Salesforce vs monday: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Им сложно поддерживать стабильность выполнения задач, не отклоняясь от графика. Когда информация о потенциальных клиентах разбросана по почтовым ящикам, календарям и таблицам, пропадают возможности для последующих действий, нарушается передача задач, а прогнозирование превращается в догадки. CRM для агентств должна обеспечивать быстрое развитие нового бизнеса, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для поддержки продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

Salesforce и monday.com подходят к решению этой задачи с разных точек зрения. Salesforce — это мощная платформа CRM, разработанная для сложных процессов продаж, предлагающая широкие возможности настройки, расширенные права доступа и подробные функции автоматизации. Она отлично подходит для управления крупномасштабными операциями и предоставления подробных отчетов, что делает ее надежным выбором для агентств, которым требуется надежное управление и масштабируемость. В отличие от этого, monday.com представляет более гибкий, визуально ориентированный подход, в котором приоритетом является моделирование рабочих процессов и бесшовная интеграция, что привлекает команды, стремящиеся объединить управление продажами и проектами под одной крышей.

Правильный выбор зависит от сложности ваших процессов, необходимого уровня настройки и способности агентства осуществлять постоянное управление и конфигурацию.

Почему агентствам нужна CRM в 2026 году?

Агентства не теряют доход из-за отсутствия спроса. Доход теряется, когда контекст лидов разбросан по почтовым ящикам, календарям, цепочкам Slack и таблицам, а последующие действия зависят от памяти, а не от системы. CRM создает единый источник достоверной информации о потенциальных клиентах, клиентах, партнерах и продлениях, поэтому следующие шаги остаются видимыми, а ответственность за них четко распределена.

✔️ Видимость и прогнозирование портфеля проектов без использования таблиц

✔️ Централизованная информация о потенциальных и существующих клиентах, включая электронную почту, звонки и встречи

✔️ Стандартизированные последующие действия, передача дел и следующие шаги для всей команды

✔️ Четкое распределение ответственности за каждого потенциального клиента, сделку и учетную запись, чтобы избежать потерь

✔️ Отслеживание эффективности по источникам, линейкам услуг и этапам конверсии

В 2026 году агентства будут управлять большим количеством каналов, сократят циклы принятия решений и увеличат количество заинтересованных сторон в каждой сделке, а клиенты будут ожидать более быстрого реагирования и более тесной координации. Без CRM предложения задерживаются, теплые лиды становятся холодными, продления происходят с опозданием, а рекомендации обрабатываются несогласованно, потому что команда не может увидеть полную историю и текущий план в одном месте.

Что такое Salesforce?

Salesforce — это надежная корпоративная CRM-платформа, разработанная для обширной настройки, сложных моделей данных и крупномасштабных операций по продажам. Она идеально подходит для агентств, которым требуются расширенные разрешения, несколько бизнес-подразделений или точные процессы, интегрированные в типы записей и автоматизацию. Благодаря последовательно структурированным данным, ее отчеты и панели инструментов облегчают многоуровневое управление процессами. Интеграции легко доступны через AppExchange и индивидуальную разработку, что делает ее предпочтительным выбором для агентств, которым требуется значительная настройка, управление и долгосрочная масштабируемость.

Что такое понедельник?

monday CRM — это универсальное CRM-решение, построенное на досках monday.com, которое позволяет пользователям использовать настраиваемые столбцы и представления для проектирования рабочих процессов продаж и учета. Оно подходит агентствам, которые уже используют monday.com для реализации проектов и хотят интегрировать продажи, адаптацию новых сотрудников и работу с клиентами в единое рабочее пространство. Благодаря представлениям конвейера и панелям мониторинга, повышающим наглядность, автоматизация облегчает плавные переходы и напоминания на основе обновлений статуса. Интеграции связывают маркетинговые, формные и коммуникационные инструменты, адаптированные к технологическому стеку агентства, что делает его идеальным выбором, когда гибкость и моделирование рабочих процессов имеют приоритет над традиционными CRM-системами.

