folk vs HubSpot: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Им сложно поддерживать стабильность выполнения задач при одновременном соблюдении сроков. Когда информация о потенциальных клиентах разбросана по почтовым ящикам, календарям и таблицам, пропадают возможности для последующих действий, нарушается передача задач, а прогнозирование превращается в догадки. CRM для агентств должна обеспечивать быстрое развитие нового бизнеса, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для поддержки продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

В этой статье мы рассмотрим два ведущих CRM-решения: Folk и HubSpot, которые подходят к решению этих задач с совершенно разных точек зрения. Folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, предназначенная для оптимизации рабочих процессов агентств путем централизации контактов, переговоров и контекста сделок без необходимости сложной настройки, которая часто требуется для традиционных систем. HubSpot, с другой стороны, предлагает комплексную платформу, которая объединяет функции продаж, маркетинга и обслуживания и подходит для агентств, ищущих надежную экосистему, упрощающую операционную деятельность.

Правильный выбор между Folk и HubSpot зависит от конкретных потребностей агентства, включая сложность процессов, желаемые функции и уровень необходимой настройки. Понимание преимуществ каждой платформы позволяет агентствам принимать обоснованные решения, которые повышают их операционную эффективность и улучшают отношения с клиентами.

Что такое фолк?

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, которая централизует контакты, переписку и контекст сделок без необходимости сложной настройки. Она особенно полезна для агентств, которые управляют множеством отношений с клиентами, партнерами и потенциальными клиентами, где контекст часто фрагментируется между электронной почтой, календарями и платформами для обмена сообщениями. Такие функции, как обогащение контактов и дедупликация, гарантируют, что записи остаются согласованными, даже когда данные поступают из разных каналов. Благодаря структурированным конвейерам и управлению задачами агентства могут эффективно отслеживать новые сделки, продления и рекомендации. Это делает folk идеальным выбором для тех, кто ищет CRM, которая улучшает координацию и дисциплину последующих действий без сложности разрастающегося операционного стека.

Что такое HubSpot?

HubSpot — это комплексная CRM-платформа, которая объединяет инструменты продаж с маркетинговыми и сервисными функциями в одну целостную экосистему. Она отлично подходит для агентств, которым требуется отслеживание потока потенциальных клиентов и сбор лидов, а также проведение email-кампаний и отчетность по жизненному циклу — и все это в одном месте. Команды могут настраивать конвейеры, регистрировать действия и автоматизировать процессы последующих действий с помощью рабочих процессов в соответствии с выбранным планом. Кроме того, магазин приложений предлагает интеграцию с популярными инструментами агентств и системами для работы с клиентами, что делает его предпочтительным вариантом для агентств, которые ищут универсальное CRM-решение, включающее сопутствующие инструменты для выхода на рынок от одного поставщика.

Сравнение функций Folk и HubSpot

Мульти-конвейер и настраиваемые этапы

Folk позволяет агентствам адаптировать свои процессы в соответствии с различными источниками дохода, включая гонорары, проекты, партнерства или найм. Этапы могут быть настроены в соответствии с фактическими передачами и критериями квалификации, что гарантирует точное отражение прогресса сделок в процессе. Использование отдельных процессов обеспечивает четкую отчетность по линиям услуг, предотвращая компромиссы в работе всей команды из-за одного процесса. Обновления остаются оптимизированными, что позволяет CRM развиваться вместе с агентством.

HubSpot облегчает создание и управление потоками сделок, ориентированными на определенные этапы. Сделки проходят через эти этапы, и их определения могут быть изменены, чтобы отразить то, как агентство квалифицирует и обеспечивает работу. Отдельные потоки могут отслеживать различные процессы, такие как новые сделки и продления или различные линейки услуг, при этом сохраняя уникальные этапы для каждого потока.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

Folk поддерживает контекст взаимоотношений, синхронизируя историю общения и действия в единой временной шкале, обеспечивая легкий доступ к заметкам, задачам, напоминаниям и предыдущим взаимодействиям в месте работы команды. Это сводит к минимуму моменты «где контекст» во время передачи дел, облегчая рабочие процессы агентства, в которых участвуют несколько членов команды из отделов продаж, адаптации, доставки и продления. Цель состоит в том, чтобы обеспечить быстрый доступ к прошлым событиям, ключевой информации и будущим действиям.

