Close против Monday: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Они испытывают трудности с поддержанием стабильности выполнения задач при одновременном соблюдении сроков. В мире, где контекст лидов часто хранится в различных почтовых ящиках, календарях и таблицах, важные последующие действия могут легко ускользнуть из поля зрения, передача дел может сорваться, а прогнозирование превратиться в игру в угадайку. CRM для агентств должна поддерживать динамику развития нового бизнеса, обеспечивая при этом достаточный исторический контекст для поддержки продлений, дополнительных продаж и рекомендаций.

Close и monday.com — два надежных CRM-решения, которые подходят к решению этих задач с уникальных точек зрения. Close разработан специально для осуществления исходящих продаж, интегрируя звонки, электронные письма, SMS и управление задачами в оптимизированные рабочие процессы. С другой стороны, monday.com выделяется своей высоко настраиваемой системой досок, позволяющей агентствам моделировать свои процессы продаж таким образом, чтобы они идеально соответствовали их существующим операциям.

Лучший выбор зависит от индивидуальных требований агентства к рабочему процессу, степени необходимой настройки и уровня постоянного управления, который они готовы инвестировать в поддержание системы.

Почему агентствам нужна CRM в 2026 году?

Агентства не теряют доход из-за отсутствия спроса. Доход теряется, когда контекст лидов разбросан по почтовым ящикам, календарям, цепочкам Slack и таблицам, а последующие действия зависят от памяти, а не от системы. CRM создает единый источник достоверной информации о потенциальных клиентах, клиентах, партнерах и продлениях, поэтому следующие шаги остаются видимыми, а ответственность за них четко распределена.

✔️ Видимость и прогнозирование портфеля проектов без использования таблиц

✔️ Централизованная информация о потенциальных и существующих клиентах, включая электронную почту, звонки и встречи

✔️ Стандартизированные последующие действия, передача дел и следующие шаги для всей команды

✔️ Четкое распределение ответственности за каждого потенциального клиента, сделку и учетную запись, чтобы избежать потерь

✔️ Отслеживание эффективности по источникам, линейкам услуг и этапам конверсии

В 2026 году агентства будут управлять большим количеством каналов, сократят циклы принятия решений и увеличат количество заинтересованных сторон в каждой сделке, а клиенты будут ожидать более быстрого реагирования и более тесной координации. Без CRM предложения задерживаются, теплые лиды становятся холодными, продления происходят с опозданием, а рекомендации обрабатываются несогласованно, потому что команда не может увидеть полную историю и текущий план в одном месте.

Что такое «Закрыть»?

Close — это CRM-система для продаж, специально разработанная для исходящих звонков, которая легко интегрирует звонки, электронную почту, SMS и управление задачами в повседневные рабочие процессы. Она идеально подходит для агентств, занимающихся поиском потенциальных клиентов, назначением встреч или развитием продаж. Благодаря конвейерам и статусам возможностей, которые отслеживают прогресс, а также комплексной истории коммуникаций, связанной с каждым потенциальным клиентом, Close предоставляет необходимые инструменты для повторяющихся контактов и последующих действий с помощью последовательностей и автоматизации. Эта система процветает благодаря потребности в постоянной исходящей деятельности и быстрой итерации для успеха агентства.

Что такое понедельник?

monday CRM — это высококонфигурируемая платформа, построенная на досках monday.com, использующая настраиваемые столбцы и представления для моделирования рабочих процессов продаж и учета. Она идеально подходит для агентств, которые уже используют monday.com для предоставления услуг и стремятся интегрировать продажи, адаптацию новых сотрудников и работу с клиентами в единое рабочее пространство. Благодаря представлениям конвейера и панелям мониторинга для повышения наглядности, а также автоматизации, которая упрощает передачу задач и напоминания на основе изменений статуса, monday CRM легко интегрируется с маркетинговыми, формами и коммуникационными инструментами в соответствии с технологическим стеком. Этот вариант обычно предпочтителен, когда гибкость и моделирование рабочих процессов имеют приоритет над традиционными методами CRM.