Сравнение функций Salesforce и monday

Многопоточные и настраиваемые этапы

В Salesforce Sales Cloud этапы возможностей настроены таким образом, чтобы облегчить реализацию различных конвейеров с помощью процессов продаж и типов записей возможностей. Процесс продаж служит в качестве тщательно составленного списка этапов возможностей, а типы записей позволяют назначать различным командам или движениям уникальные процессы продаж. Такой подход позволяет организациям поддерживать отдельные наборы этапов для разных услуг или регионов без ущерба для согласованности объекта «Возможность». Кроме того, вероятность этапа управляется во время настройки этапа и может быть использована в представлениях конвейера и отчетах.

В monday CRM настройка конвейера обычно осуществляется на доске «Сделки», где сделки проходят через четко определенный набор этапов. Эти этапы могут быть адаптированы в соответствии с процессом продаж агентства, а вид конвейера обеспечивает визуальное представление прогресса по этапам. Различные рабочие процессы могут быть созданы путем организации отдельных досок и структур этапов на основе конфигурации учетной записи, в то время как логика этапов остается связанной с конфигурацией доски и ее столбцами.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

Salesforce отслеживает активность с помощью задач и событий, отображаемых на временной шкале активности записей. Взаимодействия по электронной почте и календарю могут фиксироваться с помощью Einstein Activity Capture в зависимости от вашей конфигурации, разрешений и лицензирования, при этом эти элементы отображаются в соответствующих записях. Активность может быть связана с учетными записями, контактами, потенциальными клиентами и возможностями, обогащая контекст сделки как запланированными, так и завершенными действиями. Точная функциональность зависит от ваших настроек и выбранного режима фиксации активности.

В monday CRM отслеживание активности осуществляется с помощью функций «Электронная почта» и «Активности», которые интегрируются с Gmail или Outlook для регистрации коммуникаций и их отображения на временной шкале. Эта функция поддерживает регистрацию и отслеживание электронной почты, а также такие типы активности, как встречи, сводки звонков и заметки. Вы также можете добавлять настраиваемые активности, чтобы журнал активности соответствовал тому, как ваше агентство документирует взаимодействие с клиентами, превращая временную шкалу в комплексный обзор прошлых событий и будущих планов.

Автоматизация и рабочие процессы

Salesforce предлагает надежные возможности отчетности с помощью отчетов и панелей мониторинга, которые можно настраивать на основе стандартных объектов, таких как возможности и действия. Фильтры отчетности используют концепции этапов возможностей, а отчеты о действиях могут обобщать как открытые, так и завершенные действия. Панели мониторинга позволяют интегрировать несколько диаграмм отчетов для эффективного мониторинга конвейера и управления продажами, при этом доступ регулируется разрешениями организации и настройками совместного использования. Объем отчетности зависит от того, какие объекты включены, а также от конфигурации полей и этапов.

В monday CRM правила автоматизации используют рецепты «триггер-действие», которые реагируют на изменения, такие как обновление статуса, сроки выполнения, создание элементов и перемещение по доскам. Эти автоматизации могут отправлять уведомления, назначать владельцев, обновлять поля и создавать элементы в соответствии с заданными условиями. Эта функция особенно полезна для стандартизации переходов, когда сделка переходит на следующий этап, или для генерации последующих задач по мере приближения сроков. Точная работа зависит от выбранного рецепта и настройки столбцов.

Отчетность и аналитика

Salesforce предлагает надежные возможности отчетности с помощью настраиваемых отчетов и панелей мониторинга, основанных на стандартных объектах, таких как возможности и действия. Фильтры отчетности используют концепции этапов возможностей, что позволяет эффективно составлять отчеты по типам этапов, а отчеты по действиям могут обобщать как открытые, так и завершенные задачи. Панели мониторинга могут интегрировать несколько диаграмм отчетов для эффективного мониторинга конвейера и управления продажами, причем доступ к ним регулируется разрешениями организации и настройками совместного использования. Объем отчетности определяется включенными объектами и конфигурацией полей и этапов.

