Close vs folk: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентствам нужно не просто найти подходящие инструменты, им нужны решения, которые обеспечат стабильную работу их конвейера и позволят достигать исключительных результатов. Когда важная информация о потенциальных клиентах разбросана по электронным письмам, календарям и спискам задач, теряются возможности для последующих действий, сбои в передаче информации и становится сложно делать точные прогнозы. Правильно подобранная CRM-система для агентств должна ускорять развитие нового бизнеса, сохраняя при этом полную историю взаимоотношений с клиентами, которая помогает не только продлевать контракты, но и увеличивать объем продаж и привлекать новых клиентов.

В этом блоге мы рассмотрим два мощных CRM-решения: Close и folk. Close разработан с акцентом на высокообъемные исходящие продажи и предлагает бесшовную интеграцию звонков, электронной почты, SMS и задач для облегчения эффективной коммуникации и последовательного взаимодействия. С другой стороны, folk использует искусственный интеллект для упрощения управления контактами и сделками, что делает его идеальным решением для агентств, работающих с множеством клиентов, где информация часто может становиться неорганизованной.

Выбор между этими инструментами в конечном итоге будет зависеть от конкретных потребностей вашего агентства, включая сложность ваших процессов, необходимую настройку и уровень ответственности, который вы можете взять на себя при настройке и текущем управлении.

Что такое «Закрыть»?

Close — это CRM-система для продаж, разработанная специально для исходящих операций, которая легко интегрирует звонки, электронную почту, SMS и задачи в ваш ежедневный рабочий процесс. Она эффективно обслуживает агентства, специализирующиеся на поиске потенциальных клиентов, назначении встреч или развитии продаж в качестве основной услуги. Управляйте своими каналами продаж и статусами возможностей, чтобы отслеживать прогресс, сохраняя при этом полную историю коммуникаций по каждой записи о потенциальном клиенте. Благодаря наличию последовательностей и автоматизации вы можете обеспечить последовательные процедуры по привлечению клиентов и последующим действиям, что необходимо для агентств, которые полагаются на постоянную исходящую деятельность и быструю итерацию.

Что такое фолк?

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, которая оптимизирует управление контактами, переговорами и контекстом сделок без необходимости сложной настройки. Она идеально подходит для агентств, которые поддерживают множество параллельных отношений с клиентами, партнерами и потенциальными клиентами, когда информация разбросана по электронной почте, календарям и платформам для обмена сообщениями. Такие функции, как обогащение контактов и дедупликация, гарантируют, что ваши записи останутся пригодными для использования, даже если они получены из разных источников. Благодаря структурированным процессам и управлению задачами вы можете эффективно отслеживать новые сделки, продления и рекомендации. Это делает folk идеальным выбором для агентств, которые ищут CRM-решение, способствующее координации и дисциплинированному отслеживанию без необходимости использования сложных операционных стеков.

Сравнение функций Close и folk

Многопоточные и настраиваемые этапы

В Close вы можете создавать несколько конвейеров, что позволяет разным командам или процессам использовать свои собственные уникальные конфигурации конвейеров. Каждый конвейер можно настроить, присвоив ему собственное имя и набор статусов возможностей, которые представляют структуру этапов. Это позволяет разделить такие процессы, как новые сделки, продления и отслеживание предоставления услуг, на отдельные конвейеры, предотвращая совместное использование статусов во всех процессах. Вы можете легко настроить структуру конвейера, изменив статусы возможностей для конкретного конвейера.

Folk позволяет агентствам разрабатывать конвейеры, адаптированные к различным источникам дохода, включая гонорары, проекты, партнерства или найм. Этапы могут быть настроены в соответствии с фактическими передачами и критериями квалификации, что гарантирует точное отражение движения сделок в конвейере. Наличие отдельных конвейеров позволяет вести четкую отчетность по линиям услуг и избежать компромиссов в работе всей команды. Кроме того, обновления остаются легкими, что позволяет CRM развиваться вместе с агентством.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

С Close все ваши звонки, электронные письма, SMS и задачи интегрируются в CRM, что позволяет связывать их с соответствующими потенциальными клиентами и возможностями. Коммуникация легко управляется в рамках платформы, а история активности доступна в записях, что позволяет командам просматривать прошлые взаимодействия и планировать следующие шаги. Это облегчает эффективное отслеживание продаж за счет документирования контактов и последующих действий наряду с записями о потенциальных клиентах и сделках. В зависимости от вашей конфигурации в том же рабочем пространстве можно также организовывать встречи и дополнительные точки взаимодействия.