Сравнение функций Close и monday

Мульти-конвейер и настраиваемые этапы

В Close вы можете создавать несколько конвейеров, что позволяет разным командам или процессам использовать свои собственные конфигурации. Каждый конвейер может иметь уникальное имя и отдельный набор статусов возможностей, которые определяют его структуру этапов. Эта возможность позволяет разделить такие виды деятельности, как новые сделки, продления или отслеживание предоставления услуг, на отдельные конвейеры, каждый с индивидуальными статусами. Вы можете изменить структуру конвейера, просто настроив статусы возможностей для соответствующего конвейера.

Как правило, настройка конвейера в monday CRM происходит на доске «Сделки», где сделки отслеживаются через четко определенный набор этапов. Эти этапы можно настроить в соответствии с процессом продаж агентства, а вид конвейера эффективно визуализирует прогресс на каждом этапе. В зависимости от организации учетных записей можно моделировать различные рабочие процессы, разделяя доски и структуры этапов, при этом логика этапов остается тесно связанной с конфигурацией доски и ее столбцами.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

Close интегрирует звонки, электронные письма, SMS и задачи непосредственно в CRM, связывая их с соответствующими потенциальными клиентами и возможностями. Коммуникация происходит беспрепятственно в рамках платформы, а история действий легко доступна в записях, что позволяет командам легко просматривать взаимодействия и планировать следующие шаги. Такой подход облегчает эффективное отслеживание продаж за счет регистрации усилий по привлечению клиентов и последующих действий наряду с записями о потенциальных клиентах и сделках. В зависимости от конфигурации, встречи и другие точки взаимодействия также могут управляться в том же рабочем пространстве.

В monday CRM отслеживание активности оптимизировано с помощью функций «Электронная почта» и «Активность», которые позволяют интегрироваться с Gmail или Outlook для регистрации коммуникаций и отображения их на временной шкале. Эта функция поддерживает регистрацию и отслеживание электронной почты, а также различные типы активности, включая заметки о встречах, сводки звонков и многое другое. Агентства могут добавлять настраиваемые активности, чтобы журнал активности точно отражал документацию по взаимодействию с клиентами. Таким образом, временная шкала служит исчерпывающим обзором прошлых событий и предстоящих планов.

Автоматизация и рабочие процессы

Close предлагает функции отчетности по продажам, включая информационные панели и отчеты, которые акцентируют внимание на состоянии трубопровода, отслеживании активности, конверсии лидов и общей эффективности продаж. Вы можете фильтровать отчеты по датам и другим критериям, а информационные панели можно настроить для визуализации конкретных показателей. Система отчетности использует данные CRM в качестве основы, что означает, что отчеты по активности и трубопроводу опираются на зарегистрированную информацию и способ организации возможностей. Прогнозирование и мониторинг трубопровода эффективно облегчаются благодаря функциям отчетности, подробно описанным в документации Close.

В monday CRM правила автоматизации используют рецепты триггер-действие, которые реагируют на изменения, такие как обновления статуса, сроки выполнения, создание элементов и перемещение элементов по доскам. Эти автоматизации могут отправлять уведомления, назначать владельцев, обновлять поля и создавать новые элементы на основе установленных условий. Эта функция особенно полезна для стандартизации передачи дел, когда сделка проходит через этапы, или для генерации последующих задач по мере приближения важных дат. Конкретные действия зависят от выбранного рецепта и настройки соответствующих столбцов.

Отчетность и аналитика

Close предлагает отчеты по продажам, которые включают в себя информационные панели и отчеты, посвященные состоянию трубопровода, отслеживанию активности, конверсии лидов и эффективности продаж. Пользователи могут фильтровать отчеты по датам и другим критериям, а информационные панели можно настроить для отображения выбранных показателей. Отчетность основана на данных CRM, что означает, что аналитика активности и трубопровода опирается на зарегистрированную информацию и организацию возможностей. Прогнозирование и мониторинг трубопровода облегчаются благодаря уровню отчетности, описанному в документации Close.

