последующих действий, сбоев в передаче информации и ненадежных прогнозов. CRM для агентств должна быть способна ускорять новые бизнес-инициативы, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для беспрепятственного продления, дополнительных продаж и рекомендаций.

Folk и Insightly представляют два разных подхода к решению этих задач. Folk, с его фокусом на искусственном интеллекте, оптимизирует управление контактами и упрощает отслеживание сделок, что делает его отличным выбором для агентств, которым требуется эффективность без сложности обширных операционных настроек. С другой стороны, Insightly интегрирует функции управления проектами, позволяя агентствам связывать сделки с доставкой и послепродажными мероприятиями, что хорошо подходит для тех, у кого более сложные рабочие процессы.

Выбор подходящей CRM в конечном итоге зависит от сложности конкретных процессов агентства, уровня необходимой настройки и того, сколько ресурсов можно выделить на настройку и обслуживание системы.

Почему агентствам нужна CRM в 2026 году?

Агентства не теряют доход из-за отсутствия спроса. Доход теряется, когда контекст лидов разбросан по почтовым ящикам, календарям, цепочкам Slack и таблицам, а последующие действия зависят от памяти, а не от системы. CRM создает единый источник достоверной информации о потенциальных клиентах, клиентах, партнерах и продлениях, поэтому следующие шаги остаются видимыми, а ответственность за них четко распределена.

✔️ Видимость и прогнозирование портфеля проектов без использования таблиц

✔️ Централизованная информация о потенциальных и существующих клиентах, включая электронную почту, звонки и встречи

✔️ Стандартизированные последующие действия, передача дел и следующие шаги для всей команды

✔️ Четкое распределение ответственности за каждого потенциального клиента, сделку и учетную запись, чтобы избежать потерь

✔️ Отслеживание эффективности по источникам, линейкам услуг и этапам конверсии

В 2026 году агентства будут управлять большим количеством каналов, сократят циклы принятия решений и увеличат количество заинтересованных сторон в каждой сделке, а клиенты будут ожидать более быстрого реагирования и более тесной координации. Без CRM предложения задерживаются, теплые лиды становятся холодными, продления происходят с опозданием, а рекомендации обрабатываются несогласованно, потому что команда не может увидеть полную историю и текущий план в одном месте.

Что такое фолк?

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, которая оптимизирует управление контактами, переговорами и контекстом сделок с минимальными настройками. Она особенно полезна для агентств, которые поддерживают многочисленные отношения с клиентами, партнерами и потенциальными клиентами, где информация часто разбросана по электронной почте, календарям и платформам обмена сообщениями. Функции обогащения контактов и дедупликации гарантируют, что записи остаются точными и полезными, даже если они получены с различных платформ. Кроме того, конвейеры и задачи позволяют организованно отслеживать новые сделки, продления и рекомендации, что делает эту систему идеальной для агентств, которые ищут CRM, улучшающую координацию и последующие действия без сложности надежного операционного стека.

Что такое Insightly?

Insightly — это универсальная CRM-система, которая объединяет функции, ориентированные на проекты, связывая записи о продажах с доставкой и послепродажными мероприятиями. Это делает ее особенно ценной для агентств, где управление сделками и доставка клиентам взаимосвязаны, особенно для проектов, ориентированных на проекты. Конвейеры эффективно отслеживают возможности, а задачи и наборы действий помогают стандартизировать процедуры на различных этапах. При правильной настройке отчеты и панели инструментов обеспечивают наглядность как показателей продаж, так и показателей выполнения. Агентства часто выбирают Insightly для расширения своих возможностей CRM, обеспечивая при этом бесперебойную связь с рабочими процессами доставки.

Сравнение функций Folk и Insightly

Мульти-конвейер и настраиваемые этапы

folk позволяет агентствам создавать конвейеры, адаптированные к различным источникам дохода, таким как гонорары, проекты, партнерства или найм. Этапы могут быть настроены таким образом, чтобы точно отражать фактические передачи и критерии квалификации, обеспечивая соответствие конвейера реальному ходу сделок. Используя отдельные конвейеры, агентства могут вести четкую отчетность по линиям услуг и избегать ущерба для одного процесса ради другого. Легкие обновления позволяют CRM легко адаптироваться по мере роста агентства.

В Insightly настройка конвейера позволяет создавать конвейеры и списки этапов, которые соответствуют различным стратегиям продаж. Отдельные конвейеры могут эффективно управлять рабочими процессами агентства, такими как новые сделки, продления и рекомендации партнеров, при этом обеспечивая уникальность этапов для каждого конвейера. Этапы могут изменяться по мере развития процессов, поэтому отслеживание возможностей согласовывается с последними квалификационными требованиями и передачей заказов. Insightly обеспечивает логику конвейера на уровне записей, гарантируя, что каждая возможность соответствует определенному потоку этапов.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

folk обеспечивает связь контекста взаимоотношений с соответствующим контактом и сделкой, объединяя историю общения и действия в единую временную шкалу. Заметки, задачи, напоминания и прошлые взаимодействия остаются видимыми там, где команда сотрудничает, сводя к минимуму те неприятные моменты, когда при передаче дел возникает вопрос «где контекст?». Такой подход улучшает рабочие процессы агентства, облегчая плавный переход, когда несколько членов команды работают с одним и тем же клиентом в процессе продаж, адаптации, доставки и продления. Цель состоит в том, чтобы обеспечить быстрый доступ к прошлым событиям, ключевой информации и будущим действиям.