HubSpot организует действия по хронологии записей, позволяя регистрировать и связывать звонки, электронные письма, встречи, заметки и задачи с контактами, компаниями и сделками. Эти данные о действиях могут быть использованы для обновления свойств, таких как дата последнего действия, на основе зарегистрированных взаимодействий. Кроме того, хронологию действий можно фильтровать, а действия можно связывать между связанными записями, обеспечивая, чтобы сделка и связанный с ней контакт имели одинаковый зарегистрированный контекст.

Автоматизация и рабочие процессы

folk обеспечивает прозрачность процесса, позволяя отслеживать ход сделок, состояние этапов и общую динамику, что дает руководителям возможность своевременно выявлять риски. Агентства могут оценивать общие модели конверсии и продолжительность циклов, прежде чем углубляться в конкретные проблемы, чтобы понять, почему некоторые сделки затягиваются. Отчетность облегчает обсуждение прогнозов, планирования мощностей и производительности по источникам или линейкам услуг, уделяя особое внимание принятию решений, а не перегруженным информационным панелям.

HubSpot предоставляет рабочие процессы для автоматизации действий в рамках процессов маркетинга, продаж и обслуживания, которые варьируются в зависимости от уровня подписки. Пользователи могут создавать рабочие процессы с помощью шаблонов или редактора рабочих процессов, запуская их через события записи или изменения свойств. Действия рабочего процесса могут включать задачи, уведомления и обновления записей, причем некоторые типы или действия связаны с конкретными хабами и уровнями подписки.

Отчетность и аналитика

Folk обеспечивает прозрачность процесса, позволяя отслеживать ход сделок, оценивать состояние этапа и измерять общую динамику, что дает руководителям возможность своевременно выявлять риски. Агентства могут анализировать модели конверсии и длительность циклов на высоком уровне, прежде чем углубляться в конкретные проблемы, вызывающие стагнацию. Отчетность облегчает обсуждение прогнозов, планирования мощностей и анализа эффективности по источникам или линейкам услуг, уделяя приоритетное внимание ясности и обоснованному принятию решений, а не загроможденным панелям инструментов.

HubSpot предоставляет отчеты по продажам через панели инструментов, свой набор инструментов для анализа продаж и настраиваемые инструменты для создания отчетов. Пользователи могут сохранять отчеты на панелях инструментов и делиться ими с другими пользователями, имеющими доступ. Конструктор отчетов позволяет создавать настраиваемые отчеты для анализа объектов и действий CRM с фильтрацией и выбором наборов данных в соответствии с конкретными потребностями отчетности.

Интеграции и очистка данных

Folk уделяет приоритетное внимание чистоте записей, облегчая обогащение, дедупликацию и структурированные поля, которые сводят к минимуму ручной ввод данных. Его интеграции связывают популярные инструменты агентств, обеспечивая согласованность данных о контактах и деятельности во всех каналах. Такой подход смягчает распространенную проблему ухудшения качества CRM, когда дубликаты, устаревшая информация и отсутствующий контекст ставят под угрозу отчетность. Более чистая база данных повышает надежность автоматизации и поддерживает масштабируемый конвейер.

HubSpot предлагает подключение к внешним инструментам через свой магазин приложений, в котором представлены интеграции, специально разработанные для продаж, маркетинга и операционной деятельности. Для обеспечения чистоты данных HubSpot предоставляет инструменты для контроля качества данных, в том числе рабочие процессы дедупликации для выявления и управления дубликатами, обнаружения проблем с форматированием и инструменты для обогащения данных в зависимости от вашего тарифного плана. Эти функции находятся в разделах «Управление данными» и «Качество данных» и позволяют командам просматривать проблемы и вносить исправления в записи и свойства.

Заключение

В целом, folk отлично справляется с оптимизацией рабочих процессов агентств благодаря удобному интерфейсу на базе искусственного интеллекта, уделяя приоритетное внимание контексту взаимоотношений и чистоте данных. HubSpot предлагает надежную универсальную экосистему для агентств, которым нужны комплексные инструменты для маркетинга и продаж, но может ошеломить своей сложностью. Для команд, которые ищут простой CRM, который улучшает координацию, минимизирует административную нагрузку и поддерживает чистоту записей, folk является лучшим выбором, эффективно решая основные проблемы, с которыми сталкиваются агентства при управлении отношениями с клиентами и обеспечении последовательного контроля.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.