Закрыть или уточнить: какая CRM для агентств выигрывает?

Агентствам нужны не только инструменты, но и системы, которые обеспечивают эффективность рабочего процесса и поддерживают целостность отношений с клиентами. Проблема возникает, когда важная информация о потенциальных клиентах разбросана по различным платформам — электронной почте, календарям и таблицам. Такая фрагментация приводит к пропуску последующих действий, сбоям в передаче информации и непредсказуемости прогнозов. Надежная CRM-система для агентств должна не только способствовать быстрому развитию бизнеса, но и сохранять важную историю учетных записей для поддержки продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

Close и Clarify представляют два разных подхода к решению этих задач. Close предназначен для крупных объемов исходящих продаж и объединяет коммуникацию и управление задачами таким образом, что команды могут обеспечить последовательность в работе с потенциальными клиентами. Clarify, напротив, использует искусственный интеллект для автоматизации обновления данных, сводя к минимуму ручной ввод и обеспечивая актуальность информации в режиме реального времени.

Ваш выбор между этими CRM будет зависеть от конкретных потребностей вашего агентства, сложности ваших процессов и уровня автоматизации, который вы хотите достичь для улучшения взаимодействия с клиентами и стратегий продаж.

Почему агентствам нужна CRM в 2026 году?

Агентства не теряют доход из-за отсутствия спроса. Доход теряется, когда контекст лидов разбросан по почтовым ящикам, календарям, цепочкам Slack и таблицам, а последующие действия зависят от памяти, а не от системы. CRM создает единый источник достоверной информации о потенциальных клиентах, клиентах, партнерах и продлениях, поэтому следующие шаги остаются видимыми, а ответственность за них четко распределена.

✔️ Видимость и прогнозирование портфеля проектов без использования таблиц

✔️ Централизованная информация о потенциальных и существующих клиентах, включая электронную почту, звонки и встречи

✔️ Стандартизированные последующие действия, передача дел и следующие шаги для всей команды

✔️ Четкое распределение ответственности за каждого потенциального клиента, сделку и учетную запись, чтобы избежать потерь

✔️ Отслеживание эффективности по источникам, линейкам услуг и этапам конверсии

В 2026 году агентства будут управлять большим количеством каналов, сократят циклы принятия решений и увеличат количество заинтересованных сторон в каждой сделке, а клиенты будут ожидать более быстрого реагирования и более тесной координации. Без CRM предложения задерживаются, теплые лиды становятся холодными, продления происходят с опозданием, а рекомендации обрабатываются несогласованно, потому что команда не может увидеть полную историю и текущий план в одном месте.

Что такое «Закрыть»?

Close — это CRM-система для продаж, специально разработанная для исходящих звонков, которая легко интегрирует звонки, электронную почту, SMS и управление задачами в повседневные рабочие процессы. Она подходит агентствам, которые специализируются на поиске потенциальных клиентов, назначении встреч или развитии продаж в качестве основных услуг. Благодаря конвейерам и статусам возможностей, позволяющим отслеживать прогресс, история общения остается доступной в каждой записи о потенциальном клиенте. Последовательности и автоматизация облегчают последовательную работу с клиентами и последующие действия, что идеально подходит для агентств, успех которых зависит от надежной исходящей деятельности и быстрой итерации.

Что такое Clarify?

Clarify — это современная CRM-система, использующая искусственный интеллект для обновления записей на основе постоянной коммуникации и встреч. Она привлекательна для агентств, которые стремятся минимизировать ручной ввод данных, обеспечивая при этом функциональный конвейер, историю контактов и четкие следующие шаги. Продукт делает акцент на фиксации контекста встреч, последующих действий и обновлений сделок в режиме реального времени. Благодаря интеграции и автоматизации обновления могут поступать в более широкую систему на основе конфигураций. Это делает его отличным выбором для команд, которые изучают современные рабочие процессы CRM, ориентированные на контекст общения и автоматическое обслуживание.