В monday CRM для отчетности в основном используются панели инструментов, которые агрегируют данные с одной или нескольких досок и представляют их с помощью различных виджетов, таких как диаграммы и таблицы. Эти панели инструментов облегчают мониторинг в режиме реального времени, а отчеты предназначены для углубленного анализа, который генерируется по мере необходимости на основе конкретных рабочих процессов. На видимость конвейера влияют структура доски сделок и показатели, отображаемые на панели инструментов. Доступ и совместное использование контролируются с помощью разрешений учетной записи и настроек панели инструментов.

Интеграции и очистка данных

Интеграции Salesforce обычно добавляются через AppExchange, платформу для приложений и решений, которые расширяют возможности платформы. Для поддержания чистоты данных Salesforce использует правила сопоставления для выявления потенциальных дубликатов и правила дублирования для определения действий, предпринимаемых при обнаружении дубликатов во время создания записей или просмотра записей. Кроме того, в документации Salesforce описано, как наборы дубликатов и отчеты выделяют дубликаты, выявленные с помощью этих правил и заданий. Эти конфигурации управляются в настройках и применяются к каждому объекту в соответствии с предпочтениями администратора.

В monday CRM интеграция может быть реализована с помощью встроенных коннекторов и внешних платформ автоматизации, таких как Zapier, что позволяет синхронизировать элементы и запускать рабочие процессы в различных приложениях. В документации monday.com подчеркивается, что интеграция CRM является средством синхронизации данных о клиентах между различными бизнес-инструментами, что позволяет минимизировать ручной ввод данных. С точки зрения чистоты данных, monday.com предлагает инструмент «Управление дубликатами», который помогает выявлять и устранять дубликаты элементов на досках, что имеет решающее значение при импорте и интеграции лидов. Чистота данных в значительной степени зависит от структуры доски и дизайна входящих рабочих процессов.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, разработанная для оптимизации управления контактами, переговорами и контекстом сделок без усложнения процесса настройки. Она создана специально для агентств, в которых разные сотрудники работают с одним и тем же клиентом на всех этапах: от поиска и привлечения до предоставления услуг и продления контракта. Система хранит историю взаимоотношений, благодаря чему передача дел происходит на основе задокументированной информации, а не воспоминаний или беспорядочных заметок.

• Многопоточные и настраиваемые этапы, адаптированные для различных рабочих процессов агентств
• Контакты и сроки сделок, которые объединяют историю взаимодействия в одном месте
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Задачи, напоминания и отслеживание для определения последующих шагов
• Обогащение контактов для заполнения недостающих данных о компании и контактных данных
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов записей и поддержания чистоты базы данных
• Простая отчетность по трубопроводу для оценки состояния этапа и отслеживания хода сделки
• Интеграции и коннекторы автоматизации для минимизации ручных обновлений

Для агентств основным преимуществом является обеспечение операционной ясности в рамках одновременных взаимоотношений. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, такие как гонорары, проекты, партнерства и рекомендации, а задачи и напоминания обеспечивают последовательное отслеживание в рамках всей команды. Функции очистки данных, такие как обогащение и дедупликация, помогают предотвратить дублирование записей и заполнить пропущенные поля, обеспечивая эффективность отчетности по конвейеру на протяжении длительного времени.

Заключение

Таким образом, Salesforce превосходит другие системы по настраиваемости и масштабируемости для сложных процессов продаж, а monday.com предлагает гибкость и визуальное моделирование рабочих процессов для интегрированного управления проектами и продажами. Однако folk выделяется как лучшая CRM-система для агентств, уделяющих особое внимание интеграции электронной почты, автоматизации и последовательности действий. Ее дизайн, основанный на искусственном интеллекте, оптимизирует управление контактами и ведет четкую историю взаимоотношений, обеспечивая согласованность и операционную ясность во всех рабочих процессах агентства. Для команд, которые уделяют приоритетное внимание эффективному отслеживанию и чистоте данных, folk является лучшим выбором.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.