Close против Zoho CRM: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентствам нужны не просто инструменты, а надежная система, которая обеспечивает бесперебойную работу и соблюдение стандартов обслуживания. Когда информация о потенциальных клиентах разбросана по разным платформам — почтовым ящикам, календарям и таблицам — легко упустить из виду последующие действия, запутаться в передаче дел и превратить прогнозирование в игру в угадайку. CRM для агентств должна ускорять развитие нового бизнеса, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для поддержки продлений, дополнительных продаж и рекомендаций.

Close и Zoho CRM решают эту задачу с помощью различных подходов. Close специально разработан для осуществления исходящих продаж, интегрируя звонки, электронную почту, SMS и управление задачами для улучшения повседневных рабочих процессов. В отличие от этого, Zoho CRM предлагает универсальное решение в рамках более широкой бизнес-экосистемы, предоставляя агентствам настраиваемые конвейеры, отслеживание активности и автоматизацию для различных операционных потребностей.

Оптимальный выбор зависит от конкретных требований агентства — будет ли основное внимание уделяться оптимизации исходящих операций или же комплексной функциональности, охватывающей продажи, операционную деятельность и отчетность.

Что такое «Закрыть»?

Close — это CRM-система для продаж, специально разработанная для исходящих операций, которая легко интегрирует звонки, электронную почту, SMS и управление задачами в повседневные рабочие процессы. Она особенно подходит для агентств, основной услугой которых является поиск потенциальных клиентов, назначение встреч или развитие продаж. Пользователи могут отслеживать прогресс по конвейеру и статусам возможностей, сохраняя полную историю коммуникаций по каждому лиду. Платформа также поддерживает последовательности и автоматизацию, которые облегчают последовательную работу с клиентами и последующие действия, что особенно важно, когда успех агентства зависит от постоянной активности и быстрой итерации.

Что такое Zoho CRM?

Zoho CRM — это универсальная CRM-система, которая работает в рамках более широкой экосистемы бизнес-программного обеспечения Zoho. Она идеально подходит для агентств, которым требуются функции управления трубопроводом, отслеживания активности, автоматизации правил и отчетности, а также возможность подключения к другим приложениям Zoho по мере необходимости. CRM поддерживает несколько каналов продаж и макетов для различных линеек услуг или стратегий продаж, а его расширения и интеграции позволяют подключаться к внешним инструментам за пределами пакета Zoho. Это решение часто предпочитают агентства, которым нужна комплексная функциональность с гибкостью, охватывающая продажи, операции и отчетность.

Сравнение функций Close и Zoho CRM

Многопоточные и настраиваемые этапы

В Close пользователи могут создавать несколько конвейеров, что позволяет разным командам или процессам иметь индивидуальные конфигурации конвейеров. Каждый конвейер может иметь собственное название и отдельный набор статусов возможностей, которые определяют его структуру этапов. Такая настройка позволяет организациям разделять рабочие процессы, такие как привлечение новых клиентов, продление контрактов и отслеживание предоставления услуг, на уникальные конвейеры, что избавляет от необходимости совместного использования статусов во всех процессах. Кроме того, структуру конвейера можно изменить, настроив статусы возможностей, специфичные для каждого конвейера.

Zoho CRM также поддерживает несколько каналов продаж, позволяя командам переименовывать, добавлять, удалять и переупорядочивать этапы канала по мере развития процессов. Каналы могут быть связаны с различными макетами, что обеспечивает четкое разграничение различных действий по продажам при использовании одного и того же модуля «Сделки». Изменения этапов управляются в настройках канала, а к любым удаленным этапам по-прежнему можно получить доступ в конструкторе этапов. Эта возможность особенно полезна для агентств, которым требуется уникальная логика этапов для каждой линейки услуг или процесса.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

С Close все коммуникации — звонки, электронные письма, SMS и задачи — легко интегрируются в CRM, что позволяет вам связывать их с соответствующими потенциальными клиентами и возможностями. Команды могут управлять взаимодействиями и следующими шагами прямо на платформе, где доступна полная история действий для просмотра. Эта функция упрощает отслеживание продаж, регистрируя контакты и последующие действия наряду с записями о потенциальных клиентах и сделках. В зависимости от вашей конфигурации, встречи и другие точки взаимодействия также могут управляться в том же рабочем пространстве.

В Zoho CRM отслеживание активности вращается вокруг задач, событий и звонков, которые можно легко просматривать через представления CRM и связанные списки. Представления активности в Zoho CRM организуют элементы по времени их создания, позволяя пользователям детализировать конкретные действия для получения подробной информации, такой как заметки, история, вложения, предстоящие действия и цепочки писем. Список закрытых действий показывает завершенные задачи, звонки и встречи, связанные с записью, обеспечивая полный журнал прошлых взаимодействий и запланированных будущих действий.

Автоматизация и рабочие процессы

Close предлагает функции отчетности по продажам, включая информационные панели и отчеты, которые фокусируются на состоянии трубопровода, отслеживании активности, конверсии лидов и эффективности продаж. Вы можете фильтровать отчеты по датам и другим критериям, а также настраивать информационные панели для визуализации выбранных вами показателей. Эта система отчетности основана на данных CRM, что означает, что аналитика активности и трубопровода зависит от зарегистрированной информации и структурирования возможностей. Кроме того, прогнозирование и мониторинг трубопровода эффективно поддерживаются с помощью инструментов отчетности, описанных в документации Close.