Сравнение функций Close и Clarify

Многопоточные и настраиваемые этапы

В Close вы можете создавать несколько конвейеров, что позволяет разным командам или процессам иметь свои собственные настройки конвейера. Каждый конвейер может иметь уникальное название и свой набор статусов возможностей, которые определяют структуру этапов. Это позволяет разделить такие виды деятельности, как новые сделки, продления или отслеживание предоставления услуг, на отдельные конвейеры, предотвращая пересечение статусов в различных процессах. Вы можете легко изменить структуру конвейера, настроив статусы возможностей для соответствующего конвейера.

В Clarify отслеживание сделок осуществляется с помощью функции «Сделки». Этот продукт предназначен для выявления возможностей и обеспечения актуальности этапов сделки по мере развития событий. Clarify делает акцент на поддержании простой структуры, в которой этапы соответствуют реальному прогрессу, и использует вероятностное мышление для точного прогнозирования. Кроме того, поддержание порядка в структуре является неотъемлемой частью того, как Clarify обеспечивает возможность использования записей без необходимости постоянных ручных обновлений.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

С помощью Close звонки, электронные письма, SMS и задачи легко интегрируются в CRM, что позволяет связывать их с соответствующими потенциальными клиентами и возможностями. Коммуникация централизована в рамках платформы, и команды могут получать доступ к истории действий в записях, чтобы просматривать взаимодействия и определять следующие шаги. Эта функция позволяет эффективно отслеживать усилия по продажам, регистрируя контакты и последующие действия наряду с записями о потенциальных клиентах и сделках. В зависимости от настроек, встречи и другие точки взаимодействия также можно управлять в том же рабочем пространстве.

Функция «Record Experience» в Clarify объединяет электронные письма, встречи, заметки и детали записей в одном месте, обеспечивая наглядность контекста деятельности наряду с контактами и сделками. Кроме того, в материалах по продукту особое внимание уделяется функции записи встреч, которая включает в себя запись и резюме, связанные с записями. Примечания в журнале изменений, касающиеся страниц записей и обновлений сделок, отражают постоянные усовершенствования в отображении деятельности и контекста сделок.

Автоматизация и рабочие процессы

Close предлагает функции отчетности по продажам, включая информационные панели и отчеты, которые акцентируют внимание на состоянии воронки продаж, отслеживании активности, конверсии лидов и эффективности продаж. Вы можете фильтровать отчеты по датам и другим критериям, а информационные панели можно настраивать для визуализации ключевых показателей. Эта отчетность использует данные CRM в качестве основы, что означает, что аналитика активности и воронки продаж зависит от того, что регистрируется и как структурируются возможности. Кроме того, прогнозирование и мониторинг воронки продаж облегчаются благодаря уровню отчетности, описанному в документации Close.

В Clarify последующие действия и обновления являются автоматизированными задачами, выполняемыми агентом, которые включают составление последующих действий, фиксирование задач и обновление записей на основе взаимодействий по телефону или электронной почте. Clarify рассматривает свое письмо как компонент автоматизации рабочего процесса в современных операциях CRM, с специальными постами, подробно описывающими автоматические заметки о встречах и напоминания о последующих действиях, интегрированные в рабочие процессы CRM. В конечном итоге, этот подход сводит к минимуму ручной ввод данных и рутинные административные задачи, связанные с «следующими шагами», в зависимости от включенных рабочих процессов.

Отчетность и аналитика

Close предлагает комплексную отчетность по продажам, которая включает в себя панели инструментов и отчеты, ориентированные на состояние трубопровода, отслеживание активности, конверсию лидов и эффективность продаж. Вы можете фильтровать отчеты по датам и другим критериям, а панели инструментов можно настроить для визуализации выбранных вами показателей. Эта система отчетности основана на данных CRM, поэтому точность отчетности по активности и трубопроводу зависит от зарегистрированной информации и структуры возможностей. Кроме того, прогнозирование и мониторинг трубопровода облегчаются благодаря инструментам отчетности, описанным в материалах Close.