В monday CRM отчетность обычно создается с помощью панелей инструментов, которые агрегируют данные с одной или нескольких досок и представляют их с помощью виджетов, таких как диаграммы и таблицы. Эти панели инструментов позволяют осуществлять мониторинг в режиме реального времени, тогда как отчеты предоставляют более глубокий анализ, генерируемый по запросу на основе рабочего процесса. На видимость конвейера влияют структура доски сделок и показатели, отображаемые на панели инструментов. Возможности доступа и совместного использования регулируются разрешениями учетной записи и настройками панели инструментов.

Интеграции и очистка данных

Close позволяет осуществлять интеграцию через API и веб-хуки на основе событий, а в документации освещаются подключения к внешним приложениям с помощью таких инструментов, как Zapier или Make, с использованием OAuth или ключей API. Для обеспечения чистоты данных Close предлагает такие функции, как обнаружение дубликатов при создании новых лидов, опции для предотвращения дубликатов при импорте и возможность объединения лидов при обнаружении дубликатов. Рабочие процессы импорта включают проверку дубликатов как в импортируемом файле, так и в существующих лидах, а действия по слиянию объединяют записи в один конечный лид. Эти функции подробно описаны в справочных материалах Close и примечаниях к обновлениям продукта.

В monday CRM интеграция может быть установлена с помощью встроенных коннекторов и внешних платформ автоматизации, таких как Zapier, что облегчает синхронизацию элементов и запуск рабочих процессов в различных приложениях. В документации подчеркивается, что интеграция CRM включает в себя синхронизацию данных о клиентах между различными бизнес-инструментами, чтобы минимизировать ручной ввод данных. Для поддержания чистоты данных monday.com предлагает инструмент «Управление дубликатами», который помогает выявлять и устранять дубликаты элементов на досках, что имеет решающее значение при импорте или интеграции лидов. Чистота данных в конечном итоге зависит от структуры доски и настройки входящих потоков.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, которая централизует контакты, переписку и контекст сделок, не усложняя процесс настройки. Она разработана для агентств, в которых несколько сотрудников работают с одним и тем же клиентом на всех этапах: от поиска потенциальных клиентов до привлечения, оказания услуг и продления контрактов. Система хранит видимую историю взаимоотношений, благодаря чему передача дел происходит на основе задокументированной информации, а не воспоминаний или разрозненных заметок.

• Многоканальные и настраиваемые этапы, адаптированные для различных операций агентства
• Контакты и сроки сделок, которые объединяют историю взаимодействия в одном месте
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Управление задачами, напоминания и отслеживание для стандартизации следующих шагов
• Функции обогащения контактов для заполнения недостающей информации о компании и контактах
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов записей и поддержания чистоты базы данных
• Упрощенная отчетность по трубопроводу для отслеживания состояния этапа и продвижения сделки
• Интеграции и коннекторы автоматизации для минимизации ручных обновлений

Для агентств основным преимуществом является повышение операционной прозрачности в рамках одновременных взаимоотношений. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, такие как гонорары, проекты, партнерства и рефералы, а задачи и напоминания обеспечивают последовательное выполнение последующих действий членами команды. Функции очистки данных, такие как обогащение и дедупликация, уменьшают количество дубликатов записей и неполных полей, сохраняя полезность отчетности по конвейеру на протяжении времени.

Заключение

В заключение, Close превосходит другие системы в области исходящих продаж благодаря надежной интеграции звонков и коммуникаций, что идеально подходит для поиска потенциальных клиентов в больших объемах. monday.com выделяется благодаря настраиваемым доскам, которые подходят для существующих рабочих процессов, способствуя гибкости. Однако для агентств, которые уделяют приоритетное внимание интеграции электронной почты, автоматизации и бесперебойной последовательности, folk является лучшим выбором. Его платформа на базе искусственного интеллекта централизует историю контактов, упрощая задачи, обеспечивая последовательное отслеживание и чистоту данных. Для команд, которым нужна ясность и скорость в управлении отношениями, folk является идеальным CRM-решением.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.