Folk обеспечивает связь контекста взаимоотношений с соответствующим контактом и сделкой, объединяя историю общения и действия в единую временную шкалу. Заметки, задачи, напоминания и предыдущие взаимодействия легко доступны в рабочем пространстве команды, что сводит к минимуму путаницу в контексте при передаче дел. Такой подход улучшает рабочие процессы агентства, позволяя нескольким членам команды взаимодействовать с одним и тем же клиентом на протяжении всего процесса продаж, адаптации, доставки и продления. Цель состоит в том, чтобы обеспечить быстрый доступ к прошлым событиям, ключевой информации и предстоящим действиям.

Автоматизация и рабочие процессы

Close улучшает отчетность по продажам с помощью панелей мониторинга и отчетов, которые акцентируют внимание на состоянии трубопровода, отслеживании активности, конверсии лидов и общей эффективности продаж. Вы можете фильтровать отчеты по датам и другим критериям, а панели мониторинга можно настроить для визуализации выбранных показателей. Структура отчетности основана на данных CRM, что означает, что аналитика активности и трубопровода зависит от зарегистрированной информации и структуры возможностей. Кроме того, прогнозирование и мониторинг трубопровода интегрированы в уровень отчетности, описанный в документации Close.

Folk оптимизирует автоматические последующие действия и внутреннюю передачу задач с помощью правил рабочего процесса и коннекторов, которые активируют действия на основе определенных этапов или действий. Агентства могут стандартизировать повторяющиеся задачи, такие как назначение владельцев, создание задач, отправка напоминаний или обновление полей по мере продвижения сделки. Такой подход не только минимизирует административные расходы, но и обеспечивает согласованность действий членов команды. Рабочие процессы разработаны с учетом практичности, что позволяет автоматизации повысить скорость без лишней сложности.

Отчетность и аналитика

Close предлагает комплексную отчетность по продажам с панелями мониторинга и отчетами, которые акцентируют внимание на состоянии трубопровода, отслеживании активности, конверсии лидов и общей эффективности продаж. Вы можете фильтровать отчеты по датам и другим критериям, а панели мониторинга можно настроить для визуализации конкретных показателей. Система отчетности опирается на данные CRM, а это означает, что аналитика активности и трубопровода зависит от точности регистрации и структуры возможностей. Прогнозирование и мониторинг трубопровода эффективно поддерживаются благодаря системе отчетности, описанной в документации Close.

Folk повышает прозрачность процессов, позволяя отслеживать ход сделок, оценивать состояние этапов и общий импульс, что дает руководителям возможность своевременно выявлять риски. Агентства могут анализировать тенденции конверсии и длительность циклов на макроуровне, прежде чем углубляться в конкретные узкие места и их причины. Такая отчетность облегчает обсуждение прогнозов, планирования мощностей и оценки эффективности по источникам или линейкам услуг, обеспечивая фокус на ясности и обоснованном принятии решений, а не на перегруженных дашбордах.

Интеграции и очистка данных

Close предлагает интеграцию через свой API и веб-хуки на основе событий, а в справочной документации также содержатся инструкции по подключению внешних приложений через такие платформы, как Zapier или Make, с использованием OAuth или API-ключей. Ключевые функции очистки данных включают обнаружение дубликатов при создании новых лидов, опции для предотвращения дубликатов при импорте и возможность объединения лидов при обнаружении дубликатов. Рабочие процессы импорта включают проверку дубликатов как по предоставленному файлу, так и по существующим лидам, а действия по объединению помогают консолидировать записи в назначенный лид. Эти функции подробно описаны в справочных материалах Close и примечаниях к обновлениям продукта.

Folk уделяет приоритетное внимание чистоте записей, облегчая обогащение, дедупликацию и структурирование полей, что позволяет минимизировать ручной ввод данных. Интеграции связывают общие инструменты агентства, обеспечивая согласованность данных о контактах и деятельности во всех каналах. Такой подход помогает бороться с типичным ухудшением качества CRM, вызванным дубликатами, устаревшей информацией и отсутствием контекста, что может снизить точность отчетности. Более чистая база данных не только повышает надежность автоматизации, но и обеспечивает функциональность конвейера по мере его масштабирования.

Заключение

В заключение, хотя Close превосходно справляется с обеспечением высокообъемных внешних продаж с помощью интегрированных коммуникационных инструментов и настраиваемых конвейеров, он может потребовать более тщательного управления. Folk, напротив, использует искусственный интеллект для оптимизации управления контактами и сделками, что делает его идеальным решением для агентств, которые работают с несколькими клиентами одновременно. Благодаря ориентации на поддержание упорядоченности информации и содействие эффективному последующему контролю, folk выделяется как идеальное CRM-решение, позволяющее командам работать эффективно без сложностей, которые часто мешают производительности.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.