В Zoho CRM правила рабочего процесса автоматизируют действия на основе заданных условий, таких как отправка уведомлений по электронной почте, назначение задач и обновление полей записей. Эти рабочие процессы адаптированы для каждого типа записей и запускаются в соответствии с установленными правилами. Zoho CRM также документирует рабочие процессы в рамках своих функций автоматизации продаж, позволяя пользователям отслеживать изменения в правилах рабочего процесса и контролировать показатели производительности на основе конфигурации. Эта функция часто используется для стандартизации последующих действий и управления внутренними передачами, связанными с изменениями в сделках.

Отчетность и аналитика

Close предлагает комплексную отчетность по продажам, включая информационные панели и отчеты, которые фокусируются на состоянии трубопровода, отслеживании активности, конверсии лидов и эффективности продаж. Пользователи могут фильтровать отчеты по датам и другим критериям, а информационные панели можно настроить для визуализации выбранных показателей. Отчетность построена на данных CRM, что означает, что аналитика активности и трубопровода опирается на зарегистрированную информацию и структуру возможностей. Прогнозирование и мониторинг трубопровода эффективно поддерживаются благодаря системе отчетности, описанной в материалах Close.

В Zoho CRM отчетность включает стандартные отчеты, сгруппированные по модулям, а также возможность настраивать отчеты в соответствии с конкретными бизнес-потребностями. Пользователи могут использовать панели мониторинга и аналитические инструменты для отслеживания потоков и сравнения показателей продаж, включая концепции прогнозной отчетности, освещенные в аналитических материалах Zoho. Для более подробной отчетности Zoho Analytics может интегрироваться с данными Zoho CRM, что позволяет создавать дополнительные отчеты и панели мониторинга с возможностью совместного использования и планирования на основе настроек пользователя. Видимость потока зависит от настройки сделок, этапов и действий.

Интеграции и очистка данных

Close предлагает интеграцию через свой API и веб-хуки на основе событий, а также справочную документацию, в которой освещается подключение внешних приложений с помощью таких инструментов, как Zapier или Make, через OAuth или API-ключи. Ключевые функции очистки данных включают обнаружение дубликатов при создании новых лидов, опции для предотвращения дубликатов при импорте и возможность объединения существующих лидов при обнаружении дубликатов. Рабочие процессы импорта включают проверку на дубликаты как в импортированном файле, так и в существующих лидах, а действия по объединению консолидируют записи в один назначенный лид. Подробная документация по этим элементам управления доступна в справочных ресурсах Close и примечаниях к обновлениям продукта.

В Zoho CRM интеграции доступны через Zoho Marketplace и обширный уровень интеграций, который классифицирует коннекторы и расширения по их сценариям использования. Платформа включает в себя комплексные функции управления дубликатами, такие как проверка дубликатов, инструменты слияния и инструмент автоматического слияния и удаления дубликатов, который идентифицирует и объединяет точные совпадения, с возможностью ручного разрешения конфликтов, если это необходимо. Кроме того, обогащение данных Zia может улучшить записи, добавляя поля контекста компании на основе настроенных сопоставлений. Эти функции предназначены для минимизации дубликатов и повышения полноты записей с течением времени.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, разработанная для оптимизации управления контактами, переговорами и контекстом сделок без сложной настройки. Она предназначена для агентств, в которых несколько сотрудников взаимодействуют с одним и тем же клиентом на всех этапах: поиск, привлечение, предоставление услуг и продление контракта. Благодаря хранению видимой истории взаимоотношений система гарантирует, что передача дел не будет зависеть от памяти или разрозненных заметок.

• Функциональность с несколькими конвейерами и настраиваемые этапы, адаптированные к различным процессам агентства
• Контакты и сроки сделок, которые собирают историю взаимодействий в одном централизованном месте
• Синхронизация электронной почты и календаря, которая связывает разговоры с соответствующими записями
• Управление задачами, напоминания и отслеживание выполнения для обеспечения стандартизированных последующих шагов
• Функции обогащения контактов, которые заполняют недостающую информацию о компании и контактах
• Инструменты дедупликации, которые помогают объединять дубликаты и поддерживать чистоту базы данных
• Интуитивная отчетность по трубопроводу для отслеживания состояния этапа и прогресса сделки
• Интеграции и коннекторы автоматизации, разработанные для минимизации ручных обновлений

Для агентств основное преимущество заключается в обеспечении операционной ясности в рамках одновременных взаимоотношений. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, такие как гонорары, проекты, партнерства и рекомендации, а задачи и напоминания обеспечивают последовательное отслеживание между членами команды. Функции очистки данных, такие как обогащение и дедупликация, помогают устранить дубликаты записей и заполнить пропущенные поля, что делает отчетность по конвейеру надежной в течение длительного времени.

Заключение

В заключение, хотя Close превосходит другие системы в области внешних продаж благодаря надежной автоматизации и отслеживанию коммуникаций, а Zoho CRM предлагает универсальную функциональность для различных бизнес-потребностей, folk выделяется как лучшая CRM-система для агентств, зависимых от интеграции электронной почты, автоматизации и последовательности действий. Ее многоканальные возможности, оптимизированное управление контактами и мощные функции дедупликации гарантируют, что команды агентств могут поддерживать операционную ясность и эффективное отслеживание. Выберите folk для CRM, которая улучшает сотрудничество и эффективность в средах, основанных на взаимоотношениях.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.