В Clarify прозрачность конвейера характеризуется отслеживанием сделок, а обновления четко отображаются в режиме реального времени. Внешние обзоры подчеркивают, как панели инструментов и прогнозы динамически корректируются по мере изменения записей. Clarify также предоставляет полезную информацию о панелях инструментов аналитики CRM и концепциях отчетности, подчеркивая важность использования данных CRM для оценки состояния конвейера и отслеживания тенденций во времени. Конкретные доступные отчеты будут варьироваться в зависимости от уровня отчетности и конфигурации, подробно описанных в обновлениях продукта и документации.

Интеграции и очистка данных

В Close вы можете реализовать интеграцию через API и веб-хуки на основе событий. В справочной документации также приведены инструкции по подключению внешних приложений с помощью таких инструментов, как Zapier или Make с OAuth или ключами API. Ключевые функции очистки данных включают обнаружение дубликатов при создании новых лидов, опции для предотвращения дубликатов при импорте и возможность объединения лидов при обнаружении дубликатов. Рабочие процессы импорта включают проверку на дубликаты как в загруженном файле, так и в существующих лидах, а действия по объединению помогают консолидировать записи в целевом лиде. Все эти элементы управления подробно описаны в справочных материалах Close и примечаниях к обновлениям продукта.

Каталог интеграций для Clarify классифицирует различные интеграции, а на специальных страницах подробно описаны уведомления Slack об обновлениях конвейера и коннектор Zapier для расширенной автоматизации. В списке Zapier подчеркивается совместимость Clarify с тысячами приложений для эффективного запуска рабочих процессов и перемещения данных. Кроме того, в сообщениях о продукте Clarify подчеркивается важность поддержания чистоты конвейера и ведения учета для обеспечения постоянного обновления системы новыми действиями.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, разработанная для оптимизации управления контактами, переговорами и контекстом сделок без усложнения настройки. Она создана специально для агентств, в которых несколько сотрудников работают с одним и тем же клиентом на всех этапах: поиск, привлечение, предоставление услуг и продление контракта. Эта система обеспечивает прозрачность истории взаимоотношений, избавляя от необходимости полагаться на память или беспорядочные записи.

• Многоканальные и настраиваемые этапы для различных операций агентства
• Контакты и сроки сделок, которые объединяют историю взаимодействия
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Задачи, напоминания и отслеживание для обеспечения стандартизированных последующих шагов
• Контактное обогащение для заполнения недостающей информации о компании и физических лицах
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и поддержания чистоты базы данных
• Простая отчетность по конвейеру для отслеживания состояния этапов и прогресса сделок
• Интеграции и коннекторы автоматизации для минимизации ручных обновлений

Для агентств основное преимущество заключается в обеспечении операционной ясности во всех многочисленных взаимоотношениях. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, такие как гонорары, проекты, партнерства и рекомендации, а задачи и напоминания обеспечивают согласованность в последующих действиях всей команды. Функции очистки данных, такие как обогащение и дедупликация, устраняют дубликаты записей и заполняют пропущенные поля, обеспечивая эффективность отчетности по конвейеру на протяжении длительного времени.

Заключение

Таким образом, Close превосходит другие решения в области массовых исходящих продаж благодаря интегрированной коммуникации и надежному управлению задачами, что делает его идеальным выбором для агентств, ориентированных на постоянную работу с потенциальными клиентами. Clarify использует искусственный интеллект для обновлений в режиме реального времени и автоматизированных рабочих процессов, сводя к минимуму ручной ввод данных. Однако для команд, которые уделяют приоритетное внимание интеграции электронной почты, автоматизации и бесперебойной последовательности действий, folk является лучшим выбором. Его удобный интерфейс, возможности многоканальной работы и фокус на ясности взаимоотношений позволяют агентствам поддерживать организованную и эффективную работу и гарантировать, что ни одна возможность не будет упущена.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.