Отслеживание активности в Insightly построено на основе задач, событий и зарегистрированных взаимодействий, которые связаны с контактами, организациями и возможностями. С помощью наборов действий Insightly позволяет создавать повторяющиеся последовательности задач и событий на основе шаблонов, что помогает стандартизировать последующие действия после первых звонков, предложений или процессов адаптации новых сотрудников. Временные шкалы и связанные списки гарантируют, что завершенные действия и предстоящие следующие шаги остаются видимыми в записи, что позволяет тщательно анализировать историю учетной записи и текущие обязательства во время внутренних переходов.

Автоматизация и рабочие процессы

Folk обеспечивает прозрачность процессов, позволяя отслеживать ход сделок, состояние этапов и общую динамику, что дает руководителям возможность своевременно выявлять потенциальные риски. Агентства могут анализировать модели конверсии и продолжительность циклов на высоком уровне, а затем углубляться в детали, чтобы выявить, что задерживает процесс и почему. Отчетность облегчает обсуждение прогнозов, планирования мощностей и производительности по источникам или линейкам услуг, уделяя приоритетное внимание ясности и принятию решений, а не загроможденным панелям инструментов.

Автоматизация рабочих процессов в Insightly выполняет действия при выполнении определенных критериев записи, включая обновление полей, назначения и создание задач. Эта автоматизация также может быть интегрирована с процессами, управляемыми конвейером, такими как применение наборов действий, когда возможность достигает определенной стадии в Insightly. Выполнение рабочих процессов зависит от настройки триггеров и действий в учетной записи, что оптимизирует рутинные передачи, такие как переход сделки к внедрению и создание соответствующего контрольного списка задач.

Отчетность и аналитика

Folk обеспечивает прозрачность процесса, позволяя отслеживать ход сделок, оценивать состояние этапов и общую динамику, что дает руководителям возможность своевременно выявлять риски. Агентства могут анализировать модели конверсии и длительность циклов на высоком уровне, а затем углубляться в детали, чтобы понять, что именно задерживает процесс и почему. Отчетность облегчает обсуждение прогнозов, планирования мощностей и производительности по различным источникам или линейкам услуг, уделяя особое внимание ясности и обоснованности принятия решений, что позволяет избежать перегруженности панелей мониторинга.

Функции отчетности Insightly включают настраиваемые панели инструментов и отчеты, полученные из объектов CRM, таких как возможности, действия и проекты. Пользователи могут фильтровать отчеты по владельцу, конвейеру, этапу и временному диапазону, а также сохранять их для регулярного просмотра. Кроме того, Insightly позволяет автоматизировать планирование отчетов, обеспечивая своевременное получение обновлений заинтересованными сторонами без необходимости ручного экспорта. Точность отчетности по конвейеру зависит от последовательного использования этапов и регистрации действий всей командой.

Интеграции и очистка данных

folk уделяет приоритетное внимание поддержанию чистоты записей, обеспечивая обогащение данных, дедупликацию и структурированные поля, которые сводят к минимуму ручной ввод. Их интеграции связывают популярные инструменты агентств, обеспечивая согласованность данных о контактах и деятельности во всех каналах. Такой подход помогает бороться с распространенными проблемами CRM, такими как дубликаты записей, устаревшая информация и отсутствующий контекст, которые могут поставить под угрозу точность отчетности. Хорошо поддерживаемая база данных повышает надежность автоматизации и обеспечивает масштабируемость конвейера.

В Insightly возможности интеграции могут быть реализованы через интеграционный уровень и подключенные приложения в зависимости от вашего тарифного плана и конфигурации. Функции очистки данных включают в себя рабочие процессы управления дубликатами, которые помогают выявлять и объединять дубликаты контактов, организаций или потенциальных клиентов, тем самым консолидируя записи. Кроме того, процесс импорта может повлиять на дубликаты в зависимости от правил сопоставления, применяемых во время загрузки. Поддержание чистоты записей не только повышает точность отчетности, но и сводит к минимуму конфликты во время автоматизации.

Заключение

В заключение, хотя и Insightly, и folk ориентированы на агентства, они удовлетворяют разные потребности. Insightly превосходит folk в интеграции управления проектами с функциями CRM, что делает его подходящим для более сложных рабочих процессов. Напротив, folk предлагает оптимизированный, основанный на искусственном интеллекте интерфейс, который минимизирует настройку и повышает эффективность, что идеально подходит для команд, управляющих множеством взаимоотношений. Для агентств, которые ищут надежное решение, упрощающее процессы без административных хлопот, folk является лучшей альтернативой.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.